Анализ отрасли "легкая промышленность"

     В структуре экспорта легкой промышленности ведущих мировых стран основную долю составляет готовая продукция (одежда, трикотаж, кожа и обувь, технический текстиль, мех и меховые изделия и др.), рис.8.

 
 
 
 

Рис.8. Сравнительная структура российского и мирового  экспорта товаров легкой промышленности, % (по данным  ВНИИ потребительского рынка и мониторинга) 

     Учитывая растущий на мировом рынке интерес к продукции, выработанной из натуральных волокон, российские компании имеют хорошие перспективы и потенциал, чтобы занять  соответствующее место в группе ведущих производителей и экспортеров, увеличивая производство конкурентоспособной продукции нового поколения, в первую очередь, экологически чистой продукции изо льна. Благодаря уникальным  природным гигиеническим и лечебным свойствам льна во всем мире отмечен высокий и стабильный престиж льняных,  особенно льняных  одежных тканей с точки зрения их влияния на здоровье человека.

     В соответствии с оценкой экспортеров продукции по соотношению параметров «качество-цена» на мировой рынок можно разделить на четыре основные ниши, рис.9. 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Рис.9. Ниши мирового рынка продукции легкой промышленности 

     Сегодня Россия, как  и страны СНГ, занимает вторую после европейских стран нишу в качественной ассортиментной структуре мирового рынка потребительских товаров. Это  обусловлено тем, что отечественное производство товаров легкой промышленности можно сказать, только находится на пути к Индустрии моды. Модных, качественных и стильных товаров сегодня  выпускается не так много. И по показателям конкурентоспособности российская продукция пока  отстает от своих зарубежных аналогов.

     Учитывая, это и то, что продукция отрасли относится к классу товаров с традиционно высокой подверженностью действию такого риска, как изменение спроса, задача повышения конкурентоспособности российской продукции (улучшение качества и дизайна, придание продукции новых медико-биологических и функциональных свойств и др.) в условиях ужесточения конкуренции на мировых рынках приобретает первостепенное значение. Решив эту проблему,  Россия сможет  перейти в более высокую нишу товарного рынка, занимаемую сегодня странами Западной Европы,  занять и удерживать конкурентные позиции в глобальной рыночной экономике.  Этому будет способствовать также создание и реализация в отрасли сбалансированной маркетинговой системы, включающей:

- формирование продуктового  портфеля, соответствующего требованиям рынка (по параметрам: качество, ассортимент, дизайн, цена);

- хорошо организованную маркетинговую стратегию продвижения и правильного позиционирования продуктов на рынках, своевременного отслеживания рыночных тенденций, изменений спроса и ценовой конъюнктуры;

- хорошо организованную систему дистрибуции для обеспечения надежных и быстрых поставок продукции потребителям.

     Российский рынок продукции легкой промышленности  – один из самых быстрорастущих в мире, главным образом, в результате повышения его привлекательности для зарубежных стран. В настоящее время он представлен широким и разнообразным ассортиментом потребительских товаров: ткани   постельное и столовое белье, одежда, обувь, трикотажные, чулочно-носочные и меховые изделия, изделия медицинского и санитарно-гигиенического назначения, текстильные обои, головные уборы, текстильная и кожевенная галантерея, ковры и ковровые изделия, сувенирная продукция.

     Большое место в структуре ассортимента занимает продукция производственно-технического и специального назначения. Это вещевое  имущество для служащих силовых федеральных ведомств, корд для шин, сердечники стальных канатов, ткани для транспортерных лент, фильтровальные и ситовые ткани для пищевой, химической и электротехнической промышленности, изделия для сельского хозяйства, авиационной и космической техники, пожарные рукава и канатные изделия. Высокий удельный вес в этой ассортиментной группе занимает специальная и рабочая одежда для работников промышленности и сельского хозяйства, средства индивидуальной защиты от различных поражающих воздействий, от влияния негативных явлений окружающей среды и вредных производственно-бытовых факторов, геотекстиль, фильтры и многие другие виды продукции.

     Товарная  насыщенность потребительского рынка в 2008  году сохраняет устойчивый характер на товары легкой промышленности. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения швейными изделиями (56%), трикотажными изделиями (55%), меховыми изделиями (53%), обувью (49%), чулочно-носочными изделиями (40%), коврами и ковровыми изделиями (26%).

     Потребительский рынок оказывает определяющее влияние на поддержание общеэкономической динамики на высоком уровне. На долю потребительских расходов населения  приходится более 70% всех денежных расходов среднестатистического россиянина.

     Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в последние годы, а также устойчивый рост реальной заработной платы и пенсий, поступление на рынок отечественных и импортных товаров в объемах, обеспечивающих платежеспособный спрос населения, способствовали ускорению развития оборота розничной торговли и платных услуг населению. Оборот розничной торговли  в 2007 году составил 10853,0 млрд. руб., в том числе продовольственных товаров  4878,5  млрд. руб., непродовольственных товаров- 5974,5 млрд. рублей.

     Доля изделий легкой промышленности от всего оборота рынка составила 14,9%, от непродовольственных товаров -  27,3процента.

     Рост доходов населения привел не только к наращиванию объемов продаж товаров легкой промышленности, но и к изменению  ассортиментной структуры в потреблении товаров. Сегодня покупательские предпочтения состоятельного населения переключаются в пользу более дорогих и качественных товаров, улучшенных потребительских свойств и модного дизайна. В покупках низко доходных и средне доходных групп населения преобладают изделия среднего качества, но доступные по цене: китайская, вьетнамская, турецкая одежда, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия, а также товары совместного отечественного и белорусского производства. В группе одежды и обуви сохраняются высокие темпы продаж товаров молодежной моды и спортивного направления.

     По уровню потребления продукция легкой промышленности уступает лишь продовольственным товарам, намного опережая рынки бытовой электроники, легковых автомобилей и других товаров. На долю товаров легкой промышленности приходится более 42 % продажи всех товаров на рынках (включая продовольственные).  В 2007 году на рынках продано 53,3% всей одежды и обуви, тогда как продуктов питания продано только 14,9%,  товаров бытовой химии 11,9%, изделий личной гигиены 10,5%, по другим группам товаров доля изделий, продаваемых на рынках, еще меньше.

     Емкость российского рынка товаров легкой промышленности в 2007 году  увеличилась по сравнению с уровнем 2005 года на 21,6%  и составила 1,52 трлн. рублей, табл.4. 
 
 

     Таблица 4 

* по данным ФТС 

     Емкий и динамично растущий внутренний спрос должен был бы стать фактором роста объемов производства и насыщения рынка российскими товарами.  Однако вместо этого опережающими темпами в товарообороте на внутреннем рынке растет импорт.

     В 2007 году  в объеме продаж товаров легкой промышленности  доля продукции отечественных производителей составила лишь 23,2% (рис.10), в том числе по швейным изделиям – 44,7%, обуви – 31%, а по трикотажным и чулочно-носочным изделиям – 18%, т.е. по этим номенклатурным позициям на российском рынке превалирует продукция иностранных производителей. На рынке же тканей, наоборот, превалирует продукция отечественных производителей, доля  которых в объеме продаж хлопчатобумажных тканей  составляет – 92%, льняных – 82%, шерстяных – 74%, шелковых – 58%. 

     Рис.11. Структура российского рынка в 2007 году 

     Доля официального импорта в объеме продаж товаров легкой промышленности составила в 2007 году 27,1%, в товарной структуре которого превалирует одежда - 46,27%, рис.11. 

     Рис.11. Структура импорта готовых изделий 

     Зарубежные текстильные компании успешно занимают многие сегменты отечественного рынка, даже внедряясь в государственные поставки, финансируемые из бюджета. Сумма среднегодовых поступлений от пошлин за импортируемую одежду составила в 2007 году  112,0 млрд. рублей, НДС – 221,76 млрд. рублей.

     Доля иностранных производителей продукции в импорте на российском рынке показана на рис.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       Рис.10. Страны-импортеры  продукции легкой промышленности 

     Достаточно высокая доля товаров импортного производства оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки  зрения высокой степени зависимости российского рынка товаров от внешнеэкономической конъюнктуры.

     Анализ  структуры российского рынка  показал, что происходит широкое распространение на российском рынке теневого импорта и подпольного производства изделий легкой промышленности, объем которых более чем вдвое превышает уровень легального производства и импорта. Доля товаров теневого производства или незаконно ввезенных на территорию России  в объеме продаж  товаров легкой промышленности составила в 2007 году  49,7 процентов. Причем, динамика теневого сектора рынка имеет явную тенденцию к росту. Произошедшее снижение доли незаконного оборота товаров и изделий легкой промышленности с 69,2% в 2005 году до 49,7% в 2007 году вызвано  не замещением нелегального импорта легальными отечественными изделиями, а преимущественно за счет перемещения товаров из «серой» зоны в «белую».

     Отечественные предприятия, чтобы удержать свои позиции  на рынке, вынуждены снижать цены на свою продукцию, что приводит к  сокращению размера получаемой ими  прибыли и, как следствие, к снижению отчислений в бюджет страны. По мнению предпринимателей, государство должно или ограничить импорт, или помочь экономически российским предприятиям легкой промышленности. Одной из таких мер должна стать борьба с ценовой дискриминацией отечественных производителей, которых буквально задушила торговля.

     С целью сохранения отечественной продукции на внутреннем рынке необходимо находить в решении вопроса ввоза из-за рубежа «золотую середину». Импорт должен дополнять отечественный рынок необходимыми ассортиментными качественными группами товаров, поставляемыми на справедливых условиях с уплатой пошлин и налогов и с ответственностью за качество. Для решения вопроса о необходимости ввоза того или иного ассортимента импортной готовой продукции в востребованных  объемах  целесообразен комплексный мониторинг российского рынка и предложений российских производителей. Предварительная оценка предложений  показала, что российские производители, располагая некоторыми потенциальными преимуществами (возможность более оперативной смены ассортимента за счет размещения производства внутри страны, знания специфики потребления продукции в регионах, экономии на транспортных расходах и др.) имеют  все шансы существенно упрочить свои позиции в среднем ценовом сегменте рынка.

 

      ВЫВОД

     Анализ современного состояния легкой промышленности и итогов ее деятельности за 2000-2008 годы показал, что при наличии положительных тенденций в развитии отрасли остаются проблемы и задачи, требующие скорейшего решения, основными из которых  являются:

     1. Техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от зарубежных стран, выражаемая в высокой энергоемкости, сырьеёмкости и трудоемкости  производства.

  2.Отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями, потере отечественными предприятиями своих   позиций и сегментов  рынка.

      3. Высокий удельный вес теневой экономики  ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости  государства от зарубежных стран.

      4. Низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле инновационной продукции, НОУ-ХАУ, и приводящий к деградации наукоемких производств, снижению имиджа отрасли и формированию негативного отношения к российским  товаропроизводителям на мировом рынке.