Формирование рыночного и индивидуального спроса в России

   Спрос на мороженое

   Мороженое — самое доступное лакомство, в результате чего объем потребления  мороженого мало связан с уровнем  достатка потребителей. Даже малообеспеченные покупатели могут себе позволить  покупать мороженое. По оценке Союза мороженщиков России, в 2006 году этот рынок в натуральном выражении вырос на 2-3% – до 412-416 тыс. тонн и на 10% в денежном выражении – до $1 млрд.

   Рынок мороженого вполне зрелый рынок, то есть все потребители, которые могли  бы потреблять мороженое, уже его  потребляют в том объеме, в котором  они желают его потреблять. Следовательно, темп роста рынка очень низкий. По прогнозам специалистов, он и  впредь будет составлять не более 1—2% в год.

   Спрос на соки

   В СССР соки продавались в стеклянных банках с неказистыми этикетками. Покупали их часто ради банок, которые  нужны были для домашнего консервирования.  Между тем по сегодняшним меркам это был сок весьма высокого качества. В СССР абсолютно доминировал сок прямого отжима из собственного сырья. Развал Советского Союза практически полностью уничтожил рынок отечественных соков прямого отжима. Значительная часть сырьевой базы оказалась за пределами России, поскольку садоводство традиционно развивалось в Молдавии, Украине и др. республиках. Оставшиеся на территории России сады (в Ставрополье, в Краснодарском крае, в Волгоградской области) были запущены и деградировали. Сырья для соков в России практически не стало. Мощности по производству отечественного сока оказались избыточными. В малых масштабах сохранилось лишь производство яблочного сока, концентрированного или прямого отжима. Тем самым страна превратилась в потенциально огромный рынок для сбыта импортных соков, преимущественно восстановленных как более дешевых.

   Правда, мощным ограничением развития этого  рынка выступали низкие доходы россиян. Россия с ее среднегодовой температурой -5,5 градусов, казалось бы, не имеет перспектив в потреблении соков. Но тут важно  сделать уточнение. В странах  с невысоким уровнем заработной платы спрос на соки зависит от среднедушевых доходов, температурный  фактор роли практически не играет. Зависимость потребления соков  от температуры работает только в  странах с высокими доходами. По мере роста благосостояния россиян рынок соков набирал обороты.

     Но  это был рынок импорта. «Зеленый свет» для импорта соков загорелся  по двум причинам. Первая, лежащая на поверхности, - связана с потребностями  покупателей. Вторая, более весомая, связана с потребностями бизнеса, увидевшего в этом товарном сегменте значительный потенциал. В 1999 г. был создан Российский союз производителей соков (РСПС), выражавший консолидированные бизнес-интересы этой отрасли.

     По  мере коррекции таможенных пошлин и  улучшения инвестиционного климата  в стране была создана ситуация, когда импортировать восстановленный  сок стало невыгодно. Целесообразнее стало импортировать концентрированный  сок и восстанавливать его  уже в России. На рынок соков  пришел зарубежный капитал. Зарубежье  поменяло роль импортера на инвестора.

     Но  это был качественно иной рынок: на смену сокам прямого отжима, которые абсолютно доминировали в советский период, пришли восстановленные  соки из импортного сырья. В настоящее  время на российском рынке соки прямого  отжима и восстановленные соки занимают 2% и 98% соответственно. Сок прямого  отжима импортируется только как  продукция премиум-класса. Обычно это сок в стеклянных бутылках, что используется как главный маркер при всевозможных фальсификациях и подделках.

     Поскольку большинство населения считает  «настоящим соком» свежевыжатый вариант, то изготовители восстановленных соков стараются не афишировать свою технологию.

     За  десять лет (1997-2006 гг.) объемы российского  рынка соков возросли от 907,8 млн.л до 2601,5 млн.л, то есть в три раза.

     Однако  в конце 2008 года и начале 2009 с развитием  финансового кризиса, падением цен  на нефть и ростом курса мировых  валют к рублю, а также по причинам снижения уровня жизни населения, увеличения уровня безработицы привели к  тому, что рынок соков показал  отрицательную динамику. В течение  периода с 2003 по 2008 год объем потребления  соков в России увеличился почти  в два раза. Если емкость рынка  соков в 2003 составляла 1,8 млрд. литров, то в 2008 его емкость достигла уже 3 млрд. литров. На протяжении последних  лет российский рынок рос следующими темпами (табл. 1):

     Таблица 1. – Динамика спроса на соки

     Среднее потребление сока на душу населения  в целом по России в 2008 составило  около 20 литров в год, за последние  годы оно впервые сократилось. В  то время как в США этот показатель равен 60 литрам на человека, в странах  Западной Европы потребление соков  составляет 30 литров на человека. Потенциал  развития рынка соков, прежде всего, зависит от потребления их в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент в других городах  России соков выпивают в среднем  по 15 литров на человека. В Москве и  Санкт-Петербурге уровень потребления  сопоставим с европейским, что подтверждает насыщенность рынка в центральной  части Российской Федерации,  это предопределяет дальнейшее расширение деятельности ведущих производителей путем более плотного их взаимодействия с региональными рынками. Примерно 40 и 35 литров соков было выпито в 2008 году (из расчета на одного человека) в Москве и Петербурге, соответственно.

     Спрос на молочную продукцию

     Россия  входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления  молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. В настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн.

     Структура распределения молока в России в основных сегментах рынка:

- молоко, используемое в животноводстве – 30%; 
- переработка молока и производство молочной продукции – 40%; 
- производство молочных полуфабрикатов, включая сухое молоко и масло – 25%; 
- производство мороженого и детского питания – 5%.

     Спрос на подсолнечник

     Одним из сегментов рынка сельхозпродукции, который в настоящее время  испытывает наибольшее давление со стороны  потребителей, является производство подсолнечника.

     В 1999 -2001 годах государством был предпринят комплекс мер таможенного регулирования  по ограничению экспорта семян подсолнечника  и импорта растительных масел, что  создало беспрецедентно благоприятные  условия развития маслодобывающих  предприятий, которые, однако, не привели  к их должному участию в сфере  производства сырья, на что указывает  сохраняющаяся на низком уровне урожайность  семян подсолнечника. Одновременно с условиями ограничения каналов реализации семян подсолнечника, рынок подсолнечника оказался под активным влиянием локальных монополий, - перерабатывающих предприятий и обслуживающих их оптовых посредников. Острота этой проблемы не была столь очевидна в предыдущие годы, когда объемы производства семян подсолнечника были ниже, чем имеющиеся производственные мощности, что позволяло поддерживать относительно высокую рентабельность производства подсолнечника. Хотя производство семян подсолнечника имеет общую тенденцию к росту, необходимо обратить внимание на крайне неудовлетворительную динамику роста урожайности, что является следствием низкой инвестиционной привлекательности производства в условиях монопольного рынка сбыта продукции.

     В сезоны 2005-2006 годов, когда был получен  рекордный урожай, произошло резкое падение закупочных цен, что стало  основным фактором сокращения посевных площадей и производства подсолнечника  на следующий год, что в условиях мирового продовольственного кризиса  привело к резкому росту цен  на семена подсолнечника и растительное масло. В результате произошло резкое увеличение посевных площадей в 2008 году, во втором квартале 2009, что указывает  на основной фактор стимулирования производства – высокий уровень закупочных цен. Посевные площади, валовой сбор и урожайность подсолнечника  увеличились.

     Себестоимость производства семян подсолнечника  в агрохолдингах, использующих современные инновационные технологии, позволяющая получать урожайность вдвое выше, чем в среднем по России, составляет порядка 8000 рублей за тонну. По другим хозяйствам она несколько ниже, и составляет от 5600 до 7000 рублей, а с учетом затрат на проведение реализации 6900-8300 рублей за тонну. Она резко упала, что в отсутствии реальных экономических стимулов неизбежно приведет к сокращению посевных площадей под подсолнечником в пользу других экономически более выгодных культур, снижению валового производства семян подсолнечника, в итоге прогнозируется также рост потребительских цен на растительные масла и продукты их переработки. Основные объемы производства семян подсолнечника сосредоточены в 10 субъектах Российской Федерации, в основном совпадающих с зонами размещения крупнейших маслодобывающих компаний. При этом необходимо отметить, что в ряде регионов (Волгоградская, Ростовская, Саратовская области) урожайность семян подсолнечника ниже среднероссийской (12,3 центнера с гектара), что указывает на незаинтересованность сельхозпроизводителей и инвесторов вкладывать средства в совершенствование технологии в условиях монопольного рынка сбыта.

     Это является в определенной степени  результатом как низкого уровня закупочных цен, что не дает стимулов к интенсификации производства для  сельхозпроизводителей, так и инвестиционной пассивности маслодобывающих предприятий  в отношении аграрного производства. По данным Росстата баланс производственных мощностей на начало 2008 года мощности по производству растительных масел  оставляли - 27954,27 тонн маслосемян в сутки, в 2007 году - 26544,5, при этом увеличение мощностей составило - 3233,85, а вывод мощностей 1824,08 тонн в сутки. Наблюдается чрезвычайно высокий уровень концентрации маслодобывающих мощностей в 2008 году - 12 предприятий переработали две трети всех семян. На перечисленные ниже компании в 2008 году всего пришлось 320 тыс. тонн переработки подсолнечника, что составило долю около 65-66% всероссийского производства.  
 
 
 
 
 
 

      2.3 Спрос на инвестиции

      Спрос на инвестиции в Росси значительно  дифференцирован по региональному  признаку.

      Инвестиционный климат региона имеет две составляющих: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.

      Регионы России сильно дифференцированы по соотношению  инвестиционного риска и потенциала. Для того чтобы провести анализ регионов выберем три интервала по потенциалу (высокий, средний, низкий: обозначенные 1,2 и 3) и четыре по риску (низкий, средний, высокий и очень высокий - А, В, С и D). В соответствии с ними можно выделить характерные типы регионов.

      Тип 1А. В этой группе оказались Москва  и Санкт-Петербург. Они дают инвесторам огромные возможности при минимальном риске. Москва и Санкт-Петербург ушли далеко вперед от остальных регионов, как по большинству видов риска, так и почти по всем видам потенциала (за исключением ресурсно-сырьевого).

      Тип 2А. Инвестиционный потенциал умеренный, но риск инвестиций минимальный. Подобное характерно для Белгородской области и Татарстана. Это структурно сбалансированные регионы.

      Тип 3А. Регионов данного типа, с минимальным риском и низким потенциалом, в России нет вообще. Это свидетельствует о том, что регионы с незначительным потенциалом при существующей в России ситуации не в состоянии создать устойчивые безопасные условия инвестирования.

      Типы 1В и 2В. Приемлемые условия инвестирования при среднем уровне риска. Регионы, относящиеся к типу 2В, представлены как промышленно развитыми территориями (Нижегородская, Пермская, Самарская, Иркутская области и другие), так и промышленно-аграрными (Краснодарский край, Волгоградская, Саратовская, Ростовская области.

      Тип 3В. Умеренный уровень инвестиционного  риска и потенциал ниже среднего. К этому типу относится почти половина субъектов федерации. Попадание в эту группу обусловлено двумя основными причинами:

1. снижение солидного потенциала кризисных промышленных регионов - Владимирской, Ивановской, Тульской областей;
2. экономически слабое развитие регионов с низким инвестиционным риском - Ненецкий и Коми-Пермяцкий АО, Кабардино-Балкарская Республика, регионы северо-запада.

      Тип 1С и 2С. Это регионы с высоким  инвестиционным риском и значительным потенциалом (Красноярский край, Республика Саха и Ямало-Ненецкий АО). Они имеют высокие уровни риска по всем составляющим. Соответственно инвестирование сюда сопряжено со значительными трудностями (труднодоступность, высокий уровень загрязнения окружающей среды в местах концентрации хозяйственной деятельности и т.п.)

      Тип 3С. Это второй по числу регионов тип, ему свойственны высокий потенциал и высокий риск. Для регионов этого типа требуется разработка специальных государственных структурно-инвестиционных программ, поскольку экономика этих регионов за исключением отдельных сфер мало привлекательна для частных инвесторов.  Более высоким потенциалом обладают регионы со значительным удельным весом ВПК: Брянская область, Удмуртия, Хабаровский край. Группа с более низким потенциалом представлена преимущественно автономиями, а также отдельными территориально и экономически изолированными регионами Дальнего Востока (Сахалинская и Камчатская области).