Карта Кемеровской области

4. Состояние угольной промышленности Кемеровской области

      В Кузбассе сосредоточена значительная часть общероссийского производства угля. По прогнозам, объемы угледобычи в регионы будут постоянно  возрастать и к 2025 г. могут достигнуть 270 млн. т. предпосылкой этому выступает увеличение доли угля в производстве электроэнергии в России к 2020 г. как минимум в 2 раза. Сегодня эта доля составляет всего 12% (2008 г.), тогда как в странах Западной Европы – от 40-60%, США – 56%, Китае – 70%. При этом Россия обладает не менее одной третьей разведанных запасов угля в мире, значительная часть которых (более 690 млрд. т.) находится в Кузбассе. Высококачественный кузнецкий уголь потребляется более чем в 40 странах мира.

        С одной стороны, с начала 2000-х  годов в регионе наметился  рост добычи угля. Так, если в 2004 г. было добыто почти 155 млн. т. (в том числе и коксующегося около 51 млн. т.), то в 2005 г. добыча составила 164,6 млн. т., а в 2006 г. – 174 млн. т. (правда коксующегося  - 56 млн. т.).добычей в настоящее время занимаются  более 50 шахт и 44 разреза, обогащением – 27 фабрик и установок. В угольной промышленности Кузбасса занято 133 тыс. чел.

      С другой – активная часть основных фондов шахт и ряда разрезов изношена на 60%. Поэтому достижение перспективной  угледобычи потребует практически полного технического переоснащения предприятий и колоссальных капитальных вложений в отрасль. Но на пути массового притока стоят такие преграды, как изменчивая конъюнктура цен на уголь на мировом рынке, низкая производительность труда в угольном комплексе Кузбасса, высокая аварийность, несформированность системы привлечения массовых инвестиций с фондового рынка, в том числе средств мелких и средних инвесторов.

     Несмотря  на огромные обороты в мировой  торговле, уголь в отличие от нефти  не является биржевым товаром. Цены на энергетический уголь в разных точках мира различны. Для анализа их динамики, как правило, пользуются следующими ценами: northwest Europe Price( по данным “McCloskey Coal Information Service”), US Central Appalachian coal spot price (по данным лондонской компании “Platts”,на энергетический уголь со стандартными характеристиками) и Japan steam coal import cif price (импортные цены на энергетический уголь в Японии).

      Поскольку основные потребители коксующегося угля японские металлургические компании, определяющими являются импортные цены на коксующийся уголь в Японии (Japan coking coal import cif price).

      В начале 2003 г. ситуация на мировых рынках углеводородного сырья и металлов улучшилась настолько, что последующий  период стал сверхприбыльным для мирового угольного производства. В 2004-2005 гг.произошел резкий скачок цен на уголь, причем наибольший рост наблюдался на рынке коксующегося угля, где цены поднялись до 100-110 дол./т. На рынке энергетического угля цены за обозначенный период выросли “всего лишь” вдвое (с 35-40 до 65-70дол./т.).

      В  2006 году на угольном рынке наблюдалось  некоторое затишье – цены на энергетический уголь держались на достаточно высоком  уровне (более 60 дол./т.), на коксующийся  уголь цены остались на прежнем уровне.

      В конце октября 2006г. на крупнейшем спотовом рынке Европы, который находиться в порту Роттердама, цены энергетического  угля почти вплотную подошла к 100 дол.

     За  снижением темпов роста цен на нефть неизбежно последует и  снижение цен на энергетический уголь. Отметим, что уровень производственных издержек основных мировых продуцентов угля позволяет им работать в самом низком ценовом диапазоне.

       Углям для коксования альтернативы  нет – спрос на них диктуется  состоянием металлургического рынка.  Здесь возможна конкуренция лишь различных производителей, и может происходить только перераспределение между поставками на внутренний рынок и на экспорт.

     Сейчас  мировой объем потребления коксующегося угля (металлургическими или коксохимическими предприятиями) составляет примерно 600 млн. т. в год. основные его потребители – Япония, Корея – страны, в которых сосредоточено большое количество металлургических производств. Спрос с их стороны на коксующийся уголь определяли возросшие цены на металлопродукцию. Вслед за стабилизацией спроса на коксующийся уголь экспертами прогнозируется стабилизация цен на него на уровне 110-125 дол.

     С начала 2008г. цена на уголь на мировом  рынке выросла почти на 9% (природного газа – на 6%). Основной причиной стали  перебои в поставках из-за природных и техногенных бедствий в Китае, Австралии и Южной Африке, однако эксперты отмечают, что уголь продолжит дорожать в целом и из-за роста потребления. Так, цена на уголь в Европе в середине февраля 2008г. достигла самого высокого значения за последние несколько лет: в ведущих портах – Амстердаме, Роттердаме и Антверпене – цена одной тонны угля при разгрузке приблизилась тогда к 130 дол. Апрельские поставки на условиях CIF (стоимость, страхование и фрахт) выросли до 140 дол.

     В последние годы благоприятная конъюнктура мирового угольного рынка способствовала устойчивой и высокой рентабельности  кузбасского угольного бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График: Динамика изменений экспортной цены

     и себестоимости добычи 1 тонны угля по Кузбассу

     в 1999-2007гг., дол.⁵

      Высокие мировые цены и рост объемов мировой торговли углем стали индикаторами для роста угольного экспорта из Кемеровской области. Если в 1999-2006гг. рост общей добычи угля в регионе составил 85%, то объем экспорта за тот же период увеличилась пятикратно (с 15 до 75 млн.тонн). До 2000г.доля экспорта сохранялась примерно на одном уровне – около 17%. Затем роль внешнего фактора заметно усиливается: темпы роста объемов экспорта угля на порядок опережают рост объемов угледобычи в Кузбассе: соответственно 36% и 5.5% (2000 г.), 23% (2003 г.), 18%(2004 г.) и 11,6%(2005 г.) при ежегодном (за исключением 2002 г.) росте объемов добычи угля менее 10%. В 2006 г. рост объемов экспорта угля (более чем 18%) вновь многократно превышает рост объемов угледобычи (немногим больше чем 4%). Экспорт угля из России (и Кузбасса) растет высокими темпами благодаря тому что цены на внутреннем рынке как на коксующийся, так и на энергетический уголь ниже мировых на 40-50%.

      Доля  экспорта в объеме угледобычи региона  по итогам 2006 г. составила 43,3% (только за 2004-2005гг. экспорт угля из Кузбасса вырос на 27,2 млн. т. или на 56%). Следовательно, внутренний рынок для угольной отрасли Кузбасса остается доминирующим (притом что поставки на российский внутренний рынок с 1996 г. выросли всего на 23,6%, или 18,9 млн. т.)

  По мнению губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, в нынешней ситуации для региона чрезвычайно важны грамотное регулирование на железнодорожные перевозки. Для примера, доставка угля из ЮАР (юг Африки) в Европу обходиться всего в 15 дол. /т., а российские угольщики, чтобы доставить свою продукцию до российской границы, вынуждены платить по 44 дол. В результате российский уголь в Европе стоит 77дол., а из ЮАР – 48 дол. Имея более высококачественный товар, Кузбасс становится неконкурентоспособным на мировом рынке из-за транспортных расходов.

      Интенсивный рост угольного экспорта возможен и  будет, скорее всего продолжаться вплоть до момента, когда внутренние отпускные  цены вплотную приблизятся к уровню мировых. После вхождения России в ВТО процесс, по-видимому, ускорится.  Его  можно замедлить, например, сократив физические объемы  перевозки за счет предварительной переработки угля. Но это – тактическое решение. Стратегическим же может оказаться приобретение российскими угольными компаниями активов энергетических компаний в странах – импортерах. Например, “Кузбассразрезуголь ” в конце марта 2006 г.  купил контрольный пакет акций британской   угольной компании Powerfuel и одновременно с шахтой получил одну из четырех существующих в Великобритании лицензий на строительство пылеугольных ТЭЦ. Позднее “Кузбассразрезуголь ” отказался от этой сделки, но вряд ли по экономическим соображениям.