Роль прогнозирования в инвестиционной деятельности

     В фазе депрессии тривиальная рыночная стратегия предпринимательского поведения, связанная с максимизацией прибыли, сменяется стратегией минимизации  потерь и уменьшения неопределенности. Причем вследствие исчерпания возможностей улучшающих нововведений в традиционных направлениях техники менее рискованными в данной фазе оказываются радикальные нововведения.

     Во  время депрессии общий уровень  рискованности инвестирования повышается, однако инвестиции в традиционные технологии становятся более рискованными (из-за насыщения рынка), чем в радикальные нововведения, ожидаемый эффект от которых может быть весьма велик. Поэтому НИОКР переориентируются с краткосрочных и нерискованных проектов на проекты поисковые - более неопределенные, но сулящие кардинальные изменения и появление новых возможностей экономического роста. В дальнейшем, при переходе экономики в фазу роста, диффузия внедренных в фазе депрессии базисных нововведений сопровождается всплеском дополняющих нововведений.

     С точки зрения техники моделирования  макроэкономической динамики, состояние  депрессии аналогично состоянию  турбулентности в механике, т.е. отличается от состояния стабильного роста  неустойчивостью экономической  структуры, дестабилизацией цен и обострением социальных противоречий. Оно характеризуется внешней хаотичностью и высокой неопределенностью, но в то же время весьма благоприятно для внедрения принципиально новых базисных технологий, способных вывести экономику в новую фазу длительного подъема.

     Этот  вывод имеет огромное практическое значение для прогнозирования экономической  динамики и формирования антикризисной  политики в современных российских условиях. Речь прежде всего идет о  том, что в период депрессии использование  методов экстраполяции сложившихся тенденций бессмысленно.

     С началом периода трансформации  социально-экономических и государственных  основ в научной литературе наряду с термином "капитальные вложения" стал широко использоваться термин "инвестиции". Появление данного термина, а вслед за ним и целой совокупности относительно новых понятий обусловило необходимость уточнения и совершенствования понятийного аппарата исследований в сфере инвестиционной проблематики, что стало неотъемлемым атрибутом научных работ в этом направлении.

     Несмотря  на большое количество работ по инвестиционной проблематике как отечественных, так  и зарубежных ученых возникает потребность  разработки понятийного аппарата в  условиях структурной перестройки  экономики, достаточно согласованного понимания многих существенных экономических категорий еще нет. Это, безусловно, затрудняет установление системной связи между категориями. Не выявлены особенности их применения в региональной экономике.

     Отсутствие  единого понимания терминологии, применяемой для характеристики инвестиционного процесса, зачастую приводит к отождествлению некоторых понятий и противоречивости методологических подходов, что усложняет выбор методического инструментария для их исследования.  
 
 

2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  РФ

2.1 СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

     В соответствии с оптимистическим  вариантом прогноза института научного прогнозирования РАН при условии  стимулирования производства и повышения  его экономической эффективности возможно увеличение объема подрядных строительных работ и доведение их к 2005 году до уровня 1990 года. Значительно улучшатся при этом и другие показатели инвестиционной деятельности.

     По  реалистическому варианту прогноза ИНП РАН при условии сохранения в перспективе нынешней экономической политики государства произойдет сужение сфер строительной деятельности. Весьма вероятна в этом случае возможность продолжения строительства (но в постепенно затухающем темпе) только в отдельных секторах экономики, в частности, в жилищном строительстве, ТЭКе и практически полное его приостановление в других отраслях народного хозяйства.

     Эффективная деятельность предприятий и фирм в условиях рыночной экономики в  значительной степени зависит от того, насколько достоверно они предвидят дальнюю и ближнюю перспективу своего развития, то есть от прогнозирования.

     Прогнозирование деятельности предприятий и фирм - это оценка перспектив их развития на основе анализа конъюнктуры рынка, изменения рыночных условий на предстоящий период.

     Результаты  прогнозирования деятельности предприятий  и фирм учитываются в программах предприятий по маркетингу, при определении  возможных масштабов реализации продукции, ожидаемых изменений  условий сбыта и продвижения  товаров.

     Прогнозирование как результат маркетинговых исследований является исходным пунктом организации производства и реализации именно той продукции, которая требуется потребителю.

     Основная  цель прогноза - определить тенденции факторов, воздействующих на конъюнктуру рынка.

     При прогнозировании обычно выделяют прогнозы краткосрочные - на1-1.5 года, среднесрочные - на 4-6 лет и долгосрочные - на 10-15 лет.

     Главный акцент при краткосрочном прогнозировании  делается на количественной и качественной оценке изменений объема производства, спроса и предложения, уровня конкурентоспособности товара и индексов цен, валютных курсов, соотношений валют и кредитных условий. Здесь учитываются также временные, случайные факторы.

     Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование  основывается на системе прогнозов  – конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, ограничений по защите окружающей среды, международной торговли.

     При среднесрочном и долгосрочном прогнозировании, как правило, не учитывают временные  и случайные факторы воздействия  на рынок. Если краткосрочные прогнозы нацелены на количественные оценки, прежде всего, уровня цен на рынке, то среднесрочные и долгосрочные прогнозы рассматриваются как вероятностные оценки динамики изменения цен.

     В качестве инструментария прогнозирования  применяются формализованные количественные методы (факторные, статистического анализа, математического моделирования), методы экспертных оценок, базирующиеся на опыте и интуиции специалистов по данному товару и рынку.

     При прогнозировании деятельности предприятий  по выпуску продукции производственного назначения учитывается анализ инвестиционной политики в отраслях, потребляющих соответствующие товары, тенденции развития НТП в этих отраслях, а также формирование принципиально новых потребностей и способов их лучшего удовлетворения.

     При прогнозировании деятельности предприятий, выпускающих продукцию широкого потребления, обычно опираются на данные опросов потребителей и продавцов  товаров. В этом случае используются такие методы изучения рынка как  анкетирование, телефонные и персональные интервью.

     Наибольшую  сложность представляет прогнозирование  внешнеэкономической деятельности предприятия и фирмы, что обусловлено  высокой динамичностью, многофакторным и противоречивым характером формирования, а потому и неопределенностью, трудной предсказуемостью внешнеэкономических связей.

     Поэтому применительно к прогнозированию  внешнеэкономической деятельностью  предприятия важно комплексное  исследование целого ряда частных рынков (отдельных стран) конкретного товара, выявление специфических для каждого и общих для всех (или группы таких рынков) факторов формирования конъюнктуры рынка, анализ взаимосвязи этих рынков между собой, а также синтез частных прогнозов, учет взаимодействия и взаимовлияния в рамках мирового рынка данного товара.

     Результаты  прогнозирования деятельности предприятий (фирм) должны быть отражены в соответствующих  разделах их бизнес-планов.

2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

     Эффективная деятельность предприятий в условиях рыночной экономики возможна лишь при условии разработки планов развития, производственных программ, бизнес-планов.

     Разработка  и обоснование планов развития предприятия  осуществляется на основе системы прогрессивных  технико-экономических норм и нормативов.

     Наиболее  совершенный метод разработки норм - расчетно-аналитический, при котором нормы и нормативы технически обосновываются путем всестороннего критического анализа состояния производства, возможных изменений в нем изучения влияния различных факторов. Используются также и такие методы как: хронометраж, фотография рабочего дня и др.

     В основу норм закладываются технико-экономические  и организационные условия работы в плановом периоде.

     Технико-экономические  нормы и нормативы  разрабатываются по следующим основным группам:

     - нормы затрат живого труда  (нормы затрат рабочего времени  на единицу продукции, нормы  выработки продукции в единицу  времени, нормы обслуживания, нормативы  численности);

     -нормы  материальных затрат (удельные нормы  затрат сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих изделий);

     -нормативы  использования орудий труда (нормативы  использования машин, оборудования, механизмов, сооружений, инструментов);

     -нормативы  организации производственного  процесса (длительность производственного цикла, объемы незавершенного производства, запасы сырья, материалов, топлива);

     -нормы  продолжительности освоения проектных  мощностей вводимых в действие  предприятий, цехов, агрегатов,  установок, производств.

     Назначение  отдельных групп норм и нормативов различно. Нормы затрат живого труда служат в основном для определения уровня производительности труда, использования рабочего времени, установления размеров заработной платы. На основе удельных норм расходов материальных ресурсов и производственной программы определяется потребное количество отдельных видов и марок материальных ресурсов. Нормативы использования орудий труда позволяют рассчитывать уровень использования производственных мощностей. Нормы и нормативы служат для определения издержек производства (себестоимости продукции).

     Показатели  плана:

     1) Количественные показатели выражаются абсолютными величинами. К ним относятся: объем товарной, валовой продукции, объем реализации, численность работающих, численность рабочих, фонд заработной платы, сумма прибыли, размер затрат различных производственных ресурсов (металла, топлива и т.д.).

     2) Качественные показатели являются величинами относительными. Они выражают экономическую эффективность производства, его отдельных факторов. Это рост производительности труда, фондоотдачи, рентабельности производства, снижение издержек производства, качество продукции и др. Между количественными и качественными показателями существует взаимосвязь и взаимодействие.

     3) Объемные показатели устанавливают абсолютные величины производства в целом, отдельных процессов и факторов, участвующих в нем. Например, объем производства в целом, объем механической обработки, сборки, объем трудовых затрат, материальных ресурсов и т.д.

     4) Удельные показатели устанавливают отношение двух или нескольких взаимосвязанных показателей, например, затраты металла на единицу продукции, капитальные вложения на единицу производственной мощности и др.

     Для исчисления показателей плана промышленности применяются натуральные, трудовые и стоимостные измерители.

     Натуральные измерители используются при планировании объема производства, материальных ресурсов.

     Для измерения объема производства однородных изделий, различных по материалоемкости или другому признаку, применяют  условно-натуральный измеритель. В этом случае за условную единицу принимают одно из однородных изделий, а все остальные приравнивают к нему по одному из перечисленных выше признаков (как правило, трудоемкости). Так, условно-натуральные измерители: тракторы в 15-сильном исчислении; мыло 40 %-ной жирности и др.

     Трудовой  измеритель объема производства, выражаемый, как правило, в нормо-часах. Трудовые измерители в сочетании с натуральными используются для исчисления производительности труда, размера оплаты труда, определения норм выработки и др.

     Стоимостные (денежные) измерители. С их помощью  определяют динамику развития промышленности, темпы и пропорции, взаимоувязывают  все разделы плана.  

     Основные  разделы и показатели плана развития предприятия (фирмы): План развития предприятия включает следующие основные разделы: