Роль прогнозирования в инвестиционной деятельности

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..2

1 РОЛЬ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…4

2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В   РФ

   2.1 СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………...11

   2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ……………….14

   2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

          ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….23

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..25 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

     В процессе становления модели регулирования  экономики и рыночных отношений  в РФ складывается новая система  взглядов на процесс управления социально - экономическим развитием. Располагая законодательной базой, бюджетным, территориальными, материальными и прочими ресурсами, экономические системы обладают возможностью определять перспективы и стимулировать варианты развития, в наибольшей степени способствующие решению стоящих перед ними проблем.

     Для обоснования системы эффективных  мер экономической политики, обеспечивающих выход из кризиса, рост, структурную перестройку и повышение социально-экономической эффективности материально производства необходимо определить приоритетные направления инвестиционной деятельности в экономических системах на основе оценки современного состояния и прогнозной характеристики ее изменения при различных сценарных вариантах развития.

     Принципиальная  особенность разрабатывавшихся  в эти годы прогнозов - отсутствие содержательных целевых ориентиров, которые подменяются техническими параметрами снижения инфляции, уменьшения количества приватизируемых предприятий, сокращения госрасходов и иных показателей либерализации экономики, которые фактически играли роль целевых установок. В результате подмены целей средствами не осуществляется разработка альтернативных макропрогнозов, что привело по существу к потере управляемости развитием экономических систем на всех уровнях экономики.

     Постановка  в качестве цели повышения уровня жизни населения на основе экономического роста резко поднимает уровень требований к качеству макроэкономического прогнозирования. Прогноз должен обеспечивать выявление возможностей этого роста и оптимизацию системы мер экономической политики, в том числе, опираясь на инвестиционную деятельность. При этом важно использовать производственные, организационные и институциональные технологии.

     Многие исследования, посвященные разработке методики подходов по формированию аппарата прогнозирования инвестиционной деятельности, недостаточно учитывают актуальные тенденции и специфику функционирования экономических систем. В частности, сложность территориальной организации, специфика природно-климатических условий и имеющийся ресурсный и экономический потенциал нуждается в высокой степени координации структур регионального управления по повышению эффективности инвестиций, необходимости оценивать решение ключевых социально-экономических проблем с позиций государственных и региональных интересов и перспектив.

     Основная  цель данной работы заключается в  исследовании роль прогнозирования в инвестиционной деятельности.

     Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

     - Рассмотреть и изучить роль прогнозирования в инвестиционной деятельности;

     - Выявить и охарактеризовать  прогнозирование  инвестиционной деятельности в  РФ. То есть необходимо изучить  и охарактеризовать содержание, цели и методы прогнозирования деятельности предприятия, рассмотреть и проанализировать планирование деятельности предприятия, а так же определить отраслевой направленность инвестиционной деятельности;

     - Сделать соответствующие выводы.

1 РОЛЬ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     После демонтажа экономики социалистического  типа роль института прогнозирования  в экономической жизни соответствующих  государств все более ослаблялась, в настоящее время он, как известно, уже не является основным звеном хозяйственных механизмов. Это стало следствием проведения официальной политики экономической либерализации, включающей приватизацию государственной собственности, дерегулирование рынков цен и других условий товарных поставок, рестриктивную денежно-кредитную политику.

     Исходя  из постулата о принципиальной несовместимости  директивно-централизованного управления экономикой и рыночного саморегулирования, правительства постсоциалистических стран, включая Россию, сознательно отказывались от традиционных процедур планирования и прогнозирования. Альтернативных же процедур согласования действий государства и хозяйствующих субъектов, адекватных рыночному хозяйству, создано не было. В результате чего прогнозы, планы и интересы предприятий учитываются недостаточно, а хозяйствующие субъекты отвечают на утяжеление налогового пресса, на неисполнение государством обязательств по бюджетным ассигнованиям и государственным закупкам резким свертыванием производства и занятости, нарастанием неплатежей, массовым уклонением от уплаты налогов, утечкой капиталов за рубеж и в «теневую экономику».

     Согласование  действий и интересов хозяйствующих  субъектов в отношении друг друга  полностью отдано рыночной стихии, поскольку экономическое саморегулирование отождествляется с рынком и сводится к нему. Между тем в индустриально развитой корпоративно-капиталистической экономике действуют и иные, помимо рыночных, механизмы саморегулирования и регулирования. Это, прежде всего, прогнозирование и индикативное планирование.

     Прогнозирование - это специализированное научное  исследование, главная цель которого не предвосхищение, а содействие управляемости  развития. По определению Файоля «  управлять - это предвидеть, а предвидеть - это значит действовать». С этой точки зрения план является ориентиром на будущее, а прогноз - вероятностное описание возможного или желаемого. Перспективный план по существу является директивным решением и отвечает на вопросы «что?» и «каким образом?» делать, чтобы достичь желаемой цели, а прогноз предшествует или корректирует плановые показатели.

     Говоря  о прогнозировании инвестиционной деятельности, необходимо учитывать  следующие параметры:

     1. степень вероятности;

     2. наличие альтернативных вариантов;

     3. оценка возможных сценариев и выбора оптимального в соответствии с целевой установкой.

     В работе прогноз определяется как  вероятностное научное обоснование  возможных сценариев инвестиционной деятельности и сроках их осуществления.

     При этом необходимо учитывать существующую типологию прогнозов - по целям, задачам, объектам, временным периодам, методам, организационным механизмам. В нашем исследовании основной целью является прогнозирование наиболее эффективной инвестиционной деятельности в экономических системах. Под экономическими системами в работе рассматривается относительно устойчивая, целостная, структурированная и изолированная модель, элементы которой, участвуя в воспроизводстве материальных благ и производственных отношений, занимают соответствующие места в региональной системе.

     Методика  макроэкономического прогнозирования  инвестиционной деятельности должна, во-первых, определяться траекторией  экономического развития в соответствии с формулированной стратегией экономического развития, во-вторых, использовать адекватную технику моделирования ожидаемых последствий применения тех или иных инструментов экономической политики.

     Главной задачей макроэкономического прогнозирования  инвестиционной деятельности в условиях переходной экономики должна заключаться  в поиске новых технологических, организационных и социальных антикризисных возможностей. При этом особое значение в экономической политике приобретает активизация инвестиций, которые являются необходимым условием формирования будущего экономического роста. Взаимосвязь технологических, организационных и социальных параметров требует системности и последовательности в проведении экономической политике.

     Согласно  этому подходу, фирмы рассматриваются  как субъекты, максимизирующие прибыль  в условиях данного внешнего окружения, а экономическая система - как пребывающая в состоянии равновесия. Для фирм характерны сбалансированность спроса и предложения, а так же невозможность улучшить свое положение.

     Экономический рост интерпретируется при этом как  движение равновесного состояния во времени под влиянием реакции фирм на увеличение предложения производственных - ресурсов в рамках заданного множества технологических возможностей. В результате попыток эмпирической проверки приложений неоклассического подхода к объяснению развития конкретных национальных экономик выявились серьезнейшие трудности в интерпретации наблюдавшихся фактов увеличения производительности труда и иных показателей экономического роста. Они не могли быть объяснены соответствующим увеличением затрат капитала и других ресурсов при сохранении предположения о независимости отдачи от масштабов производства и прочих предпосылок микроэкономического анализа.

     Более того, увеличение затрат производственных ресурсов в соответствии с неоклассическими производственными функциями объясняло лишь относительно незначительную часть наблюдаемого экономического роста. «Необъяснимый остаток» в пофакторном разложении показателей экономического роста исследователи приписали сдвигу производственной функции в результате технического прогресса.

     Прогнозы экономической динамики, разрабатываемые на основе неоклассического подхода (с применением техники эконометрического моделирования), представляют по сути экстраполяцию сложившихся тенденции и отличаются низкой достоверностью уже на среднесрочных горизонтах прогнозирования. Это связано с тем, что именно на «необъяснимый остаток» приходится львиная доля вклада факторов производства в экономический рост. Реально наблюдаемые колебания экономического роста, как и внутренний механизм этого процесса, не могут получить в рамках критикуемого подхода приемлемого объяснения.

     Принципиальная  неопределенность множества производственных возможностей и экономической эффективности  новых технологий, различия в способности  хозяйствующих субъектов к освоению нововведений, получению и обработке рыночной информации - далеко не полный перечень реальностей, не нашедших адекватного отражения в неоклассической теории.

     Она существенно упрощает содержание экономических  процессов, игнорирует ряд объективных  свойств рыночной конъюнктуры. Недостатки неоклассической теории суть «продолжения ее достоинств». Стремление к возможно более точному формальному описанию экономической реальности порождает ее депрессию, выход из которой происходит после ее структурной перестройки на основе распространения нового кластера базисных нововведений, формирующих новый технологический уклад.

     К внедрению радикальных нововведений они приступают только под давлением  резкого падения эффективности  капитальных вложений в традиционных направлениях, когда уже накоплены значительные избыточные мощности, и избежать глубокой депрессии не удается. В фазе депрессии внедрение базисных нововведений оказывается единственной возможностью прибыльного инвестирования, и в конечном счете «нововведения преодолевают депрессию». Но делается это уже тогда, когда нельзя предотвратить большие экономические потери в результате массового обесценения капитала и деквалификации кадров, занятых в устаревших и ставших неэффективными производствах.

     Аналогичным образом различаются и методы прогнозирования экономического развития. Так, экстраполяция может эффективно использоваться только в периоды устойчивого роста, когда траектория экономического развития стабильна, и расширение лежащей в ее основе производственно-технологической системы обладает высокой инерцией.  
Во время же депрессии главной задачей является стимулирование формирующих новую траекторию экономического подъема нововведений и в экономической политике ключевое значение приобретает правильный выбор приоритетов структурной и научно-технической политики.

     Для этого требуется использование  имитационных моделей экономической  динамики, учитывающих опосредующие распространение нововведений нелинейные обратные связи, а также альтернативность траектории развития экономики в  зависимости от принимаемых государством мер.

     Анализ  механизма неравномерности экономического роста наглядно демонстрирует особую роль депрессии в формировании траектории социально-экономического развития, которая  выполняет роль генератора нововведений, составляющих технологический базис дальнейшего этапа экономического роста.