Условия и факторы формирования кредитной политики российских банков в период финансового кризиса

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Клиентами Банка являются средние, малые, а также ряд крупных предприятий и физические лица со средним и высоким уровнем доходов. ОАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставляет своим клиентам разнообразные банковские продукты и услуги.

В 2008 году в деятельности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приоритетными были следующие направления: корпоративный банковский бизнес; розничные банковские услуги; персональное банковское обслуживание частных VIP- клиентов; расширение сети обслуживания клиентов; совершенствование системы управления рисками, адекватное изменениям на финансовых рынках.

Важнейшим источником доходов  для ОАО «Банк Санкт-Петербург»  по-прежнему являются кредитные операции.  На протяжении 2001-2008 гг. ОАО «Банк  Санкт-Петербург» удовлетворял возрастающий спрос физических и юридических  лиц на кредитные ресурсы, добился  существенного улучшения своих рыночных и экономических показателей.

Кредиты ОАО «Банк  «Санкт-Петербург», различаются (табл. 2.1):

1. По  способам предоставления: безналично-денежный кредит; налично-денежный  кредит;

2. По срокам предоставления: краткосрочный кредит - предоставленный на срок до одного года; долгосрочный кредит - предоставленный на срок более одного года.

3. По технике предоставления: единовременно; открытая кредитная  линия; кредитования счета вклада  до востребования (счета карты)  Заемщика.

 

 

Таблица 2.1

Кредиты ОАО «Банк  «Санкт-Петербург»

 

Кредит	Сумма	Валюта	Ставка	Срок, мес.
Ипотека, Ипотечное кредитование
На приобретение строящегося жилья	от 10 000	USD	16% – 19%	до 300
«Молодежи – доступное жилье»	от 20 000	USD	16% – 19%	12 – 300
На приобретение строящегося жилья	от 10 000	EUR	16% – 19%	до 300
«Молодежи – доступное жилье»	от 16 600	EUR	16% – 19%	12 – 300
На приобретение строящегося жилья	от 250 000	Руб.	17% – 20%	до 300
«Молодежи – доступное жилье»	от 500 000	Руб.	17% – 20%	12 – 300
Бизнес-кредиты
Кредит физическому лицу-владельцу  бизнеса	8 500 – 850 000	USD	от 11%	до 60
Кредит физическому лицу-владельцу  бизнеса	6 400 – 640 000	EUR	от 10%	до 60
Кредит на приобретение коммерческой недвижимости	до 85% от стоимости недвижимого  имущества	Руб.	от 19,5%	до 60
Кредит физическому лицу-владельцу  бизнеса	300 000 – 30 000 000	Руб.	от 18%	до 60

 

4. По степени концентрации  объекта кредитования: целевой кредит  на оплату конкретной сделки; обычный потребительский кредит  без указания конкретной цели  его использования.

5. По формам кредитования: кредит в режиме «револьверная  кредитная линия» с применением  личной банковской кредитной  карты; кредит в режиме «овердрафт»  личной банковской кредитной  карты, эмитированной не в рамках  зарплатного проекта Банка; потребительский кредит в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Банком и организацией-работодателем физического лица.

По состоянию на 01.01.2009 основной удельный вес – 52,4% в портфеле кредитов, предоставленных физическим лицам, составляют ипотечные кредиты (рис. 2.1). Основной прирост ссудной задолженности по физическим лицам достигнут именно за счет ипотечных кредитов, за год их объем увеличился в 2,2 раза, и на 01.01.2009 достигла 9388 млн. руб. По размеру портфеля ипотечных кредитов на 01.01.2009 Банк занимает 17 место среди банков России.

Рис. 2.1. Структура розничного кредитного портфеля ОАО «Банк Санкт-Петербург» на 01.01.2009 г.

 

Потребительские кредиты  увеличились на 60% и составили 6580 млн. руб., задолженность по кредитам на приобретение автомобилей выросла на 8% - до 1767 млн. руб.

В целом объем кредитов, предоставленных ОАО «Банк Санкт-Петербург» физическим лицам, за 2008 год вырос  на 77% и на 01.01.2009 составил 17903 млн. руб. против 10 097 млн. руб. на 01.01.2008 (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Кредиты физическим лицам ОАО «Банк Санкт-Петербург», млн. руб.

 

За 2008 год на обслуживание с целью кредитования привлечено около 10 тысяч физических лиц. Доля ОАО «Банк Санкт-Петербург» на рынке  Санкт-Петербурга по объемам предоставленных  населению кредитов выросла за год с 6,3% до 7,1%.  

По итогам работы за 2008 год прибыль до налогообложения  составила 4 958 млн. руб., что в 2,5 раза  превышает прибыль 2007 года. Прибыль  после уплаты налогов составила 3131 млн. руб., что в 2,8 раза выше прибыли, полученной по итогам 2007 года (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динамика финансовых результатов ОАО «Банк Санкт-Петербург»

за 2006-2008 гг.

 

В 2008 году основными источниками  финансирования ОАО «Банк Санкт-Петербург» оставались текущие счета и срочные  депозиты юридических и физических лиц. В течение 2008 года объем средств клиентов вырос с 93,9 млрд. рублей до 150,0 млрд. рублей, прирост составил 60%, что значительно превышает аналогичные показатели по банковской системе в целом.

Финансовый результат  до уплаты налога на прибыль, полученный ОАО «Банк Санкт-Петербург» за 6 месяцев 2009 года, составил 822.6 млн. рублей, сократившись на 67% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. Основным фактором, определившим финансовый результат, стало увеличение резерва на возможные потери по ссудам на 93.2% по сравнению с 1 января 2009 года.

На 1 июля 2009 года доходы ОАО «Банк Санкт-Петербург» составили 17.1 млрд. руб., увеличившись на 85.7% по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года. Процентный доход увеличился на 57.3% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года и составил 12.4 млрд. рублей. Комиссионный доход составил 949.4 млн. рублей против 733.6 млн. рублей за первые 6 месяцев прошлого года (+29.3%). Объем чистой прибыли составил 304.2 млн. рублей, уменьшившись на 84.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Учитывая все выше сказанное, можно сделать следующие  выводы.

В 2008 году на структуру  источников финансирования ОАО «Банк  Санкт-Петербург» существенно повлияло ослабление рубля относительно мировых валют, что привело к изменению предпочтений клиентов в отношении выбора валюты для размещения средств. В результате в течение 2008 года доля средств клиентов, номинированных в валюте, выросла с 26% до 45%. В целях восполнения источников финансирования в рублях ОАО «Банк Санкт-Петербург» использовал средства рефинансирования ЦБ РФ, предоставляемые с начала октября надежным системообразующим банкам. По состоянию на конец 2008 года объем привлеченных средств ЦБ РФ составил 29,4 млрд. руб.

Структура средств клиентов в течение года изменилась незначительно: по состоянию на конец 2008 года в структуре  средств клиентов 32% составили средства физических лиц и 68% – средства юридических  лиц (на конец 2007 года  - 34% и 66% соответственно).

Далее рассмотрим проблемы формирования и реализации кредитной политики в ОАО «Банк Санкт-Петербург» за 2007-2009 гг.

2.3. Проблемы формирования и реализации  кредитной политики в ОАО «Банк  Санкт-Петербург» за  2007-2009 гг.

 

Основные проблемы формирования и реализации кредитной политики в ОАО «Банк Санкт-Петербург» за  2007-2009 гг. представлены в таблице 2.2.

Самое первое последствие  кризиса - общее замедление темпов роста  розничного кредитования. Если за 2007 год  темп роста потребительского кредитования по банкам Санкт-Петербурга составлял 75,3%, то за 2008 год – 51,4%. В условиях дефицита ликвидности все процедуры кредитования становятся более жесткими, что призвано не только улучшить качество портфелей, но и сдержать их рост. Рынок потребкредитования существенно изменился, банки корректируют свои подходы к кредитованию: пересматривают требования к потенциальным заемщикам, из линейки предлагаемых кредитных продуктов уходят высокорисковые.

 

Таблица 2.2

Проблемы формирования и реализации кредитной политики в ОАО «Банк Санкт-Петербург» за  2007-2009 гг.

 

№	Суть проблемы	Условия и факторы решения проблемы
1	Общее замедление темпов роста розничного кредитования вследствие финансового кризиса	В условиях дефицита ликвидности все  процедуры кредитования становятся более жесткими. ОАО «Банк Санкт-Петербург» корректирует свои подходы к кредитованию: пересматривает требования к потенциальным заемщикам, из линейки предлагаемых кредитных продуктов уходят высокорисковые.
2	Нестабильная экономическая ситуация	В связи с нестабильной экономической ситуацией ОАО «Банк Санкт-Петербург» увеличил объем резервов на 93.2% до 8.5 млрд. рублей.
3	Увеличение кредитного риска	В рамках работы по снижению потерь по кредитному риску ОАО «Банк Санкт-Петербург» заключен  агентский  договор с Коллекторским агентством Ассоциации Банков Северо-Запада о совместной работе по взысканию проблемной задолженности по кредитно-овердрафтной схеме.

 

Стратегия ОАО «Банк Санкт-Петербург» в области розничного кредитования предусматривает только низкорискованные банковские продукты; ОАО «Банк Санкт-Петербург» не использует каких-либо скоринговых систем при оценке заемщика – все оценки осуществляются на индивидуальной основе.

Реагируя на изменения  конъюнктуры рынка во второй половине 2008 года, ОАО «Банк Санкт-Петербург» принял ряд мер по снижению рисков при кредитовании розничных клиентов, что существенно замедлило рост розничного кредитного портфеля. Несмотря на то, что в настоящий момент в линейке розничных продуктов ОАО «Банк Санкт-Петербург» представлены все услуги (ипотека, автокредитование, овердрафты по картам), розничные кредиты предоставляются выборочно, в основном уже существующим клиентам со стабильным доходом. В настоящий момент ОАО «Банк Санкт-Петербург» не стремится к расширению своего присутствия в сегменте розничного кредитования.

Реагируя на изменение  конъюнктуры рынка, ОАО «Банк Санкт-Петербург» предприняты следующие меры в данном направлении:

В ипотечном кредитовании:

- повышение процентной  ставки,

- увеличение первоначального  взноса до 25%,

- ликвидация кредита  на первоначальный взнос; 

- продажа ипотеки только  в Ипотечном центре Коммерческого  департамента Банка и в Дополнительном  офисе «Выборгский» при реализации  городской программы субсидий;

- закрытие с 01.11.2008 года кредитования вторичного рынка недвижимости и ломбардного кредита,

- пересмотр программы  на первичном рынке: наличие  80% готовности дома, поручительства  застройщика, который должен быть  клиентом Банка.

В автокредитовании:

- отмена моратория  на досрочное погашение;

- ужесточение требований  к заемщику, персональный мониторинг  каждого заемщика.

В потребительском кредитовании:

- реализация кредитных  программ для зарплатных проектов  – только под поручительство  работодателя.

В рамках работы по снижению потерь по кредитному риску ОАО «Банк Санкт-Петербург» заключен  агентский договор с Коллекторским агентством Ассоциации Банков Северо-Запада о совместной работе по взысканию проблемной задолженности по кредитно-овердрафтной схеме. Всего за 2008 год в данное коллекторское агентство был направлен перечень должников с задолженностью по физическим лицам - 5 854 тыс. руб., погашена в 2008 году задолженность по физическим лицам на сумму 4 268 тыс. руб.

Сегодня ОАО «Банк  Санкт-Петербург» продолжает поддерживать своих клиентов и развивать кредитование - за 6 месяцев этого года кредитный портфель ОАО «Банк Санкт-Петербург» увеличился на 4.1 млрд. рублей.

Так за первые 6 месяцев 2009 года объем чистой ссудной задолженности  вырос на 1.7% и на 1 июля 2009 года составил 161.2 млрд. рублей. На 1 июля объем кредитов клиентам составил 148.8 млрд. рублей, увеличившись на 2.8% по сравнению с 1 января 2009 года. В связи с нестабильной экономической ситуацией ОАО «Банк Санкт-Петербург» увеличил объем резервов на 93.2% до 8.5 млрд. рублей. По состоянию на 1 июля 2009 года доля просроченных кредитов составила 3.24% от кредитов клиентам (0.47% на 1 января 2009 года); при этом уровень покрытия просроченной задолженности резервами составляет 176%.

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что основными проблемами формирования и реализации кредитной политики в ОАО «Банк Санкт-Петербург» за  2007-2009 гг. являлись: общее замедление темпов роста розничного кредитования вследствие финансового кризиса, нестабильная экономическая ситуация, увеличение кредитного риска.

 

3. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2010 г.

 

Кредитная политика ОАО  «Банк «Санкт-Петербург» на 2010 год  разработана с учетом стратегических целей в области кредитных  операций, определенных Стратегическим  планом развития Банка на 2007-2010 годы и в соответствии с «Политикой ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками» Утвержденной решением Правления от 19.07.2006 № 26, в части управления кредитными рисками.