Рынок сотовой связи в России

 

       Используя пакет анализа данный MS Excel, можно спрогнозировать значения количества абонентов, подключенных к стандарту GSM и их удельный вес на 2010 г. с точностью 99%. Согласно регрессионному анализу в 2010 г. ожидается рост количества абонентов стандарта GSM до 250413 тыс. и увеличение удельного веса до 98,713 %. Использование данных регрессионного анализа не учитывает влияние факторов насыщенности рынка в 2010г., вследствие этого данные могут расходиться. 
 
 
 
 
 
 

2. Эволюция

 

       Первый  этап развития систем сотовой связи  в России начался с ввода в  промышленную эксплуатацию первой системы сотовой связи в России в 1992 г. Этот этап характеризуется установкой недорогого оборудования стандартов NMT, AMPS. Недорогое оборудование очень быстро окупилось и приносило сверхприбыли своим владельцам. Операторы сотовой связи ориентировались лишь на обеспеченных клиентов и не были заинтересованы в привлечении массовых клиентов со скромным достатком. Однако в развитии систем сотовой связи у России не было своего особенного пути, аналогичный период был также в истории западных стран. Наиболее быстро этот период прошла Финляндия, несколько дольше он продолжался в США.

       Особенность рынка оборудования сотовой связи  заключается в том, что необходимо быстро развернуть дорогостоящую систему, иначе невозможно предоставлять услуги связи в принципе. Для этого необходимы инвестиции. Поэтому для сотовой связи так важна быстрая окупаемость проектов. Стремясь захватить рынок оборудования мобильной связи, компании-производители оборудования связи развертывали свои коммерческие, сервисные, инженерные инфраструктуры в России и в той или иной форме финансировали операторов сотовой связи. Вслед за наиболее привлекательными московским и петербургским рынками началось интенсивное освоение регионов России. Рядом западных компаний было основано производство оборудования связи на совместных предприятиях в России. На данном этапе развития систем сотовой связи главной и доминирующей услугой, предоставляемой абонентам, была услуга передачи речи. Другие услуги (называемые в сотовой связи добавленными) только начали появляться и не носили массового характера. Реклама не делала акцента на широком спектре оказываемых услуг и, как правило, не упоминала добавленные услуги вообще.

       Второй  этап развития систем сотовой связи  в России начался после 17 августа 1999 г. Кризис 17 августа стал поворотной датой в развитии рынков оборудования и услуг сотовой связи в России. Отток абонентов сотовых систем после кризиса принял массовый характер. Кризис послужил точкой "встряхивания" и резкого изменения клиентской базы. Потеря абонентов сотовых операторов из-за кризиса составила в среднем 20%, а в отдельных регионах - 50%. Кризис 17 августа отбросил рынок сотовой связи в своем развитии на 3 года назад.

       Состояние острой конкуренции за резко уменьшившийся  и качественно изменившийся рынок между операторами сотовой связи в московском регионе даже получило название "ценовых войн". В борьбе за клиентскую базу компании пошли на беспрецедентное уменьшение цен. Так, 30 марта 2005г. «Мегафон» объявил о запуске революционного тарифного плана «Просто» со стоимостью звонков на все операторы 50 копеек в минуту. Более выгодного тарифа в то время не существовало. В результате тариф просуществовал полгода, а компания увеличила число своих абонентов больше, чем в три раза. Эксперты называют это наиболее эффективной акцией времен ценовых войн [17].

       Стоит отметить, что ценовые войны породили множество абонентов-«перебежчиков». Тогда, для большинства россиян  постоянный номер телефона не являлся  приоритетом – в поисках более  выгодных тарифов абоненты могли  менять операторов так часто, как им вздумается.

       С процессом стабилизации рынка операторы  постепенно стали отказываться от стратегий  ценовых войн и, в частности, демпинга. Стало очевидно, что компании могут  просто разориться, да и качество дешёвой  связи априори не может быть высоким.

       Кроме того, после периода «метаний»  абоненты в большинстве своём определились с оператором и не готовы менять его даже ради более дешёвого тарифа у другого оператора.

       На  конец второго периода услуги сотовой связи потеряли свой элитарный характер и стали массовыми и доступными даже для низших слоев среднего класса. Безусловно, это еще далеко от того уровня развития рынка услуг сотовой связи, который есть на Западе, однако произошло быстрое качественное изменение рынка в стороны массовости и доступности.

       Третий  этап развития систем сотовой связи  в России можно будет назвать этапом зрелости или стабилизации. Следующий виток конкуренции идет не на «ценовом фронте», а в области маркетинга – абонентов привлекают интересными предложениями, сервисом, новыми технологиями. Кроме того, у операторов сменились приоритеты. Если на втором этапе от них требовали как можно большего количества абонентов, то после насыщения рынка от компаний необходим рост доходности.

       Всё это в итоге приводит к тому, что операторы начинают постепенно увеличивать тарифы на связь. Теперь в расчёте тарифа появляется плата за соединение и множество других подводных камней, которые абоненты предпочитают «не замечать» - поменять номер выйдет дороже.

       Важной  дополнительной услугой должна стать  стыковка сотовых систем связи со спутниковыми системами связи. Это уже этап развитости в его классическом понимании. Однако наступление этого этапа не означает окончания количественного роста систем мобильной связи. Рост числа абонентов сотовой связи будет продолжаться, по различным оценкам, еще лет 5 - 7 лет. В значительной степени дальнейшее развития рынка систем сотовой связи будет обусловлено экономической ситуацией в стране. Причем, сдерживающим фактором будет являться не отсутствие средств, необходимых для инвестирования в развитие в инфраструктуру мобильной связи, а отсутствие платежеспособного спроса населения.

       По  данным исследовательской организации Wireless Intelligence, основанной Всемирной GSM ассоциацией, Россия заняла третье место после Китая и Индии по темпам прироста абонентов за год. Кроме этих стран в десятку вошли США, Пакистан, Украина, Бразилия, Индонезия, Нигерия и Бангладеш. По словам представителей компании, сотовой связи понадобилось 20 лет на достижение рубежа в 1 млрд соединений и 3 года для увеличения этого значения вдвое. Аналитики предсказывают увеличение числа абонентов до 3 млрд немногим более, чем за 2 года. По их данным, в прошлом году в мире насчитывалось 2 млрд активных пользователей сотовыми телефонами [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

3. Анализ  ценообразования.

 

       Постоянная  конкурентная борьба между операторами  сотовой связи, работающими в  одном регионе, ведёт к снижению тарифов на услуги сотовой связи. Чтобы компенсировать неполученный доход из-за снижения тарифов, операторы предоставляют возможность подключения новых услуг, тем самым, получая дополнительные средства от абонентов за их использование. Для успешного функционирования предприятия сотовой связи (ПСС) на конкретном региональном рынке, предприятию необходимо постоянное развитие как внутри региона – расширение зоны покрытия, предоставление абонентам новых услуг, так и за его пределами – предоставление обширного внутрисетевого роуминга.

       В плане ценообразования, относительно ПСС, наблюдается некоторое разнообразие стратегических решений. Операторы используют различные стратегии. На примере трёх крупнейших операторов сотовой связи России можно увидеть различия в плане формирования тарифов на свои услуги:

       • ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – стратегия ценового лидерства (крупнейший оператор сотовой связи, в частности в плане количества абонентов и территории покрытия сети);

       • ОАО «ВымпелКом» – стратегия ценообразования на базе индивидуальных издержек (занимает второе место, с небольшим отставанием от лидера);

       • ОАО «МегаФон» – стратегия минимизации цен на услуги (сравнительно новый поставщик услуг сотовой связи, с существенно меньшей абонентской базой) [11].

       Каждый  из них основывается на том, какое  место на региональном рынке сотовой  связи занимает оператор и как он позиционируется на нём – известность его торговой марки, территория покрытия сети и т.п. факторы.

       Для любого ПСС, находящегося на конкурентном рынке, важно выбрать оптимальную стратегию развития, исходя из конкурентной ситуации на рынке региона. Но жёсткая конкуренция между ПСС на рынках сотовой связи вносит некоторые коррективы. Можно сказать, что для успешного развития ПСС необходимо придерживаться схожих стратегий на рынке услуг сотовой связи, что, однако, существенно затрудняет ведение конкурентной борьбы. Варьирование рыночных стратегических решений может происходить в малой степени [3].

       В основу определения базовых, исходных цен могут быть положены издержки, мнение покупателей, цены конкурентов. Самый простой метод определения цены на основе издержек - их установление путем простого добавления к себестоимости продукта определенных наценок, характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта от производителя до потребителя.

       На  политику в области ценообразования  сильное влияние оказывают конкуренты и их возможная реакция на изменение цен на рынке. Поэтому изучение цен конкурентов - важный элемент деятельности в области ценообразования. Если в основу цены кладется цена конкурентов, издержки или спрос перестают играть решающую роль, особенно когда сложно измерить эластичность последнего, то есть определить влияние изменения цены на спрос.

       Подход  к ценообразованию меняется, если продукт является частью продуктовой  номенклатуры. В этом случае организация  стремиться установить цены, максимизирующие суммарную прибыль. Для данной ситуации выделяют пять стратегий ценообразования [17]:

       I. установление цен для разных  продуктов одной продуктовой  номенклатуры с учетом различий в их себестоимости, в оценках их свойств покупателями и цен конкурентов;

       II. одновременное установление цен  как на основной продукт, так  и на дополняющие продукты;

       III. установление низкой цены на  основной продукт и завышение  цены на обязательный сопутствующий  продукт;

       IV. установление предельно низкой, бесприбыльной цены на малоценные побочные продукты, дающей возможность уменьшить цену на основной продукт;

       V. пакетное ценообразование, когда  продавец объединяет несколько  продуктов, предлагая их по  суммарной уменьшенной цене.

       Базовые цены обычно изменяют с учетом различий между клиентами и условий продажи. В этой связи используют следующие стратегии адаптации цен: ценовые скидки и поощрения, дискриминационное ценообразование, ценообразование по психологическому принципу, стимулирующее ценообразование, ценообразование по географическому принципу.

       В 2008г. ежемесячная стоимость определенного  набора услуг сотовой связи («мобильная корзина») в России составляла 1,37% от Валового национального дохода, а в 2009г. – 0,73% от Валового национального дохода.

       По  подсчетам Международного Союза Электросвязи, в 2009г. российская «мобильная корзина» была одной из наименьших в Европе, Северной Америке и СНГ – 5,83 долл. США или 9,11 долл. США по паритету покупательной способности. Это в среднем 2 раза ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. Темпы развития отрасли сотовой связи в России опережают общемировую тенденцию снижения стоимости услуг сотовой связи и свидетельствуют о высокой ценовой конкуренции на рынке [12].

       Размер  абонентской платы за услуги фиксированной  связи вырос в 6 раз. В то время как средняя стоимость одной минуты разговора (APPM) для пользователя сотовой связи, по оценкам Comnews Research, уменьшилась в 8 раз в долларовом выражении, и в 7 раз в рублевом [15]. 
 
 
 
 
 
 

4. Перспективы рынка.

 

       Сотовая связь и стационарная телефония. Предположение, что сотовые компании способны стать прямыми конкурентами операторов проводной связи, вполне реально. По стоимости услуг проводная и мобильная связь соизмеримы. А если взять в расчет начальные вложения (стоимость самого простого мобильного аппарата - около 2 тыс. рублей, подключение городского номера - от 6 до 18 тыс. рублей) и предстоящую повременную оплату стационарного телефона, разница нивелируется. О неценовых преимуществах мобильной связи и упоминать излишне [11].