Рынок сотовой связи в России

Федеральное агентство образования

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ижевский государственный  технический университет»

Кафедра «экономическая теория» 
 

Курсовая  работа

по дисциплине: «Экономика отраслевых рынков»

на тему: «Рынок сотовой связи в России»

     Выполнил:                           студент гр. М302-3

                                                                         Анкудинова Е.И. 

     Принял:         к.э.н., доцент

                                                           Леонов М.В. 
 
 

Ижевск 2010

 

Введение. 

    Современный рынок сотовой связи в России характеризуется тем, что на нём доминирует небольшое количество продавцов; очень высоки барьеры входа (в виде получения лицензий на предоставление услуг связи); на любые акции и предложения одной компании другие компании делают аналогичное предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое количество других услуг связи; федеральная антимонопольная служба активно пресекает попытки сговора компаний. Всё это свидетельствует о признании рынка сотовой связи  олигополией.

    В данной работе мы ставим своей целью выявить структуру рынка сотовой связи в России и рассмотреть его характерные особенности.

    Для достижения данной цели мы руководствуемся  следующими задачами:

- выявить  основных поставщиков и потребителей  рынка сотовой связи;

- изучить  эволюцию рынка;

- рассмотреть  ценообразование;

- оценить  перспективы развития рынка сотовой  связи.

    В данной работе мы пользуемся статистическими  данными, приведенными компаниями ComNews Research (www.comnews-research.ru), J’son & Partners (http://www.json.ru), а также информацией с домашних сайтов компаний МТС (http://www.mts.ru), Мегафон (http://megafon.ru) и Билайн (http://www.beeline.ru/index.wbp)

    . 
 
 
 
 
 

1. Основные  игроки.

       1.1. Производители.

       В 2009 компания ComNews Research проводила исследование мирового в целом и российского в частности рынка сотовой связи и пришла к выводу, что данный отраслевой рынок давно преодолел порог развивающегося рынка и, следовательно, не нуждается больше в государственном регулировании. Более того, по оценкам тех же экспертов, по ключевым показателям развития данный рынок занимает одно из лидирующих мест среди развитых стран Европы и Северной Америки.

       По  положению основных игроков российский рынок сотовой связи в целом  не отличается от мировых рынков: он представлен 3 основными федеральными игроками (МТС, Вымпелком (Билайн), МегаФон), где лидирующий оператор занимает рыночную долю по количеству абонентов от 30% до 45%. Лидером российского рынка традиционно остаётся МТС – на середину 2010 его доля в отрасли составляла 30,7%; далее следует – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») с долей рынка в 22,9%; на третьем месте «МегаФон» с 22,8% [15].

       Компания  МТС была образована в 1993 как закрытое акционерное общество такими компаниями, как ОАО«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и ещё несколькими акционерами [7]. Четырём российским компаниям принадлежало 53 % акций, двум немецким компаниям — 47 %. В 1998 МТС купила «Русскую телефонную компанию» и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сети в Смоленской, Псковской, Калужской, Тульской, Владимирской и Рязанской областях.

       В 2003 году МТС завершила приобретение 100% акций UMC, лидера рынка мобильной связи Украины. Далее, реализуя стратегию региональной экспансии, МТС стала владельцем контрольного пакета акций крупнейшего оператора Татарстана «ТАИФ-ТЕЛКОМ», владельцем 50% акций компании «Примтелефон» (Приморский край и Сибирь), 50% «Астрахань Мобайл» (Астраханская область), 50% «Волгоград Мобайл» (Волгоградская область); увеличила свое участие до 100% в компании «Кубань GSM», до 88,5% в компании «Сибирские Сотовые Системы— 900» (Новосибирская область, Республика Алтай), до 99,85 % в компании «Уралтел» (Свердловская область).

       В 2006 году была проведена реструктуризация компании, в результате которой компания была разделена на 8 макро-регионов, каждый из которых объединяет региональные филиалы в нескольких субъектах РФ.

       В 2010 году МТС приобрела 100% акционерного капитала группы компаний ЗАО «Мультирегион», одного из ведущих российских региональных операторов широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения, предоставляющего услуги ШПД и кабельного телевидения в 37 городах России.

       В мае 2010 года МТС и «КОМСТАР», в  рамках интеграции компаний Группы МТС, объявили о переходе на единый бренд  МТС и представили первые конвергентные  продукты для доступа в Интернет с использованием проводных и беспроводных технологий. Бренд МТС стоимостью $9,7 миллиарда третий год подряд признан самым дорогим российским брендом [6].

       ОАО «ВымпелКом» была создана в 1992; в 1993 г. товарным знаком «Билайн». По оценкам ведущего мирового исследовательского агентства Interbrand на протяжении четырех лет «Билайн» не только удерживает первую строчку рейтинга самых дорогих российских брендов, но и наращивает свою стоимость. С момента проведения первого рейтинга стоимость бренда выросла на 49% с $5 млрд. в 2005 году до $7,43 млрд. в 2008 году.[4]

       В 2009 году бренд «Билайн» вошел в ТОП-100 самых дорогих мировых брендов, и был признан одним из десяти самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций. Бренд «Билайн» занял 72 место в рейтинге «BrandZTM ТОП-100 самых дорогих мировых брендов» и был оценен в 8,9 миллиардов долларов США. В том же году «Билайн» вошел в рейтинг Топ – 50 самых дорогих европейских брендов eurobrand2009, опубликованный Европейским Институтом Бренда (European Brand Institute) и был признан самым дорогим российским брендом со стоимостью 7,928  млрд. евро.

       29 февраля 2008 года «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению 100% пакета акций компании «Голден Телеком», одного из ведущих поставщиков интегрированных телекоммуникационных услуг и широкополосного доступа в Интернет в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ. В сентябре 2008 года «ВымпелКом» начал оказывать широкий спектр услуг на российском рынке корпоративных пользователей под единым брендом «Билайн бизнес» [5].

       Компания «Мегафон» была основана 17 июня 1993 года как Акционерное Общество Закрытого Типа «Северо-Западный GSM». В коммерческую эксплуатацию сеть GSM в Санкт-Петербурге была запущена в январе 1995 года. С 1997 года компания начала экспансию в регионы Северо-Западной части России. В 2001 году у компании появилась первая зарубежная дочерняя компания — оператор «ТТ-мобайл» в Таджикистане. В 2003 году «МегаФон» для сохранения интенсивных темпов роста и внедрения новых технологий связи вышел на рынок публичных заимствований, успешно разместив облигации на сумму 1,5 миллиарда рублей. В зону лицензионного покрытия компании добавились Урал и регионы азиатской части России. 2006 год стал наиболее успешным годом для компании (как, впрочем, и для рынка в целом). За этот период чистая прибыль «МегаФона» составила 812,8 миллионов долларов, увеличившись более чем в два раза. В 2007 году сеть «МегаФона» охватила всю территорию страны. Компанией была получена лицензия на предоставление услуг связи третьего поколения в стандарте GSM и запущена первая в России коммерческая сеть 3G в Санкт-Петербурге. В декабре 2008 года Собрание акционеров ОАО «МегаФон» приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения дочерних обществ. Число абонентов к тому времени превысило 43,2 миллиона.

       Компания  «МегаФон» является одной из трех крупнейших сотовых операторов России, развернувшей собственную сеть и  оказывающей весь спектр услуг мобильной  связи на всей территории России; у  компании есть дочерние компании в  Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии [8]. В июне 2010 года «МегаФон» приобрел 100% акций компании «Синтерра», что позволило укрепить собственную сетевую инфраструктуру и усилить позиции на рынках дальней связи, фиксированного и мобильного широкополосного доступа в интернет, а также конвергентных услуг.  
 

2. Потребители.

       Особенностью  рынка сотовой связи является высокий уровень конкуренции. Высказывается предположение, что в борьбе за потребителя, стремясь максимально снизить тарифы, сотовые компании могут стать конкурентами компаний другого сегмента рынка связи – компаний, обеспечивающих основную проводную связь. Таким образом, компании сотовой связи повышают свои конкурентные преимущества не за счёт понижения тарифов, а за счёт ориентации на определенные узкие сегменты потребителей и работы с ними.

       На  данный момент на рынке сотовой связи  действует патиентная стратегия (иногда её называют нишевой конкуренцией) – способ ведения дел, когда компания встаёт на путь узкой специализации  для определенного круга потребителей. Рыночная сила данных компаний заключается в изготовлении такого рода товаров или обеспечении такого рода услуг, которые становятся незаменимыми для соответствующей группы потребителей [16].

       Профессиональные  участники рынка сотовой связи  оправдывают данную стратегию: клиентская база прирастает в основном за счет потребителей, переходящих от одного оператора к другому, поэтому делить рынок на крупные сегменты не имеет смысла. Сейчас успех компании зависит от того, насколько точно ее продукт отвечает потребностям локальных групп клиентов.

       Насыщенность  рынка и низкие цены способствуют тому, что конкурентная борьба идет в значительной мере на поле дилерских сетей. Подавляющее большинство дилеров работают со всеми представленными сотовыми компаниями, и от дилера зависит, какую компанию или тариф предложат клиенту, пришедшему в магазин за подключением телефона. Поэтому в качестве конкурентного преимущества все активнее выступает объем вознаграждений и полномочий, который компания готова предоставить дилеру. Объем обычно обратно пропорционален популярности торговой марки [9]. Таким образом, компании платят дилерам некоторый процент за каждого подключенного абонента. Очевидно, данная стратегия срабатывает: формируется определенный круг ожиданий клиента, который оправдывается благодаря наличию дилерских центров, которые непосредственно связаны с компаниями-поставщиками и которые также заинтересованы в повышении количества продаж.

       В России на данный момент действуют несколько десятков операторов. Все они работают в стандартах GSM и UMTS. Другие операторы сотовой связи действуют в стандартах GSM, CDMA IMT-MC-450 (Скай Линк, Wellcom, Центртелеком и другие), а также CDMA IS-95. 

       Табл.1 Крупнейшие операторы сотовой связи  России  по данным J’son & Partners [11] 

 
 

       Табл. 2 Число подключенных к сетям абонентских  станций (абонентских устройств) на конец 2009 года подвижной радиотелефонной связи (сотовой) в сети связи общего пользования по стандарту GSM, тыс. шт.