Пластиковые карты в России

     На  сегодняшний день по объёму выпуска  пластиковых карт, операционному  обороту в магазинах и общему числу транзакций Россия лидирует среди  стран Центральной и Восточной  Европы, Ближнего Востока, стран Африки, а по отдельным показателям приближается к странам Единой Европы.

         Рост рынка пластиковых  карт  в России ежегодно увеличивается  более чем на 50%. Причём, данная  динамика сохраняется уже на  протяжении более 3 лет, и снижения  пока не ожидается⁶. Так 2008 году планировалось увеличение количества новых пластиковых карт на уровне 15-20 млн. штук. Учитывая то, что программа развития рынка безналичных расчётов и экономической просвещенности населения, объявленная бывшим  президентом РФ, а ныне премьер-министром В.В. Путиным, как приоритетное направление в развитии банковского и торгового сектора, можно говорить, что планируемый рост числа карт это минимум, который ожидает рынок в предстоящее время.

     «На сегодняшний день «пластиковый»  бизнес в России – одно из основных перспективных направлений развития банковских услуг. Карты востребованы в качестве средства платежа и  корпоративными клиентами, и частными лицами. Данные позиции были подтверждены участниками конференции «Рынок пластиковых карт», прошедшей 3 декабря 2007 года в гостинице «Националь» и организованной компанией «Финансовый Мир» при поддержке ГК «Золотая корона».

     По  словам Михаила Воронько, руководителя блока маркетинга розничного бизнеса  банка «Уралсиб», российский рынок эквайринга⁷ пластиковых карт в 2008 г. вырастет на 79% и составит 845 млрд. рублей. А к концу этого года (2007) оборот рынка составит 471 млрд. рублей, увеличившись, таким образом, на 70%⁸».

     Ежегодный рост оборотов в торгово-сервисных  предприятиях (более чем на 35% ежегодно) показывает хорошую тенденцию. Люди все активней начинают пользоваться пластиковыми картами для покупок  в магазинах.

     В целом российский рынок банковских карт можно считать сформировавшимся. Существенных изменений на рынке  не прогнозируется. Большинство торгово-сервисных  предприятий уже активно обслуживает  клиентов с использованием банковских карт⁹».  
 
 

     Глава 2. Состояние рынка пластиковых карт в России 

     Оправившись от последствий финансового кризиса 1998 года, российский рынок пластиковых  карточек принялся демонстрировать  завидные темпы роста. В период с 2001 по 2006 год, эмиссия международных  и российских карточек возросла с 10,6 млн. до 74,8 млн. штук, или более чем  в 7 раз.

     Рис. 1. Эмиссия банковских карточек в  России (2001-2006 гг.)¹⁰

     По  данным на 1 января 2008 года, российские банки эмитировали 103 496 582 карточки. Это на 28,7 млн. карточек, или на 38,4%, больше, чем на 1 января 2007 года. Темпы  роста эмиссии остаются исключительно  высокими: в 2006 году темп прироста составлял 36,8%.

     Заметными темпами развивается карточный  бизнес в регионах страны: число  регионов, банки которых выпустили 1 млн. и более карточек, в рассматриваемый  период выросло с трех до четырнадцати. В некоторых российских регионах уровень рыночного проникновения  карточек приблизился к показателям, типичным для экономически развитых стран Европы, Северной Америки и  Азиатско-Тихоокеанского региона

     К концу 2007 года уровень рыночного  проникновения достиг 730 карточек на 100 000 жителей. В 2006 году этот показатель равнялся 530 карточкам на 100 000 россиян.

     Рис. 2. Уровень рыночного проникновения (2001-2006)¹¹

     Следует отметить, что в 2007 году впервые за всю историю существования карточного рынка в России общее количество находящихся в обращении банковских карточек превысило численность  трудоспособного населения, которая, по данным Федеральной службы государственной  статистики, в начале 2007 года составляла 81 млн. 150 тыс. человек¹².

     Наиболее  крупным эмиссионным центром  остается Москва и Московская область. Банки этого региона эмитировали  в 2007 году 48 591 272 карточки. Это составляет 46,9% всей эмиссии в стране. На втором месте с огромным отставанием  находится Санкт-Петербург - банки  города выпустили 4 862 659 карточек. Почетное третье место заняли банки Свердловской области - 3 235 026 карточек.

     Как следует из приведенных данных, концентрация эмиссии в стране остается исключительно  высокой. На долю трех указанных регионов приходилось 54,8% всех выпущенных карточек.

     Три последних места по эмиссии из 78 регионов занимали банки Республики Ингушетия (13 543 карточек), Республики Алтай (19 382 карточек) и Чукотского автономного  округа (22 748 карточек). Таким образом, все чукотские держатели карточек и на половину не заполнили бы стадион футбольного клуба «Челси» в Лондоне.

     Вместе  с тем в России набирает силу тенденция  к географической диверсификации карточного бизнеса. По итогам 2007 года в 18 регионах страны банки эмитировали более 1 млн. карточек. В 2004 году таких регионов было всего четыре. Кроме того, нельзя не заметить, что развитие карточного бизнеса теперь происходит не только в крупнейших российских городах  и сырьевых центрах, но и в остальных  регионах страны.

     В 2007 году российские держатели совершили  на территории страны и за рубежом 1641,09 млн. транзакций¹³, или на 35,7% больше, чем в 2006 году. Из этих данных следует, что в 2007 году характер развития российского карточного рынка относился к экстенсивному типу: темпы прироста эмиссии (38,4%) были выше темпов прироста транзакций. Экстенсивный характер развития бизнеса является свидетельством его низкой эффективности: рост оборотов происходит за счет увеличения численности продуктов, а не за счет роста отдачи от их использования. В этом плане российский карточный рынок негативно отличается от рынков в экономически развитых странах, где темпы прироста эмиссии ниже темпов прироста транзакционного трафика.

     В 2007 году с помощью одной карточки совершалось в среднем 15,9 транзакции. В 2006 году этот показатель был равен 16,2 транзакции. Эти данные являются еще одним свидетельством наличия  тенденции к снижению средней  отдачи от одной карточки.

     В 2007 российские держатели совершили  транзакций в стране и за рубежом  на общую сумму 6459,44 млрд. руб., или  на 45,7% больше, чем в 2006 году. В номинальном  выражении темпы прироста оборота  выше темпов прироста эмиссии, однако высокие темпы инфляции в стране в 2007 году сглаживают положительный эффект: очищенный от высокого роста цен показатель оборота выглядит далеко не столь впечатляюще, и его прирост примерно соответствует приросту эмиссии.

     Средняя величина одной транзакции в 2007 году составила 3936 руб., в 2006 году этот показатель равнялся 3666 руб.

     Как обычно, подавляющая часть транзакций, совершенных российскими держателями, относилась к получению наличных. Общая сумма платежных транзакций составила 656 962,4 млн. руб., или 10,17% от общей  величины оборота. Этот показатель несколько  лучше, чем в 2006 году, когда на долю платежных транзакций пришлось лишь 9,03% оборота.

     Вместе  с тем очевидно, что давно ожидаемого прорыва на российском карточном рынке так и не произошло: по-прежнему около 90% оборота по карточкам приходится на получение наличных. Несмотря на достаточно быстро развивающуюся POS-терминальную инфраструктуру и резвую динамику сегмента кредитных карточек, российские держатели не торопятся использовать карточки для совершения платежных транзакций в предприятиях торговли и сервиса. Зарплатная модель карточного бизнеса остается доминирующей на российском карточном рынке. 

                    Таблица 1.

     Ключевые  показатели развития карточного бизнеса  в России, 2007 год¹⁴

     *Учтены  платежи с помощью карточек  российских эмитентов, совершенные  на территории России и в  зарубежных компаниях-акцептантах. 

     По  данным Центрального банка РФ, количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией и/или эквайрингом банковских карточек в России, на 4 января 2007 года составило 718 финансовых институтов. При этом количество кредитных организаций - эмитентов составляет 672, кредитных организаций - эквайреров - 640.

     На 1 января 2008 года лицензию на осуществление  банковских операций имели 202 кредитные  организации с участием нерезидентов. 171 кредитная организация с участием нерезидентов, или 84,7% их общего количества, действовали в форме акционерного общества, в том числе 63, или 31,2%, - в форме ЗАО, и 31 кредитная организация, или 15,3%, - в форме общества с ограниченной ответственностью.

     Лицензию  на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имели 175 кредитных организаций с участием нерезидентов (86,6%), а 65 организаций (32,2%) имели лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных  металлов.

     Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположились в 40 субъектах  Российской Федерации, в том числе 124 организации (или 61,4% их общего количества) находятся в Москве, 16 - в Санкт-Петербурге, по четыре - в Свердловской области  и Республике Татарстан, по три - в  Ростовской и Тюменской областях, Удмуртской Республике и Приморском крае, по две - в Амурской, Ивановской, Калининградской, Омской, Оренбургской, Самарской и Ярославской областях. В 24 субъектах РФ действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов.

     Кроме того, 20 банков со 100%-ным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 169 филиалов. За 2007 год количество таких  филиалов увеличилось на 79.

     Совокупный  зарегистрированный уставный капитал  всех действующих кредитных организаций  составил на 1 января 2008 год 731 736,0 млн. руб. и за год увеличился на 165 223,0 млн. руб., или на 29,2%.

     Объем кредитов, предоставленных российскими  кредитными организациями различным  предприятиям и организациям, банкам и физическим лицам в рублях и  иностранной валюте, включая кредиты  иностранным государствам, за 2007 год  увеличился на 51,3%, составив на 1 января 2008 года почти 13,3 трлн. руб.

     На  начало января 2008 года из общей суммы  кредитных вложений свыше 8,7 трлн. руб. приходилось на кредиты предприятиям и организациям (рост 50,5%), 817,9 млрд. руб. - банкам (рост 31,7%) и свыше 3,2 трлн руб. - физическим лицам (рост 57%).

     Рис. 3. Структура кредитов, трлн. руб¹⁵. 

     Несмотря  на кризис, количество выпущенных новых  банковских карт в 2008 году продолжило расти.

     Так, только у одного лидера рейтинга «Сбербанка»  количество пластиковых карт в обращении  за полгода выросло почти на 16% и по состоянию на 1 января превысило  отметку в 30 млн. штук. Клиенты банка  по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», количество которых превысило цифру в 15 млн. штук, а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность. Количество карт этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2008 года снизилось почти на 2000 штук.