Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы

     В 2009 году сохранились существенные региональные различия по уровню концентрации на рынке  банковских услуг (см. рисунок - 4). При этом для большинства федеральных округов характерен средний уровень концентрации активов (значение ИХХ от 0,10 до 0,18).

     

Рисунок – 4. Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации (значения ИХХ).

     Лидерами  по уровню концентрации активов кредитных  организаций в 2009 году оставались Южный, Дальневосточный и Сибирский  федеральные округа.

     Повышение уровня концентрации активов было отмечено во всех округах, кроме Приволжского, где ИХХ уменьшился с 0,131 до 0,130.

     По  итогам 2009 года минимальное значение уровня концентрации активов наблюдается  в Центральном федеральном округе (0,076 на 1.01.2010 против 0,070 на 1.01.2009), единственном среди всех федеральных округов  с низкой концентрацией активов.

     Развитие  банковских операций

     Динамика  и структура привлеченных ресурсов

     В 2009 году динамика ресурсной базы в  значительной степени определялась изменением объема средств, привлекаемых кредитными организациями от Банка  России. На начало 2009 года объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора, что было обусловлено необходимостью компенсировать последствия оттока средств клиентов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней, в период кризиса. К концу 2009 года потребность банковского сектора в антикризисных источниках поддержания ликвидности (прежде всего в кредитах Банка России без обеспечения), резко сократилась. Объем средств, привлеченных от Банка России, уменьшился к концу года до 1,4 трлн. рублей, что составляло лишь 4,8% пассивов банковского сектора (см. рисунок - 5).

     

     Рисунок – 5. Структура пассивов банковского сектора (%)

     В числе других заметных изменений  структуры ресурсной базы — существенный рост доли вкладов населения.  

     Меры, направленные на поддержание финансовой устойчивости банковского сектора, позволили стабилизировать ситуацию на рынке вкладов физических лиц. В целом годовой прирост объема вкладов физических лиц (включая  сберегательные сертификаты), достигших  к концу 2009 года 7485,0 млрд. рублей, составил 26,7% по сравнению с 14,5% в 2008 году. Выросла  — с 21,1 до 25,4% — и доля этого  источника в совокупных пассивах банковского сектора.

     При этом в первом полугодии 2009 года валютные вклады росли значительно быстрее  рублевых (за полугодие темпы прироста составили 21,1 и 5,8% соответственно), что  в значительной мере было обусловлено  ростом курсов доллара США и евро к рублю. Во втором полугодии (особенно в IV квартале) ситуация кардинально  изменилась — вклады в рублях стали  расти быстрее, и к концу года их годовой прирост составил 27,2% против 25,4% по валютным вкладам. В целом  за год доля вкладов в иностранной  валюте незначительно снизилась (с 26,7 до 26,4%).

     В условиях стабилизации ситуации в банковском секторе и при агрессивной  процентной политике не которых кредитных  организаций в 2009 году наблюдался быстрый  рост вкладов населения в ряде банков, в том числе региональных. На этом фоне удельный вес Сбербанка России ОАО во вкладах физических лиц за 2009 год сократился с 51,9 до 49,4% (до кризиса (на 1.09.2008) он составлял 49,8%).

     За 2009 год вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 24,0%, в то же время их удельный вес  в общем объеме вкладов физических лиц, аккумулированных банковским сектором, сократился с 65,2 до 63,7%.

     На  рынке вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, по-прежнему доминируют банки, контролируемые государством, в  первую очередь Сбербанк России ОАО. На них приходится 56,7% от общего объема вкладов по состоянию на 1.01.2010 (59,0% — годом ранее).

     Значительная, и в отличие от предыдущей группы возросшая с 23,9 до 25,2%, доля приходилась  также на крупные частные банки. Доля малых и средних банков на рынке снизилась (6,2% на 1.01.2010 против 6,8% на 1.01.2009).

     По  итогам 2009 года наибольший удельный вес  вкладов в пассивах (37,7%) отмечался  у региональных малых и средних  банков (на 1.01.2009 — 34,1%). Пассивы банков, контролируемых государством, на 33,8% формировались  за счет вкладов физических лиц (на 1.01.2009 — 30,7%); крупных частных банков — на 19,2% (на 1.01.2009 — 14,6%); малых и  средних банков Московского региона  — на 18,9% (17,0%); банков, контролируемых иностранным капиталом, — на 16,7% (11,6%).

     Суммарный объем средств, привлеченных от организаций, вырос за 2009 год на 8,9% (за 2008 год— на 24,4%) — до 9557,2 млрд. рублей, а доля данной статьи в пассивах банковского  сектора увеличилась с 31,3 до 32,5% (см. рисунок - 6). При этом объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за 2009 год вырос на 10,5% (в 2008 году на 40,5%), а их доля в совокупных пассивах банковского сектора увеличилась с 17,6% на 1.01.2009 до 18,6% на 1.01.2010. Объем депозитов со сроками привлечения свыше 1 года уменьшился на 0,6%, на 1.01.2010 на них приходилось 46,2% общего объема депозитов юридических лиц (на 1.01.2009 — 51,4%).

     

     Рисунок – 6. Динамика привлечения средств организаций

      (кроме банков)

     По  группам банков в 2009 году наибольший прирост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме  кредитных организаций) отмечался  у малых и средних банков Московского  региона — 32,3%, у крупных частных  банков — 11,7%, а также у банков, контролируемых государством, — 10,7%.

     По  состоянию на 1.01.2010 наибольшая доля рынка депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц принадлежала крупным частным банкам (44,3%) и банкам, контролируемым государством (32,9%). На банки, контролируемые иностранным капиталом, приходилось 20% рынка и лишь около 3% — на малые и средние банки.

     Существенную  долю в пассивах депозиты и прочие привлеченные средства юридических  лиц занимали в группе крупных  частных банков (24,7%) и банков, контролируемых иностранным капиталом (20,3%).

     В 2009 году возобновился рост остатков средств  организаций на расчетных и прочих счетах — по сравнению с 2008 годом  их объем увеличился на 9,6%, а доля этой статьи в пассивах выросла с 12,6 до 13,1%.

     Доля  средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского  сектора невелика и за 2009 год она сократилась с 5,8 до 4,9%.

     Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями  посредством выпуска облигаций, вырос за 2009 год на 10,0% (в 2008 году — на 29,3%) — до 412,7 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора осталась незначительной (1,4%; годом ранее — 1,3%). Объем выпущенных кредитными организациями векселей за 2009 год практически не изменился, а удельный вес этой статьи в пассивах банковского сектора несколько снизился — с 2,7 до 2,5%.

     Динамика  и структура активов

     Динамика  активов банковского сектора  в течение 2009 года имела нестабильный характер. В целом за год совокупные активы банковского сектора выросли лишь на 5,0% (за 2008 год — на 39,2%).

     В совокупных активах банковского  сектора по состоянию на 1.01.2010 основная доля приходилась на банки, контролируемые государством, — 42,6% и крупные частные  банки — 33,3%. Удельный вес в активах  банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,3%. На средние и малые банки Московского  региона приходилось 2,6% активов  банковского сектора, на региональные средние и малые банки — 2,8%.

     На  фоне реализации кредитных рисков из-за ухудшения общеэкономических условий  и финансового положения заемщиков  для 2009 года было характерно кредитное  сжатие как по розничным, так и  по корпоративным кредитам. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2009 год сократился на 2,5%, при сокращении их доли в активах банковского сектора с 59,0 до 54,8% (изменения в структуре активов отражены на рисунке - 7).

     

     Рисунок – 7. Структура активов банковского сектора (%)

     В условиях действий антикризисных программ Правительства Российской Федерации  и Банка России в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и  физическим лицам увеличилась доля банков, контролируемых государством. По другим группам кредитных организаций  указанный показатель снизился (см. таблицу - 1).

    

     Таблица – 1. Доля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков, %).

     В кредитном портфеле банковского  сектора основную долю по-прежнему составляют кредиты, предоставленные  нефинансовым организациям. В 2009 году они увеличились на 0,3% (в 2008 году — на 34,3%); при этом прирост в  основном был обеспечен “техническим”  ростом (в январе 2009 года), вызванным  валютной переоценкой. Доля указанных  кредитов в активах сократилась  с 44,6 до 42,6%. Основной объем кредитов нефинансовым организациям (72,7%) по прежнему предоставлялся в рублях (на 1.01.2009 — 71,1%).

     Около половины (49,5%) банковских кредитов нефинансовым организациям предоставлено банками, контролируемыми государством; 31,0% — крупными частными банками. Суммарная  доля данных групп банков в общем  объеме кредитов нефинансовым организациям в целом по банковскому сектору  на 1.01.2010 составила 80,5% (78,4% на 1.01.2009).

     За 2009 год в структуре кредитов, предоставленных  нефинансовым организациям, доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше 1 года) выросла с 57,1 до 66,7%, в том  числе на срок свыше 3 лет — с 27,5 до 36,1%. Это объясняется в том числе тем, что часть крупных кредитов была реструктурирована (пролонгирована).

     Наиболее  значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на кредиты  на срок свыше 1 года играют банки, контролируемые государством, и крупные частные  банки. Суммарная доля данных групп  банков в общем объеме кредитов сроком свыше 1 года в целом по банковскому  сектору на 1.01.2010 составила 82,6% (79,5% на 1.01.2009).

     Рост  безработицы и ухудшение платежеспособности заемщиков-граждан обусловили сворачивание розничного кредитования. Суммарный  объем кредитов, предоставленных  физическим лицам, сократился за 2009 год  на 11,0% (в 2008 году отмечался прирост  на 35,2%). За отчетный период доля кредитов физическим лицам в суммарном  объеме выданных банковским сектором кредитов уменьшилась с 20,2 до 18,0%, а  в совокупных активах банковского  сектора — с 14,3 до 12,1%. Основная часть  кредитов физическим лицам (88,7%) выдавалась в рублях.

     По  объемам кредитования физических лиц  лидируют банки, контролируемые государством, крупные частные банки и банки, контролируемые иностранным капиталом. Их удельный вес в объеме кредитов, выданных банковским сектором физическим лицам, составляет 44,0; 26,1 и 25,1% соответственно.

     Ипотечные жилищные кредиты в 2009 году сократились  на 5,5%. Несмотря на рост удельного веса ипотечных жилищных кредитов в кредитах населению с 26,7 до 28,4%, их доля в активах  остается незначительной (3,4% на 1.01.2010). Большая часть (80,4%) ипотечных жилищных кредитов выдана в рублях.

     Финансовый  результат деятельности банковского  сектора

     Прибыль действующих кредитных организаций  за 2009 год сократилась на 49,9% (в 2008 году прибыль по сравнению с предыдущим годом снизилась на 19,4%) и составила 205,1 млрд. рублей (см. рисунок - 8) (за 2008 год — 409,2 млрд. рублей).

     

     Рисунок – 8. Финансовый результат банковского сектора

     Удельный  вес прибыльных кредитных организаций  снизился с 94,8 до 88,7%; соответственно увеличилась (с 5,1 до 11,3%) доля убыточных кредитных  организаций (а их количество — с 56 до 120). Убытки действующих кредитных организаций составили в 2009 году 79,8 млрд. рублей (в 2008 году— 37,8 млрд. рублей).