Современное состояние российского рынка пластиковых карт

 

     На  фоне «Сбербанка», количество карт в  обращении у «ВТБ24» выглядит более  чем скромно – всего 6.5 млн. штук, что, впрочем, соответствует второму  месту в рейтинге. Новых пластиковых  карт за 6 первых месяца текущего года было выпущено порядка 1.5 млн.

     Замыкает  тройку лидеров банк «Уралсиб» с 3.5 миллионами в обращении, что на 11.12% меньше, чем по состоянию на 1 июля 2009 года и с 420 тысячами новых, которые  банк выпустил в I полугодии 2010 года.  

     Самой популярной платежной системой у  банков, как, впрочем, и у их клиентов, остается Visа. Именно карты этой платежной  системы присутствуют практически  во всех банках в наибольшем количестве. Из этой общей тенденции несколько  выбивается «Сбербанк», отдающий предпочтение системе MasterCard, по крайней мере, из 44.8 миллионов пластиковых карт в  обращении, 25 миллионов приходится на MasterCard и только 16.7 миллионов - на систему Visa. Что же касается карт собственной  платежной системы – «Сберкарт», то их количество по данным банка на 1 июля 2010 года составляет чуть менее 2.8 млн.¹³⁷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Динамика  развития пластиковых  карт в России за последние 3 года

     В современных условиях высокой банковской конкуренции «пластиковый» бизнес в России – одно из основных перспективных  направлений развития банковских услуг. Банковские карты становятся важнейшим  инструментом в системе массового  обслуживания, а как следствие  одним из ключевых бизнесов банковского  сектора.

     Анализ  количественных показателей российского  рынка банковских карт показывает хорошие  темпы роста. Рассмотрим динамику периода  с 2008 по 2010 год.¹⁴⁸

 

     

     Рис.1. Динамика роста пластиковых карт в обращении в период с 2008 по 2010 г.

     Как видно по данным, в период с 1 января 2008 по 1 января 2010 года количество пластиковых  карт в обращении росло значительными  темпами. Наряду с количеством растет и дополнительный сервис, включаемый пластиковыми картами. Зарплатные карты стали включать в себя кредитный лимит. Но в большей степени это относится к кредитным картам. Рассмотрим кредитные карты, выпускаемые банком ВТБ24.

1. Классическая карта ВТБ24:

   Стоимость годового обслуживания классической карты  составляет 750 руб. Лимит до 300 тыс. руб. Процентная ставка составляет 26,9%/29,9% годовых  в зависимости от дохода и способа  его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 4,9%. Минимальный платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность.

2. Карта ВТБ24 для путешественников:

   Стоимость годового обслуживания 5000 руб. Лимит  до 600 тыс. руб. Процентная ставка составляет 24%/26% годовых в зависимости от дохода и способа его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 3,9%. Минимальный  платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Данная карта включает в себя следующие  услуги: защита путешественников, защита карты, защита покупок, экстренная замена карты (платно), экстренная выдача наличных (платно), выделенная линия ЦКО, консьерж сервис, дисконтная программа, Visa E-c@rd или MC Virtual бесплатно.

3. Мобильный бонус 10%:

   Возможность оформления в «один визит» через  ЦКО. Минимальный платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Cash back 10% (333 руб./мес.) на операции «Мобильный платеж».

4. Золотая карта ВТБ24:

   Стоимость годового обслуживания 3000 руб. Лимит  до 600 тыс. руб. Процентная ставка составляет 24%/26% годовых в зависимости от дохода и способа его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 3,9%. Минимальный  платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Данная карта включает в себя следующие услуги: защита покупок, экстренная замена карты (платно), экстренная выдача наличных (платно), выделенная линия ЦКО, консьерж сервис, дисконтная программа, Visa E-c@rd или MC Virtual бесплатно.

5. Платиновая карта ВТБ24:

   Стоимость годового обслуживания 35000 руб. Лимит до 3500 тыс. руб. Процентная ставка составляет 17%/19% годовых в зависимости от дохода и способа его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 3,9%. Минимальный платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Данная карта включает в себя следующие услуги: защита покупок, экстренная замена карты (платно), экстренная выдача наличных (платно), выделенная линия ЦКО, консьерж сервис, дисконтная программа, Visa E-c@rd или MC Virtual бесплатно, к владельцу карты прикрепляется личный менеджер.

6. Карта прайм:

   Карта «суперпремиум» сегмента. Сочетают в  себе все сервисы вышеперечисленных  карт. Также включает в себя следующие  сервисы: страхование путешественников, защита покупок, продление гарантии, специальное предложение NETJETS – компании мирового лидера бизнес авиации, DEXTER – первое авиа-такси в России, экстренные сервисы.¹⁵⁹

   Кредитные карты – это, прежде всего способ оплаты товаров и услуг и классифицируются по размеру овердрафта. По мере увеличения размера овердрафта увеличивается  количество доступных дополнительных сервисов. Так, например, обладатели золотых  и платиновых карт относятся к  числу VIP-клиентов банка и получают качественное обслуживание в отделении банка. Обладатели таких карт всегда обслуживаются вне очереди, а также за ними закреплены персональные менеджеры, которые в любую минуту проконсультируют по любому вопросу, касающемуся использования данных карт. VIP-клиенты также получают повышенные проценты по вкладам.

   Одним из главных факторов, отталкивающих  потенциальных клиентов от приобретения кредитной карты высокие процентные ставки по кредиту. Для получения  более низкой процентной ставки клиенту  необходимо приобрести карту с большей  стоимостью годового обслуживания. Еще  одним немаловажным отталкивающим  фактором является высокая комиссия за снятие наличных. Эту комиссию можно  обойти путем оплаты товара карточкой, но как показывает практика, большинство обладателей пластиковых карт в России предпочитают снимать наличные, а не оплачивать товары картой. Все эти факторы в совокупности отталкивают потенциальных клиентов от приобретения кредитной карты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Рэнкинг банков по количеству собственных банкоматов по России

 

   Количество банкоматов у «Сбербанка» составило почти 23 тысячи штук, что в 6 раз больше аналогичного показателя ВТБ 24, занимающего вторую строчку рэнкинга. Замыкает тройку лидеров банк «Уралсиб» - 2 251 штука.

   В десятку лидеров также вошли: «Мастер-Банк», «Альфа-Банк», «Транскредитбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Русский Стандарт» и «Райффайзенбанк». У  всех вышеперечисленных банков количество банкоматов по России на 1 января 2010 года превышает 1 500 штук.

   После «Сбербанка» крупнейшей сетью банкоматов с функцией cash-in обладает банк «Русский Стандарт» - всего согласно присланной в РБК.Рейтинг анкете таких насчитывается  ровно 1300 штук. У «Альфа-Банка» их 1187, что соответствует третьему месту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   А вот банкоматы с возможностью вносить наличные в конверте, похоже, уходят в прошлое. Из всех банков, приславших свои анкеты, только три указали  наличие таковых. Это: КБ «Открытие» (22 штуки), банк «Элита» (10 штук) и «СДМ-Банк» (1 банкомат).

   Сопоставляя количество карт и количество банкоматов видно, что на 1 банкомат Сбербанка  приходится порядка 2000 пластиковых  карт, ВТБ24 – 1500 пластиковых карт. Можно  сделать вывод, что для успешного  функционирования пластиковых карт необходимо увеличивать количество банкоматов.  
 
 

4. Сколько заработали банки  на кредитных картах     

         Объём задолженности  по кредитным картам составил 5,2 миллиарда  долларов. Общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также  снятию наличных в банкоматах по кредитным  картам за год составил 14,5 миллиарда  долларов. Общий объём платежей за год по погашению кредитов по кредитным  картам достиг 14,7 миллиардов долларов. Кроме того, в 2009 году российские банки  заработали 2 миллиарда долларов процентного  дохода на кредитных картах.

   Агентство финансовой статистики Statbanker.ru представляет обзор финансовых результатов рынка  кредитных карт в России, подготовленный на основе статистики Банка России.

   В 2009 году рынок кредитных карт практически  не рос. Сказалось отсутствие средств  на развитие бизнеса у основных кредитно-карточных  игроков, ранее активно привлекавших новых клиентов (Русский Стандарт, Ситибанк, GE money банк, Альфа-банк и другие частные и иностранные банки). В прошедшем году основные силы участников рынка из негосударственного сектора  были сосредоточенны на удержании имеющейся  у них доли рынка, т.к. благодаря  кризису ряду государственных банков (ВТБ24, Сбербанк) удалось значительно  расширить своё присутствие на рынке  кредитных карт. По данным Банка  России, в сравнении с предыдущим годом общий объём задолженности  держателей кредиток по своим картам в 2009 году практически не вырос. По итогам прошедшего года совокупная задолженность  по кредитным картам в России составила 5,2 миллиарда долларов США. Годом  ранее она составляла 5,4 миллиардов долларов, т.е. практически не изменился  по сравнению с 2008 годом. 

   Ощутимая  доля в 28% от всей задолженности по кредиткам  в настоящее время принадлежит  иностранцам, и также практически  не изменилась по сравнению с 2008 годом. Доля частных российских банков в  общей задолженности сократилась на 9% с 60% в 2008 году до 50,7% в 2009 году. А вот государственные банки увеличили свой кредитный портфель практически в 2 раза. Их доля выросла на 9,2% с 12,1% в 2008 году до 21,3% в 2009 году. Основной рост государственных банков был обеспечен за счёт активного продвижения на рынке банка ВТБ24. Его доля в совокупном портфеле задолженности по кредитным картам возросла с 7,3% в 2008 году до 13,2% в 2009 году. Также неплохой рост показал Сбербанк, доля которого за год увеличилась на 4%. Кроме того, в 2009 году на 2% выросла доля у Ситибанка, на 1% у Альфа-банка и МДМ банка. В тоже время, ряд банков не смогли удержать свои рыночные доли в кредитно-карточном портфеле. Так, на 1% уменьшилась доля в совокупной задолженности по кредиткам у GE Money банка, Банка Москвы и Home Credit банка, на 2% сократилась дола Авангарда и Ренессанс Капитала, и целых 9% уступил конкурентам Русский Стандарт.