Современная банковская система Российской Федерации

Необходимо также отметить то, что в 2014 г.сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества действующих кредитных организаций: за 2014 г.оно сократилось на 89. Крупные многофилиальные банки в 2014 г.продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций уменьшилось на 1582 единицы и на 01.01.2015 г. составило 41 794 (на 01.01.2014 г. –43 376)6.

При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 24 486 до 23 301, кредитнокассовых офисов –с 2463 до 2289, операционных касс вне кассового узла –с 7845 до 6735.

Одновременно возросло количество операционных офисов, с 8436 до 9273, и передвижных пунктов кассовых операций, с 146 до 196.Банковская система РФ на современном этапе развития находится под воздействием системных рисков, связанных с замедлением экономического роста, что ведет к ухудшению платежеспособности заемщиков, создает угрозу накопления плохих долгов на балансе банков, как в розничном, так и в корпоративном секторе.

Также замедление экономической динамики и сокращение сбережений населения ограничивают рост пассивов банков. Политика ЦБ, связанная с сокращением банковского сектора, формирует нервозность на рынке, способствует перетоку средств из средних и мелких банков в крупные банки, прежде всего государственные. Неопределенность с ситуацией на Украине также негативно отражается на крупнейших российских системообразующих банках, которые имеют украинские дочерние банки (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк) либо непосредственно кредитуют украинских заемщиков (Газпромбанк). Объем рисков оценивается в 30 млрд долларов. Другим фактором нестабильности для рынка в начале 2014 г.стала угроза расширения экономических санкций со стороны Западной Европы и США против российских компаний (в том числе и банков) и отдельных отраслей экономики. Отказ международных платежных систем Visa и MasterCard от обслуживания карточных операций клиентов ряда банков (банка «Россия», «Собинбанка», СМП Банка, «Инвесткапиталбанка») заставил российских чиновников в очередной раз задуматься о создании национальной системы платежных карт, которая могла бы обеспечить бесперебойное проведение карточных транзакций внутри страны с использованием собственной инфраструктуры7.

За введением санкций последовали понижение кредитного рейтинга Российской Федерации рядом международных рейтинговых агентств и усиление оттока капитала. По данным платежного баланса Российской Федерации, которые публикует ЦБ РФ, в I квартале 2014 г.чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России составил 50,6 млрд. долларов, что почти вдвое превышает аналогичные показатели I квартала 2013 г. Тогда отток составил 27,5млрд долларов.

Также необходимо отметить и то, что, по данным рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА, устойчивое снижение цен на нефть может привести к дальнейшему снижению экономической активности населения и бизнеса и нарастанию процентных и кредитных рисков во 2м полугодии 2015 г. Даже по базовому сценарию прирост совокупных активов по итогам года не превысит 2%, а прибыль составит 100 млрдруб. при марже в 3%. При реализации негативного сценария банки ожидает сокращение процентной маржи с текущих 3% до 2–2,5%, а величина кредитов «под стрессом» достигнет 22%, что приведет к получению убытка по итогам года в размере 200 млрдруб. Усугубление негативных тенденций в экономике на фоне стабильно низких цен на нефть может привести к нарастанию процентных и кредитных рисков во 2м полугодии 2015 г.Новый виток девальвации рубля повышает инфляционные ожидания, что может потребовать сохранения на текущем уровне либо даже повышения ключевой ставки8. 

 Банком России  в краткосрочной перспективе. В  результате заметного роста экономической активности до конца года ждать не приходится. Ускорение инфляции приведет к дальнейшему снижению реальных доходов населения и падению потребительского спроса, что негативно отразится на качестве новых выдач как населению, так и предприятиям (более 50% кредитов МСБ приходится на торговые предприятия). Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в банковском секторе увеличилась концентрация. Этому способствовал активный отзыв Банком России банковских лицензий в четвертом квартале 2013 г. Банковские кредиты по прежнему используются в основном на пополнение оборотного капитала и обслуживание текущей деятельности компаний.

Во-вторых, финансовый результат банков оказался хуже результатов предыдущего года. Объем сформированных резервов превысил показатель предыдущего года в 3 раза.

В-третьих, рост банковского капитала сопровождался снижением показателей его достаточности. Основным источником формирования банковского капитала стали прибыль и фонды.

В-четвертых, снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей –ключевые риски банковского сектора в 2015 г. Еще в конце прошлого года банки столкнулись с одновременной реализацией сразу двух рисков –процентного и ликвидности. Нестабильность на валютном и фондовом рынках привела к необходимости внесения дополнительного обеспечения в рамках сделок РЕПО и валютных свопов, что вызвало резкое ухудшение ситуации с ликвидностью в банках с высокой долей данных операций в активах. Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» населения и компаний в валюту. И если риск ликвидности в значительной степени проявился в конце прошлого года, то последствия реализации риска процентной ставки будут проявляться минимум до середины текущего года. Еще одним вызовом банковскому сектору ожидается ухудшение качества кредитов, прежде всего в сегменте крупного бизнеса. В заключение подчеркнем, что одной из основных задач Банка России в среднесрочной перспективе на данном этапе развития экономики остается обеспечение финансовой стабильности экономики страны.

Таким образом, несмотря на заметный рост кредитных портфелей российских банков, потребности предприятий в получении кредитов все еще удовлетворены незначительно. Большинство средних и малых предприятий испытывают в привлечении кредитных ресурсов серьезные затруднения. Банковская система России продолжает нести серьезные системные риски, порождаемые неразвитой системой рефинансирования. Несмотря на недавний кризис, Центральный Банк ограничился разовым сокращением нормативов обязательных резервов.

2.2. Основные направления совершенствования Российской банковской системы

В «Основных направлениях единой государственной денежно–кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» Банк России рассмотрел несколько сценариев экономического развития, различающихся предпосылками о динамике цен на нефть и длительности действия санкций.

В настоящее время в базовом сценарии Центральный Банк РФ ожидает, что среднегодовой уровень цен на нефть в 2015 –2017 гг. составит около 80 долларов США за баррель. Цена на нефть «Юралс» в ближайшие кварталы может несколько повыситься по мере восстановления мировой экономики и спроса на нефть, чему в том числе должны способствовать стимулирующие меры центральных банков (еврозоны, Японии и Китая). Поддержку ценам на нефть может оказать и сокращение добычи странами ОПЕК, которое по–прежнему нельзя исключать, несмотря на решение ОПЕК 27 ноября о неизменности квот (для многих стран текущий уровень цен некомфортен), а также замораживание проектов добычи нефти альтернативными способами, нерентабельных при текущих ценах.

Снижение по сравнению с предыдущими годами цен на нефть и другие сырьевые товары приведет к ухудшению условий торговли и падению доходов от экспорта.

Некоторое оживление роста мировой экономики (и спроса на российский экспорт) будет недостаточным для того, чтобы компенсировать данный эффект9. Переход в среднесрочной перспективе все большего числа центральных банков развитых стран к нормализации денежно–кредитной политики приведет к постепенному повышению процентных ставок на внешних рынках и росту стоимости заимствований для всех развивающихся стран.

Кроме того, на протяжении все го рассматриваемого периода будут заметны последствия от введенных против российских компаний санкций. Выражаться они будут, прежде всего, в затрудненном доступе к заимствованиям на финансовых рынках развитых стран, остановке ряда инвестиционных проектов, зависящих от зарубежных технологий 10.

Наиболее выраженным сдерживающее влияние внешнеэкономических условий будет в 2015 г., в дальнейшем ожидается постепенное улучшение ситуации по мере усиления начавшейся в последние месяцы диверсификации источников привлечения финансовых средств, появления новых поставщиков и логистических цепочек. Тем не менее, по сравнению с 2012–2014 гг. внешнеэкономическая конъюнктура будет менее благоприятной на протяжении всего прогнозного периода11.

Таким образом, внешнеэкономические условия будут оставаться фактором, сдерживающим рост экономики России. Изменение механизма курсообразования, напротив, создает предпосылки для более быстрой адаптации экономики страны к изменениям внешних условий. Кроме того, бюджетная политика, действующая в рамках бюджетных правил, будет вносить умеренный положительный вклад в динамику совокупного спроса, частично компенсируя сдерживающее влияние внешних условий на экономику и сохраняя, таким образом, контрциклический характер.

Ожидается, что в указанных условиях снижение темпов роста российской экономики будет умеренным. По оценкам Центрального Банка РФ, темпы роста ВВП в 2015 г. будут близки к нулю, так как снижение среднегодовой цены на нефть (по сравнению с 2014 г.) будет компенсироваться динамикой курса рубля (в том числе, уже произошедшим в конце 2014 г. ослаблением рубля). В дальнейшем, по мере того как стимулирующий эффект курсовой динамики будет исчерпан, при сохранении на постоянном уровне среднегодовой цены на нефть замедление роста российской экономики будет более существенным: ВВП может снизиться на 0,6–0,8% в 2016 году. В 2017 г., по мере развития процессов импортозамещения, а также увеличения производства продукции ненефтегазового сектора экспортного назначения ожидается восстановление темпов роста российской экономики до 1,0–1,2% 12.

Снижение темпов роста доходов экономических агентов наряду с замедлением роста потребительского кредитования и восстановлением склонности к сбережению обусловят охлаждение потребительского спроса. По прогнозу, расходы на конечное потребление физических лиц снизятся на 0,2–0,4% в 2015 г. и на 0,8–1,0% в 2016 году. В 2017 г. по мере восстановления экономической активности вероятно повышение темпов роста доходов домашних хозяйств. Восстановлению покупательной способности доходов также будет способствовать замедление инфляции. Рост расходов домашних хозяйств в 2017 г. прогнозируется на уровне 0,9–1,0%. Инвестиционная активность, как ожидается, останется слабой на фоне более низких, чем в 2014 г., цен на нефть и затрудненного доступа к внешнему финансированию.

В результате того, что в 2015–2016 гг. замедление экономического роста будет происходить под воздействием не только циклических, но и структурных факторов, существенного понижательного давления на инфляцию со стороны спроса не ожидается. Инфляция сохранится на повышенном уровне в первой половине 2015 г. под воздействием уже произошедшего в IV квартале 2014 г. ослабления рубля, а также сохранения эффекта от введенных в августе 2014 г. ограничений на импорт (который, как ожидается, будет ослабевать).

В то же время, более низкие оценки ожидаемых темпов экономического роста обусловят дополнительное ухудшение финансового состояния организаций, что будет способствовать снижению оттока капитала в виде инвестиций в зарубежные активы, прежде всего прямых инвестиций. Частично это компенсирует ухудшение по статьям инвестиций нерезидентов в российские активы13.

В результате чистый отток капитала частного сектора прогнозируется на уровне около 120 миллиардов долларов США в 2015 г., около 75 миллиардов долларов США в 2016 году, около 55 миллиардов долларов США в 2017 году. В рассматриваемый период ЦБ РФ проводил денежно–кредитную политику в условиях нестабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. Возникновение дефицита ликвидности в иностранной валюте после введения финансовых санкций против ряда российских банков и компаний привело к существенному снижению ставок в сегменте сделок «валютный своп» к ключевой ставке Банка России, что оказало влияние на смежный рынок межбанковского беззалогового кредитования в рублях. Это затрудняло достижение Банком России операционной цели по поддержанию процентных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки, а также создавало риски нарушения бесперебойности осуществления платежей.

Для ограничения понижательного воздействия процентных ставок по сделкам «валютный своп» на другие сегменты денежного рынка и поддержания стабильности функционирования внутреннего финансового рынка ЦБ РФ принял решение с 17 сентября 2014 г. проводить операции «валютный своп» по продаже долларов США за рубли. Операции были введены со сроком предоставления средств 1 день с расчетами «сегодня/завтра» и «завтра/послезавтра» и фиксированными процентными ставками на уровне ключевой ставки, уменьшенной на 1 процентный пункт, по рублевой части и 1,50% годовых по валютной части. Лимиты по сделкам были установлены равными 1 и 2 миллиардам долларов США в день по сделкам «сегодня/завтра» и «завтра/послезавтра» соответственно.

Указанные параметры были определены исходя из цели проведения новых операций, заключающейся, как и для других операций ЦБ РФ постоянного действия, в ограничении колебаний процентных ставок денежного рынка и предотвращении неплатежей между участниками рынка в случае возникновения у них краткосрочного дефицита ликвидности в иностранной валюте, а не в предоставлении средств для рефинансирования имеющейся внешней задолженности.

В условиях роста напряженности на финансовых рынках Банк России обратился также и к предоставлению иностранной валюты в рамках операций РЕПО. C 29 октября 2014 г. операции были введены на сроки 28 дней и 1 неделя, а с 17 ноября также на срок 12 месяцев. Минимальные ставки по операциям первоначально были определены на уровне ставок LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки, увеличенных на 2,25 и 2,00 процентного пункта для сроков 28 дней и 1 неделя соответственно, однако вскоре Банк России установил единый спред к рыночным ставкам на уровне 1,50 процентного пункта по всем срокам предоставления иностранной валюты. С 4 декабря 2014 года для повышения действенности операций по предоставлению иностранной валюты Банк России снизил указанный спред до 0,50 процентного пункта. В декабре Банк России дополнил условия заключения сделок РЕПО в иностранной валюте возможностью их досрочного расторжения по инициативе заемщика. Кроме того, была завершена доработка учета еврооблигаций при принятии их в качестве обеспечения по операциям ЦБ РФ, что позволило кредитным организациям использовать их при привлечении иностранной валюты у Банка России на возвратной основе14.