Проблемы и пути совершенствования банковской конкуренции в РК

Приоритетом номер один должна стать задача обеспечения экономики РК необходимыми объемами финансовых ресурсов – в первую очередь, долгосрочными кредитами. Для этого надо вернуть в банковский оборот средства пенсионных и социальных фондов, привлечь средства из неофициального, наличного и оффшорного оборота в банковскую сферу. Кроме того, требуется стимулировать развитие фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов, расширить инфраструктуру банковского рынка, развивать в равной мере крупные, средние и малые банки.

Если сравнивать динамику по банковской системе с динамикой роста ВВП, то можно сделать вывод. Чтобы преодолеть многократный разрыв по ВВП, надо обеспечить опережающий, ускоренный прирост по активам, капиталу и другим параметрам банковской системы. Это можно сделать только при условии того, что у нас будет специальная государственная программа. В тоже время необходимо дать возможность банкам развиваться в направление саморегулирования. Это тема является одной из самых актуальных. Необходимо развивать инструменты рефинансирования, вырабатывать меры обеспечения стабильности банков.

Диаграмма 4 – Объем ВВП РК и других стран [13]

Диаграмма 5 – Капитал банков РК и других стран

Диаграмма 6 – Активы банков РК и других стран, млрд. долл.

В 2009 году объем инвестиций в основной капитал составил 4210,9 млрд. тенге, что на 14,8% выше уровня 2008 года.

В технологической структуре инвестиций в основной капитал 50,3% занимали работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, 28,9% - машины, оборудование, инструмент и инвентарь, 20,7% - прочие работы и затраты.

Значительная часть инвестиций в основной капитал освоена инвесторами с частной формой собственности (54,7%), а также хозяйствующими субъектами других государств, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (26%). Доля государственного сектора составила 19,3%.

Основными источниками вложения  инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства инвесторов (59,4%).  Из привлеченных средств  25,3% составили иностранные инвестиции, 18,7% – бюджетные средства, 15,5% – заемные средства.  Доля собственных средств инвесторов составила  40,5%.

Диаграмма 7 – Структура источников финансирования инвестиционных проектов казахстанских предприятий

В нашей стране 3,2 банковских отделения приходится на 100 тысяч человек, для открытия филиала банка, нужно потратить не менее 100000 долларов и около года времени, чтобы получить разрешения всех регулирующих и контролирующих органов.

В Канаде, где на те же 100 тысяч человек приходится в 20 раз больше банковских отделений, когда вы открываете филиал или дополнительный офис, можно регистрировать его в явочном порядке. Но если вы решите закрыть филиал, то должны получить разрешение регулирующего органа. Зеркально противоположная ситуация, и она логична, поскольку при закрытии вы лишаете ваших клиентов удобства в получении услуги. А система там работает на развитие и на расширение спектра услуг для потребителей. Надзорный орган в Канаде организован и финансируется самими кредитными организациями, а не регулятором и не из средств бюджета.

В 2009 в условиях активного роста спроса на кредиты со стороны населения и реального сектора бизнеса у банков обострилась проблема ограниченности ресурсов. Во-первых, темпы роста депозитов населения заметно уступают темпам роста его кредитования. Так, в 2008 году, по предварительной оценке, основанной на данных Банка РК, доля депозитов в совокупных пассивах казахстанских банков сократилась с 28% до менее чем 27%. Во-вторых, средства предприятий не могут в полной мере служить для банков основным источником ресурсов. Несмотря на высокую долю в пассивах, они на три четверти состоят из вкладов до востребования.

В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы казахстанских банков могут стать иностранные инвестиции – как прямые, так и в виде кредитов. Их несомненным преимуществом является долгосрочность, а недостатком – зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка: есть риск оттока капитала по независящим от российской экономики причинам, например в случае кризиса на развивающихся рынках, схожих по характеристикам с российскими.

Из двух доступных форм выхода на рынок – через приобретение действующих местных банков и путем создания дочерних финансовых структур – банки-нерезиденты, скорее всего, предпочтут первую.

Растущая активность иностранных банков на казахстанском рынке выражается как в участившихся покупках отечественных банков, так и в активном выходе в регионы посредством развития региональных сетей. В условиях возросшей конкуренции для казахстанских банков становится важным четкое позиционирование, понимание, в какой нише следует работать, чтобы быть конкурентоспособным.

Среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Казахстан, Россия и Украина имеют наиболее крупные и передовые экономические системы, обеспечивающие национальным банкам значительный потенциал роста. Продолжается устойчивый рост казахстанских банков, в то время как банки России и Украины, пережившие довольно серьезные проблемы в 2008 г., уже восстановили положительную динамику работы. Непрерывный макроэкономический подъем стимулирует рост кредитов и депозитов: в 2008 г. он составил в Казахстане около 65%, в России - около 45% и в Украине - около 30%. Данные темпы роста, скорее всего, сохранятся в текущем году, что подтверждается результатами за первое полугодие 2009 г. (Диаграммы 8 и 9). [14]

Диаграмма 8 – Рост объемов кредитования в ьанковских системах Казахстана, России и Украины и отношение ссудной задолженности к ВВП этих стран

Диаграмма 9 – Рост объема  клиентских вкладов в Казахстане, России и Украине

Однако потенциал роста различных банков будет весьма неоднородным и будет зависеть от их способности привлекать новый капитал для финансирования растущих активов. Это особенно относится к казахстанским банкам, которые испытывают наибольшие трудности с достаточностью капитала по причине более высокого роста банковских активов в этой стране в сравнении с Россией и Украиной. Концентрированная структура собственности, характерная для банков Казахстана, России и Украины, когда собственники жестко удерживают и не хотят терять контроль над банками, ограничивает их гибкость в управлении капиталом. В банковском секторе России под влиянием роста конкуренции и возрастающего внимания клиентов к качеству обслуживания и надежности банков повышается роль крупных кредитных организаций; что касается очень мелких банков, то у многих из них незавидные перспективы. В результате смены руководства Украины в декабре 2008 г. и происходящего в этой стране процесса реприватизации могут ухудшиться политические позиции ряда национальных финансово-промышленных групп - как и перспективы развития банков, входящих в их состав.

Иностранные банки играют все более важную роль в формировании отрасли и развитии конкуренции в Казахстане, России и Украине. Покупка Банка «Аваль» (нет рейтинга), второго по величине банка в Украине, Raiffeisen International в августе 2005 г. свидетельствует о растущем интересе международных инвесторов к рынку вышеназванных стран. В дополнение к уже существующему дочернему банку «Raiffeisen Украина» это приобретение принесет материнской компании рыночную долю, сопоставимую с долей ПриватБанка (В-/Стабильный/С), крупнейшего в Украине. Тем не менее это не означает тенденцию массового притока прямых иностранных инвестиций, хотя в ближайшее время могут произойти покупки некоторых банков Казахстана, России и Украины иностранными инвесторами.

Прогноз на ближайшие 12 месяцев основных макроэкономических показателей, влияющих на качество активов банков (в частности, роста ВВП, объема торговли и промышленного производства, инфляции, валютных курсов), в целом благоприятен. Поэтому можно предположить, что у большинства банков Казахстана, России и Украины в 2010 г. понизится отношение совокупных резервов к валовой ссудной задолженности (данная тенденция уже появилась в последние годы в России и Украине). Однако расходы на формирование резервов против потерь по ссудам останутся значительными из-за бурного роста кредитования в нестабильных внешних условиях (диаграмма 10). При этом некоторые банки Казахстана, России и Украины могут подвергаться риску потерь в связи с сохраняющейся высокой концентрацией их кредитного портфеля на отдельных заемщиках. Возникновение финансовых трудностей сразу у нескольких крупных клиентов может повлечь за собой серьезные последствия для качества активов, ликвидности и даже платежеспособности таких банков. Небольшое увеличение резервного покрытия рисков в ряде банков Казахстана за последние два года связано со строгими требованиями в отношении минимального размера резервов, установленными регулирующими органами ввиду быстрого роста объема кредитов, выдаваемых на рынках частных клиентов и МСП, отличающихся повышенным уровнем риска.

Диаграмма 10 – Резервы потерь по ссудам / ссуды клиентам (брутто) в банках Казахстана, России и Украины, имеющих рейтинги Standart & Poor’s

Тем не менее уровень фактических потерь, выраженный показателем чистых списаний, у большинства банков Казахстана, России и Украины в последние пять лет был невысоким (менее 1%). Уровень банковских кредитных рисков в Казахстане, где нормативно-правовая база и система банковского надзора развиты лучше, не столь высок, как в России и Украине, но выше, чем в большинстве стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Африки.

Любые изменения в рейтингах банков Казахстана, России и Украины будут определяться степенью улучшения финансово-экономических показателей каждой кредитной организации, а также эффективностью собственных усилий организаций по совершенствованию системы управления рисками. Как в Казахстане, так и в России сохранится большой разрыв между рейтингами национальных банков и суверенными рейтингами. В Украине этот разрыв тоже увеличивается: суверенный рейтинг повышается быстрее, чем рейтинги банков. В будущем рейтинговый дифференциал между наиболее и наименее кредитоспособными банками в России, скорее всего, будет расти, а в Казахстане он останется небольшим. [16]

Прогноз Standard & Poor's в отношении кредитоспособности банков Казахстана, России и Украины в целом позитивен, однако следует помнить, что пока их средний кредитный рейтинг не выходит за пределы спекулятивной категории. Прогнозы по рейтингам всех банков Казахстана, России и Украины - либо «Позитивные», либо «Стабильные» (диаграмма 11), что связано в первую очередь с благоприятным влиянием улучшающегося экономического климата и хорошими перспективами роста бизнеса этих банков.

Диаграмма 11 – Рейтинги банков Казахстана, России и Украины в разбивке по категориям

Все рейтинговые изменения Standard & Poor's по банкам Казахстана, России и Украины с начала 2009 г. были положительные:: Standard & Poor's увеличил в общей сложности рейтинги девяти банков, а у многих рейтинговый прогноз был изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Из последних событий можно отметить повышение рейтингов сразу четырех банков Казахстана и изменение прогноза - со «Стабильного» на «Позитивный» - по рейтингу еще одного банка этой страны.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РК

3.1. Проблемы банковской конкуренции в Казахстане

Банковская конкуренция является одной из актуальных тем, обусловленная активным участием казахстанских банков в основных сегментах финансового рынка, необходимостью научного обобщения накопленного опыта практической банковской деятельностью, а также отсутствием комплексных разработок этой проблемы с учетом мирового опыта.

К основным проблемам можно отнести:

      Тенденции развития деятельности банков на финансовом рынке;

      Технология деятельности банков на финансовом рынке и ее совершенствование;

      Деятельность банков на рынке ссудных капиталов и ее роль в развитие инвестиций;

      Перспективы развития рынка облигаций и инвестиций банков в экономику;

      Деятельность казахстанских банков на мировом финансовом рынке;

Характеризуя перспективы банковской системы РК, можно выделить следующие сценарии развития:

1.      Уход мелких банков с финансового рынка, в том числе путем банкротств и поглощения другими банками;

2.      Превращение мелких (особенно региональных кредитных организаций в филиалы крупных банков;

3.      Универсализация двух-трех десятков ведущих банков;

4.      Специализация остальных банков.

Можно отметить возможность выхода банковских акций на вторичный рынок, открытий для широкого круга инвесторов, поскольку темп роста кредитования банками экономики обгоняет рост их собственных средств. Но в РК разработана лишь технология размещения облигаций на финансовом рынке. В РК наблюдается сложность размещения ценных бумаг банков, так как мало инвестиционных компаний, обеспечивающих этот процесс.

Необходимо совершенствовать конкурентоспособность инфраструктуры национального финансового рынка, в частности путем создания в течение двух-трех лет центрального депозитария для обслуживания всех торговых площадок, для работы с регистраторами, а также в качестве посредника между российским и мировым финансовыми рынками. [16]

В целях повышения конкурентоспособности казахстанского финансового рынка с учетом мирового опыта и его роли в возрождении национальной экономики на основе инновационной креативной модели развития. Выделены следующие направления:

      Дальнейшее улучшение макроэкономических показателей, реальное снижение темпа инфляции, возрождение экономики;

      Укрепление позиций участников финансового рынка, в первую очередь банков;

      Обеспечение инвестиционной безопасности, стабильности законов, правовых гарантий для привлечения инвесторов – казахстанских и иностранных – в банковскую сферу;

      Технологический прогресс в развитие его инфраструктуры с учетом мировых достижений;

      Повышение эффективности и координации деятельности многочисленных органов надзора и контроля за участниками разных сегментов банковской сферы;