Мировой финансовый кризис

    Лидеры  мирового рынка факторинга (по совокупному факторинговому обороту) приведены на рисунке 2.

    В мировом обороте факторинга, который в 2009 году составил немалую сумму в один с лишним триллион евро, более 70 % приходится на европейские страны [21]. Следом идут страны Азии – около 13 % мирового оборота, и лишь за ними Америка – чуть больше 12 %. Безусловный лидер на мировом рынке факторинга – Великобритания. Здесь насчитывается около 100 факторинговых компаний, деятельность которых не подлежит лицензированию, что позволяет им беспрепятственно развиваться. Суммарный факторинговый оборот Объединенного Королевства в 2009 году составил почти 250 млрд. евро, то есть более 20% мирового. 

    

 

      Рисунок 2 - Лидеры мирового рынка  факторинга (по совокупному факторинговому обороту) по состоянию на конец 2009 года

    Примечание – составлен автором на основе данных источника [17] 

    Что касается международного факторинга, который обслуживает внешнеэкономические  сделки резидентов, в Великобритании он составляет лишь 2% общего оборота.

    Лидируют  в этом направлении Германия и  Тайвань.

    Вполне  понятно, что чем меньше стоимость  экспортного факторинга, тем большим будет спрос на него. В Германии – стране с самым большим оборотом международного факторинга – экспортер платит компании-фактору не более 0,6% от суммы экспортного контракта. Для сравнения, в России цена такой услуги может доходить до 1,5%.

    По  темпам развития рынка следует сказать, что его рост за 2008 год составил 11,8%.

    Очень высокие темпы роста у австралийского рынка, периодически наблюдается подъем на рынке Африки. Европейские страны тоже «держат марку». Хоть рынок  растет в среднем на 11,8 % (по данным 2005-2008 гг.), но тенденция роста тут стабильна, а это говорит о том, что факторинговые услуги в Европе востребованы [21].

    Просматривая  общие тенденции рынка, можно  заключить, что лидерство той  или иной страны отнюдь не определяется большим количеством факторинговых компаний.

    США, где функционирует наибольшее количество факторинговых компаний, приблизительно в 2,5 раза уступают по объему рынка Великобритании. А Бразилия, Турция и Швеция, где  также зарегистрировано большое  количество факторов, и вовсе далеки от ведущих стран мира – их совокупный оборот за 2009 год колеблется около 20 000 млн. евро.

    Доли  факторинговых операций по видам  представлены на рисунке 3. 

    

 

    Рисунок 3 - Доля факторинговых операций на мировом  рынке 

    Примечание – составлен автором на основе данных источника [20] 

    На  текущий момент существуют следующие  крупные факторинговые ассоциации:

• International Factors Group (IFG) — первая международная факторинговая ассоциация, начавшая свою деятельность в 1960 г. Деятельность ассоциации сосредоточена в области организации проведения международных факторинговых операций для различных компаний по всему миру. объединяет 135 членов из 50 стран мира. В настоящее время IFG вступает в процесс преобразования в глобальную торговую ассоциацию, включая развитие восточноевропейского и азиатского направлений своей деятельности, привлекая к работе партнеров и спонсоров.
• Factors Chain International (FCI) — глобальная сеть, объединяющая 242 факторинговых компаний из 64 стран мира, призванная способствовать росту международной торговли посредством развития факторинга. Крупнейшая по числу членов Факторинговая ассоциация в мире.
• Восточно-европейская Факторинговая ассоциация была создана в 2001 г., в целях стимулирования развития факторинга на территории региона и обеспечения интересов восточно-европейских факторинговых компаний.

    В Европе только в 6 странах факторинговый  рынок регулируется с помощью  банковского лицензирования. Многие игроки тесно связаны с банками, являясь их дочерними компаниями, таким образом, опосредованно находятся под контролем банковского сектора.

    Зависимость степени развития рынка от регулирования факторинговой деятельности приведена в таблице 2. 

    Таблица 2 - Зависимость степени развития рынка от регулирования факторинговой деятельности 

 

    В целом в Европе преобладают специализированные факторинговые компании, за исключением  Германии и Австрии, где существуют специализированные факторинговые  банки. В Австрии это законодательное требование, в Германии, не имея банковской лицензии, нельзя заниматься факторингом с регрессом. Поэтому примерно треть факторинговых компаний Германии имеет банковскую  лицензию,  а  две  трети — нет.   Но  даже  те,  которые формально являются банками, если они работают по факторингу, то они не занимаются  никакими другими видами банковской деятельности.

    Глобальная нестабильность повлияла на финансовые показатели  банковского  сектора.

    Показатели  развития банковского сектора РК приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели развития банковского сектора за период с 2007 – конец 2009 года 

 

    В течение 2007-2009 годов активы банковского  сектора РК сократились на 129,7 млрд. тенге. Собственный капитал БВУ  по состоянию на 01.01.2010 года составил отрицательную величину, по состоянию  на 01.01.2009 года – составил 1452,6 млрд. тенге.

    Показатели  адекватности капитала банковского сектора являются одним из основных индикаторов стабильности БВУ, расчетные значения показателей достаточности капитала БВУ приведены в таблице 6. 

    Таблица 6 - Показатели достаточности собственного капитала банков второго уровня за период с 01.01.2008 по 01.01.2010 года 

 

    К 01.10.2009 года нормативы достаточности  капиталов по банковской системе  РК составили отрицательные значения -0,116 и -0,079 соответственно.

    При исключении из расчетов достаточности  капитала банковского сектора дефолтов двух крупных банков, достаточность  капитала становится положительной, однако отмечается тенденция к ее снижению. Кроме того, в рассматриваемом  периоде отмечено значительное  снижение чистого дохода банков. Показатели достаточности собственного капитала без учета дефолтов АО «Альянс Банк» и АО «БТА Банк» приведены на рисунке 4. 

Рисунок 4 - Показатели достаточности собственного капитала без учета дефолтов АО «Альянс Банк» и АО «БТА Банк» за период с 01.01.2007 по 01.01.2010

    Примечание  – составлен автором на основе данных источника [29] 

    Динамика  и структура доходов и расходов банковского сектора за период с 01.01.2008 года по 01.01.2010 года приведена  в таблице 7. 

    Таблица 7 - Размер и структура доходов банковского сектора за период с 01.01.2008 по 01.01.2010 года 

      

    По  состоянию на  01.01.2008   года БВУ  получен совокупный чистый доход до уплаты налога в размере  26 2492 млрд. тенге, по состоянию на 01.01.2009 года – только 10 724 млрд. тенге, по состоянию на 01.01.2010 года показатель доходности является отрицательным – 2 834 175 млрд. тенге. По состоянию на 01.01.2009 года кредитный портфель БВУ составил 9 238 млрд. тенге, увеличившись за 2008  год на 4,2%, увеличение за 2009 год составило 4,3%.

На 01.01.2010 года фактически на ссудный портфель банковского сектора сформировано провизий на общую сумму 3 631  млрд. тенге, что составляет 37,67% (увеличившись за 2009 год более чем в 3 раза). Уровень провизирования по кредитного портфелю за рассматриваемый период вырос более чем в 7 раз, что свидетельствует о значительном ухудшении качества кредитных портфелей БВУ. Показатели кредитного портфеля отражены в таблице 8.