Кредитование населения

 

"Банковское кредитование", 2011, N 3

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

 

Для успешного развития кредитования малого и среднего бизнеса в России очень важно, чтобы не только клиенты были более добросовестными при выполнении условий кредитных договоров, но и банки при информировании о них своих потенциальных заемщиков. В статье, основанной на исследовании кредитных продуктов, предоставляемых рядом российских коммерческих банков, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются заемщики МСБ при обращении за кредитом в банк, анализируются условия предоставления микрокредитов и структура банков, активно осуществляющих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

Кредитование субъектов малого предпринимательства - по-прежнему актуальное направление банковской деятельности. Финансовый кризис 2009 г. серьезно ударил по данному сегменту заемщиков, и тяжелое финансовое положение некоторых из них во многом оказалось связано с недоступностью кредитных ресурсов. Причина такой недоступности заключается уже не в непомерно высоких ставках, которые банки были вынуждены устанавливать в кризисное время из-за собственных проблем с ликвидностью, и не столько в требованиях к залогу (неготовность многих кредитных организаций выдавать существенные кредитные средства под залог только товаров в обороте, высокие коэффициенты ликвидности, применяемые оценочными компаниями при оценке имущества, предлагаемого в качестве обеспечения по кредиту), сколько в плохой кредитной истории заемщиков. Причинами ухудшения финансового положения заемщиков и, следовательно, их кредитной истории являлись:

- увеличение отсрочек  платежа покупателей и сокращение  отсрочек платежа поставщиков  товаров/работ/услуг, как следствие - сильное увеличение кассовых  разрывов;

- в отдельных случаях  - резкое снижение спроса на продукцию, а также импорта отдельных товаров (к примеру, автотранспортных средств) в кризисный период;

- рост частных заимствований  под гораздо более высокий  процент, чем тот, который устанавливался  коммерческими банками на размещаемые средства, что в конечном счете только ухудшало финансовое положение субъектов малого предпринимательства.

В сложившихся условиях коммерческим банкам необходимо становиться более гибкими при принятии решений о кредитовании малого бизнеса, рассматривать текущее состояние бизнеса, наличие имущества и реальных источников погашения запрашиваемых кредитных средств, предлагать новые кредитные продукты, позволяющие выправить финансовое положение клиентов, выяснять реальную причину невыполнения субъектом малого бизнеса своих обязательств в кризисное время, а не отказывать потенциальному заемщику только из-за наличия таких фактов в прошлом. Однако это совсем непросто, если вспомнить о том, как стремительно росли портфели просроченной задолженности коммерческих банков во время финансового кризиса, и о том, что в некоторых из них изменилась сама процедура оценки кредитных рисков, которая, несомненно, должна быть адаптирована к нынешней финансовой ситуации в стране, но все же не может быть ослаблена настолько, чтобы допустить повторение указанных событий 2009 г.

В процессе подготовки статьи нами было проведено исследование кредитных продуктов, предоставляемых рядом российских коммерческих банков, активно осуществляющих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Для удобства все кредитные продукты, предлагаемые малому бизнесу, были разбиты на четыре группы: микрокредиты, овердрафты, кредиты на развитие бизнеса (на цели пополнения оборотных средств) и инвестиционные кредиты (на цели приобретения основных средств). В рамках настоящей статьи рассмотрим только условия предоставления микрокредитов (см. табл. 3).

 

Примечание. По данным РБК.Рейтинг, из 10 крупнейших банков на рынке МСБ небольшое снижение объемов выданных кредитов (в пределах 3%) за I полугодие 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. наблюдалось только у двух кредитных организаций.

 

Деятельность крупнейших банков

на рынке кредитования малого и среднего бизнеса

 

Прежде чем перейти к анализу кредитных продуктов, рассмотрим деятельность крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Нами были проанализированы данные РБК. Рейтинг <1> по крупнейшим банкам на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2010 г. и проведен ABC-анализ, который показал, что 11 банков формировали 80,2% общего объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2010 г., 18 банков - 80% общего количества выданных кредитов указанному сегменту. Результаты ABC-анализа представлены в табл. 1 и 2.

--------------------------------

<1> http://rating.rbc.ru/article.shtml?2010/09/23/32973554.

 

Таблица 1

 

Результаты ABC-анализа по объему выданных кредитов

малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2010 г.

 

Группа    банков	Количество  банков в   группе	Доля группы в    общем количестве  банков (%)	Объем кредитного  портфеля      (млн руб.)	Доля группы в  кредитном  портфеле (%)
A	3	4,0	431,5	58,6
B	8	10,0	160,3	21,6
C	67	86,0	144,7	19,6
Итого	78	100,0	736,5	100,0

 

Таблица 2

 

Результаты ABC-анализа по количеству выданных кредитов

малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2010 г.

 

Группа    банков	Количество   банков в    группе	Доля группы в    общем количестве  банков (%)	Количество    выданных     кредитов     (тыс. шт.)	Доля группы в  общем  количестве  выданных  кредитов (%)
A	2	3,0	73,0	50,0
B	7	9,0	42,9	30,0
C	69	88,0	29,2	20,0
Итого	78	100,0	145,1	100,0

 

Визуализируем полученные результаты ABC-анализа (рис. 1, 2).

 

 

 

Структурная диаграмма по объему выданных кредитов

малому и среднему бизнесу (%)

 

                                                                                                    28%

                                                                                                   ┌───┐

                                                                                                   │   │    20%

                                                                                        18%        │   │   ┌───┐

                                                                            12%        ┌───┐       │   │   │   │

                                                                  5%       ┌───┐       │   │       │   │   │   │

                                                                           │   │       │   │       │   │   │   │

                                                                           │   │       │   │       │   │   │   │

                                                                           │   │       │   │       │   │   │   │

                                                                           │   │       │   │       │   │   │   │

                                                     4%         ┌───┐      │   │       │   │       │   │  │   │

                               3%       3%         ┌───┐        │   │      │   │       │   │       │   │   │   │

        2%      2%      2%   ┌───┐    ┌───┐        │   │        │   │      │   │       │   │       │   │   │   │

  1%  ┌───┐   ┌───┐   ┌───┐  │   │    │   │        │   │        │   │      │   │       │   │       │   │   │   │

┌───┐ │   │   │   │   │   │  │   │    │   │        │   │        │   │      │   │       │   │       │   │   │   │

└───┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴────┴───┴────────┴───┴────────┴───┴──────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───┴───┘

ВТБ24 ТРАСТ Юниаструм ЛОКО- Центр- РосЕвроБанк Промсвязьбанк Возрождение  УРАЛСИБ Россельхозбанк Сбербанк Прочие

               Банк    Банк инвест                                                                         банки

 

Рисунок 1

 

Структурная диаграмма по количеству выданных кредитов

малому и среднему бизнесу (%)

 

                                                                                  39%

                                                                                 ┌───┐

                                                                                 │   │

                                                                                 │   │    20%

                                                                                 │   │   ┌───┐

                                                                         11%     │   │   │   │

                                                              10%       ┌───┐    │   │   │   │

                                                  6%         ┌───┐      │   │    │   │   │   │

                                                             │   │      │   │    │   │   │   │

                                         4%     ┌───┐        │   │      │   │    │   │   │   │

                         3%        3%  ┌───┐    │   │        │   │      │   │    │   │   │   │

  2%        2%         ┌───┐     ┌───┐ │   │    │   │        │   │      │   │    │   │   │   │

┌───┐     ┌───┐        │   │     │   │ │   │    │   │        │   │      │   │    │   │   │   │

└───┴─────┴───┴────────┴───┴─────┴───┴─┴───┴────┴───┴────────┴───┴──────┴───┴────┴───┴───┴───┘

ВТБ24 Автоградбанк Промсвязьбанк ЛОКО- ТРАСТ    Банк    Россельхозбанк УРАЛСИБ Сбербанк Прочие

                                  Банк       "Восточный                                  банки

                                              Экспресс"

 

 

 

Рисунок 2

 

Как видно из представленных диаграмм, структура групп A и B существенно отличается, так, к примеру, банк "Возрождение" предоставил в первом полугодии 2010 г. кредитов на сумму 38 млрд руб. в количестве 863 шт., следовательно, средняя сумма кредита составляла порядка 44 млн руб. В то же самое время безусловный лидер рейтинга - Сбербанк - предоставил кредитов на 209 млрд руб. в количестве 57 231 шт., а значит, средняя сумма кредита составила порядка 3,7 млн руб. Можно сделать вывод о том, что некоторые банки предпочитают просто наращивать кредитный портфель и свою продуктовую линейку формируют из более крупных кредитов, практически исключая микрокредитование как таковое, другие же банки, напротив, стремятся привлечь максимально возможное количество клиентов и предлагают как микрокредиты на незначительные суммы, так и крупные инвестиционные кредиты для среднего бизнеса. Средняя сумма кредита по всем крупнейшим банкам, кредитующим малый и средний бизнес, составила порядка 12 млн руб.

 

С чем могут столкнуться заемщики МСБ?

 

Нами было выявлено, что не всегда можно получить не то что исчерпывающую, а даже хоть какую-нибудь примерную информацию по кредитованию малого бизнеса на официальном сайте интересующего предприятие (или индивидуального предпринимателя) банка. Зачастую нам встречались лишь поверхностное объяснение того, что такое овердрафт или кредитная линия, какие еще виды кредита предоставляет банк, какое имущество может взять в залог, и фраза о том, что все подробности/процентные ставки/сроки/суммы кредитов определяются по итогам финансового (или другого) анализа потенциального заемщика. Если исключить из рассмотрения лидеров рынка, то банкам, занимающим более низкие рейтинговые позиции, следовало бы помнить о том, что "сарафанное" радио - это хоть и неплохой способ распространения информации о качестве обслуживания и интересных кредитных программах, но все-таки не главное средство рекламы банка. Потенциальный заемщик должен иметь возможность оценить свои способности к возвращению той или иной суммы кредита, просчитать у себя в офисе, какие комиссии ему придется уплатить за рассмотрение/оформление/обслуживание кредита, какую годовую процентную ставку за пользование кредитными ресурсами ему нужно будет уплачивать, какое обеспечение необходимо искать, а не тратить время впустую, переезжая из банка в банк, чтобы узнать простейшие условия кредитования. При этом никто не обязывает коммерческие банки указывать фиксированные условия предоставления кредита - достаточно указать диапазон процентной ставки, сроков, комиссий, можно описать факторы, от которых зависят те или иные условия, и тогда и у банка не возникнет вопрос, в связи с чем клиент решил, что ему предоставят бесплатный, бессрочный и безвозвратный кредит, и у клиента не будет слишком завышенных ожиданий.