Кредитование юридических лиц в России

     Очевидно, что в условиях столь активной конкурентной борьбы и все еще недостаточного числа надежных заемщиков доступ на рынок для новых участников в значительной степени ограничен. Существенных перестановок на рынке кредитования малого бизнеса до конца текущего года не произойдет. Выход на данный рынок требует наличия отработанных бизнес-процессов, системы управления рисками, хорошей ресурсной базы и развитой федеральной сети, поэтому новым игрокам будет сложно завоевать за столь короткий отрезок существенную часть рынка. До конца 2010 г. действующие на рынке банки вынуждены конкурировать за ограниченное число заемщиков с устойчивым финансовым положением. Только четверть всех банков полагает, что на рынке присутствует достаточный резерв клиентов, не охваченных кредитованием; остальные участники рынка сохраняют умеренный пессимизм в данном вопросе. В любом случае, эффект от возможного появления новых участников будет заметен не ранее 2011 г.: именно тогда начнут давать отдачу маркетинговые мероприятия, связанные с выходом на рынок.

2. Параметры кредитных портфелей и отраслевая структура рынка

     Структура кредитования юридических лиц в разрезе сроков в 2010 г. практически не изменилась по сравнению с итогами 2009 г., приложение В. Подавляющий объём кредитов предоставлен на срок до 1 года. С учётом овердрафтов на короткие кредиты пришлось 62% общего объема кредитования. Доля кредитов свыше трех лет составила 14%. Среди крупных участников рынка на предоставление коротких кредитов ориентированы банки «Возрождение», «Росевробанк», «Юниаструм», «Альфа-Банк», Татфондбанк. Значительная доля длинных кредитов сосредоточена в ЛОКО-БАНКе, ВТБ24, Абсолют Банке, Запсибкомбанке, СКБ-банке [41].

     Средний размер предоставляемых кредитов остается достаточно большим, что может свидетельствовать о преобладании в кредитном портфеле преимущественно средних предприятий. В 2010 г. на крупные кредиты (свыше 9 млн. руб.) пришлось 70% портфеля [18], приложение Г. Доля кредитов до 1 млн. руб. все еще достаточно мала – менее 5%.

     Структура кредитных программ банков на рынке  кредитования бизнеса представлена в приложении Д. Кредитование под приобретение основных средств, которые сразу же оформлялись в залог, представлялось доступным накануне кризиса даже для малого бизнеса. Теперь банки обременены оборудованием, транспортом, которые они не могут ни продать, ни заставить работать. В отдельных случаях банкам приходится вспоминать «давальческие» схемы, столь популярные в 90-х, - чтобы хоть как-то возвращать свои средства, банки сдают бывшим собственникам имущество в аренду, обеспечивая закупки сырья и сбыт продукции, пытаясь сохранить рыночную стоимость актива до появления покупателя.

     Недвижимость  является не менее болезненной темой, хотя большинство банков по-прежнему называют ее среди первоочередных предметов залога (в отдельных банках вообще невозможно получить кредит без обеспечения недвижимостью). Однако, как и до кризиса, банки не слишком внимательны при анализе залоговой недвижимости.

     Несмотря  на значительные риски, большинство  банков не снижает максимальные декларируемые  сроки кредитования, которые достигают 10 лет. Такие кредиты предлагают ВТБ 24 (на покупку залогового имущества банка), Интеза и Юниаструм банк [41]. Вместе с тем отдельные банки, наоборот, сокращают сроки кредитования, фокусируя свою работу на кратко- и среднесрочном кредитовании оборотного капитала малых предприятий. Серьезная проблема с точки зрения формирования кредитной политики банка - рост доли теневых операций предприятий, который наблюдается в периоды ухудшения экономической конъюнктуры. Теневая составляющая в обороте малых предприятий в последние годы неуклонно снижалась, особенно та ее часть, которая не отражается в отчетности (с 18% в 2005 г. до 14% в 2009 г.). А вот объем средств, направляемых на «обналичку», в последние годы держится стабильно на уровне около 18%.

     Отраслевая  структура кредитов традиционно  отличается преобладанием сферы торговли (оптовой и розничной) вследствие наибольшего сосредоточения субъектов бизнеса именно в данной отрасли. В кризисных условиях многие банки отказывались принимать товары в обороте, сократив объемы выдачи кредитов торговым предприятиям. В 2010 г. наблюдается обратный процесс: товары в обороте больше не рассматриваются как фактор риска и доля торговли в кредитах юридическим лицам растёт, приложение Е. Доля кредитов, предоставленных торговым предприятиям в 2010 г., составила 36,7% (против 31,5% за аналогичный период прошлого года). При этом заметно снизилась доля операций с недвижимостью (10,3% до 8,8%), а доля строительства не изменилась (10,1%), что в условиях сохраняющейся неопределенности относительно тенденции развития строительной отрасли и рынка жилья мы оцениваем как крайне позитивный фактор. Доля остальных отраслей в целом остается стабильной.

3. Стоимость кредитных продуктов и прогноз развития рынка кредитования юридических лиц

     Статистика  Банка России и действия самих  участников рынка свидетельствуют об устойчивом снижении процентных ставок по кредитам юридическим лицам. За период 2009 г. доля банков, сообщивших о снижении ставок по кредитам юридическим лицам, превысила 25%, а ещё около 10% банков снизили комиссии. При этом многие полагают, что ставки по кредитам сегодня достигли своего дна. В 2010 г. стоимость кредитных ресурсов практически вернулась к докризисному уровню, нижний диапазон процентных ставок для юридических лиц сейчас находится на уровне 13-14% [19].  Дальнейшие возможности по ее снижению банками практически исчерпаны из-за стоимости пассивов и стоимости обслуживания кредита.

     Средняя ставка кредитования по исследованным  кредитным программам составила в феврале 2010 г. 20,8%, снизившись по сравнению с декабрем 2009 г. на 2,6%. Минимальные ставки декларирует Сбербанк - 14–15%. Наиболее дорогие кредиты предлагают Интеза и МДМ-банк - в среднем 27%. Впрочем, поддавшись общей тенденции снижения ставок, многие банки сохранили достаточно жесткие требования к заемщикам. Наиболее жесткие требования к заемщикам по критерию «длительность хозяйственной деятельности заемщиков» предъявляются в Альфа-банке, где рассматривают заявки лишь от компаний, проработавших более двух лет. В МДМ-банке требования снижаются до 1,5 года. В большинстве банков ориентируют на необходимый срок деятельности заемщика около 12 месяцев, хотя для больших сумм требования могут ужесточаться (как, например, в Промсвязьбанке) [12].

     Наименее  требовательным к заемщикам является Сбербанк, где отдельные программы кредитования допускают, чтобы предприятие проработало всего 3 месяца. Однако в реальности банк кредитует только единицы компаний на этом сроке. Подобная мера банка в большей мере ориентирована не на тех, кто только создает бизнес, а на тех, кто занимается его реструктуризацией, в т.ч. перерегистрирует, и способен предоставить залоги или поручительства.

     Развитие  кредитования тормозится и неопределенной ситуацией с залоговым обеспечением. Если накануне кризиса в качестве залога банки достаточно легко рассматривали даже товар в обороте, то сейчас, когда риск остаться с огромной партией товара на арендованной территории довольно велик, банки становятся более осторожными.

     С учетом текущей динамики кредитования, прогноз развития рынка довольно позитивен. В начале 2011 г. не ожидается существенного всплеска объемов кредитования: с высокой вероятностью рынок будет расти темпами, лишь немного опережающими показатели 2010 г.. При этом влияние на рынок государственных мер сохранится на текущем уровне, а эффект от дополнительных или только анонсированных мероприятий будет заметен не ранее I квартала 2011 г. [41]. Прихода новых банков на рынок не ожидается, однако даже если подобная ситуация будет иметь место, для существенного воздействия на объем кредитования «новичкам» может потребоваться от 3 до 6 месяцев (с учетом маркетинговых мероприятий и т.п.).

     В результате по итогам 2010 г. совокупный кредитный портфель кредитования юридических лиц вырос на 22%, составив 3 250 млрд. руб. При этом суммарно во II полугодии 2010 г. банками предоставлено кредитов юридическим лицам в районе 2,4 трлн. руб., что на 16% больше результатов I полугодия. В 2011 г. рост рынка продолжится. И хотя взрывного роста рынка, характерного для 2006-2008 гг., продемонстрировано не будет, динамика сохранится положительной, обеспечивая рост на уровне не менее 20-30% [18].

     По  результатам 2010 г. можно с уверенностью говорить, что рынок кредитования юридических лиц постепенно оживляется, увеличивается спрос на кредитные продукты. Период стагнации, характерный для 2009 г. завершился, начиная с февраля 2010 г. негативный тренд в кредитовании был сломлен.

     Из  статистики ЦБ можно отметить, что  при совокупном росте объемов  кредитования наблюдается сокращение объемов кредитов со сроком погашения 2 года, и в то же время увеличение объемов кредитов со сроком погашения от 3 лет. Такая тенденция может указывать на очередную реструктуризацию старых долгов. Рост уровня резервов в абсолютной сумме продолжает расти, но в процентном отношении останется на уровне 2009 г.

     Заключение

     В данной курсовой работе изложены теоретические  аспекты, касающиеся процесса кредитования юридических лиц коммерческими банками, определены основные виды кредитования юридических лиц коммерческими банками, дана характеристика и выявлены основные тенденции и перспективы развития рынка кредитования юридических лиц коммерческими банками России. По результатам написания данной курсовой работы можно сделать следующие выводы:

     Банковский  кредит способствует ускорению производства и обращения материальных ценностей, повышению темпов общественного  производства, в частности, благодаря  ссудному проценту, побуждающему заемщиков  экономно расходовать заемные денежные средства, изыскивать внутренние резервы, снижать затраты производства, получать прибыль, достаточную и для текущих расходов, и для возврата кредита.

     Банки предлагают разные варианты кредитования юридических лиц, каждый из них соответствует определенному назначению. Правильно подобранный банковский продукт позволит бизнесу получить необходимые ресурсы с минимальными издержками.

     Существует  несколько видов банковского  финансирования и кредитования юридических лиц:

• универсальный кредит для бизнеса чаще всего не имеет никаких специальных условий.
• кредит на текущую деятельность берут либо для пополнения оборотных средств, либо для приобретения основных средств.
• инвестиционные кредиты, как правило, должны расходоваться с учетом бизнес-плана.
• коммерческая ипотека немногим отличается от ипотеки на жилье: получение кредита на приобретение недвижимости, которая будет служить залогом, или заложить имеющуюся недвижимость, чтобы получить кредит и потратить деньги по своему усмотрению.
• банковская гарантия. Выдавая гарантию, банк обязуется выплатить долг по обязательствам юридического лица третьей стороне, если юридическое лицо окажется не в состоянии выполнить свои обязательства.
• факторинг - специфический вид финансирования, основанный на переуступке долга за поставленные юридическим лицом товары, работы или услуги.
• лизинг (финансовая аренда) - позволяет получить в пользование имущество, выплачивая его стоимость в рассрочку.

     Наибольшее развитие в последнее время получил лизинг. Это связано с общим снижением процентных ставок по лизинговым сделкам, льготами при налогообложении лизинговых сделок, а также увеличению ассортимента продукции, предлагаемой в лизинг. 

     В настоящее время многие клиенты испытывают потребности в нестандартных схемах финансирования, и банки активно развивает такие направления, как выдача гарантий в пользу третьих лиц, лизинговые, факторинговые операции и другие. 

     Кредитование  банками малого и среднего бизнеса, демонстрировавшее уверенный рост даже в кризисный 2009 г., в 2010 года существенно ускорилось. По итогам 2010 г. объём предоставленных банками малому и среднему бизнесу кредитов достиг 2 трлн. руб., на 40% превысив результаты аналогичного периода 2009 г.

     Структура кредитования юридических лиц в разрезе сроков в 2010 г. практически не изменилась по сравнению с итогами 2009 г. Подавляющий объём кредитов предоставлен на срок до 1 года, с учётом овердрафтов на короткие кредиты пришлось 62% общего объема кредитования. Доля кредитов свыше трех лет составила 14%. Среди крупных участников рынка на предоставление коротких кредитов ориентированы банки «Возрождение», «Росевробанк», «Юниаструм», «Альфа-Банк», Татфондбанк. Значительная доля длинных кредитов сосредоточена в ЛОКО-БАНКе, ВТБ24, Абсолют Банке, Запсибкомбанке, СКБ-банке.

     Средний размер предоставляемых кредитов остается достаточно большим, что может свидетельствовать о преобладании в кредитном портфеле преимущественно средних предприятий. В 2010 г. на крупные кредиты (свыше 9 млн. руб.) пришлось 70% портфеля, приложение Г. Доля кредитов до 1 млн. руб. все еще достаточно мала – менее 5%.

     Средняя ставка кредитования по исследованным  кредитным программам составила в феврале 2010 г. 20,8%, снизившись по сравнению с декабрем 2009 г. на 2,6%. Минимальные ставки декларирует Сбербанк - 14–15%. Наиболее дорогие кредиты предлагают Интеза и МДМ-банк - в среднем 27%.

     По  результатам 2010 г. можно с уверенностью говорить, что рынок кредитования юридических лиц постепенно оживляется, увеличивается спрос на кредитные продукты. Период стагнации, характерный для 2009 г. завершился, начиная с февраля 2010 г. негативный тренд в кредитовании был сломлен.  

     Список  литературы

     Нормативно-правовые акты