Конкуренция в банковской сфере

      Оценка  конкуренции. Существует множество методов оценки конкуренции в банковской сфере. Большинство из них предполагает построение сложных математических моделей (точность которых вызывает ожесточенные споры в научных кругах), а также расчет огромного количества показателей. Для простоты и наглядности можно воспользоваться методикой оценки рыночной концентрации, позволяющей определить структуру рынка. Это, в свою очередь, даст возможность оценить сложившиеся условия конкуренции в банковском секторе.

      На  основе выборки из десяти крупнейших (по активам) банков были проанализированы их доли рынка по пяти показателям: активы, кредиты физическим и юридическим лицам, депозиты физических и юридических лиц. Кроме того, проанализированы в совокупности рыночные доли трех, пяти и десяти ведущих банков России

      Структура банковского рынка по активам. Анализ активов российской банковской системы показывает, что на три крупнейшие кредитные организации приходится 39, 8% общих активов российской банковской системы, на пять - 45,8%, на десять - более половины (55, 7%).

      Известно, что на рынке лидируют государственные банки. Шесть из десяти крупнейших банков являются государственными или квазигосударственными, т. е. 48, 4% рынка контролируется государством(1), причем только Сбербанку принадлежат 26% совокупных активов банковской системы.

      Оценить концентрацию и степень монополизации рынка можно также с помощью индекса Херфиндаля - Хиршмана (HHI), который широко используется в США и играет существенную роль в антимонопольном законодательстве. Например, слияние двух банков в этой стране получает одобрение, если HHI увеличится не более чем на 200 пунктов и в итоге не превысит 1800. Чем выше значение индекса, тем ниже интенсивность конкуренции, и наоборот. Значение его возрастает по мере роста концентрации в отрасли и при чистой монополии составляет 10 000 пунктов.

      Учитывая  структуру российского рынка, для  более точной оценки произведем расчет индекса Херфиндаля - Хиршмана не только по банковской системе в целом, но и для выборки из 30, 100 и 250 крупнейших банков. Исходные данные были взяты  по 957 банкам. Индекс HHI для банковской системы в целом составил 907, для ТОП-30 банков - 1649, для ТОП-100 - 1158, а для ТОП-250 - 999 пунктов.

      Выводы, сделанные при анализе долей банковских активов: несмотря на большое количество банков (по данным ЦБ РФ, на 01. 10. 2010 - 1036), весь рынок распределен между крупнейшими 200-300, причем более 60% принадлежит первой десятке банков, из которой свыше половины контролируется государством. Более 700 российских кредитных организаций не оказывают существенного влияния на рынок.

      Согласно  динамике индекса Херфиндаля - Хиршмана, на начало 2009 г. уровень конкуренции  в банковском секторе России был  несколько выше. В то время число  банков также было больше (1109 по состоянию  на 01. 03. 2009). Но уже тогда многие эксперты считали значимыми для экономики лишь 300 банков, т. е. влияние на рынок более 800 кредитных организаций признавалось незначительным. По некоторым прогнозам, к 2012 г. число банков должно сократиться до 500-600. 
 

3.2 Конкуренция на  рынках кредитования  и депозитов 

      Конкуренция на рынках кредитования и депозитов  не сильно отличается от ситуации с активами. Расчет показателей производился по аналогичной методике. Результат показал: больше половины рынка контролируют те же десять ведущих банков. Причем Сбербанк является лидером по всем показателям: ему принадлежат 30% общего кредитного портфеля и 75% всех депозитов.

      Рассчитать  индекс Херфиндаля - Хиршмана в данном случае не представляется возможным: отсутствует  подробная статистика по необходимым  показателям. Но полученной информации достаточно, чтобы сделать выводы о высокой концентрации рынка.

      Таким образом, на банковском рынке наблюдается  постепенное усиление концентрации конкуренции. При этом роль банков с государственным участием непрестанно растет. Аналогичная ситуация складывается и в реальном секторе экономики, но в банковской системе эти процессы носят куда менее динамичный характер.

      Интенсивность банковского рынка слияний и  поглощений (М&А) в   2010 г. демонстрирует пока существенно менее взрывную динамику, чем ожидали аналитики, участники рынка и регуляторы. По данным ISI Emerging Markets, с января по август 2009 г. было совершено 45 сделок М&А общей стоимостью 1,2 млрд. долл., столько же - за аналогичный период в этом году (их стоимость 1,42 млрд. долл.). Количество сделок слияний и поглощений с участием российских банков за рубежом в этом году примерно равно прошлогоднему (60 и 58). Общая стоимость сделок составляет 2,29 и 3,6 млрд. долл. соответственно.

      Прогноз развития конкуренции. Со стабилизацией ситуации в экономике начал расти и спрос на услуги банков. В результате усиливается конкуренция. Банкам сегодня интереснее наращивать кредитный портфель, поскольку доходность на фондовых рынках упала, а спекуляции на валютном рынке с прекращением девальвации рубля потеряли актуальность.

      Эксперты  отмечают перераспределение долей  рынка в пользу банков с частным  капиталом. На наш взгляд, эта тенденция  является временной: идет перераспределение  рынка кредитования в пользу банков, проводящих крайне агрессивную политику. Они вынуждены закладывать в свои финансовые модели существенные потери от невозвратов (по некоторым данным, до 40%), а это лишь увеличивает риски потери самостоятельности при малейшем ухудшении конъюнктуры и повышает стоимость кредитов.

      Несмотря  на нарастание экономической активности, потенциал спроса на кредитные продукты достаточно низкий - рост портфеля обеспечивается за счет рефинансирования ранее выданных займов. Повысить динамику кредитования можно только путем выхода банков на относительно новые рынки с высокой емкостью, но слабо освоенные в предыдущие периоды.

      Основные  надежды банковского сообщества связаны с ипотечным кредитованием. Большинство ведущих кредитных  организаций либо уже запустило ипотеку нового поколения, либо разрабатывает свои программы. В скором времени они предложат их рынку. Возросшая активность связана не только с объективными параметрами и потенциалом этого сектора, но и существенным участием государства в его формировании и поддержке.

      Есть  также сектор малого и среднего бизнеса, в банковских портфелях он представлен в основном торговыми компаниями и сферой услуг. Для того чтобы этот рынок стал действительно привлекательным для банков, необходима целенаправленная политика государства по формированию точек роста в секторе МСБ. Но до выхода на новые рынки банки должны провести большую работу с кредитными портфелями, с тем чтобы обеспечить конкурентные преимущества и повысить эффективность своей деятельности. Речь идет, в первую очередь, о токсичных активах.

      Крупнейшие  банки для решения проблемы с задолженностью создают профильные дочерние структуры (Сбербанк-Капитал, ВТБ "Долговой центр" и т. п.). Остальным участникам рынка для повышения конкурентоспособности можно рассматривать аутсорсинг этих функций, вместо того чтобы "упаковывать" такие активы в закрытые паевые инвестиционные фонды. Иначе выход на новые рынки будет сопряжен с необходимостью финансировать потери по существующим активам с одновременным инвестированием в новые направления.

      Таким образом, сегодня тренд в банковской системе страны определяют усиление концентрации и рост активности кредитных организаций с государственным участием. Об этом свидетельствуют и данные по инвестиционному банковскому рынку - появление монстров инвестбанкинга на основе дочерних структур госбанков, постепенное выдавливание ими с рынка частных инвестбанков (Тройка Диалог, Ренессанс и т. п.). Причем назвать государственную политику в этом сегменте целесообразной и эффективной довольно сложно.

      В структуре рынка в ближайшем  будущем не предвидится серьезных изменений. Мелким и средним банкам сложно конкурировать с крупными, тем более что ЦБ РФ постоянно принимает меры, заставляющие их думать о консолидации. Еще один фактор, подтверждающий эту точку зрения, - нестабильность многих крупных банков, проявившаяся в кризис.

      Усиление  концентрации можно ожидать в  течение следующих 6-8 лет, затем последует  снижение. Данный прогноз подкрепляется  и нашими ожиданиями по формированию локальных центров роста среди  российских регионов. 
 
 

Заключение 

      Создание  условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

      В целом, основными целями дальнейшего  развития банковского сектора можно назвать:

      1. Укрепление устойчивости банковского  сектора, исключающее возможность  возникновения системных банковских  кризисов;

      2. Повышение качества осуществления  банковским сектором функций по аккумулированию денежных средств населения, предприятий и их трансформации в кредиты и инвестиции;

      3. Укрепления доверия к российскому  банковскому сектору со стороны  инвесторов, кредиторов и вкладчиков, в первую очередь населения;

      4. Усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

      5. Предотвращение использования кредитных  организаций в недобросовестной  коммерческой деятельности. 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы 

      1. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. Банковская конкуренция // М.: Экзамен, 2007.

      2. Братко А.Г. Кто должен развивать банки? // Банковское дело. – 2006.

      3. Воеводская Н. Проблемы эволюции финансового рынка // Экономист. – 2008.

      4. Доронин И.Г. Новые явления и тенденции в экономике и на финансовом рынке западных стран // Деньги и кредит. – 2006.

      5. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки, М: ЮНИТИ, 2007.

      6. Климанов В.В., Лавров А.М. Проблемы экономико-георафического изучения банковской системы России // Вестник. – 2009.

      7. Конкурентное право. Пособие для работников антимонопольных органов // Под общей ред. Фонаревой. – М., 2009.

      8. Красавина Л.Н., Валенцева Н.И. Роль банков на финансовом рынке: мировой опыт и российская практика // Финансы и кредит. – 2008.

      9. Мехряков В.Д. История кредитных учреждений и современное состояние банковской системы России. – Ростов-на-Дону: Изд.: Феникс, 2008.

      10. Миронов В., Яковлев А., Зимогляд А. Российский монополизм и приватизация // Экономист. – 2007.

      11. Миляков Н.В., Финансы // Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2009.

      12. Нешитой А.С., Финансы: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.

      13. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. – М., 2008.

      14. Шафиев М.М. Проблемы развития и совершенствования банковской системы России // Банковское право. – 2009. - №3.

      15. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. – М., 2008.

      16. Финансовые рынки в России // Экономическое  развитие России. Т.13. – 2007. – №12.

      17. Энциклопедия банковского дела. – М., 2005.