Конкуренция в банковской сфере

      Интернационализация и глобализация в банковском деле – появление и быстрое закрепление  на финансовом рынке господства транснациональных банковских гигантов – процесс стремительного расширения сферы деятельности крупных банков за пределы национальных границ, сопровождающийся созданием сети зарубежных филиалов и повышением доли операций с иностранными клиентами. Сегодня не новость объединение немецких и японских финансовых супергигантов, слияние американских и японских банковских институтов.

      Одним из парадоксов современного развития мировой банковской системы является то, что, несмотря на все меры регулирования и контроля (осуществляемые как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе), банковская система никогда еще не была столь нестабильна, как в последние годы. Существующие методы регулирования банковской деятельности нередко считаются неадекватными, слишком грубыми, что требует дополнительных усилий по разработке новых приемов и методов оценки банковских рисков. А настоящий банковский кризис в мире и в России в том числе прямое тому подтверждение.

      Причинами этого явления, по нашему мнению, являются как внутренние - повышенная рискованность банковского бизнеса по сравнению с другими отраслями экономики, так и внешние. Среда (Средой, в которой функционируют банки, мы называем их экономическое, политическое окружение, законодательные основы их деятельности, социально-экономический, психологический климат, географическую среду, информационную среду и т.д.), в которой функционируют банки развивается, изменяется очень быстро. Прежде всего, имеется в виду развитие финансовых инноваций и рост объемов новых финансовых продуктов и услуг, что приводит к возрастанию рисков практически на всех финансовых рынках (денежных и рынках капиталов).

      В целом финансовые инновации стали  одним из мощных факторов, повлиявших на развитие современного банковского дела. Их можно проклассифицировать на организационные инновации (транснациональные и виртуальные банки), инновации продуктов (фьючерсы, опционы, свопы, секьюритизация) и инновации процессов (мультипродукт – предоставление одной и той же услуги разными способами: получение кредита классическим способом, через пластиковую карту, векселем в виде овердрафта, с использованием домашнего банкинга и т.д.)

      Универсализация и диверсификация в банковской деятельности характеризуется предоставлением кредитными учреждениями максимального спектра услуг максимально возможному спектру клиентов. Это необходимо для компенсации убытков одного филиала или одного вида деятельности за счет другого, то есть для минимизации рисков в банковской деятельности, которые были, есть и будут особенностями работы кредитного учреждения во все времена.

      Статистические  данные свидетельствуют о том, что  банки США и Великобритании в  последние годы имели излишек  капитала (превышение требований Базельского соглашения). В результате в настоящее время банки избирают различную тактику:

      - одни банки приобретают другие  банки и расширяют собственную  филиальную сеть;

      - другие банки увеличивают активы  и, соответственно, испытывают на  себе возросший уровень риска;

      - третьи стремятся возвращать  средства своим акционерам, а  не увеличивать активы.

      Подобный  подход позволяет снизить банковские риски и, соответственно, повысить доходы и ликвидность банка.

      Одновременно  наблюдается существенное возрастание рисков, связанных с банковской деятельностью, что ставит проблему "риск - ликвидность" в центр управления банковскими операциями.

      Важной  мировой тенденцией современности  можно назвать миниатюризацию банков.

      Для справки: Среди крупнейших компаний мира в первой десятке банков нет, а во второй - HSBG и Bank of Tokyo. Среди 25-ти крупнейших компаний Европы - лишь 5 банков.

      Уже сегодня создаются банки, которые  будут иметь наибольшее влияние в ближайшем будущем. По сравнению с современными мегабанками банки будущего будут значительно меньше по своим размерам, что дает нам право называть их микробанками. На мой взгляд, именно эти банки станут массовым явлением и впишут свою страницу в историю успешного банковского бизнеса XXI века. Это будут мелкие кредитные институты, имеющие значительно меньше сотрудников, чем только персонал существующих сегодня Департаментов информационных технологий (IT - департаментов) мегабанков. Тем не менее, микробанки будут глобальными игроками на рынке, имея лишь небольшие офисы и подчиняясь в своей деятельности законодательствам сразу нескольких стран. Они смогут выполнять широкий спектр банковских операций и услуг практически из любой точки земного шара, существуя практически полностью в киберпространстве - это так называемые виртуальные банки для обслуживания виртуального мира.

      По  моему мнению, основной вопрос надежности, стабильности банков - это не только вопрос размеров его собственного капитала, а в большей степени - проблема качества управления им.

      Электронные наличные станут деньгами будущего. В этой связи правительства считают, что чем больше операций будет совершаться в электронной форме, тем больше возможностей они получат для контроля за операциями своих граждан по переводам денежных средств и смогут восполнить пробелы своих систем, используемых в глобальном масштабе для предотвращения ухода от налогов.

      Но  уже сейчас очевидно, что этим надеждам не суждено сбыться не только из-за огромного числа осуществляемых банками операций, что не даст возможности  проводить их реальный мониторинг, но еще и потому, что банки в большинстве своем будут все в большей степени оперировать в оффшорных зонах. Они смогут даже проводить свои операции параллельно из разных точек земного шара, с тем, чтобы уйти от национального банковского контроля и надзора.

      В современных условиях, чтобы избежать дестабилизации национальных кредитно-банковских систем проводятся следующие антикризисные меры, которые практически полностью совпадают во всех странах, которые так или иначе затронул кризис:

      - рекапитализация банков;

      - предоставление стабилизационных  кредитов;

      - меры по реструктуризации банковской  системы, включая содействие объединению  банков и их национализацию;

      - снижение процентной ставки практически  до нуля;

      - резкое расширение вплоть до 100% гарантий по вкладам физических лиц в банках;

      - меры по расчистки балансов  банков, включая предоставление  гарантий по проблемным активам и др.

      Эти антикризисные меры можно также  отнести к современным тенденциям, присущим банковским системам различных  стран.

      На  мой взгляд, причины мирового банковского кризиса обусловлены самой современной экономической моделью. Как бы долго аналитики не искали основную причину экономического и финансового кризиса, очевидно одно – крах мировой экономики происходит в результате ее несовершенства. Причина кризиса, по моему мнению. Должна быть достаточно весомой, это серьезный изъян, делающий всю экономическую систему, в том числе и банковский сектор, несовершенной, подверженной кризисам.

2.2 Позитивные и негативные тенденции в банковской сфере 

      Аналитики утверждают, что небольшое развитие банковской сферы все-таки заметен. Конечно, пока российские банки заметно  отстают от зарубежных, но в сравнении с предшествующими годами прогресс, хоть и не великий, но есть. На банковском форуме, организованном газетой «Ведомости» компания Standard & Poor’s обозначила некоторые позитивные и негативные тенденции.

      Среди позитивных рейтинговых факторов и  тенденций в банковской сфере компания S&P отметила:

      • позитивная макроэкономическая ситуация;

      • хороший потенциал роста бизнеса и прибыли;

      • растущая диверсификация бизнеса и укрепление рыночных позиций банков;

      • положительная динамика показателей благосостояния в среднесрочной перспективе;

      • повышающиеся транспарентность и качество управления в корпоративном секторе;

      • укрепление систем управления рисками и бизнес-процессами;

      • высокая процентная маржа, но расходы на развитие и поддержание бизнеса растут;

      • качество активов на приемлемом уровне, но уязвимо к росту долговой нагрузки и негативным изменениям конъюнктуры и цикла.

      Но  также были оглашены и негативные тенденции и факторы:

      • концентрированная структура экономики;

      • быстрый рост деятельности при том, что возвратность ссуд не проверена в условиях экономического спада;

      • доминирование государственных банков, высокая фрагментированность и конкуренция (впрочем, наличие высокого неосвоенного спроса банковские услуги несколько смягчает негативный эффект этих факторов);

      • все еще слабая прозрачность и корпоративное управление;

      • сохраняющиеся недостатки в системе регулирования и надзора;

      • высокая концентрация на отдельных заемщиках и вкладчиках;

      • растущий разрыв в сроках погашения активов и пассивов;

      • понижательный тренд уровней капитализации и резервирования;

      • высокая, хотя и снижающаяся зависимость доходов от операций с ценными бумагами.

      Условия положительного развития российских банков:

      • необходимость повышения уровня доверия к банковской системе, ее устойчивости и предсказуемости развития;

      • дальнейшая консолидация и укрупнения бизнеса – залог долгосрочной эффективности и рентабельности;

      • усложнение и удлинение сделок, неустойчивая операционная среда требуют значительного усовершенствования систем управления рисками, ликвидностью и активами и пассивами;

      • рост капитала и ресурсной базы – необходимое условие успешной долгосрочной работы банков.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Анализ конкурентных особенностей российских банков 

3.1 Оценки конкуренции  в сфере основной деятельности банков 

      Для оценки конкуренции в сфере основной деятельности банков следует рассмотреть тенденции и процессы, происходившие в банковской системе как в начале кризиса, так и нынешние.

      В докризисной модели финансирования российской банковской системы основное внимание было сконцентрировано на привлечении иностранного капитала, который обеспечивал ликвидность рынка. Деньги привлекались с помощью межбанковских кредитов, выпуска еврооблигаций и других методов. С началом кризиса приток иностранного капитала остановился. Банки вынуждены были прибегнуть к привлечению вкладов, причем резко увеличив ставки по депозитам в связи с возросшей конкуренцией в данной сфере деятельности. Максимальные ставки достигали уровня 20-22%. Соответственно увеличились ставки по кредитам - вплоть до 50%, что вызвало рост депозитов и сокращение кредитного портфеля. Хотя кредитование было снижено, значительно возросла конкурентная борьба за надежных заемщиков. Основной же доход банков в этой ситуации стал формироваться за счет операций на финансовых рынках (валютном, фондовом).

      Сейчас  ситуация на рынках стабилизировалась, постепенно возобновляется приток в  банковский сектор иностранного капитала, исчезла острая необходимость в привлечении средств за счет вкладов населения. В итоге существенно снизилась конкуренция в этой сфере. Ставки по депозитам начали падать. Многие банки, имеющие достаточно большие пассивы, даже ставки по депозитам выставляют ниже официального уровня инфляции и ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ. Вместе с тем приток новых депозитов не остановился и продолжает нарастать.

      Восстановив ликвидность, банки все больше стали  обращаться к расширению кредитования. Конкурентная борьба здесь набирает темпы - причем не только за надежных заемщиков, но и за розничных клиентов. Совокупный кредитный портфель несколько месяцев подряд показывает стабильный рост. За январь - сентябрь 2010 г. он увеличился на 6,6%, хотя вплоть до середины    2010 г. стагнировал.