Банковский кредит и его развитие в Казахстане

Количество банков второго уровня, в т. ч.:  

33 

35  

-банки со 100% участием государства в уставном  капитале 

1 

1  

Количество филиалов банков второго уровня 

324 

352  

Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня 

1 489 

2 028  

Количество представительств банков второго уровня за рубежом 

22 

17  

Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан 

23 

26  

Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц 

32 

33  

Количество банков, имеющих лицензию на осуществление  кастодиальной деятельности 

9 

10  

Примечание - Источник пресс-релиз о состоянии финансового  рынка и финансовых организаций на 1 января 2008 года // Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
 
 

Займы, предоставленные  клиентам - увеличились на 2 876,5 млрд. тенге или 48,0%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах увеличились на 27,0 млрд. тенге или 2,7%, ценные бумаги - уменьшились на 452,6 млрд. тенге или 36,5%, вклады, размещенные в других банках - увеличились на 119,0 млрд. тенге или 22,9%, инвестиции в капитал - увеличились на 125,4 млрд. тенге или в 2,3 раза. 

С начала года просроченная задолженность по балансу увеличилась  с 75,5 млрд. тенге на 25,0 млрд. тенге (в 1,3 раза) и составила на отчетную дату 100,5 млрд. тенге. Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с прошлого года в 3,6 раза и составили на 1 января 2008 года 17,0 млрд. тенге. 

Таблица 2 - Динамика качества активов и условных обязательств (млрд. тенге) 

Динамика качества активов и условных обязательств 

01.01.07 

01.01.08  

сумма осн. 

долга, млрд. 

тенге 

в% к итогу 

сумма осн. 

долга, млрд. 

тенге 

в% к итогу  

Всего активов  и условных обязательств 

11 242,5 

100 

13 377,7 

100  

Стандартные 

8 117,7 

72,2 

7 695,0 

57,5  

Сомнительные 

3 026,9 

26,9 

5 542,5 

41,5  

Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной  оплате платежей 

2 587,9 

23,0 

4 253,7 

31,8  

Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей 

112,7 

1,0 

581,3 

4,5  

Сомнительные 3 категории - при своевременной и  полной оплате платежей 

236,1 

2,1 

539,5 

4,0  

Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей 

39,0 

0,3 

59,2 

0,4  

Сомнительные 5 категории 

51,2 

0,5 

108,8 

0,8  

Безнадежные 

97,9 

0,9 

140,2 

1,0  

Примечание - Источник пресс-релиз о состоянии финансового рынка и финансовых организаций на 1 января 2008 года // Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
 
 

47 

47 

Рисунок 1 - Структура  активов банковского сектора  РК [20] 

Согласно таблицы 2, с начала года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 2 135,2 млрд. тенге (на 19,0%) до 13 377,7 млрд. тенге. Удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 57,5%, сомнительных - увеличился с 26,9% до 41,5%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 1,0%. 

Рисунок 2 - Динамика банковских кредитов в 2007 году 

Если рассматривать  развитие банковского кредита за прошедший 2007 год, то можно сказать, что основной рост кредитов экономике сложился в первом полугодии 2007 года. Во втором полугодии 2007 года вследствие влияния неблагоприятной ситуации на мировом рынке наблюдалось замедление роста кредитов в экономике (рисунок 2). 

В целом за 2007 год объем кредитов банков экономике вырос на 54,7% до 7258,4 млрд. тенге (60,2 млрд. долл). Показатель отношения кредитов банков экономике к ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом повысился с 45,9% до 57,0% (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Динамика кредитов, % к ВВП 

Рост кредитов в национальной валюте носил опережающий характер по сравнению с кредитами в иностранной валюте. Кредиты в национальной валюте за 2007 год выросли на 71,7% до 4158,4 млрд. тенге, в иностранной валюте - на 36,6% до 3100 млрд. тенге (25,7 млрд. долл). В результате удельный вес тенговых кредитов повысился с 51,6% до 57,3% [11]. 

Рисунок 4 - Удельный вес долгосрочных и краткосрочных  кредитов в общем объёме кредитов 

В течение 2007 года позитивные изменения произошли  также в структуре кредитов по срокам, где рост долгосрочных кредитов (со сроком более 1 года) носил опережающий характер по сравнению с краткосрочными кредитами. Долгосрочные кредиты выросли на 68,9% до 5800,8 млрд. тенге, краткосрочные кредиты - на 16,0% до 1 457,6 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов увеличился с 73,2% до 79,9% (рисунок 4). 

В 2007 году объем  кредитов предприятиям реального сектора  к ВВП повысился по сравнению  с показателем за 2006 год с 30,9% до 36,8%, тогда как объем кредитов физическим лицам к ВВП вырос  с 15,0% до 20,3% (рисунок 5). 

Рисунок 5 - Удельный вес кредитов физическим и юридическим  лицам в общем объёме кредитов 

Это в основном обусловлено расширением таких  видов банковских продуктов, как  ипотечное и потребительское  кредитование. Так, в течение 2007 года потребительские кредиты выросли на 55,5% до 1208,1 млрд. тенге, ипотечные кредиты выросли на 72,6% до 683,6 млрд. тенге. 

За 2007 год объем  кредитов банков малому предпринимательству  вырос на 75,2% до 1508,2 млрд. тенге или 20,8% от общего объема кредитов экономике. 

Рисунок 6 - Динамика средневзвешенной ставки вознаграждения по кредитам банков, выданных в иностранной  валюте 

Средневзвешенная  ставка вознаграждения по кредитам в  национальной валюте физическим лицам  в декабре 2007 года по сравнению с  декабрем 2006 года повысилась с 18,0% до 19,3%, а по кредитам юридическим лицам - с 12,2% до 14,8% (рисунок 6)

2.2 Кредитование  малого и среднего бизнеса

В Республике Казахстан  по состоянию на 1 января 2008 года всего  зарегистрировано 985 496 субъектов малого предпринимательства (СМП), на 1 апреля 2008 года - 996379 СМП, на 1 июля 2008 года - 958116 СМП, что на 9,9% больше показателя прошлого года. Из динамики видно, что в 1 квартале текущего года наблюдается рост зарегистрированных СМП на 1,1%, во 2 квартале имеет место снижение на 3,8%.

Решением Правления  АО "?азына" от 24.10 07 г. № 57 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (далее - Фонд) прекратил осуществление  прямой финансовой поддержки (проектное  финансирование, финансовый лизинг, гарантирование) субъектам малого предпринимательства.

В настоящее  время Фонд является оператором по управлению государственных средств  по Программе обусловленного размещения средств в банках второго уровня (далее - БВУ) для последующего кредитования представителей малого и среднего бизнеса (далее - МСБ).

Для реализации Программы семи БВУ, определенным соответствующим  решением Государственной комиссии по модернизации экономики при Президенте Республики Казахстан, было выделено 48,8 млрд. тенге.

Таблица 3 - Структура  средств, выделенных БВУ, для реализации Программы 

№ 

Банк 

Выделенная сумма, млн. тенге 

Доля БВУ  

1 

АО Банк ТуранАлем 

12 200 

25%  

2 

АО Казкоммерцбанк 

12 200 

25%  

3 

АО Банк ЦентрКредит 

6 100 

12,5%  

4 

АО Каспийский Банк 

6 100 

12,5%  

5 

АО Альянс Банк 

6 100 

12,5%  

6 

АО Евразийский  Банк 

3 050 

6,3%  

7 

АО Цесна Банк 

3 050 

6,3%  

ИТОГО 

48 800 

100%  
 
 

За положенный срок полностью освоили выделенные им средства АО Банк ЦентрКредит, АО Каспийский Банк, АО Евразийский Банк и АО ЦеснаБанк. АО Казкоммерцбанк освоило 11 467,5 млн. тенге (94%), АО Банк ТуранАлем - 9 965,9 млн. тенге (81,7%). АО Альянс Банк освоило лишь 38,6% выделенных средств, что составляет 2 353,3 млн. тенге. В соответствии с требованиями кредитного соглашения у БВУ неосвоивших полностью своевременно выделенные им средства остаток неосвоенных сумм были отозваны и перераспределены среди остальных четырех БВУ освоивших своевременно полную сумму выделенных средств. 

По состоянию  на 01.08.2008 г. совокупный размер средств, освоенных БВУ, с учетом перераспределения составил 49 млрд. тенге. На данную сумму было профинансировано 1 964 проекта, при этом средняя сумма кредита составляет 24,96 млн. тенге, средневзвешенная ставка - 17,7%, а эффективная ставка 20,2%. 

В региональном разрезе в рамках Программы наибольшие суммы были освоены в г. Алматы - 10 534 млн. тенге (311 проектов), Карагандинской области - 6 936 млн. тенге (301 проектов) и Восточно-Казахстанской области - 4 475 млн. тенге (264 проектов). Наименьшие суммы освоения наблюдаются в Алматинской - 1 180 млн. тенге (54 проекта), Жамбылской - 1 133 млн. тенге (93 проектов) и Атырауской - 1 203 млн. тенге (72 проектов) областях. 

Во исполнение поручений Главы государства  по реализации антикризисных мер  Правительство расширило существующие программы развития малого и среднего бизнеса и сделало их более активными. 

По протокольным поручениям 27 и 28 июня текущего года на заседаниях Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики и Правительства одобрено кредитование малого и среднего бизнеса по трем схемам: 

это 100 млрд. тенге  второго транша Стабилизационной программы  финансирования проектов малого и среднего бизнеса. Из которых 50 млрд. тенге выделяет АО "Казына" через Фонд "Даму" и 50 млрд. тенге выделяют банки второго уровня. Годовая ставка для конечных заемщиков по данной программе не более 12,5%.