Открытие филиала банка ЗАО «Райффайзенбанк» в городе Владимире

Кроме того регион активно участвует в конкурсах на гранды, федеральных инновационных программах, активно ведет реформаторскую деятельность: во Владимирской области создается географическая информационная система органов государственной власти (ГИС), которая станет базой для регионального «электронного правительства» и позволит «построить» для чиновников мобильные рабочие места и без лишних временных затрат решать самые разные задачи социально-экономического развития региона; на базе ГИС прорабатывается возможность внедрения системы контроля за движением автомобильного транспорта общего пользования для повышения безопасности перевозок пассажиров на внутриобластных маршрутах, а также опасных грузов по территории области. 

Достаточно важную роль в экономике города занимает туризм (гостиницы «Владимир», «Золотое кольцо», «Заря», «Клязьма» и др., многочисленные кафе, рестораны и т. п.). 

В городе развито троллейбусное и автобусное сообщение. 

Из анализа экономико-географических показателей региона следует, что имеет смысл открывать филиал банка в этом регионе

3 МАРКЕТИНГОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЫНКА 
 

3.1.Состояние дел в отрасли 
 
 

В числе предоставленных услуг на рынке Владимирской области: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы, комплексное факторинговое обслуживание, которые осуществляются более чем ста банками и филиалами банков.

3.2. Описание продукции и предоставляемых услуг 
 

Высокий статус банка в Росcии определяет широкий спектр его предложений. ЗАО Райффайзенбанк оказывает услуги частным и корпоративным клиентам, представителям малого бизнеса, инвесторам, финансовым институтам и государственным структурам. Спектр финансовых услуг Райффайзен банка включает все современные предложения мирового банковского сектора, обеспечивая полноценную финансовую поддержку каждой группе клиентов. 

Главным принципом Райффайзенбанка является лидерство в сфере банковских услуг. Его надежность и высокое качество обслуживания уже смогли оценить более 15 миллионов клиентов, а многочисленные достижения и прозрачность ведения бизнеса получили признание среди представителей мировой банковской элиты. 

Услуги, оказываемые филиалом частным лицам: 
 

Вклады 
 

Кредитными наличными 
 

Ипотека 
 

Автокредит 
 

Кредитные карты 
 

Дебетовые карты 
 

Дистанционное обслуживание 
 

Текущие счета 
 

ПИФы 
 

Пенсионные продукты 
 

Зарплатные проекты 
 

Сейфовые ячейки 
 

Денежные переводы 
 

Дорожные чеки 
 

Операции с иностранной валютой 
 

Все виды банковских карт VISA и MasterCard 

Услуги, оказываемые филиалом корпоративным клиентам: 
 

Расчетно-кассовое обслуживание 
 

Депозиты 
 

Финансирование корпоративных клиентов 
 

Корпоративные карты и услуги по перечислению заработной платы 
 

Программа кредитования среднего бизнеса 
 

Система платежей (Банк-Клиент) 
 

Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» 
 

Экспресс-кредитование (малый бизнес) 
 

Корпоративные облигации 
 

Синдицированные кредиты 

Клиенты банка cмогут теперь получить доступ к высокотехнологичным продуктам, таким как система интернет-банкинга «Raiffeisen CONNECT», подключить вспомогательный сервис sms-уведомлений «Raiffeisen MOBILE» при открытии банковских карт, получить консультации по любому интересующему продукту.

3.3. Оценка конкуренции и рынков сбыта 
 
 

Основную конкуренцию банкам на финансовом рынке составляют другие банки. В конкурентной среде каждый из банков может быть или банком-партнером, или банком-конкурентом в различных сферах услуг, предлагаемых на финансовом рынке. В зависимости от этого маркетинговые исследования имеют разные задачи и преследуют различные цели.  

Если банк-контрагент выступает партнером на финансовом рынке и в отношении этого банка установлен совокупный лимит риска, то основной целью является минимизация риска и выявление потенциальных финансовых возможностей партнера для реализации совместных проектов.  

При исследовании банков, составляющих конкуренцию на определенном сегменте финансового рынка, основной целью является выявление потенциала банков-конкурентов, определение их сильных и слабых сторон, а также оценка собственных возможностей для продвижения более качественных и рациональных продуктов на этом сегменте рынка.  

Существует такая вероятность, что исследуемый банк может оказаться партнером и конкурентом одновременно. В такой ситуации маркетинговые исследования будут преследовать несколько целей. Информация, полученная о банке в ходе такого "смешанного" исследования, будет более объективной, а ее содержание позволит принимать связанные решения при формировании продуктового ряда и управлении рисками. 

Приведена сравнительная таблица с данными о прибыли российских банков за первое полугодие 2008 и 2009 годов. Данные основаны на рейтинге ТОП500 прибыльных банков. Для удобства представления и восприятия выбраны лишь банки, входящие в ТОП500 и которые представлены во Владимире операционными офисами, либо полноценными филиалами. 

Таблица 1 - Данные о прибыли российских банков, представленных во Владимирском регионе, за первое полугодие 2008 и 2009 годов

Название банка 

Балансовая прибыль на 1 июля 2009 года (млн. руб.) 

Балансовая прибыль на 1 июля 2008 года (млн. руб.) 

Изменения в сравнении с 2008 годом, % 

Изменения в сравнении с 2008 годом, № 

Текущая позиция в ТОП500 

Текущая позиция в рейтинге банков Влади- мира 

Легион 

35,64 

29,19 

22,09 

183 

185 

10 

Совкомбанк 

105,37 

87,55 

20,36 

96 

90 

9 

ИнВестБанк 

106,12 

126,06 

-15,82 

54 

89 

8 

Пробизнесбанк 

284,8 

52,4 

443,54 

211 

48 

7 

Траст 

297,99 

33,10 

800,38 

299 

46 

6 

МИБ 

352,25 

1028,05 

-65,74 

-4 

39 

5 

Уралсиб 

359,12 

716,96 

-49,91 

7 

38 

4 

Петрокоммерц 

700,69 

2098,1 

-66,6 

1 

22 

3 

Промсвязьбанк 

1384,65 

4005,8 

-65,43 

2 

41 

2 

ВТБ24 

2148,3 

4503,93 

-52,3 

5 

6 

1 
 
 
 

Рисунок 1 - Прибыльные банки Владимирской области по доле прибыли относительно общей суммы 

Как видно - некоторые банки, которые есть во Владимирском регионе, даже не вошли в ТОП500. Среди них ПриватБанк, Русский Стандарт, Владибизнесбанк, Владпромбанк, Росбанк, Юниатрумбанк. 

Больше всего пострадали от кризиса банки Петрокоммерц, Московский индустриальный Банк и Промсвязьбанк - сокращение их прибыли составило более 60 процентов. Напротив банки Траст и Пробизнесбанк сумели в нелегкое время даже нарастить прибыль, и не просто нарастить, но увеличить в несколько раз. 

Несмотря на сокращение прибыли чуть более чем вдвое, банк ВТБ занимает лидирующую позицию. 

На основе статистических данных по Российской Федерации можно отметить тенденции уменьшения количества банков, а значит вероятной нехватки предоставляемого объема услуг, т.к. темпы открытия новых банков очень низкие, что обусловлено экономическим кризисом. 

Достаточно тяжелую экономическую ситуацию подтверждает отрицательная динамика роста Российских банков на протяжении последних 10 лет. 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Количество банков в России с 2005 по 2010 годы 
 
 

Рисунок 3- График открытия новых банков на территории России 
 
 
 
 

Рисунок 4 - График динамики роста Российский банков 
 

Однако наряду с общими снижающимися показателями следует отметить активную политику руководств банков, что привело к снижению количества отозванных лицензий к 2010. 
 
 

Рисунок 5 - График отзыва банковских лицензий у Российских банков 
 

Таким образом, при постоянно меняющейся ситуации на рынке сбыта банковских услуг новому филиалу банка необходимо проводить гибкую политику, своевременные мероприятия по организации и улучшению работы и обслуживания клиентов.

3.4. Характеристика потребителей 
 
 

Целью исследования является изучение потребностей и желаний клиентов банков для оптимизации процесса обслуживания новым филиалом Райффайзен группы. 

Структура полного исследования проводится по схеме: 

1. Портрет потребителя 
 

Демографические характеристики 
 

Социо-экономические характеристики 
 

Поведение 
 

Намерения 
 

Мотивация 

2. Воспринимаемое качество обслуживания