Анализ развития кредита в Республике Казахстан на современном этапе

     Позитивным  моментом укрепления доллара стало, пожалуй, только то, что это сказалось на замедлении роста денежного предложения, быстрый рост которого в предыдущие годы стал одной из основных причин ускорения инфляции. С другой стороны, рост доллара скажется на подорожании импорта, что, естественно, будет влиять на рост цен.

     Кроме того, поддержка тенге обернулась для Национального банка потерей значительной части валютных резервов. Укрепление доллара, как уже было сказано, вновь может обернуться ростом долларизации экономики. Немаловажное значение имеет и потеря имиджа тенге. Предыдущие два года дали основание надеяться, что тенге становится национальной валютой не только по названию, но и по сути.

     Однако  эти ожидания при сохранении тенденции  дальнейшего роста доллара могут  не оправдаться. Вновь привычными могут  стать еще не забытые так называемые «условные единицы». Замедлится в долларовом эквиваленте рост экономики, заработной платы, доходов, что в определенной мере отразится на уровне жизни населения.

     По  состоянию на январь 2005 года на кредитном  рынке Казахстана наблюдается следующая ситуация. Общий объем основного долга по кредитам банков экономике за январь 2005 года увеличилась на 1,2 % - до 1502,4 млрд. тенге.

     Кредиты в национальной валюте за месяц понизились на 0,7 % - 709,1 млрд. тенге, а кредиты  в иностранной валюте возросли на 3,0 % - до 739,3 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по сравнению с декабрем 2004 года снизился с 48,1 до 47,2 %, наблюдается тенденция равномерного роста по срокам. Так, долгосрочные кредиты выросли на 1,2 % - до 987,0 млрд. тенге, а квартальные – на 1,3 % - до 515,4 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов остался на прежнем уровне – 65,7 %

     Кредиты банков субъектам малого предпринимательства  за январь 2005 года по сравнению с  декабрем 2004 года снизился на 0,1 %, составив в итоге 288,1 млрд. тенге.

     В январе наблюдается повышение средневзвешенных ставок вознаграждения по кредитам национальной валюте: небанковским юридическим лицам  повысилась с 13,7 до 14,0 %, физическим лицам  – с 19,5 до 20,5 %.

     В целом, благодаря интенсивному росту ресурсной базы многих банков кредитная активность финансового сектора поддерживается на достаточно высоком уровне. Постепенно улучшается структура кредитных ресурсов в пользу долгосрочных инвестиций.

           В результате улучшения  системы взаиморасчетов, повышение доли кредитных ресурсов, стабилизации банковской системы просроченные дебиторская и кредиторская задолженности постепенно сокращаются.

     Растущие  вложения населения в банки доказывают, что ожидание инфляции и недоверие  к банкам начали исчезать. Депозиты населения составили примерно 1,5 млрд. долларов США, т.е. около половины тех денег, которые, по экспертным оценкам, имеются у населения. 

        Национальный банк РК в апреле т.г. провел обследование «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в форме анкетирования банков второго уровня с последующим интервьюированием их представителей. Результаты свидетельствуют о следующих качественных тенденциях кредитного рынка, сообщает пресс-служба Нацбанка.

     Так, в корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. Доля респондентов, заявивших об увеличение спроса, выросла до 48% в 1-м квартале 2010 года с 30% в 4-м квартале 2009 года.

     Данный  рост, как и ранее, в большей степени вызван необходимостью поддержания уровня ликвидности корпоративного сектора и, как следствие, потребностью в финансировании оборотных средств и реструктуризации существующих долгов. В то же время рост спроса в основном отмечается со стороны малого и среднего бизнеса на средства, распределяемые в рамках антикризисной программы государства по поддержке и финансированию субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) через крупные банки, имеющие существенную рыночную долю.

     При этом условия на кредитные ресурсы, распределяемые в рамках антикризисной программы, рассматриваются банками как более привлекательные по сравнению с собственными кредитными продуктами, что обеспечивает данным банкам конкурентные преимущества.

     В целом корпоративный сектор характеризуется отсутствием новых «хороших» заемщиков в виду их неустойчивого финансового состояния и наличия значительных объемов задолженности перед другими банками. В связи с этим в настоящее время основные усилия банков направлены на работу с имеющимися клиентами с целью недопущения их дефолта и, соответственно, дальнейшего ухудшения качества ссудного портфеля.

     Наиболее  рискованными отраслями считаются  строительство, операции с недвижимостью, сельское хозяйство, торговля и услуги. Наблюдается снижение рисков в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, что в большей степени объясняется оживлением в данных отраслях в результате роста цен на мировых товарных рынках.

     В целом с учетом основных тенденций  в финансовом секторе банки придерживаются консервативных прогнозов на 2-й квартал 2010 года по кредитному рынку, в частности, сохранение жесткой кредитной политики со стороны банков, умеренный спрос на кредитные ресурсы со стороны заемщиков.

     На  розничном рынке кредитования также  наблюдается незначительный рост спроса на кредитные ресурсы. В 1 квартале т.г. доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, составила 24%, что незначительно выше, чем в 4 квартале (17%). Доля респондентов, свидетельствующих о сохранении спроса на прежнем уровне, составила 62%. Отмечен существенный рост количества респондентов, отметивших увеличение спроса на потребительские кредиты - с 19% в предыдущем периоде до 48% в исследуемом периоде.

     В сегменте ипотечного кредитования на ограниченный спрос продолжают оказывать  влияние факторы напряженности и некоторой неопределенности развития рынка недвижимости, а также неуверенность населения в способности обслуживать долг.

     Существенную  активность на потребительском рынке  кредитования проявляют некоторые  мелкие и средние банки. Основная доля потребительского кредитования приходится на краткосрочные и ограниченные по суммам кредиты, предоставляемые на текущие нужды. Участие крупных банков на рынке розничного кредитования незначительно. Кредитование осуществляется в основном в рамках зарплатных проектов, а также бывших заемщиков с положительной кредитной историей.

     В силу сохраняющихся рисков изменения  стоимости залогового обеспечения, нестабильной экономической ситуации банки более требовательно подходят к анализу и оценке заемщиков. Основным методом оценки кредитного риска заемщиков становится применение скоринговой модели, которая главным образом используется при потребительском кредитовании.

     В целом банки достаточно жестко проводят отбор первичных клиентов с целью  поддержания достаточного уровня прибыльности. В частности, по оценкам банков в среднем только 40-50% первичных заявок одобряется, при этом данный процент может увеличиться при условии перехода к устойчивому экономическому росту, что позволит прогнозировать стабильный рост объемов розничного кредитования.

     В отношении дальнейшей динамики факторов предложения кредитных ресурсов большинство банков отмечают, что  кредитная политика в отношении  населения останется на прежнем  уровне.

     Ухудшение качества ссудного портфеля банков продолжается, хотя отмечается некоторое ослабление негативных ожиданий.

     Что касается распределения степени  рисков, наибольшая значимость отведена кредитному риску (51% респондентов) и  операционному риску (23% респондентов). При этом следует отметить, что  актуальность операционного риска связана со случаями мошенничества.

     Банки риск ликвидности и валютный риск называют «прошедшими рисками». Жесткое  ограничение кредитования и активное наращивание пассивной базы в  предыдущие периоды, а также снижение нагрузки по обслуживанию внешних обязательств банков отразились на снижении риска ликвидности. Снижение валютного риска связано, прежде всего, с поддержанием стабильного курса национальной валюты и с оптимистическими ожиданиями сохранения текущего обменного курса.

     Банкам  в целях регулирования пассивной базы зачастую приходится ограничивать приток депозитов юридических лиц, изменяя условия по депозитам либо пересматривая ставки вознаграждения в сторону понижения. Основная доля свободных средств банков приходится на короткие деньги, привлеченные с внутреннего рынка, и их невозможно использовать для долгосрочного кредитования. С учетом того, что закрылись рынки внешнего фондирования, проблема долгосрочных денег встала очень остро. Спрос на долгосрочные средства превышает предложение.

     Порядка 76% банков ожидают стабилизации цен или незначительный плавный рост цен на недвижимость во 2-м квартале 2010 года. По мнению банков, ситуация на рынке жилья заметно улучшается, панических настроений по поводу снижения цен практически нет. Причин оживления цен несколько: в 2009 году серьезную антикризисную поддержку оказал ФНБ «Самрук-Казына», также важную роль сыграло оживление макроэкономической ситуации в стране и наметившиеся положительные тенденции на мировых рынках. Также отмечается, что с рынка недвижимости ушла спекулятивная составляющая. 

       2.2. Современные формы кредита в РК

     Республика  Казахстан в последние три  года демонстрирует высокие темпы  роста экономики. Главной целью в экономике является максимально высокие темпы роста ВВП, от чего на прямую зависит решение многих социальных проблем. Экономический рост должен так же подкрепляться качественными изменениями в экономике. Прежде всего, они должны сопровождаться обновлением изношенных основных фондов новыми высокотехнологическими оборудованием и техникой. Лизинг является важным механизмом во всем мире для стимулирования предпринимательства, внедрения новых технологий, обновления и увеличения основных средств, уменьшения социальной напряженности, создания дополнительных рабочих мест, привлечения инвестиций и т.д. Лизинг не требует большого стартового капитала для приобретения оборудования и дополнительного залога, т.к. приобретаемый предмет лизинга является одновременно предметом залога.

           Историю становления лизинга в Казахстане можно условно разделить на три этапа. Первый этап – этап становления предпринимательства и института частной собственности, без которой лизинг невозможен. Второй этап – практическое применение лизинга в отдельных отраслях. Третий этап отмечается созданием ряда основополагающих нормативных правовых актов, принятых Парламентом Республики, таких как Гражданский Кодекс РК (Особенная часть) 1999г., Закон РК «О финансовом лизинге» 2000г., Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 2001г. и т.д.

           После вступления в силу вышеназванных и других нормативных правовых актов, лизинг получил наибольший толчок к развитию. Так, в Республике действуют несколько государственных лизинговых компаний (например, «КазАгроФинанс»), около десяти частных лизинговых компаний (например: БТА Лизинг, Халык Лизинг, АТФ Лизинг и др.) и отмечается интерес к созданию новых, что демонополизирует рынок лизинговых услуг. Создано и функционирует Ассоциация «Казахстанский Лизинг», ставшая соучредителем и партнером Конфедерации СНГ Лизинг.

           И как показал опыт, лизинг становится востребованным финансовым инструментом для развития экономики страны в целом, т.к. имеет ряд преимуществ перед арендой, куплей-продажей и кредитом. По некоторым оценкам лизинговый портфель в целом по республике составляет не менее 250млн.долларов (неофициальные данные).

           Лизинг имеет более 50-ти разновидностей, однако законодательство республики в настоящее время  оперирует исключительно финансовым лизингом. Другие виды лизинга в  связи с этим не имеют возможности  получить реальное развитие. Причем в ГК Республики Казахстан в понятии лизинга сразу дается классическое определение финансового лизинга, что сразу ограничивает возможность применение других видов лизинга.

           Следующим несоответствием  является невозможность применения ускоренной амортизации для предметов лизинга в течение срока договора, которая применяется для стимулирования внедрения новой технологии во всем мире. Субъект малого предпринимательства не сможет взять в лизинг помещение, т.к. амортизационный коэффициент, предусмотренный  Налоговым Кодексом, позволит выкупить помещение лишь через 11 лет, т.к. срок амортизации для договора финансового лизинга составляет не менее 80% службы предмета лизинга. При существующих процентных ставках (20-25% годовых), предприниматель заплатит за полученную недвижимость в 3-4 раза больше чем при простом ее приобретении. Исключение составляет срок амортизации сельскохозяйственной техники, срок которого должен составлять не менее 3-х лет.