Рисунок 1 - Динамика депозитов к ВВП, % 

     Депозиты  юридических лиц выросли на 94,4%, составив 2 073,2 млрд. тенге, а вклады физических лиц – на 77,4% до 1 042 млрд. тенге (рисунок 2).

Рисунок 2 Динамика депозитов небанковских юридических и физических лиц

     Важным  моментом развития депозитного рынка  в 2006 году стал значительный рост депозитов в национальной валюте в условиях роста доверия к тенговым инструментам. Так, тенговые депозиты выросли более чем 2 раза до 2 027,7 млрд. тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте выросли на 57,0% до 1 087,5 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых депозитов в общем объеме депозитов увеличился с 58,1% до 65,1% (рисунок 3).

Рисунок 3 - Удельный вес депозитов в национальной и иностранной валютах в общем объеме депозитов 

      В течение 2006 года сохранилась положительная  тенденция роста вкладов населения в банках (с учетом нерезидентов). Среднемесячный рост объема вкладов в 2006 году составлял 38,2 млрд. тенге по сравнению с 12,4 млрд. тенге в 2005 году. В результате вклады населения выросли на 76,8% до 1 055,2 млрд. тенге или около 8,4 млрд. долл. (рисунок 4).

      В условиях укрепления тенге в структуре  депозитов населения наблюдался опережающий рост депозитов в национальной валюте по сравнению с депозитами в иностранной валюте. Вклады населения в национальной валюте за год выросли более чем в 2 раза, тогда как депозиты в иностранной валюте выросли на 22,6%.

Рисунок 4 - Динамика вкладов населения (включая нерезидентов) к ВВП, % 

     В результате удельный вес тенговых депозитов населения повысился с 52,3% до 66,9%.

     В 2006 году средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам физических лиц в тенге повысилась с 9,1% до 9,8%, в иностранной валюте – с 6,2% до 7,4% (рисунок 5).

Рисунок 5 - Динамика средневзвешенной ставки вознаграждения по срочным депозитам физических лиц

     2.2 Кредитные операции коммерческих банков

 

     На  фоне благоприятных макроэкономических условий и продолжающегося роста ресурсной базы банков кредитный рынок в 2006 году оставался одним из динамично развивающихся сегментов финансового рынка. Объем кредитов банков экономике вырос на 81% до 4 691 млрд. тенге (около 37,2 млрд. долл.). Показатель отношения кредитов банков экономике к ВВП в 2006 году по сравнению с 2005 годом повысился с 34,1% до 48,2% (рисунок 6).

Рисунок 6 - Динамика кредитов к ВВП, % 

     Рост  кредитов в национальной валюте носил  опережающий характер по сравнению  с кредитами в иностранной валюте. Кредиты в национальной валюте за 2006 год выросли на 92,8% до 2 422 млрд. тенге, в иностранной валюте – на 69,8% до 2 269 млрд. тенге (18 млрд. долл.). В результате удельный вес тенговых кредитов повысился с 48,5% до 51,6%. В течение 2006 года позитивные изменения произошли также в структуре кредитов по срокам, где рост долгосрочных кредитов (со сроком более 1 года) носил опережающий характер по сравнению с краткосрочными кредитами. Долгосрочные кредиты выросли почти в 2 раза до 3 434,9 млрд. тенге, краткосрочные кредиты – на 44,6% до 1 257,8 млрд. тенге.

     Удельный  вес долгосрочных кредитов увеличился с 66,5% до 73,2% (рисунок 7).

 

Рисунок 7 - Удельный вес долгосрочных и краткосрочных кредитов в общем объеме кредитов 

     В 2006 году объем кредитов предприятиям реального сектора к ВВП повысился по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год с 25,3% до 32,4%, тогда как объем кредитов физическим лицам к ВВП за аналогичные периоды вырос с 8,8% до 15,8% (рисунок 8).

Рисунок 8 - Динамика кредитов физических лиц к ВВП, % 

     Это в основном обусловлено значительным расширением таких видов банковских продуктов, как ипотечное и потребительское кредитование. Так, в течение 2006 года потребительские кредиты выросли в 2,4 раза, составив 777,5 млрд. тенге, ипотечные кредиты выросли на 79,6% до 396,1 млрд. тенге (рисунок 9).

     За 2006 год объем кредитов банков малому предпринимательству вырос на 83,1% до 861 млрд. тенге или 18,4% от общего объема кредитов экономике.

     В течение 2006 года примерно треть опрошенных предприятий получали кредит в банках. По итогам 4 квартала, большую часть из числа получивших кредит составляют предприятия промышленности (13,8%), торговли (6,7%) и строительства (6%) (рисунок 11). 

Рисунок 9 - Удельный вес кредитов физическим и юридическим лицам в общем объеме кредитов экономике 

 

Рисунок 10 - Динамика средневзвешенной ставки вознаграждения по кредитам банков, выданным в национальной валюте 

Рисунок 11 - Кредиты банков 

     В 2006 году существенных изменений в  условиях кредитования не произошло: средняя процентная ставка по кредитам в тенге и в инвалюте в среднем составила 14,3% и 12,4%, соответственно.

      В то же время к концу года незначительно снизились процентные ставки, желаемые предприятиями. Наблюдалась тенденция некоторого увеличения средних сроков кредитования как в тенге, так и в инвалюте (рисунок 12).

Рисунок 12 - Условия кредитования

 

     3 Перспективы развития  активных и пассивных  операций  коммерческих банков

     3.1 Взаимосвязь между кредитными и депозитными операциями

 

      Рисунок 13 показывает состояние кредитования населения в двух странах. Казахстан и Россия, сточки зрения численности населения - несоизмеримые страны, и для того, что бы сравнить данные, используется показатель объем выданных кредитов на душу населения.

      

Рисунок 13 - Кредитование населения в России и Казахстане (на душу населения долл. США) [7]  

     До 2005 года Казахстан существенно отставал по этому показателю от России, но в 2005 году наступил перелом, и в настоящее время Казахстан опережает по этому показателю Россию. За 5 месяцев 2007 года размеры кредитования населения практически достигли уровня всего 2006 года. В Казахстане потребительские кредиты в настоящее время значительно более доступны, чем в России[8, 21].

      На  рисунке 14 представлены средневзвзвешенные ставки по потребительским кредитам со сроками выше 1 года, выданные банками двух стран в национальной валюте.

      До 2005 года, ставки вознаграждения по этой категории кредитов были ниже в Казахстане, чем в России. То есть кредиты были более доступны с этой точки зрения в Казахстане.

     Но, начиная с 2005 года, тенденция изменилась в пользу России. Нужно иметь в виду, что номинальная процентная ставка часто существенно отличается от, так называемой, «эффективной процентной ставки», которая может оказаться намного выше. Тем не менее, основной тренд направлен на снижение этих ставок, что в конечном счете будет повышать доступность кредитов для населения и снижать его сберегательную квоту.

     

     Рисунок 14 - Средневзвешенные номинальные процентные ставки по кредитам населению по срокам больше года в национальной валюте  [9] 

     В условиях развивающейся казахстанской экономики постоянно необходимы средства для инвестиций, без которых вряд ли возможен прогресс. В данный период особенно необходима активизация кредитной деятельности банков второго уровня нашей республики. Банки осуществляют кредитную деятельность во всех регионах страны, охватив почти все секторы экономики в соответствии со своей внутренней кредитной политикой и действующим законодательством.

     Временное высвобождение средств в одном  секторе экономики и образование  их потребности в другом, дает предпосылки развития кредитных отношений. Кредит, как возвратное движение средств, способствует возникновению других средств, соответственно сам по себе предполагает определенный экономический рост.

     Для того, чтобы этот рост имел место  в современной экономике, необходимо сделать кредит доступным для широких слоев населения, чтобы сама по себе мысль о реальной возможности получения кредита прочно вошла в сознание наших граждан. До сих пор, несмотря на достаточно стабильную банковскую систему в Казахстане, при нехватке средств люди обращаются к друзьям, к родственникам с просьбой занять деньги, пусть даже под проценты и только в последнюю очередь - в банк.

     Почему  банк для населения является последней  инстанцией получения кредитных  средств, тогда как для самого банка предоставление этих средств является одной из важнейших функций.

     Сегодняшние процентные ставки 13%-15% по ипотечному и 18%-26% по потребительскому кредиту  в некотором роде отпугивают потенциальных  заемщиков. В результате не выигрывают ни банки, ни население. На данном этапе нужно подумать о снижении процентных ставок хотя бы на 3%-4% по ипотечному и на 5%-6% по потребительскому кредиту[10, 15].

     Другая  проблема, которая тормозит кредитный  процесс, это чрезмерно усложненный  порядок и необоснованно растянутые сроки оформления кредита. Подав заявку на получение кредита, приходится ждать месяц или даже более продолжительное время, по истечении которого кредит уже может не понадобиться. И хорошо, если только ждать, ведь приходится бегать, собирать различные справки о заработной плате, о пенсионных начислениях, в этой суете возникает желание оставить затею с кредитом и жить, как прежде. Почему бы самому банку не выделить для таких целей кредитного агента, который занимался бы поиском всех необходимых документов для оформления кредита.

     С другой стороны, как правило, «кредитование  населения не предполагает больших  денежных сумм, поэтому из всех необходимых  требований, предъявляемых банком заемщику для получения кредита можно  оставить только пункт о наличии  ликвидного залога, стоимость которого превышает сумму кредита. Это удобно для заемщика, соответственно привлечет его, и банкам меньше хлопот со сбором документов.

     3.2 Проблемы и перспективы развития операций коммерческих банков

 

      Небывалый «кредитный бум» может привести к перегреву финансовой системы, и без того насыщенной притоком сырьевой валюты, и, в конечном счете, этот фактор в немалой степени усиливает инфляционное давление.

      Рост  долгов перед внешними кредиторами, как известно, затрагивает вопросы  экономической безопасности государства. Поскольку в случае возникновения кризиса частных заемщиков или других обвальных моментов, отвечать по внешним обязательствам придется государству. Пренебрежение или недооценка рисков в этой ситуации с позиции регулирующего органа, может создать угрозу стабильности в целом финансовой системы страны, что, конечно, никак недопустимо под предлогом получения сиюминутных выгод.

      Для исключения риска ликвидности в  связи с увеличением внешних  займов АФН более пристально отслеживает  в банках соотношение между обязательствами и требованиями в иностранной валюте на различные сроки, так называемые гэпы. Сужает потенциал внешних заимствований и двойное сокращение лимита открытой валютной позиции, введенное со стороны АФН. Очевидно, регулирование внешних банковских инвестиций повысит требования к платежеспособности клиентов из стран ближнего зарубежья, а кредиторам придется снова заняться пополнением резервного капитала.

      Поэтому, проблема качества кредитного портфеля по-прежнему актуальна для отечественных банков. Необходима диверсификация банковских кредитов по субъектам кредитования. К примеру, банки могут более активно кредитовать малый и средний бизнес, и выдавать кредиты физическим лицам. Эти сегменты рынка являются наиболее перспективными в плане развития кредитных операций, и наиболее динамично развивающимися в последнее время.

      Необходима  диверсификация портфеля по срокам. Следует  отдавать предпочтение «коротким» кредитам за счет собственных «длинных» средств. Повышение оборачиваемости финансовых ресурсов увеличит рентабельность и прибыльность коммерческих банков. Вместе с тем, следует несколько ограничить практику внешнего заимствования, так как чрезмерное увлечение зарубежными займами может привести к ситуации, когда правительство будет вынуждено погашать данные обязательства, что отрицательно скажется на развитии отечественной экономики. В настоящее время огромные ресурсы находятся у населения и пенсионных фондов. Данные ресурсы необходимо инвестировать в экономику, и сделать это через банки второго уровня.