Конкурентоспособность коммерческого банка

     Качественный  анализ. Основными источниками информации для качественного анализа деятельности банка являются юридическая информация, включая уставные документы банка, лицензии, соглашения, договора, анализ структуры банка.

     Репутация, история банка - оценка этой информации дает представление о влиятельности топ-менеджеров, о кредитной истории банка, об известности бренда банка, степени влияния в регионах, характер клиентской базы и т.п. При этом оценивается информация, полученная из разных источников, что позволяет снизить субъективность экспертной оценки.

     Оценка  оргструктуры и кадров выявляет  уровень квалификации персонала и топ-менеджмента, наличие в банке собственных значимых методических разработок, программных продуктов, численность и эффективность сотрудников, система повышения квалификации и обучения кадров, поддержание делового стиля и корпоративной этики.

     Стратегия развития банка. Главное - это наличие стратегии, глубина ее проработки и аргументация основных направлений развития, сведения о реализации программы. В процессе анализа оцениваются, в частности, такие показатели, как планируемая клиентская переориентация, изменение специализации, развитие филиальной сети, создание ФПГ, развитие продуктового ряда и другие возможные направления развития банка.

     Кредитная политика включает в себя оценку таких факторов, как система управления кредитными рисками в банке, уровень принятия кредитного решения, мониторинг кредитных рисков, качество кредитного портфеля.

     Управление  финансовыми ресурсами и потоками   включает в себя оценку планирования и управления активами и пассивами, уровень принятия решения о распределении ресурсов, систему оценки рыночного риска инструментов, внутренний аудит. Оценивается также работа банка на межбанковском рынке (нетто-кредитор или нетто-заемщик), цена привлекаемых с межбанковского рынка краткосрочных ресурсов.

     Операционная  среда деятельности банка   включает в себя оценку внешних факторов, влияющих на деятельность банка - макроэкономические тенденции, структура банковской системы и уровень конкуренции, государственное регулирование, правовая среда деятельности банка. Эти факторы рассматриваются применительно к сферам деятельности рейтингуемого банка (по направлениям его специализации, региональному, отраслевому присутствию и т.п.)

     Структура собственников и качество корпоративного управления. анализируется структура собственности и состав акционеров, мотивация акционеров в развитии банковской структуры, корпоративное  управление и прозрачность структуры капитала.

     В России и сложилась инсайдерская модель корпоративного управления, в  основе которой лежат высокая  концентрация капитала, закрытость и  непрозрачность бизнес-структур. Прибыль  при этом является формальным показателем, а к миноритарным акционерам владельцы контрольного пакета акций относятся не как к собственникам компании, а как к помехе. Наконец, судебная система не способна защитить права акционеров, несмотря на наличие, вполне приличного закона об акционерных обществах только последнее время Российские банки начинают придавать все большее значение вопросам корпоративного управления. В первую очередь это касается региональных банков, для которых внедрение принципов наилучшей практики корпоративного управления служит одним из способов повышения конкурентоспособности. Российские банки выделяют в качестве наиболее актуальных аспекты корпоративного управления, касающиеся построения эффективной системы планирования, контроля и управления рисками. Вопросы взаимодействия между менеджментом и собственниками банка пока не могут быть названы приоритетными.

     Система автоматизированного управления. Одним из важнейших показателей надежности банка является автоматизация управления - тип внедренной автоматизированной системы управления, её функциональное покрытие, отношение с партнерами по внедрению (поставщик, консультант).

     Система стратегического управления  позволяет  решать широкий комплекс задач, связанных  со стратегическим планированием развития банка и стратегическим управлением.  Система стратегического управления позволяет проводить сценарное моделирование стратегического развития банка с учетом изменения макроэкономики страны и регионов присутствия банка, конкурентной среды, а также с учетом мнений владельцев банка, опыта и экспертных знаний менеджмента. Обычно автоматизированные системы ERP/MRP содержат несколько  функциональных модулей, таких как блок  управления персоналом, блок макроэкономического анализа и прогноза, блок анализа конкурентной среды, блок стратегического бюджетирования, блок ключевых показателей, блок управления операционными рисками. Подводя итоги, можно выявить  целый  ряд специфических черт, принадлежащих банковской  конкуренции, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения.

     В настоящее время в условиях усиления конкурентной борьбы, когда усиливается  конкуренция за клиентов, реально  удешевляются кредиты, многие банки  выходят в регионы, объективно необходимо развитие и сохранение конкурентоспособности. Поэтому анализ конкурентной среды является одним из главных элементов аналитической работы любого банка. Владельцы и менеджмент банка хотят четко представлять:

• лидеров рынка и своих непосредственных конкурентов;
• тенденции рынка банковских услуг и закономерности развития банковской системы и роль в ней собственного банка;
• какой сегмент финансового рынка является приоритетным, и каким финансовым инструментам отдать предпочтение в долгосрочной и среднесрочной перспективе;
• по каким параметрам банк выигрывает, а по каким проигрывает в конкурентной борьбе;
• и многое другое.

     От  того, насколько качественно и  полно проведен анализ конкурентной среды, зависит результативность стратегического  планирования и управления банка  и, в конечном счете, эффективность всей его деятельности.

     Система анализа конкурентной среды предназначена  для объективного анализа структуры  и тенденций рынка банковских услуг, выявления закономерностей  на этом рынке. Система способствует определению параметров деятельности банка, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

Система анализа конкурентной среды позволяет:

• автоматизированно загружать и сохранять в систематизированном виде для последующего анализа данные отчетности кредитных организаций;
• измерять и анализировать уровень конкуренции в различных сегментах рынка банковских услуг для всех регионов РФ;
• выявлять стратегические конкурентные группы методами data mining;
• анализировать структуру конкурентных групп;
• оценивать конкурентную позицию банка, анализировать его конкурентные преимущества и недостатки по сравнению с банками-конкурентами;
• выявлять и анализировать тенденции рынков банковских услуг, осуществлять прогноз будущей динамики и выделять закономерности развития;
• оценивать сравнительную значимость структурных факторов конкуренции, определяющих поведение кредитных организаций на рынке предложения финансовых услуг;
• анализировать влияние ценовых и неценовых факторов конкуренции, таких как размер банка, развитость филиальной сети, структура капитала и т.д. на доходность банковской системы региона и доходность банка в сравнении с его конкурентами;
• проводить сценарное моделирование развития банковского сектора отдельных регионов, прогнозировать потенциальную общую доходность рынка банковских услуг.

Использование системы анализа конкурентной среды дает банку следующие преимущества, обеспечивающие банк критически важной информацией по выбору стратегического направления развития:

• четкое понимание рыночной ниши и знание круга непосредственных конкурентов;
• понимание стратегических позиций банков-конкурентов;
• знание тенденций рынка банковских услуг;
• знание факторов, позволяющих сформировать конкурентные преимущества;
• возможность разработки стратегических маркетинговых планов, адаптируемых к изменениям внешней среды.

     Система анализа конкурентной среды реализована на платформе Microsoft.NET. В качестве сервера базы данных используется Microsoft SQL Server или Oracle. Система основывается на трехуровневой архитектуре «клиент-сервер».

     Инновационный подход к распределенной обработке  данных, отсутствие необходимости установки специальных приложений на компьютерах конечных пользователей, высокий уровень защиты системы и распределения полномочий, позволяют масштабировать систему для любого количества пользователей без дополнительных затрат.

Интеграция  составных частей системы и обеспечение  доступа из любого места по internet/intranet к единому центру обработки и  хранения информации не предъявляет  высоких требований к каналам  связи и позволяет работать в  режиме реального времени.

Отчеты  системы генерируются по требованию (on-demand) пользователя, в требуемом разрезе и по требуемым параметрам (система гибких отчетов).

     Система предназначена для подразделений  стратегического планирования, отделов  маркетинга и развития, аналитических  отделов банков.

2.2 Конкурентоспособные преимущества и современные особенности банковской конкуренции.

Как мы видим, банковская конкуренция обладает целым рядом специфических черт, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

• конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается разновидностью форм и высокой интенсивностью;
• в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только другие банки, но и небанковские кредитно-финансовые институты, а также некоторые нефинансовые организации;
• конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других - как покупатели;
• внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта;
• банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала;
• в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других отраслей (в частности, патентная защита), что ведёт к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики;
• ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы;
• банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов. В некоторых странах (например, в Германии) наряду с индивидуальной существует групповая банковская конкуренция.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

• универсализация банковской деятельности;
• либерализация государственного регулирования банковской деятельности;
• расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов;
• проникновение на банковский рынок небанков;
• возрастание значения неценовой конкуренции;
• глобализация банковской конкуренции;
• усиление интенсивности банковской конкуренции - как результирующая всех названных закономерностей.

     Победа  в конкурентной борьбе и полная реализация конкурентных преимуществ банка предполагает наличие системы формирования, поддержания и воспроизведения интеллектуального капитала (совокупности знаний и умений персонала банка, позволяющего эффективно решать поставленные перед банком задачи). Специфика формирования интеллектуального капитала в банковской сфере определяется тем, что банк работает в сфере услуг и ориентирован на предоставление услуг.

     Достижение  банком конкурентных преимуществ предполагает наличие в банке интеллектуального капитала, обеспечивающего решение проблем в следующих основных секторах банковской деятельности:

• Секторе банковских продуктов (услуги);
• Секторе сбыта и продвижения банковских продуктов;
• Секторе финансовых рынков;
• Секторе ценообразования.

     Именно  наличие интеллектуального капитала определяет конкурентные преимущества банка и позволяет разработать  эффективную стратегию поведения  на рынке банковских услуг. Интеллектуальный капитал банка необходимо использовать для принятия эффективных управленческих решений. Основой принятия любого решения является информация. При сборе, анализе и интерпретации информации (исследовании) используется интеллектуальный капитал банка.

     Использование интеллектуального капитала для  исследования рынка и собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные преимущества банка – те материальные и нематериальные активы банка, а также сферы деятельности, которые стратегически важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке. На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы, основными из них являются: