Развитие фитнес - услуг, как направление оздоровительно-спортивных услуг

     На  средний класс ориентированы  фитнес - клубы, рассчитанные на массовый спрос, и, следовательно, соответствующим образом подобраны программы. Из-за стремительного развития фитнес - индустрии в среднем классе эта группа бурно растет, ее пополняют клубы, недавно выполнившие модернизацию и повысившие уровень обслуживания и качества программ. Как правило, небольшие по площади. К этой группе относятся:

1. CityFitness
2. Солоспорт
3. Самокат
4. HeadLight
5. Super Gym
6. Banana Gym
7. Manny Penny
8. Zebra Fitness и др.

2.2. Анализ рынка фитнес – услуг Москвы

     Выделим основные тенденции в конкуренции между крупными игроками Рынка:

1. Высокий ценовой сегмент. Здесь происходит самая жесткая борьба за состоятельных клиентов. Сети стараются удержать или переманить их, предлагая необычные, эксклюзивные услуги.

     Например, клуб «Мультиспорт», расположенный на территории спорткомплекса Лужники, позиционирует себя следующим образом: наличие практически всех возможных спортивных сооружений, большое количество интересных программ, занятия редкими видами спорта (фехтование, сквош), большая территория и количество залов - клиенты не стоят в очередях у тренажеров. Территория - практически загородный клуб в центре Москвы. Большая парковка.

2. Сети, освоившие сегмент люкс и премиум, начинают играть в среднем классе, который ранее обслуживали несетевые клубы. При этом не выживают именно одиночные клубы «за углом» или «возле дома». Они не способны дать клиенту тот уровень, которым его привлекают крупные сетевики, и на который он рассчитывает.

     В целом ожидается, что бурный рост в среднем ценовом сегменте начнется в 2011-2013 годах. Во многом он будет обеспечен консолидацией рынка - крупные объекты более рентабельны и менее рискованны, в том числе за счет прихода сетей в регионы. Данный процесс уже начался. В 2010 году Alfa Capital Partners и World Class объявили о заключении партнерства с целью дальнейшего развития сети демократичных по ценам клубов «Физкульт» и выхода в регионы. Стремление к укрупнению сетей путем слияния с клубами иного ценового сегмента - это явно дешевле, нежели создавать клубы с нуля. Аналогичного курса придерживается сеть «Страта Партнерс».

     Иностранные игроки начинают рассматривать Россию в качестве поля своей деятельности. Американская сеть фитнес клубов Bally Total Fitness вскоре может начать работу в России. Российские фитнес - сети готовы приобрести франшизу нового иностранного оператора.

     Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги

     Рассмотрим  потребительские предпочтения по спортивным услугам среди населения Москвы (рис.1).

Рис. 1. Рейтинг спортивных услуг среди населения Москвы, % 

     Как видно, фитнес находится на втором месте, что говорит о его высокой  популярности в столице.

     В Москве наиболее популярными считаются следующие виды фитнес - услуг:

1. пилатес,
2. йога,
3. восточные единоборства,
4. танец живота.

     Основными критериями выбора фитнес - клуба являются (в порядке убывания значимости):

1. цена,
2. близость к дому,
3. набор программ,
4. приветливый и профессиональный штат сотрудников,
5. наличие бассейна,
6. современные тренажеры,
7. отсутствие тесноты.

     Эти данные весьма показательны, поскольку  определяют направления развития фитнес - индустрии: рост количества клубов среднего ценового сегмента, приближение фитнеса к дому клиента и разнообразие программ и пр.

     Экономический рост России, а также постепенное  улучшение уровня жизни приводит к тому, что количество сторонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается, а это в свою очередь способствует росту российского рынка фитнес - услуг. В последние два года эта отрасль развивалась стремительными темпами. Однако экономическая ситуация в 2009 году внесла в этот оптимистичный сценарий свои коррективы.

     В 2009 году фитнесом в России занимались чуть более 300 тыс. человек. Объем рынка фитнес - услуг России в 2009 году составил более $900 млн. В настоящее время уровень проникновения фитнес - услуг в Москве составляет не более 3%. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2010 году в России функционировало 1750 фитнес - клубов. По сравнению с 2007 годом их число увеличилось на 125 единиц.

     По  данным аналитиков, в структуре российского  рынка около двух третей приходится на Московский рынок, его доля составляет 63%, доля Петербурга занимает 18%, на остальные регионы приходится 19% от общего объема российского рынка фитнес - услуг (рис. 2).

     По  мнению экспертов, наибольшее положительное  влияние на рынок оказывает уровень  доходов и, соответственно, уровень  жизни населения. Среди отрицательных моментов эксперты называют отсутствие должного уровня конкуренции среди фитнес - клубов (главным образом в регионах), что приводит к возможности игроков держать высокую ценовую планку на услуги. Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной привлекательности.

     Тем не менее, важнейшим фактором, способствующим развитию рынка, является популярность здорового образа жизни. Результаты исследования, проведенного холдингом Ромир, показали, что 81% жителей России стремятся быть здоровыми. Каждый третий житель России для поддержания здорового образа жизни готов принимать витамины, придерживаться диеты и заниматься спортом. Каждый второй готов регулярно совершать прогулки на свежем воздухе (43%), а каждый пятый хотел бы иметь личного/семейного консультанта по здоровому образу жизни.

     Интересно, что среди товаров для здоровья респонденты в первую очередь называют витамины (68%) и биологически активные добавки (33%), а также тренажеры/спортивный инвентарь (32%). С услугами для здорового образа жизни россияне ассоциируют, прежде всего, массаж (54%) и фитнес (37%).

     Основными и постоянными потребителями  рынка фитнес - услуг являются состоятельные жители крупных городов. Более того, потенциальными клиентами фитнес - центров являются не просто все люди, физически способные заниматься фитнесом, а обладающие еще и соответствующим доходом. Так, лица со среднедушевыми доходами ниже 14 тыс. руб. месяц не могут позволить себе услуги фитнес - центров, а лица с доходами свыше 600 тыс. руб. в месяц в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.

     По  данным опроса компании РосБизнесКонсалтинг, проведенного среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в Москве 49% посетителей спортивных заведений занимаются спортом 2-3 раза в неделю, порядка 25% - 1 раз в неделю. В Санкт-Петербурге - около 55% респондентов посещают спортивные заведения 2-3 раза в неделю, 20% - 1 раз в неделю (рис. 3).

     Большинство респондентов, для которых фитнес - клубы являются способом снятия стресса или напряжения, посещают их несколько реже, чем те, кто стремится улучшить внешний вид путем снижения веса или увеличения мышечной массы. Так, посетители, ориентированные на расслабление и снятие стресса (около 30% опрошенных), посещают фитнес - клубы раз в неделю и реже, в то время как накачка мышечной массы или сжигание жира в тренажерном зале требует посещения спортивного заведения минимум 2 раза в неделю.

     По  данным исследований, основной аудиторией фитнес - услуг являются женщины. Активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди по-спортивному активных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у мужчин эта доля не превышает 40%. Что касается возраста, то наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес - услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%.

     В последние годы на рынке фитнес - услуг наблюдается несколько новых тенденций. Одна из них – превращение спортклубов в «якорь» как в бизнес - центрах, так и в торгово-развлекательных комплексах. Для бизнес - центра высокого уровня фитнес-центр - это важная дополнительная услуга для арендаторов. Сейчас формируется целый слой «работников офисного труда», стремящихся поддерживать себя в хорошей форме: для них рабочий день начинается или заканчивается в фитнес - центре. Расположение фитнес - центра в одном здании с местом работы весьма привлекательно на фоне транспортных пробок.

     Хорошим якорем фитнес - клубы являются и для торгово-развлекательных центров. Несмотря на то, что пока количество торгово-развлекательных центров с фитнес - клубами невелико, в ближайшие годы этот сегмент будет только развиваться. Это в первую очередь связано с тем, что на настоящий момент подходящие площади проще найти именно в торговых комплексах, поскольку администрации ТРК заинтересованы в якорных арендаторах. Чтобы победить в конкурентной борьбе, фитнес - клубы должны обладать тренажерными залами, залами аэробики, банями, саунами, соляриями и детскими комнатами.

     Фитнес - центры с бассейном остаются на первом этаже, поскольку их размещение выше приводит к удорожанию проекта. Фитнес не является ярко выраженным якорем с точки зрения притяжения покупательского потока, но формирует незначительный постоянный поток экономически активных, платежеспособных посетителей.

     В конце 2008 года новые рыночные обстоятельства «уронили» платежеспособность населения. Тем не менее, в 2008 году влияние кризиса не успело серьезно отразиться на выручке. Это связано, прежде всего, с тем, что подавляющая часть абонементов и клубных карт куплена до наступления 2009г. и действуют до его конца. Мировой финансовый кризис не оказал серьезного влияния на снижение темпов прироста рынка в перспективе: рынок фитнеса относится ко 2-й группе приоритетности (из десяти, где наименьший приоритет у десятой), поэтому радикального сокращения доли затрат населения на услуги фитнеса не было.

     Тем не менее, во время кризиса наблюдалось  существенное перераспределение клиентской аудитории. В отношении посещения фитнес - клубов во время кризиса посетители разделились следующим образом: 20% людей, которые занимаются фитнесом, несмотря ни на что, 40% вообще никогда не пойдут в клубы, еще 40% в клубы пойдут, но при определенных условиях. Таким образом, рынок «сваливается» вниз: аудитория уходит в клубы низших сегментов. В результате этого клубы, близкие к премиум - категории по ценовой политике, рискуют потерять львиную долю клиентов.

     Согласно  базовому сценарию, которого придерживается большинство участников рынка, основной целью игроков на время кризиса стало сохранение существующей клиентской базы. Это сопровождалось снижением стоимости абонемента, увеличением числа программ лояльности, скидок, дополнительных услуг. 

Выводы  по второй главе: 

     Таким образом, по динамике роста количества фитнес - центров Россия опережает ведущие фитнес - державы мира. Заняв прочные позиции на рынке в мегаполисах, крупнейшие игроки действуют по тактике «коврового покрытия»: в регионах открывают фитнес - центры по системе франчайзинга.

     Интересно отметить, что стоимость посещения  фитнес - клубов в России значительно  выше, чем в Европе. Это можно объяснить тем, что основной доход на развитых рынках складывается за счет оборота посетителей, тогда как в России доход складывается за счет стоимости абонемента.

     Российский  рынок фитнес-услуг развивается  в четырех ценовых сегментах: премиум, люкс, средний класс, эконом (или демократический).

     Крупнейших  сетевых игроков на рынке предоставления фитнес - услуг элитными компаниями - три: сеть World Class, система фитнес - клубов «Планета Фитнес», компания фитнес - услуг «Страта Партнерс».