Производство, импорт и экспорт стеклянной тары в России с 1990 по 2010 г.

    В 2008 году продолжилось некоторое снижение производства бесцветных бутылок. Кроме того, в 2009 году некоторые производители объявили о вводе в эксплуатацию новых линий по производству цветного стекла (напр. «Северский стекольный завод»). Это связано с постепенным насыщением рынка прозрачных бутылок и некоторым дефицитом, остающимся на рынке цветных бутылок. Тем не менее, около 55% от всех произведенных бутылок в России являются бесцветными (в пересчете на емкость 0,5 л., штук).

    В сравнении с показателями 2007 года выросло производство бутылок из коричневого и зеленого стекла, которые используется в основном для розлива пива. Также увеличилось производство стекол с особой цветностью. В основном, такие бутылки производятся по заказу производителей эксклюзивной ликероводочной продукции.

    Структура производства стеклобутылок  по емкости

    Самые востребованные из производимых бутылок - это емкости объемом 0,5, 0,7 и 0,75 л. На бутылку объемом 0,5л., приходится около 50% рынка. Популярность бутылки  данной емкости, обуславливается ее универсальностью. В такую емкость разливается значительный ассортимент крепкого алкоголя, пива, безалкогольных напитков и кетчупов.

    На  долю бутылок объемом 0,25 литров приходится 10% от всех производимых бутылок. Потребителя  тары такого объема являются производители слабоалкогольных напитков и воды. Например, такие компании как Coca-Cola, Nestle.

    Доля  бутылок емкостью 0,33 литра занимает в 2008 г. около 15% всего рынка –  это связано, прежде всего, с производством  пива и газированных напитков в таких бутылках.

    Импорт  стеклянных бутылок

    В последнее время объемы импорта  стеклотары неуклонно снижаются, что  связано, прежде всего, с увеличением  отечественного производства. Уже сегодня, после ввода новых мощностей  по производству стеклотары, российские производители в состоянии практически на 100 % обеспечить рынок бутылкой. Кроме того, импортные бутылки, как правило, дороже российских, и их использование снижает прибыль компаний.

    Стоимость бутылки российского производства на 20—30 % ниже стоимости импортной, что связано с меньшими логистическими и таможенными издержками. В настоящее время доля импортных бутылок в общем объеме рынка составляет 2,2%.

    Импорт, в основном, обеспечивает спрос на высококачественную пищевую стеклотару. При этом в продуктовой структуре импорта доминирующее положение занимают бутылки, основными потребителями которых являются производители алкогольных напитков и пива. В частности, за счет импорта удовлетворяется потребность российских потребителей в эксклюзивных бутылках. Кроме того, стабильным спросом на российском рынке пользуются импортные бутылки из цветного стекла.

     2006 году впервые объем импорта  стал меньше объема экспорта. «Перевес» в сторону экспортной  продукции составил 20% (учет в  условных банках).

    В 2008 году в Россию импортировано 1,9% от общего объёма рынка. Данный показатель на 47,6% меньше объемов 2005 года.

    Такой спад, объясняется несколькими причинами: увеличиваются объемы производства, привлекаются новые инвестиции для  реализации новых проектов по производству стеклобутылки, улучшается качество бутылок российского производства.

    Объем импорта снижается каждый год. Так  в 2008 году объем ввезенных стеклобутылок  был на 35,8% меньше, чем в предыдущем 2007 году. В ближайшие несколько  лет определенный спрос на импортную продукцию сохранится, хотя тенденция к его сокращению очевидна.

    Стеклобутылки поставлялись в Россию в 2008 году более  чем из 35 стран. Безусловно, основные поставки приходились на страны СНГ  – 43,9% от общих объемов. Также значительные объемы стеклобутылок были импортированы из Польши – 15,6% и Великобритании – 9,7%.  
 

    Экспорт стеклянных бутылок

    Как уже было сказано выше, в России за последние годы наблюдалась тенденция  наращивания объемов экспорта стеклобутылок. Данный рост экспорта объяснялся, прежде всего, наращиванием объемов продаж компаний.

    Однако  в 2007-2008 годах объемы экспорта стеклобутылок  снизились. В сравнении с показателями 2006 года, в 2007 году данное снижение составило 23,73% (в 0,5 л исчислении), а в 2008 году экспорт увеличился незначительно. И, хотя, в разрезе данных общего объема рынка, данный показатель не столь существенен (в абсолютном выражении, объемы снижения экспортных поставок составляют 3,4 % от уровня объема рынка в этом периоде), перелом тенденции повышения экспортных поставок налицо.

    Структура российского экспорта стеклобутылок  по направлениям поставок характеризуется  традиционной ориентацией на страны СНГ. Основные объемы экспорта приходятся на Казахстан и Украину – 77,5% всего  экспорта (из них в Казахстан отправляется 53,1% от всех объемов экспорта), а также Азербайджан и Киргизию - в сумме более 16,2%. В следующей таблице представлены совокупные данные по экспорту бутылок в различные регионы в 2008 году.

    Основной  объем экспорта занимает бутылка 0,5л, на нее приходится около 80,5% от общего объема экспорта. Бутылки 0,25л занимают вторую позицию по объему экспорта, ее доля составляет 3,6%. Следующая по объему экспорта бутылка объемом 0,33л (3,5%). Такую структуру можно объяснить более слабым развитием рынка стеклотары стран СНГ по сравнению с Россией.

    Структура российского экспорта стеклобутылок  по компаниям-отправителям выглядит следующим  образом. Основные объемы экспорта приходятся на Казахстан и Украину – 77,5% всего  экспорта (из них в Казахстан отправляется 53,1% от всех объемов экспорта), а также Азербайджан и Киргизию - в сумме более 16,2%.

    Потребление стеклянных бутылок

    С 2005 по 2008 год наблюдается значительный рост потребления стеклобутылок. Наращивание  существующих и ввод новых производственных мощностей приводит к замещению импорта и, возможно, к постепенному увеличению экспорта по мере насыщения российского рынка.

    Объем потребления в 2008 году увеличился на 63,4% по сравнению с 2005 годом. Объем  производства увеличился в 2008 году на 68,7% по сравнению с 2005 годом. То есть производство росло, почти таким же темпом, что и потребление, чуть-чуть его опережая.  

    Отрасли потребления стеклянных бутылок

    Основными потребителями стеклобутылки являются производители пива, ликероводочной продукции, вина/шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также пищевых продуктов. Повышение спроса на стеклобутылку стимулируется ростом производства пива, вина и прочих напитков, что, в свою очередь, обусловлено ростом доходов населения. Кроме того, дополнительный спрос на пищевую стеклотару формируется в результате увеличения доли стеклянной упаковки и снижения использования оборотной тары. Однако экономические трудности, с которыми столкнулась большая часть населения Российской Федерации, уже в 2009 году, несомненно, замедлят рост рынка стеклянной бутылки.

    Постоянно растет спрос на эксклюзивные, в  том чис¬ле сувенирные, бутылки. Производители  стараются отвечать требованиям  рынка и пытаются наладить производство этой продукции. Сегодня все боль¬ше  потребителей стеклотары перестают заказывать сувенирные бутылки за границей (в Чехии, Германии, Италии, Австрии и т. д.) и переключаются на более дешевую и в то же время качественную российскую продукцию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Заключение

    Несмотря  на то, что спрос на стеклотару еще не совсем удовлетворен и у «стекольщиков» имеется потенциал роста производства, тем не менее, ближайшее будущее отрасли сегодня представляется вовсе не в радужном свете, виной чему несколько причин. В первую очередь не способствуют бурному росту «стекольщиков» в следующем году макроэкономические факторы российской экономики, которые в 2008-м были негативны (если брать в целом весь год). И хотя рост ВВП России по данным Росстата в 2008 году составил 5,6% к 2007-му году, в следующем, что в первом полугодии 2009 вслед за начавшимся экономическим кризисом рост российского ВВП снизился на 0,2 % .

    Кроме того, важнейшим фактором, который  будет влиять на развитие отрасли  в ближайшие годы, стало снижение уже в 2008 году темпов роста отраслей — потребителей стеклотары, соответственно, и снижение темпов роста спроса на нее.

    То  есть еще до наступления финансового  кризиса у основных потребителей стеклотары начался давно спрогнозированный  период стабилизации объемов производства после бурного роста последних  лет. Темпы роста производства стеклотары в 2008 - 2009 году, тем не менее, были высокими, что объясняется неудовлетворенным спросом, существовавшим на рынке. В результате сейчас он во многом удовлетворяется, что приводит к снижению темпов роста производства стеклотары в 2010 году, а при дальнейшем развитии кризиса в экономике России и, как следствие, падении спроса на стеклотару — и к уменьшению объемов производства «стекольщиков». Падение спроса на свою продукцию уже ощутили многие участники рынка.