Отрасль производства строительных материалов 2008-2009 г.г

Таблица 1. Производство строительных материалов в 1 квартале 2009 г.

     3. Ситуация в производстве кирпича в 2008-2009 г.г.

     Вплоть  до осени 2008 года, ситуация на рынке  была очень многообещающей, производство кирпича стабильно демонстрировало  ежегодные приросты с 2003 года. Спрос  на кирпич значительно превышал предложение, а ежемесячные объемы производства в течение января-сентября 2008 года превышали прошлогодние. На 2009-2011 годы намечалась реализация ряда крупных  проектов по запуску новых мощностей. Кризис ключевым образом изменил  тренд развития, отразившись не только на существующих предприятиях, но и  на судьбе новых проектов.

     На  сегодняшний день можно отнести  кирпич к одним из самых "пострадавших" направлений в производстве строительных материалов. В целом, сложившая ситуация была легко предсказуема уже в  конце 2008 года, когда из-за кризиса  практически прекратилось ипотечное  кредитование, основной "двигатель" нового строительства в многоэтажном сегменте. Финансовое состояние самих  застройщиков также стремительно ухудшалось. Спрос на кирпич, как на один из "базовых  строительных материалов", упал одним  из первых. Если отделочные материалы  в 2009 году еще закупались для завершения начатых объектов, то кирпич в большей  степени оказался невостребованным. Спад производства в январе-октябре 2009 года по официальным данным составил 39%, что наиболее красноречиво характеризует  последствия кризиса для кирпичных заводов (Рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика производства строительного кирпича в 2008-2009 гг., млн. усл. кирпичей

     В целом, производство строительного  кирпича в январе-октябре 2009 года характеризуется достаточно низким уровнем из месяца в месяц, однако, существует слабоположительный тренд, связанный с некоторым оживлением строительного рынка к концу  сезона.

     Если  рассматривать структуру производства стеновых материалов по видам –  ведущее место традиционно принадлежит  керамическому кирпичу. В 2008 году вторая позиция принадлежала силикатному  кирпичу, однако, в 2009 году его вытеснили  блоки из ячеистого бетона, что  обусловлено их низкой ценой, широкими возможностями использования –  для внутренних стен, перегородок  и даже несущих стен, если речь идет о малоэтажном объекте (Рисунок 6). Доля кирпича всех видов в структуре производства стеновых материалов практически не изменилась – 67% против 65% в 2008 году.

Рисунок 6. Доли производства различных видов стеновых материалов в январе октябре 2009 года 

     Общее снижение производства стеновых материалов за 10 месяцев 2009 года составило 38,8%, что  соизмеримо с показателями спада  в других направления материалов для строительства.

     Наименьшее  снижение можно отметить по керамическому  кирпичу и блокам из ячеистого  бетона (Таблица 2), что можно связать, в том числе, с использованием этих материалов в малоэтажном строительстве, которое наращивает свою долю среди других сегментов введенного в 2009 году жилья. 

Таблица 2. Производство стеновых материалов в 2008-2009 гг. по видам, млн. усл. кирпичей

     Наибольшие  доли в производстве готовой продукции  в отрасли на 1 октября 2009 года в  денежном выражении, как и в 2008 году, принадлежат Центральному, Приволжскому и Южному федеральному округам (Рисунок 7). При этом лидирующее место по показателю в разрезе областей занимает Краснодарский край (14%), Московская область (13%), Чувашия(6%) и по 5% у Башкортостана и Новосибирской области. Доли остальных регионов в производстве готовой продукции в денежном выражении на 1 октября 2009 года составляют менее 5 процентных пунктов.

Рисунок 7.Доли федеральных округов в производстве кирпича, готовая продукция на 1 октября 2009 года, в денежном выражении 

     Доля  внешней торговли на рынке кирпича  традиционно занимает незначительное место, не превышая 5% от внутреннего  производства. Однако, резкое падение  спроса на внутреннем рынке заставило  игроков направить свои усилия по сбыту и на экспорт, объем которого за 10 месяцев 2009 года вырос более  чем в 2 раза (Рисунок 8). Львиная доля поставок строительного кирпича на экспорт направляется в Казахстан (99,6% от всего экспорта из России этого строительного материала).

Рисунок 8. Динамика импорта и экспорта строительного кирпича в январе-октябре 2007,2008 и 2009 года, млн. усл. кирпичей

     В целом, в динамике за 3 года растущая доля экспорта обусловлена наращиванием производственных мощностей заводов  внутри страны, а рекордный объем  импорта в 2008 году связан с увеличенным  спросом, спровоцировавшим дефицит  на рынке строительного кирпича  в первой половине 2008 года.

     За 10 месяцев 2009 года объем импорта  упал на одну треть, что касается импортеров – на 1 место в этом году вышел  кирпич корейского производства, потеснив иранский, занимавший в 2008 году почти  половину импортного рынка. Замыкает лидерскую  тройку Беларусь, доля поставок из которой  осталась практически неизменной – 20% от общих объемов импорта строительного  кирпича в Россию за десять месяцев  этого года.

     Несмотря  на низкие результаты строительного  сезона 2009 года, в эксплуатацию было введено несколько кирпичных производств, а на 2010 намечен еще ряд новых проектов. Преимуществом новых заводов являются новые технологии и оборудование, позволяющие снизить энергоемкость производства, что даст возможность выпускать продукцию более высокого качества конкурентоспособную по цене.

     В октябре 2009 года прошел IV Российско-Китайский экономический форум. Планируемый объем инвестиций из Китая составляет 3,6 млрд. долларов, средства пойдут, в том числе, на строительство новых кирпичных производств в Курской и Кировской областях, Чувашии и Рязани. На заводе в Челябинской области, часть инвестиций на который пойдет из Китая предполагается производить 60 млн. кирпичей в год.

     Существует  ряд проектов для реализации и  за счет российских инвесторов. Так, например, в Самарской области в селе Зубовка предполагается строительство  кирпичного завода ООО «Телекомстрой» с производительной мощностью 20 млн. кирпичей в год.

     Уже запущено новое производство в Южном  федеральном округе. ООО «Возрождение»  может выпускать до 20 млн. кирпичей в год, а сумма инвестиции в  строительство этого завода составила 42 миллиона рублей.

     Введен  в эксплуатацию кирпичный завод  в г.Мценск Орловской области. Инвестором выступила московская компания «ТерраКерма». Объем вложений в строительство, которое было начато еще 2 года назад, составил около 0,5 млрд. рублей. Производственные мощности предприятия – 20 млн. штук кирпича в год. На данный момент завод  выпускает общестроительный кирпич марки М150, однако, с нового года планируется  расширить ассортимент высококачественным облицовочным кирпичом. Кроме того, в 2011 году запланирован запуск второй линии, на ней предусмотрено производство кирпича методом пластического  формования – около 20 млн. усл. кирпичей в год.

     В Новосибирской области местные  власти выделили средства для помощи в модернизации действующей линии  ЗАО «Дорогинский кирпич». Планируется  также увеличение мощности предприятия  с 30 до 50 млн. штук в год. Проект оценивается  в 270 млн. рублей, а срок его реализации равен примерно четырем годам.

     Перспективы рынка кирпича связаны с некоторым  оживлением на рынке недвижимости, отмечаемым в последние месяцы 2009 года, и ростом малоэтажного сегмента. На уровне правительства развитие малоэтажного строительства объявлено одним из приоритетных направлений, к 2012 году его долю предполагается довести до 60%. На данный момент – малоэтажный сегмент одна из немногих сфер в строительной отрасли, которая продолжает развиваться, несмотря на общий спад. Этому способствует ряд объективных причин: недоступность ипотеки, более низкая себестоимость отдельных работ и материалов, правительственные преференции. В ряде регионов, таких как Кабардино-Балкария и Республика Тыва, Амурская область, новое строительство представлено на 100% индивидуальными объектами жилья. В Ростовской области планируется построить 100 тысяч кв. метров малоэтажного жилья. Аналогичные проекты уже реализуются в ряде регионов.