Наследование понятия и особенности

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

Завещание – это односторонняя сделка, поэтому для его совершения не требуется согласие лица, указанного в завещании. Не требуется согласие и других наследников.

Содержание завещания определяется наследодателем вне зависимости от воли других лиц. Кроме того, лица, которые оформляют завещание, удостоверяют его, а также лица, принимавшие в этом участие (свидетели), обязаны сохранять тайну о составлении завещания и о его содержании. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ). Если желает сам наследодатель, то он вправе известить заинтересованных лиц о содержании завещания или вручить им завещание.

Также не требуется чье-либо согласие, для того чтобы завещатель в любое время изменил или отменил свое завещание без указания причин (ст. 1119 ГК РФ). Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Отменить завещание можно также, подав соответствующее заявление в нотариальную контору. Отмененное раз завещание (новым завещанием, заявлением об отмене) не может быть восстановлено, если только акт отмены не будет признан недействительным. Кроме того, если позднее составленное завещание признано судом недействительным, то силу приобретает предыдущее.

Завещание совершается лично, оно не может быть совершено через представителя, действующего на основании доверенности или по закону (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Право сделать завещание не может быть ограничено по соглашению с другими лицами. Отказ от права завещать, равно как и оговорка о неотменяемости завещания, ничтожны. Завещание является также единолично совершаемым актом. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

Наследование по завещанию будет применяться, если завещание совершено в установленном законом порядке, то есть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем (либо другим рукоприкладчиком, в случае невозможности подписи самим завещателем) и нотариально удостоверено или приравнено к нотариально удостоверенным. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. В некоторых случаях, указанных в законе, при составлении, подписании, удостоверении, передаче завещания присутствие свидетеля обязательно, если свидетели будут отсутствовать, то это повлечет обязательную недействительность завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно подписывается другим гражданином в присутствии нотариуса.

Не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; лица с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением составления закрытого завещания (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). Несоответствие свидетеля этим требованиям может являться основанием признания завещания недействительным.

В соответствии со ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе делать закрытое завещание. Завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих требований влечет за собой его недействительность. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конвертах свои подписи. Затем нотариус кладет его в другой конверт, на котором записывает сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания и данные свидетелей. По представлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее 15 дней вскрывает конверт в присутствии не менее чем двух свидетелей и заинтересованных лиц из числа наследников по закону.

В чрезвычайных обстоятельствах завещание можно составить в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ). Гражданин, который находится в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности сделать завещание в письменной форме и удостоверить его в надлежащем порядке может изложить свою последнюю волю в простой письменной форме. Завещание должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем в присутствии двух свидетелей, и из содержания должно следовать, что это завещание. Завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной законом.

В отношении денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, завещатель может сделать завещательное распоряжение, которое имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Такое распоряжение должно быть сделано в письменной форме, собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Если в отношении таких денежных средств сделано завещательное распоряжение, они наследуются на общих основаниях (п. 3 ст. 1128 ГК РФ). Следует учитывать, что по ГК РСФСР 1964 г., действовавшему до 1.03.02 г., на такие вклады не распространялись правила о наследовании. Новая третья часть ГК РФ применяется к тем гражданским правам и обязанностям, которые возникнут после 1.03.02 г.

С принятием третьей части ГК РФ, которая включила завещанные вклады в состав наследства, к таким денежным средствам могут применяться и правила об обязательной доле. Можно получить обязательную долю и с завещанного вклада в банке. Но если вклад был завещан до 1.03.02 г. и в суде идет спор о включении денежных средств в состав наследства и применении к ним, например, правила об обязательной доле, то в удовлетворении такого иска должно быть отказано.

Завещание можно оформить в любой нотариальной конторе. Но целесообразнее оформить завещание по месту своего жительства в нотариальной конторе.

Наследникам будет проще оформить наследство в этом случае.

В случае если в населенном пункте, где проживает наследодатель, отсутствуют нотариальные конторы, то завещание может быть удостоверено должностными лицами органов исполнительной власти, имеющими право совершать нотариальные действия, – органов местной администрации (ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате).

К нотариально составленным завещаниям приравниваются в соответствии со ст. 1127 ГК РФ:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждений или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих лечебных учреждений и директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Такое завещание должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Несоблюдение формы завещания или удостоверение не тем должностным лицом может повлечь недействительность завещания.

Как только представится возможность, лицо, удостоверившее завещание, обязано отправить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Кроме того, если есть возможность пригласить нотариуса, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все необходимые меры для приглашения нотариуса к завещателю.

Если гражданин желает совершить завещание, но сильно болел или по другой уважительной причине не может явиться в нотариальную контору, то нотариуса можно пригласить на дом. В случаях выезда нотариуса оплачиваются завещателем фактические расходы, связанные с проездом нотариуса для удостоверения завещания. Кроме того, тариф государственной пошлины за такое нотариальное действие увеличен – за нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в полуторакратном размере.

В случае удостоверения завещания вне помещения нотариальной конторы в удостоверительной подписи производится дополнительная отметка, содержащая указание места, где оно было удостоверено.

В завещании, кроме случая составления закрытого завещания, должны быть указаны место и дата его удостоверения. Важность указания в завещании места и времени объясняется тем, что, разрешая споры о признании завещания недействительным, суд может столкнуться с рядом вопросов, например, был ли завещатель дееспособен в момент удостоверения завещания; какое из нескольких завещаний имеет силу как более позднее и т.д.

При удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) про­веряет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося лица на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина. Дееспособность в соответствии со ст. 21 ГК РФ возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста. В случае, когда законом разрешен брак до достижения 18 лет, гражданин, вступивший в брак до 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме. Нужно заметить, что вопрос о недееспособности гражданина или ограничении дееспособности разрешается только судом (ст.ст. 29, 30 ГК РФ), поэтому нотариус проверяет дееспособность только по возрасту. Если же есть решение суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, то нотариус должен отказать в удостоверении завещания. Завещатель должен обладать дееспособностью в момент составления завещания, если дееспособность утрачена позже, это не влияет на действительность завещания. Если же на момент составления гражданин не обладал полной дееспособностью, то это является безусловным основанием для недействительности завещания. Кроме того, в момент составления завещания дееспособный завещатель должен находиться в ясном уме и твердой памяти, быть способным осознавать свои действия и руководить ими. Несоблюдение этого правила может повлечь признание завещания недействительным.

Завещания, составленные и удостоверенные с нарушением указанного законом порядка, могут быть признаны судом недействительными. Следует учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 1131 ГК РФ завещания могут быть недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримыми) или независимо от такого признания (ничтожными). Не могут служить основанием недействительности исправления, описки и другие незначительные нарушения порядка составления завещания, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Правила о недействительности завещания и о требованиях к его форме, указанные выше, применяются к завещаниям, составленным после 1.03.02 г. К совершенным до этого применяются правила о недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания (ст. 7 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ", принятого 1.11.2001 г.). По Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года завещание порождает юридические последствия только тогда, когда оно составлено в установленной законом форме, т.е. составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем (либо другим рукоприкладчиком, в случае невозможности подписи самим завещателем) и нотариально удостоверено или приравнено к нотариально удостоверенным (ст.ст. 540–541). Не допускается составление завещания в простой письменной форме, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель составил распоряжение в такой форме, хотя бы и в присутствии свидетелей. Поэтому, если завещание было составлено до 1.03.02 г. без соблюдения требований к форме в соответствии с ГК РСФСР 1964 года, такое завещание может быть признано судом недействительным.

Если завещатель имел постоянное место жительства за границей, то способность такого лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, форма завещания, основания его отмены, определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания (п. 2 ст. 1224 ГК РФ). Такое завещание не может быть признано недействительным вследствие несоблюдения формы, если оно составлено в соответствии с правом места составления или в соответствии с российским правом.

В соответствии со ст. 1121 ГК РФ каждый гражданин может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также юридических лиц или государства. Наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону, не указывая причин.

Если наследник лишен в завещании наследства, то он не получит никакого имущества наследодателя. Если же в завещании какой-либо наследник по закону не указан, и завещано не все имущество, то такой наследник сможет претендовать на незавещанное имущество умершего.

Завещатель может подназначить другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство, откажется от него, не будет иметь право наследования или отстранен от наследования как недостойный.

Ст. 1137 ГК РФ предоставляет право завещателю установить завещательный отказ, т.е. возложить на одного или нескольких наследников обязанность передать третьим лицам (отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного порядка. Вне завещания назначение отказа не имеет силы; оно должно быть сделано самим завещателем и не может включаться в завещание путем толкования его судом.

Отказополучатель может требовать определенное завещанием имущество или выполнения определенных завещанием действий у конкретного наследника, чья доля обременена отказом. К другим наследникам с таким требованием он обратиться не вправе.

Требование об исполнении отказа отказополучатель может предъявить в течение 3 лет со дня открытия наследства. Право получения отказа не переходит к другим лицам, за исключением случая, когда завещатель сам подназначил другого отказополучателя. При переходе наследственной доли, обремененной отказом, в порядке представления к другим наследникам или в случае перехода этой доли к государству, отказополучатель сохраняет право требования, и должником становятся соответственно наследники или финансовый орган государства.

Необходимо отметить, что наследник исполняет завещательный отказ лишь в пределах действительной стоимости унаследованного имущества за вычетом доли долгов наследодателя. Кроме того, обязательная доля перечисленных в ст. 1149 ГК РФ лиц не может быть уменьшена возложением обязанности исполнить завещательный отказ, и наследники исполняют его только в части, превышающей их обязательную долю.

Наряду с завещательным отказом наследодатель может возложить на одного или нескольких наследников исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такими действиями могут быть обеспечение возможности проводить выставки в галерее, принадлежащей наследодателю, возможность пользования библиотекой, фильмотекой, другим имуществом.

Основное ограничение свободы завещания – это правило об обязательной доле в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК РСФСР. Уменьшить обязательную долю в наследстве завещатель не вправе. При определении размера обязательной доли нужно учитывать все наследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание. При этом обязательная доля выделяется именно из незавещанного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если незавещанного имущества недостаточно, то обязательная доля выделяется из завещанной части.

Право на обязательную долю подразумевает то, что наследник может и отказаться от нее. За недееспособных наследников такой отказ совершают их опекуны с предварительного согласия органов опеки.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы из числа наследников по закону, находившихся не менее года на иждивении наследодателя, и иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, если они не менее года были нетрудоспособными, находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним. Эти лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Нотариус при удостоверении завещания разъясняет завещателю правило об обязательной доле, о чем делается отметка на завещании.

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный наследник не пользовался, а наследник по завещанию использовал для проживания (дом, квартира, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Эти правила об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным после 1.03.02 г. (ст. 8 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ", принятого 1.11.2001 г.). В соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 года несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), его нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) и иждивенцы наследуют не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

При удостоверении завещания нотариус или должностное лицо обязано проверить содержание завещания (кроме случаев составления закрытых завещаний) на соответствие условий закону.

Так, завещатель может распорядиться только теми имущественными или личными неимущественными правами, которые могут переходить по наследству. Но это не означает, что при совершении завещания нотариус может потребовать документы, подтверждающие право собственности или другое право на имущество. Нотариус или должностное лицо обязано указать, что определенные права не могут переходить по наследству. Кроме того, нельзя совершить завещание в чью-то пользу с указанием того, что наследник должен в ответ совершить какие-то действия в пользу наследодателя.

Так, нельзя передать по завещанию квартиру с условием, что наследник будет оказывать материальную помощь до смерти наследодателя, поскольку завещание – это односторонняя безвозмездная сделка. Такое завещание ничтожно как притворная сделка, имеющая цель – прикрыть другую сделку. В данном случае необходимо заключать двусторонний договор о ренте, о ренте с материальным содержанием.

В завещании не должно быть условий с ограничениями прав наследников в последующем распоряжении этим имуществом. Нельзя в завещании указывать условия, ограничивающие личные права и свободы наследников.

В случае спора о правомерности условия, указанного в завещании, его действительность определяется в судебном порядке.

Завещать можно только свое имущество. Но поскольку правовые последствия завещания возникают лишь после смерти наследодателя, то действительный состав имущества будет определяться на момент открытия наследства. Наследодатель вправе завещать любое имущество, в том числе и то, которое он может приобрести в будущем. Наследство открывается только в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства (ст. 1120 ГК РФ). То есть у гражданина на момент составления завещания этого имущества может и не быть, но он приобретет его в будущем, либо он к моменту смерти его продал и подарил, ведь завещатель вправе распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, несмотря на то, что он его завещал. В случае если завещанное имущество на момент открытия наследства не принадлежало наследодателю, то этот вопрос разрешается в судебном порядке.

Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников или на исполнителя завещания. Права и обязанности исполнителя завещания установлены в ст.ст. 1134–1136 ГК РФ. Если предусмотрено завещанием, то исполнитель завещания получает вознаграждение сверх расходов, если нет, то он вправе требовать только возмещения необходимых расходов, связанных с исполнением завещания. Полномочия исполнителя основываются на завещании, если в завещании не предусмотрено иное, то исполнитель должен принять все необходимые для исполнения завещания меры, в том числе обеспечить переход наследственного имущества в соответствии с волей завещателя, обеспечить меры по охране имущества и по его управлению, если требуется, то заключить договор учредительного имущества в соответствии с гл. 53 ГК РФ, получить денежные средства и иное имущество, причитающееся наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам, и другие. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе и в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.