Анализ, тенденции и необходимые условия развития страхового рынка РФ

1. Анализ, тенденции и необходимые условия развития страхового рынка РФ.

По данным, подготовленным центром стратегических исследований Росгосстраха по итогам развития российского страхового рынка РФ в 1 кв. 2012 г., продолжается сокращение числа действующих компаний (рис. 1.1). В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2012 г. зарегистрированы 549 страховых организаций, из них 14 не проводили страховые операции и 50 не представили статистическую отчетность о своей деятельности. В 1 кв. 2011 г. на рынке действовало 607 компаний, т. е. общее количество страховщиков сократилось на 9,6% или 58 компаний.

Рис. 1 – Динамика общего количества страховых компаний на рынке за период 1 кв. 2005 – 1 кв. 2012 гг.

Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 кв. 2012 г. собрали 62,4% премий на рынке всего без ОМС; 72,3% - на рынке КАСКО; 74,2% - на рынке имущественного огневого страхования; 78,5% - на рынке ОСАГО (табл. 1.1). Доля ТОП-10 крупнейших компаний в выплатах на рынке всего без ОМС составила 68,8% (табл. 1.2), в заключенных договорах – 55,9% (табл. 1.3).

 

 

Таблица 1.1 – Динамика концентрации страховых компаний на рынке по премиям в 2011-2012 гг.

№ п/п	Наименование	Всего без ОМС		КАСКО		Огневое имущ. страхование		ОСАГО
		1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.
		Доля страховых компаний в сборах страховой премии, в %
1	10 компаний-лидеров	60,2	62,4	69,6	72,3	68,8	74,2	71,8	78,5
2	20 компаний-лидеров	73,3	77,0	84,9	87,8	81,6	83,8	85,3	89,7
3	50 компаний-лидеров	86,6	88,9	95,7	97,1	93,7	94,8	96,6	97,9
4	100 компаний-лидеров	93,9	95,3	98,7	99,2	98,3	98,8	99,9	100,0
5	Количество компаний-аутсайдеров, собирающих вместе 1% премий, ед.	368	302	494	415	481	398	-	-

 

Таблица 1.2 – Динамика концентрации страховых компаний по выплатам 2011-2012 гг.

№ п/п	Наименование	Всего без ОМС		КАСКО		Огневое имущ. страхование		ОСАГО
		1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.
		Доля страховых компаний в суммарных выплатах, в %
1	10 компаний-лидеров	61,9	68,8	68,9	72,2	77,6	89,8	72,6	76,3
2	20 компаний-лидеров	77,9	82,7	85,9	88,2	90,2	96,5	85,3	88,7
3	50 компаний-лидеров	89,8	91,9	96,1	97,0	98,3	99,3	96,5	97,7
4	100 компаний-лидеров	95,2	96,5	98,8	99,2	99,7	99,9	99,9	99,9
5	Количество компаний-аутсайдеров, выплачивающих вместе 1% возмещений, ед.	389	324	497	412	540	463	-	-

 

Таблица 1.3 – Концентрация страховых компаний по доле заключенных договоров в 2011-2012 гг.

№ п/п	Наименование	Всего без ОМС		КАСКО		Огневое имущ. страхование		ОСАГО
		1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.
		Доля страховых компаний по числу заключенных договоров, в %
1	10 компаний-лидеров	53,9	55,9	67,4	71,7	86,1	83,0	72,8	79,9
2	20 компаний-лидеров	69,9	73,1	83,4	85,4	92,4	91,1	85,4	90,1
3	50 компаний-лидеров	89,1	91,7	95,6	96,6	93,7	94,8	97,1	98,2
4	100 компаний-лидеров	96,8	97,6	98,9	99,3	99,5	99,6	99,9	100,0
5	Количество компаний-аутсайдеров, заключающих вместе 1% договоров, ед.	435	358	498	415	530	429	-	-

 

Ведущие российские страховщики, хотя и сократили темп роста страховой премии во 2 кв., тем не менее, продемонстрировали по итогам первого полугодия значительное увеличение объема собранных взносов.

По итогам первого полугодия на первом месте по объему собранной премии идет крупнейшая розничная страховая компания «Росгосстрах», поступления страховщика выросли на 16,3% до 48,3 млрд. руб. В структуре поступлений "Росгосстраха" почти 40% приходится на ОСАГО.

Второе место в рейтинге занимает лидер в области корпоративного страхования СОГАЗ, взносы страховщика выросли на 35,2% до 46,365 млрд. руб. В числе видов, показавших наиболее существенный прирост в первом полугодии, – страхование воздушного и наземного транспорта: 200% и 183% соответственно. На новом для России рынке обязательного страхования ОПО (ОСОПО) компании удалось занять лидирующие позиции.

Крупнейшая компания на рынке автокаско – «Ингосстрах» - увеличила сбор премий за полугодие на 33% до почти 36 млрд. руб. и находится на третьей позиции. «Ингосстрах» показал самый высокий среди страховщиков темп роста премий по ОСАГО в первом полугодии.

«РЕСО-Гарантия» занимает четвертую позицию. Сборы страховщика выросли за полугодие на 22% до 26,76 млрд. руб. Более половины сборов (65%) компании «РЕСО-Гарантия» по итогам первого полугодия текущего года пришлось на автострахование.

Замыкает пятерку лидеров компания «АльфаСтрахование», поступления которой за первое полугодие выросли на 10,3% до 17,27 млрд. руб.

Крупные страховщики также демонстрируют существенный рост чистой прибыли за первое полугодие. На первом месте по этому показателю идет СОГАЗ, чистая прибыль которого выросла за первое полугодие на 29,2% до 6,5 млрд. руб. На втором месте по чистой прибыли за полугодие идет «РЕСО-Гарантия» с показателем в 4,35 млрд. руб. Рост чистой прибыли за полугодие составил 90%. Замыкает тройку лидеров «Ингосстрах» с показателем чистой прибыли в 2,394 млрд. руб.

Совокупно десятка крупнейших страховщиков собрала за первое полугодие почти 247 млрд. руб. страховой премии. В первом квартале доля ТОП-10 в общих сборах всех российских компаний составляла 61,7%.

Стоит отметить, что за 1 кв. 2012 г. страховой рынок вырос на 25,3%.

Таблица 1.4 - Основные показатели деятельности ведущих страховщиков за I полугодие 2012 г.

№ п/п	Наименование	Взносы, млрд. руб.	Рост взносов, %	Выплаты, млрд. руб.	Рост выплат, %	Чистая прибыль, млрд. руб.	Рост прибыли, %
1	Росгосстрах	48,337	16,3	19,275	4,6	1,339	62,0
2	СОГАЗ	46,365	35,2	13,681	13,4	6,516	29,2
3	Ингосстрах	35,997	33,0	23,543	63,7	2,394	41,0
4	РЕСО-Гарантия	26,76	22,0	10,76	20,0	4,35	90,0
5	АльфаСтрахование	17,27	10,3	н/д	н/д	1,081	н/д
6	ВСК	16,55	16,0	8,3	0	0,55	н/д
7	Согласие	16,4	33,1	8,3	56,0	н/д	н/д
8	ВТБ Страхование	14,956	32,2	2,58	20,1	2,251	17,0
9	Альянс	12,175	5,0	6,426	-2,5	0,093	14,39
10	МАКС	11,872	45,0	4,359	13,0	н/д	н/д

 

Общий объем собранной премии (без ОМС) в 1 кв. 2012 г. составил 213,6 млрд. руб.; объем выплат – 79,1 млрд. руб. (рост на 15,5%).

Таблица 1.5 – Динамика российского страхового рынка в 2011-2012 гг.

№ п/п	Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	Прирост
1	Всего без ОМС	Премии, млрд. руб.	170,0	213,6	25,7
		Выплаты, млрд. руб.	68,4	79,1	15,5
2	Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	6,6	9,7	46,2
		Выплаты, млрд. руб.	1,6	2,0	19,6
3	Личное страхование	Премии, млрд. руб.	54,1	61,3	13,4
		Выплаты, млрд. руб.	17,4	18,3	5,3
4	Страхование имущества, в т. ч.   КАСКО   Огневое страхование	Премии, млрд. руб.	73,9	85,6	15,9
		Выплаты, млрд. руб.	32,2	42,7	32,7
		Премии, млрд. руб.	32,8	38,9	18,8
		Выплаты, млрд. руб.	23,4	25,8	10,2
		Премии, млрд. руб.	32,6	37,9	16,1
		Выплаты, млрд. руб.	5,2	14,0	171,7
5	Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	6,6	6,9	5,3
		Выплаты, млрд. руб.	0,7	1,0	53,3
6	ОСАГО	Премии, млрд. руб.	19,4	23,6	21,7
		Выплаты, млрд. руб.	14,7	13,4	-9,0

 

Уровень выплат на рынке всего без ОМС сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3 п. п. и составил 37,0% (табл. 1.6).

Таблица 1.6 – Динамика уровня выплат в 2011-2012 гг.

№ п/п	Виды страхования и страховой деятельности	1 кв. 2011 г., в %	1 кв. 2012 г., в %	Изменение
1	Всего без ОМС	40,3	37,0	-3,3 п. п.
2	Страхование жизни	24,7	20,2	-4,5 п. п.
3	Личное страхование	32,2	29,9	-2,3 п. п.
4	Страхование имущества, в т. ч. КАСКО Огневое страхование	43,5	49,9	6,3 п. п.
		71,5	66,3	-5,2 п. п.
		15,8	37,0	21,2 п. п.
5	Страхование ответственности	10,0	14,5	4,5 п. п.
6	ОСАГО	75,9	56,8	-19,1 п. п.

 

Число заключенных договоров в 1 кв. 2012 г. выросло на 2,3% до 27, 2 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 1 кв. 2011 г. (табл. 1.7).

Таблица 1.7 – Динамика числа заключенных договоров за 2011-2012 гг.

№ п/п	Виды страхования и страховой деятельности	1 кв. 2011 г., в млн. шт.	1 кв. 2012 г., в млн. шт.	Прирост, в %
1	Всего без ОМС	26,6	27,2	2,3
2	Страхование жизни	1,0	1,4	44,5
3	Личное страхование	11,9	12,2	2,6
4	Страхование имущества, в т. ч. КАСКО Огневое страхование	4,0	3,3	-17,4
		0,8	0,9	11,4
		2,8	2,0	-30,4
5	Страхование ответственности	1,2	1,7	38,7
6	ОСАГО	7,8	7,6	-2,3