Особенности ценообразования на мировом рынке

Государственное регулирование внутренних цен, субсидирование экспорта, поддержка импорта, проведение таможенно-тарифной политики и т.д. в конечном счете, оказывает существенное влияние и на цены внешние, причем тем больше, чем мощнее присутствие компаний данной страны на мировом рынке.

Государство регулирует цены внутреннего рынка, в основном, с помощью двух инструментов: гарантируя производителям уровень продажных цен и предоставляя субсидии для покрытия издержек производства.

Например, в США государство предоставляет субсидии из федерального бюджета в случае понижения рыночных цен ниже гарантированного уровня цен. Специальная правительственная организация по гарантированным ценам принимает в залог у производителей сельскохозяйственные продукты и в случае, если цены рынка превысят залоговые, производитель выкупает свой товар и продает его на рынке. Если цены ниже залоговых ставок, то товар остается в собственности правительственной организации. Таким образом, США, являясь крупнейшим экспортером агропродукции, путем поддержки собственных производителей принимает действенные меры по сохранению такого зазора мировых цен, в результате которых и собственный производитель не остается в проигрыше, и уровень мировых цен остается под контролем [15, с. 73].

Эффективен механизм ценообразования в ЕС, разработанный по каждому виду сельхозпродукции и для каждого региона. Устанавливаются несколько категорий цен – индикативные цены, определяемые Сообществами как желательные, минимальные цены импорта или пороговые, минимальные продажные цены, гарантированные производителю интервенциями, официальными организациями. Существование пороговой цены защищает рынок от импорта, цена интервенции гарантирует минимальный доход производителям. Таким образом, протекционизм на границах ЕС защищает производителей от резких толчков мирового рынка. Продуманная агрополитика ЕС позволила в течение 10-15 лет пройти путь от импортера сельхозпродукции до положения близкого к самообеспечению и второго мирового экспортера.

Одной из разновидностей воздействия на цены мирового рынка является демпинг. Цель демпинга – завоевание определенным товаром или группой товаров внешнего рынка путем продажи товаров на мировом рынке по ценам ниже внутренних. В дальнейшем убытки покрываются путем повышения цен на внешнем рынке, а затем и за счет проникновения в экономику стран-импортеров.

Имеются и другие механизмы и инструменты, используемые государством для проведения внешнеторговой политики (квоты, добровольное ограничение экспорта и т.д.), использование которых, в конечном счете, оказывает существенное влияние на уровень цен на мировом рынке, особенно если данная страна является, с экономической точки зрения, крупной.

К мерам, регулирующим торговлю, прямо воздействующим на количество и опосредованно – на цену, относятся квотирование, правила о преимущественном приобретении товаров местного производства, лицензирование, валютный контроль, произвольно устанавливаемые стандарты, административные проволочки и требования бартерного обмена.

К мерам, регулирующим торговлю, прямо воздействующим на цены и опосредованно – на количество товаров, относятся таможенные тарифы, субсидии, законодательство о минимальных ценах, произвольная таможенная оценка и специальные сборы.

В заключении отметим, что государство активно участвует в развитии внешнеэкономической деятельности, в том числе и в ценообразовании, с помощью комплекса специальных методов, которые можно разделить на две основные группы: экономические и административные.

 

 

3. Мировой рынок алюминия

3.1. Обзор мирового рынка алюминия

 

Современную промышленность нельзя себе представить без широкого использования легких металлов - алюминия, магния, титана. Алюминий стал символом технологий второй половины XX в. Ежегодно в мире добывается более 40 млн т алюминия, производства его организованы в 70 странах мира (рис.1.).

Алюминий - четвертый по распространенности химический элемент вообще и первый - среди металлов, однако находится он в связанном состоянии, в составе различных минералов и горных пород (граниты, бокситы, базальты, гнейсы, сланцы), различных глин, бокситов и глинозема. Это серебристо-белый, блестящий, пластичный и очень легкий металл, который на воздухе покрывается матовой защитной пленкой, сохраняющей алюминий от коррозии.

Промышленно получается, чаще всего, методом электролиза оксида Al2O3 в расплаве криолита при температуре 950С. Применяется как реагент в алюминотермии для получения редких металлов и сварке стальных конструкций. Алюминий - важнейший конструкционный материал, основа легких коррозийно-стойких сплавов (дюралюмин или дюраль, алюминиевая бронза и т.д.), а чистый алюминий идет на изготовление, например, посуды, или, в следствие прекрасной электропроводности, для изготовления проводов и кабелей. Таким образом, главными секторами, определяющими мировой спрос на алюминий, являются стройиндустрия, упаковка, общее машиностроение, авиакосмическая отрасль, автомобилестроение и энергетика. В упаковке используется в основном фольга и тонкий прокат для банок, в стройиндустрии - легкие конструкции. Применение алюминия в автомобилестроении позволяет повысить прочность и снизить массу машины при сохранении размеров (последнее дает значительную экономию на топливе).

 

Рис.1. Доли стран-производителей алюминия в 2012 г. [18]

В авиакосмической отрасли алюминий - основной конструкционный материал: фюзеляж самолета примерно на 80% состоит из алюминия, а для производства, например, одного Боинга-747 необходимо около 75 т первичного алюминия. В мире сейчас примерно 5,3 тысячи крупных воздушных судов и несколько тысяч легких самолетов и вертолетов, причем в первом десятилетии XXI в. прогнозируется увеличение спроса на воздушные суда примерно на 60%.

Алюминий также используется в энергетике для производства высоковольтных линий электропередачи, при строительстве зданий в зонах потенциальных землетрясений, при производстве высокоскоростных поездов и судов и даже в ВПК, при изготовлении облегченных видов броневых покрытий и легкой военной техники. Из алюминия производится примерно 50% посуды.

Потребление алюминия на душу населения относится к числу обобщающих характеристик состояния экономики т.к. косвенно указывает на общий технологический уровень производства и степень развитости экономики государства в целом. Дело в том, что алюминий оказался тем материалом, который с момента своего появления в промышленных объемах благодаря своим конструкционным и эксплуатационным качествам стал постоянно действующим фактором технического прогресса и в конечном итоге повышения эффективности экономики.

Потребление алюминия на душу населения в ведущих странах в 2012 г. показано на (рис.2). Оказывается, этот показатель может выполнять и роль одного из индикаторов, по абсолютной величине которых можно судить об уровне жизни населения. Высокий уровень жизни в США, например, обусловлен самым высоким в мире производством валового национального продукта на душу населения, которое в свою очередь связано, в частности, с широким использованием в экономике алюминия (31,3 кг на душу населения). При этом совсем не обязательно, чтобы производство первичного алюминия осуществлялось в данной стране: Япония, потребляющая на душу населения 34 кг, работает с на импортным алюминием (2,8 млн т/г.); США ввозят алюминия на 1,5 млн т больше, чем вывозят.

 

Рис.2 Потребление алюминия по странам  в 2012 г., кг/чел. [22]

После того как в 1993 г. мировые запасы алюминия выросли почти до 5 млн. т, цена 3-месячных контрактов на Лондонской бирже металлов в ноябре того же года достигла 10-летнего минимума - 1 040 дол/т. Представители ЕС, США, Канады, Норвегии, Австралии и России вынуждены были в мае 1994 г. подписать «Меморандум о взаимопонимании» о добровольном ограничении производства и продаж алюминия. Наступившее в то же время оживление производства в США, Японии и странах ЕС наряду с предпринятыми мерами по снижению производства привели к росту цен и стабилизации ситуации на рынке алюминия. Однако в настоящий момент растущий дефицит алюминия создает широкие возможности как для расширения производства уже разрабатываемых месторождений, так и для масштабного освоения разведанных запасов «крылатого» металла.

По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок алюминия характеризовался в 2012 г. избытком на уровне 419,4 тыс. т. по сравнению с излишками металла в размере 1,887 млн. т. по итогам всего 2011 г. Спрос на первичный алюминий в 2012 г. составил 45,75 млн. т., что на 2,915 млн. т. превышает данный показатель по 2011 г. Производство «крылатого металла» выросло на 3,2% в годовом выражении. Мировой спрос на алюминий в декабре 2012 г. составил 3,807 млн т, тогда как выпуск первичного алюминия в этом месяце был на уровне 3,946 млн т.

По данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия, мировое производство алюминия в 2012 г. составило 45,207 миллиона тонн, что на 2,8% выше уровня 2011 г. (43,989 миллиона тонн).

Таблица 1

Производство алюминия в мире в 2006-2012 г.г. [22]

тыс. тонн

Наименование	Годы
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Африка	1864	1815	1715	1681	1742	1805	1639
Северная Америка	5333	5642	5783	4759	4689	4969	4851
Южная Америка	2493	2558	2660	2508	2305	2185	2052
Азия	3493	3717	3923	4400	5224	6016	6197
Европа	8412	8765	9276	7839	8053	8346	7928
Океания	2274	2315	2297	2211	2277	2306	2178
Китай	9349	12588	13105	12964	16131	17786	19754
Unreported (оценка)	720	732	732	624	732	576	600
Всего производство	33938	38132	39491	36986	41153	43989	45207

 

За 2012 г. Китай произвел 19, 754 миллиона тонн металла (рост на 1,2%), страны Африки - 1,636 миллиона тонн (снижение на 9,4%), Северная Америка - 4,851 миллиона тонн (снижение на 2,4%), Южная Америка – 2,053 миллиона тонн (снижение на 6%), страны Азии - 2,535 миллиона тонн (на уровне 2011 г.), Западной Европы - 3,605 миллиона тонн (снижение на 10,5%), Центральной и Восточной Европы - 4,323 миллиона тонн (на уровне 2011 г.), Океании - 2,178 миллиона тонн (снижение на 5,6%), Ближнего Востока - 3,658 миллиона тонн (рост на 5%).

Мировой объем потребления алюминия вырос на 6% в 2012 г., составив 47,4 миллиона тонн. Несмотря на слабый спрос на алюминий в Европе, высокий уровень потребления в Китае и США в четвертом квартале 2012 г. обеспечил продолжение роста потребления на глобальном уровне и позволяет компании делать позитивный прогноз на 2013 г. Потребление алюминия в США выросло на 5,4% в 2012 г., составив 5,9 миллиона тонн. Рост спроса на алюминий в США в четвертом квартале 2012 г. был вызван высокими темпами производства автомобилей, а также продолжающимся увеличением объема использования алюминия в автомобилях. Кроме того, наблюдалось значительное оживление в строительном секторе, также оказавшее позитивное влияние на рост потребления алюминия. В Китае благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов и мер по стимулированию экономики в четвертом квартале 2012 г. рост ВВП составил 7,9%, рост промышленного производства — 10,3%. Производство автомобилей в Китае выросло на 6,3% в 2012 г., составив 20,6 миллиона автомобилей. Потребление алюминия в Китае в 2012 г. выросло на 9,3% — до 21,8 миллиона тонн. Потребление алюминия в Японии выросло на 3,1% — до 2 миллионов тонн в 2012 году, в Южной Корее оно в тот же период увеличилось на 3% — до 1,3 миллиона тонн. Рост экономической активности в Китае положительно отразится на потреблении алюминия в других азиатских странах за счет роста экспорта продукции, содержащей алюминий.

Рис. 3 Спрос на алюминий в мире в 1998-2012 г.г., тыс. тонн [19]

В 2012 г. средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) составила 2120 долларов США за тонну, чему стал причиной рост спроса на металл, а также интерес со стороны инвесторов к вложениям в физические активы.

Рис. 4 Цены на алюминий на ЛБМ, долл./т [20]

Основными игроками мирового рынка алюминия являются:

Объединенная компания «Российский алюминий» - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновый руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. На долю Объединенной компании приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, что обеспечивается производственными мощностями, позволяющими RUSAL производить 3,9 млн. тонн алюминия и 10,6 млн. тонн глинозема в год. Компания создана в марте 2011 г. в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В UC RUSAL работает 100 000 человек. Объединенная компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах.