Исследование рынка жести за 10 лет

    Основной  тенденцией в производстве белой жести является уменьшение ее толщины. На сегодняшний день отечественными предприятиями рассматривается вопрос реконструкции и замены оборудования по выпуску жести. По мнению экспертов, несмотря на конкуренцию с алюминием, белая жесть будет применяться в отрасли упаковки. Для этого есть несколько причин: во-первых, алюминиевая упаковка дороже жестяной; во-вторых, упаковка из белой жести по своим характеристикам больше подходит для некоторых пищевых производств, чем алюминиевая, срок годности продуктов в ней больше (для некоторых продуктов алюминиевая упаковка абсолютно не подходит; также, срок годности продукции в алюминиевой упаковке составляет, приблизительно, 1 год, а срок годности продуктов в жестяной упаковке – 3 года). Несмотря на конкуренцию со стороны других материалов, особенно алюминия и его сплавов и стального листа с покрытиями, белая жесть остается уникальным упаковочным материалом благодаря сочетанию физической прочности, коррозийной стойкости, свариваемости и эластичности.

    В то же время, некоторые эксперты отмечали, что на рынке присутствуют тенденции, способствующие частичному вытеснению алюминиевой упаковкой жестяной. Прежде всего, это снижение цен на алюминий и встречный рост стоимости белой жести. При сопоставимых ценах на алюминий и белую жесть, упаковка из белой жести может уступить некоторые рыночные сегменты. Данный процесс дополняется тем фактом, что при смене материала для упаковки (жесть на алюминий) оборудование не меняется - можно использовать то оборудование, которое применялось для переработки белой жести.

    В ходе исследования выявился незначительный дефицит поставок белой жести  отечественного производства в молочной промышленности (изготовление упаковки для сгущенного молока). В связи  с данным дефицитом, подобные предприятия  переходят на упаковку из картона. Некоторые предприятия (например, компания Вимм-Биль-Данн) изначально ориентировали свои производственные мощности на выпуск сгущенного молока в картонной упаковке. В настоящий момент замещение картонной упаковкой жестяную при производстве сгущенного молока не носит крупномасштабного характера в отличии от перехода парфюмерной и косметической промышленности на пластиковую упаковку вместо упаковки из белой жести (кремы, зубная паста и т.д.).

    Согласно  экспертным оценкам, рост рынка белой  жести в России будет продолжаться. Приблизительно 83,3% предприятий опрошенных в ходе исследования Abercade, отметили, что в дальнейшем необходимо прогнозировать рост спроса на консервную продукцию со стороны конечного потребителя и, следовательно, на упаковку из белой жести для производства консервов. 18,2% предприятий – участников опроса - планируют введение новых мощностей по производству упаковки из белой жести для консервной промышленности. Незначительная часть предприятий консервной и кондитерской промышленности испытывают потребность в импортной белой жести, трудности с поставками которой заключаются в незначительных объемах требуемого сырья, которые отказываются поставлять поставщики, занимающиеся импортом белой жести в РФ.

    По  данным Abercade, основной объем европейской белой жести используется при производстве кронен-пробок. Эксперты оценивают рынок кронен-пробок в РФ как растущий сегмент и прогнозируют его увеличение в ближайшие 5 лет, что связано с ростом потребления таких продуктов, как пиво. Эксперты Abercade Consulting прогнозируют общий рост потребления белой жести в консервной и лакокрасочной промышленностях и производстве кронен-пробок при сохранении настоящих конъюнктурных факторов рынка в ближайшие 10 лет. 
 
 
 
 

    3. Обзор рынка жестяной банки

    Согласно  данным  исследовательской компании Abercade, лидером по объему выпуска жестяной консервной упаковки по итогам 2007 года являлся Калининградский тарный комбинат — около 28% в натуральном выражении. За ним следовали «МетУпак» (23%), «ЖестьУпак» (18,5%), «ЛитСервис» — (15,4%). Структура потребления «жести» в российской пищевой промышленности в 2007 году была такова: 38% использовалось в производстве рыбных консервов, 20% — овощных, 16% — молочных, 12% — мясных и мясорастительных. 14% потребляли другие сегменты. В общем, львиная доля жестяной упаковки уходит в консервную промышленность.

    За  период с 2002 по 2007 год объем производства банок для консервов в РФ вырос  на 43%. Согласно прогнозам, в 2008 году потребление  данного вида упаковки увеличится еще на 4–5% и составит порядка 2430 млн условных банок. Причем в отличие от европейских стран, где используется исключительно жестяная банка со сварным швом, в России от 30 до 50% консервов в  зависимости от региона по-прежнему фасуется в паяную. Между тем в Европе и США запрет на ее использование ввели еще в конце 1990-х, так как в процессе хранения продукта возникает опасность проникновения в консервы свинца из припоя. Сегодня сборную паяную банку изготавливают многие производители молочных и мясных консервов, которые еще с советских времен имеют собственные линии для производства жестяной паяной упаковки и из экономии или в силу привычки не хотят обращаться к компаниям, выпускающим качественную жестяную упаковку. Также ее делают небольшие ЧП по изготовлению металлической упаковки с объемом производства порядка 100–300 тыс. банок в месяц. Они удовлетворяют потребности малых региональных мясоперерабатывающих комбинатов и цехов, доля которых в целом по стране пока еще существенна.

    Лидирующие  производители жестяной банки давно отказались от устаревшей технологии, но они, как правило, работают с крупными клиентами (минимальный объем заказа — от 500 тыс. банок до миллиона и выше). И если сейчас в российской консервной промышленности ввести запрет на производство паяной банки, то во многих регионах сразу возникнет острый дефицит на жестяную упаковку, тем более что в некоторых местах он и так уже существует. Крупные предприятия, оснащенные современным оборудованием, не способны удовлетворить спрос со стороны всех российских производителей консервов. К тому же возить жестяную упаковку на большие расстояния нерентабельно.

    В России жестяные банки для пищевой  промышленности производятся в основном для консервирования рыбы и мяса, порядка 80% овощных консервов производятся в импортные банки. В связи с этим, география потребления банок достаточно ограничена: основными потребителями российской жестебанки являются Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край, Приморский край.

    Максимальный объем привозной упаковки в 2007-м обеспечила Украина (65,7%). Достаточно крупным поставщиком «жести» была Польша — 19,3%. Также осуществлялись поставки из Кореи, Китая, Литвы, Венгрии и некоторых других стран. В целом за 2006–2007 годы объем поставок импортной банки сократился на 40,8% в натуральном выражении. Российский рынок промышленного консервирования еще очень слабо развит. Для сравнения: в Германии, где проживает на 64 млн человек меньше, чем в нашей стране, жести для производства консервов употребляется в 4–5 раз больше. Только один завод в Ганновере производит 8 млрд консервных крышек в год, а вся Россия — лишь 1 млрд. В Южной Африке установлены три линии по производству крышек Easy open с общим объемом выпуска до полутора млрд штук в год, а в РФ до 2007 года их вообще никто не производил. Тем не менее, ведущие отечественные производители жестяной банки для консервов расширяют мощности, внедряют новые технологии — литографию, зауженное дно, — но их масштабное распространение упирается в пресловутый ценовой фактор.

    Особенностью  рынка жестебанки является такой  факт: почти все производители  сгущенного и концентрированного молока производят банки для себя сами. Это объясняется тем, что технология производства банки для молочной продукции наиболее простая. Молоко не агрессивно по отношению к жести, поэтому банки не нужно дополнительно лакировать. Примеров производства тары мясными комбинатами меньше, а рыбные и овощные предприятия не делают себе тару вообще.

    Одна  из основных проблем на рынке жестяной консервной банки для пищевых продуктов — сырьевая. Единственным поставщиком белой жести в РФ является Магнитогорский металлургический комбинат, который не может обеспечить всех в необходимом объеме, к тому же некоторые производители не удовлетворены качеством производимой на ММК продукции. Они сетуют, например, на нестабильную толщину, недостаточную жесткость и др. В результате приходится покупать жесть за рубежом — в Словакии, Германии, Франции, а также в Казахстане. Лаки, необходимые для производства рыбных, овощных и мясных консервных банок, тоже приобретаются в основном за границей, так как российские с их непредсказуемым «поведением» для современного оборудования, к сожалению, неприемлемы.

    Еще одним больным вопросом являются постоянно растущие цены на сырье. С начала 2008 года белая жесть электролитического лужения (ЭЖК) подорожала более чем в два раза. Серьезной проблемой является конкуренция с зарубежными компаниями. Отечественных производителей банок для рыбных консервов активно теснят китайские и корейские предприятия, и если российское правительство не предпримет надлежащих мер, то через 2–2,5 года они могут полностью выжить «россиян» из таких регионов, как Дальний Восток, Приморье, Сахалин. Производители жестяной упаковки, работающие ближе к центру страны, защищены от поставщиков из Азии транспортным «плечом» — перевозка банки на расстояние более 3000 км нерентабельна. Однако у них существует другая проблема: за ввоз импортной жести приходится платить пошлину — 5%, тогда как на Украине пошлины нет, и в результате наша банка оказывается дороже украинской.

    В последние годы рынок жестяных банок активно регулируется государством, что привело к падению импорта банки, но в то же время стимулировало активные финансовые вложения в расширение производства жестянной банки в России. К негативной стороне государственного вмешательства можно отнести значительный рост цен на банки в 2007 году.

    Немаловажным  фактором является и то, что в  настоящее время происходит изменение  структуры потребления в консервной промышленности, а именно: увеличивается доля дорогих консервов, упакованных в современные жестебанки, с использованием легковскрываемых крышек, в то время как доля дешёвых консервов (жестебанки для которых производятся по устаревшим технологиям), уменьшается.

    По  оценкам экспертов в 2008 году рост потребления жестебанки должен составить  около 4-5% и общий объём потребления  в 2008 году составит около 4 050 млн. банок. 

    Список  использованных источников

1. http://abercade.ru/research/
2. http://www.4p.ru/main/research
3. http://www.tinplate.ru/info_review.htm
4. http://www.magpack.ru/win/news/03_11_03.html

    Приложение А

    Прайс-лист ООО "Компания по поставке жести и тары"крупного трейдера ОАО "ММК " Действует с 1 мая 2010 года

    * При поставке белой жести ЭЖК,  ЭЖР размером 712*512 мм к оптовой  цене применяется коэффициент  1.03

    Цены  указаны без учета НДС и  транспортных расходов.

    Отгрузка  осуществляется вагонными нормами  с завода изготовителя. 
Существует гибкая система скидок на большие объемы потребляемой продукции.