«Красный Мозырянин» (г. Наровля);
«Красный пищевик» (г. Бобруйск);
Эти предприятия дают 71 %
от общереспубликанского производства
кондитерских изделий.
2. 53 крупных кондитерских цеха
предприятий комитета по хлебопродуктам
при Минсельхозе, Доля этих предприятий
составляет 18 % в общереспубликанском
производстве кондитерских изделий.
3. Предприятия общепита и кондитерские
цеха, доля которых составляет 6 % от общереспубликанского
производства.
4. Частные фирмы производители
(«Идеал»), доля которых составляет 5 % общего
объема.
Кондитерская отрасль республики
в настоящее время решает ряд важнейших
задач по обновлению ассортимента, снижению
себестоимости, созданию конкурентоспособных
кондитерских изделий, по повышению пищевой
и биологической ценности, продлению сроков
годности кондитерских изделий, по оформлению
готовой продукции, по поиску новых рынков
сбыта.
В последние годы наблюдается
рост импорта кондитерских изделий в Республику
Беларусь, причем основная часть импортируемой
продукции поступает из стран СНГ. Основными
импортерами кроме Российской Федерации,
являются Германия, Польша, Литва и Украина.
Техническая оснащенность кондитерских
предприятий республики отстает сегодня
не только от уровня западноевропейских,
но и предприятий стран ближнего зарубежья.
Предприятия кондитерской отрасли
России, Украины, стран Балтии за счет
привлечения частного капитала иностранных
и частично отечественных компаний значительно
обновили свой производственный потенциал.
Таким образом, основным конкурентом
СП ОАО «Спартак» среди отечественных
производителей на белорусском рынке
является кондитерская фабрика «Коммунарка»,
выпускающая идентичную продукцию и по
более низким ценам.
Таблица 2.3 – Показатели оценки
привлекательности отрасли
№
п/п |
Показатели оценки привлека-тельности
отрасли |
Коэффициент значимости |
СП ОАО «Спартак» |
ОАО «Коммунарка» |
ОАО «Красный пищевик» |
Оценка |
Итоговая оценка |
Оценка |
Итоговая оценка |
Оценка |
Итоговая оценка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Емкость рынка |
15 |
8 |
120 |
7 |
105 |
6 |
90 |
2. |
Темпы роста рынка |
9 |
6 |
54 |
6 |
54 |
6 |
54 |
3. |
Рентабельность отрасли |
7 |
8 |
56 |
8 |
56 |
8 |
56 |
4. |
Уровень конкуренции |
8 |
8 |
64 |
6 |
48 |
6 |
48 |
5. |
Стабильность спроса |
9 |
8 |
72 |
8 |
72 |
7 |
63 |
6. |
Уровень насыщения спроса |
9 |
8 |
72 |
7 |
63 |
7 |
63 |
7. |
Размеры необходимых инвестиций
|
10 |
6 |
60 |
6 |
60 |
6 |
60 |
8. |
Риск рынка |
8 |
8 |
64 |
8 |
64 |
8 |
64 |
9. |
Доступность сырья, материалов |
15 |
10 |
150 |
10 |
150 |
10 |
150 |
10. |
Госрегулирование |
10 |
5 |
50 |
5 |
50 |
5 |
50 |
| |
Итого |
100 |
|
762 |
|
722 |
|
698 |
При оценке привлекательности
отрасли видно, что СП ОАО «Спартак» и
ОАО «Коммунарка» разделили соперничество
между собой. Это связанно со стабильностью
спроса на выпускаемую ими продукцию и
достаточно высокий уровень конкуренции.
ГЛАВА 3
РАЗРАБОТКА
ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Как было отмечено в предыдущей
главе, рынок кондитерских изделий состоит
из восьми предприятий, входящими в концерн
«Белгоспищепром». Наиболее мощными кондитерскими
фабриками являются СП ОАО «Спартак» и
СОАО «Коммунарка». Ассортимент продукции
у них повторяющийся. Эти предприятия
производят основные объемы карамели
в республике (за 9 месяцев 2011 года 2,7
тыс. тонн и 3,1 тыс. тонн соответственно)
и мягкие конфеты (2,3 тыс. тонн и 7,0 тыс.
тонн). Кроме того, они крупнейшие в стране
производители шоколада и шоколадных
изделий (2425 тонн и 1341 тонну.) Глазированные
и неглазированные конфеты, ирис, мармелад,
зефир и пастилу производят ОАО «Красный
Мозырянин» и ОАО «Красный Пищевик. За
9 месяцев 2011 года предприятиями
было выпущено 2,8 тыс. тонн и 11,9 тыс.
тонн кондитерских изделий соответственно.
Остальные 5 кондитерских фабрик
концерна «Белгоспищепром» работают в
других сегментах кондитерского рынка.
Так, ОАО «Слодыч» (г. Минск) 9 месяцев
2011 года выпустил 9,4 тыс. т. – сосредоточен
на выпуске печенья. Еще две фабрики, входящие
в структуру «Белгоспищепрома» – Молодечненская
«Конфа» и Ивенецкий «Ивкон» – выпустили
9,0 тыс. тонн кондитерских изделий за 9
месяцев 2011 . Первая из них специализируется
на пряниках, вторая на карамели, мягких
конфетах («Ивкон» выпустил в анализируемом
периоде – 4,7 тыс. тн). В состав Концерна
с мая 2009 года включена С ООО «1-ая шоколадная
компания» (г.Брест), которая выпускает
конфетно-шоколадные изделия (703 тн).
Пользуясь годовыми данными
официального сайта статистики Республики
Беларусь, можно сделать прогноз об общем
производстве кондитерских изделий. Для
полноты прогноза будут использованы
данные за 10 лет.
Таблица 3.1 – Производство шоколада
и кондитерских изделий Республики Беларусь
за 2003-2013 года
Года |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Кондитерские изделия из шоколада
и сахара, тыс. т |
74,9 |
77,0 |
75,9 |
74,2 |
68,5 |
70,7 |
70,8 |
73,1 |
71,5 |
69,2 |
63,0 |
Рисунок 3.1. - Производство
шоколада и кондитерских изделий Республики
Беларусь за 2003-2013 года.
Как видно из рисунка 3.1., ежегодно
объём производства шоколада и кондитерских
изделий падает.
Для того, чтобы сделать прогноз
по производству кондитерских изделий,
нам необходимо на данном графике добавить
линию тренда.
Коэффициент детерминации R2 характеризует
степень близости линии тренда к исходным
данным. Он может принимать значения от
0 до 1. Чем больше его значение, тем лучше
линия тренда аппроксимирует исходные
данные[16, 49].
При построении экспоненциальной
линии тренда R2 = 0,6086. При
линейной R2 = 0,6191. При
логарифмической R2 = 0,619.
При полиномиальной R2 = 0,6348. При
степенной R2 = 0,6084.
Рисунок 3.2. – Прогноз
объёма производства кондитерских изделий
на 2014-2016 гг.
Как видно из рисунка 3.2., постепенно
объём выпуска будет становить меньше.
Но нельзя с точностью об этом говорить,
т.к. в связи с последними событиями в стране,
объёмы выпуска различных товаров промышленности
могут резко измениться.
Оценив ситуацию всего рынка
кондитерских изделий Республики Беларусь,
можно сделать прогноз объёма производства
конкретно для СП ОАО «Спартак». Для этого
мы возьмём данные за 5 лет.
Таблица 3.2 – Производство кондитерских
изделий СП ОАО «Спартак» за 2008-2012 гг.
Года |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Объём производства, т. |
18 170 |
18 230 |
24 846 |
16 869 |
18 065 |
Графически объём производства
СП ОАО «Спартак» представлен на рисунке
3.3.
Рисунок 3.3. – Объём
производства кондитерских изделий СП
ОАО «Спартак» за 2008-2012 гг
Как можно наблюдать по рисунку
3.3., в период 2009-2010 гг. был резкий рост производства,
а затем, в 2010-2011 г., произошёл резкий спад.
Факторы, способствующие этому, могут
быть различными: разгрузка складов, в
результате которой нет необходимости
производить, падение спроса на продукцию,
рост конкуренции и т.д.
Путём построения линии тренда,
составим прогноз на 3 года.
При построении экспоненциальной
линии тренда R2 = 0,1857. При
линейной R2 = 0,1871. При
логарифмической R2 = 0,1873.
При полиномиальной R2 = 0,4667. При
степенной R2 = 0,1858.
Рисунок 3.4. – Прогноз
производства кондитерских изделий СП
ОАО «Спартак» с использованием полиномиальной
линии тренда по среднему значению 2009-2011
гг
Как можно видеть на рисунке,
в период с 2013-2015 гг. будет наблюдаться
рост объёма производства, что очень благоприятно
скажется на экономической ситуации предприятия.
Изучив материалы по выпуску
продукции СП ОАО «Спартак» в 2011-2012 гг,
можно сделать вывод, что выпуск шоколадных
изделий приносит максимум прибыли.
Рисунок 3.5. – Структура
экспорта СП ОАО «Спартак» за 2011-2012 гг.
Был произведен анализ рынка
шоколадных изделий в республике. В настоящее
время доля фабрики на белорусском рынке
составляет 33 %. С целью увеличения
продаж предприятия было принято решение
о выпуске продукции более высокого класса,
ранее который фабрикой «Спартак» не выпускался
– «премиум-класс».
В республике производители
конфет «премиум-класса» отсутствуют.
Конфеты данного класса представлены
только импортерами. Отсутствие отечественных
производителей на рынке конфет премиум-класса
не вызовет конкуренцию с отечественными
производителями, так как данная ниша
рынка занята иностранными предприятиями.
«Премиум» — единственный сегмент белорусского
кондитерского рынка, не занятый ни одним
из производителей Белоруссии и не перенасыщенный
продукцией.
Реализация данного проекта
позволит предприятию выйти на новый сегмент
рынка и стать перспективным игроком на
рынке конфет премиум-класса, причем на
белорусском рынке в данном сегменте занять
лидирующую позицию.
У маркетологов шоколадный
рынок принято делить на четыре ценовых
сегмента:
нижний, где стоимость шоколадной
продукции не превышает 16-22 тыс. руб/кг
(примерно 4,5 USD/кг);
средний – 24-36 тыс. руб./кг;
«премиум» – 38-80 тыс. руб./кг
«суперпремиум» – более 100 тыс. руб/кг.
Анализ тенденций развития
ценового климата республики показывает,
что происходит постепенный дрейф потребительских
предпочтений в сторону более дорогой
продукции, вполне объяснимый в условиях
увеличения доходов населения.
Поэтому именно два последних
сегмента имеют наибольший потенциал
для роста и посему привлекают наибольшее
внимание производителей. В 2015 г. увеличение
их емкости может достигнуть 20 %, причем
наибольшие темпы роста продаж демонстрируют
дорогие конфеты в коробках.
До сих пор на белорусском рынке
сладостей премиум-класса господствовали
иностранные производители – Ferrero (Италия),
Cadburry и «А. Коркунов» (Россия). По мнению
экспертов, премиум-сегмент на кондитерском
рынке сейчас развивается самыми быстрыми
темпами.
Положительным моментом работы
на премиум-сегменте является то, что производство
шоколадных конфет в коробках – самое
прибыльное направление кондитерского
бизнеса.
Кондитерский рынок республики
Беларусь следует мировым тенденциям
с определенным временным лагом. Российские
эксперты утверждают, что рынок шоколадных
конфет премиум-класса в ближайшие несколько
лет будет только прогрессировать. По
дорогим шоколадным конфетам рынок еще
будет расти 7-8 лет.
По самым пессимистическим
прогнозам, ближайшие пять лет рынок будет
расти не менее чем на 20-25 % в год. Будет
расти спрос, вслед за этим производитель
будет увеличивать производство, и в итоге
кондитерам придется снижать цены. Учитывая,
что развитие белорусской кондитерской
промышленности во многом повторяет аналогичные
показатели рынков Украины и России (с
определенным временным лагом) можно спрогнозировать
емкость рынка на ближайшие 4 года.
Таблица 3.3 – Прогноз ёмкости
белорусского рынка шоколада, тыс. т.
Емкость белорусского рынка
шоколадных конфет премиум-класса |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Конфеты в коробках |
4,1 |
4,2 |
5,2 |
6,1 |
7,5 |
9,1 |
9,2 |
9,2 |
в том числе конфеты премиум-класса |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
Конфеты весовые |
8,1 |
7,7 |
7,9 |
8,1 |
8,4 |
8,7 |
8,6 |
8,6 |
в том числе конфеты класса
суб-премиум |
0,891 |
0,8 |
0,82 |
1,02 |
1,27 |
1,56 |
1,27 |
1,3 |
Шоколад и батончики |
11 |
11,6 |
11,6 |
12,1 |
12,5 |
13 |
12,7 |
12,9 |
ИТОГО шоколада и шоколадных
изделий |
24,391 |
24,6 |
26,02 |
27,82 |
30,27 |
33,16 |
32,47 |
32,6 |