Маркетинговые исследования рынка товаров (или услуг)

 

 

 

 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЕМКОСТИ  РЫНКА.

 

3.1 Характеристика  предприятия.

ООО «Алитао» было зарегистрировано 30.09.2013г. Компания является  одним из лидирующих сервисов на рынке покупок из Китая и единственным официальным посредником из Китая, представленным в РБ. Компания занимается поставками товара в г.Минск. 
               Основным профилем фирмы является:покупка и доставка товаров из Китая (мебель, одежда, аксессуары,оборудование и др).

    Организационная структура предприятия (линейная структура управления) представлена на рис.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Организационная структура предприятия

Примечание. Источник: собственная разработка

 

Организационная структура предприятия делится на три категории:

         Управленческий аппарат:

• директор;
• главный бухгалтер;
• финансовый директор;
• коммерческий директор;
• начальник отдела сервиса;
• начальник отдела выкупа.

          Основной персонал:

• отдел сервиса;
• отдел выкупа;
• менеджеры по работе с клиентами.

Вспомогательным персоналом являются водители, грузчики, уборщицы, рабочие.

 

3.2  Оценка потенциальной  и фактической ёмкости рынка

Емкость рынка означает сумму всех ожидаемых покупок товара целевой аудиторией за расчетный период.

 Рынок товаров в Беларуси мал по сравнению с Китайским рынком, что связано, в первую очередь, с отсутствием и недостаточным разнообразием собственного производства. Именно поэтому сейчас люди заказывают очень много товаров за рубежом, "пошла в рост" каталожная торговля.

Более 45% взрослого населения страны (3,2 миллиона человек) имеют хотя бы однократный опыт покупок через интернет. Каждый четвертый из них сделал хотя бы одну покупку за полгода на рубеже 2013 и 2014 годов – это более 12% взрослого населения Беларуси.

 В то же время аудитория покупателей и непокупателей в интернет-магазинах существенно различается. Эта разница обусловлена, во-первых, новизной данного способа совершать покупки, а во-вторых, разницей в ассортименте обычных и интернет-магазинов.  

На рис.3.2 представлено распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по полу

Рис.3.2 Распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по полу

       Примечание. Источник: [26] 

 

В среднем интернет-покупатели моложе, чем все пользователи интернета и уж тем более, чем все население страны: 34% покупателей находится в возрастном диапазоне 25-34 года - на эту группу приходится 25% непокупателей, это 17% населения страны.

 Любопытно, что в категории 18-24 года концентрация интернет-покупателей также выше – эта аудитория менее платежеспособна, нежелиболее взрослая, и тем не менее активно использует интернет-торговлю.

На рис.3.3 представлено распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по возрастным группам

 

Рис.3.3 Распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по возрастным группам

Примечание. Источник: [27]

 

Больше половины покупателей в стране живут в Минске (53,3%), на каждый из остальных городов приходится не более 5% покупателей. При этом на сельское население и малые города приходится более 50% населения, которое составляет всего лишь четверть покупателей.

На рис.3.4 представлено распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по городам

 Рис.3.4 Распределение покупателей  и непокупателей в интернет-магазинах  по городам

Примечание. Источник:[28]

 

В Минске не только больше покупателей, но они еще и более активны(рис.3.5). Доля столицы среди всех покупателей составляет 53%, а среди тех, кто совершил всего лишь одну покупку за год, – 42%.

При этом среди тех, кто совершил больше 5 покупок за полгода, на Минск приходится почти три четверти покупателей (72,7%). А на другие города – всего лишь по 3%. 

Рис.3.5 Распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по городам проживания 

Примечание. Источник :[29]

 

Как ни странно, на готовность совершать покупки через интернет существенно влияет уровень образования(рис.3.7).

Среди интернет-покупателей более 50% – люди с высшим образованием. Люди со средним специальным образованием чаще всего непокупатели.

На рис.3.6 представлено распределение покупателей по городам в зависимости от числа покупок, совершенных в течение полугода.

 

Рис.3.6 Распределение покупателей по городам в зависимости от числа покупок, совершенных в течение полугода

Примечание. Источник: [30]

 

 

 

Скорее всего, пользователи с неполным средним и средним образованием не являются покупателями в силу возраста.  

 

Рис.3.7 Распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по занятости

Примечание. Источник: [31]

 

Закономерно здесь также и то, что домохозяйки являются более активными покупателями, чем основная масса пользователей. Причина кроется в том, что эта целевая группа в принципе более активна в покупках – в силу своего социального статуса, наличия свободного времени и роли в семье. Эта картина наблюдается не только в Беларуси, но и на большинстве развитых мировых рынков.

 
Ключевым покупателем в интернет-магазинах является средний класс – домохозяйства, дохода которых хватает не только на еду, но которые при этом чувствуют ограничение в средствах (нижний-средний и средний-средний класс). Среди тех, чья задача сводится к выживанию, интернет-покупателей будет в разы меньше, чем в среднем по рынку(рис3.8).  Рис.3.8 Распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по уровню достатка

Примечание. Источник: [32]

         

         Один покупатель совершает примерно 3,2 покупки за полгода(рис. 3.9) Любопытно, что среди всех интернет-покупателей доля тех, кто совершил всего одну покупку, невелика – всего 18%. 

 

Рис.3.9 Распределение покупателей по числу совершенных покупок за полгода  

Примечание. Источник: [33]

 

Число покупателей в электронной торговле растет равномерно: если мы посмотрим на таблицу ниже, то увидим, что за 2013 год добавилось 28% покупателей (что означает 40% роста покупателей год), а за предыдущий 2012 год – 20% (те же 38,6% за год), примерно на ту же величину выросла аудитория и за 2011 год (36,6%). Иными словами, мы можем говорить об относительно равномерном росте числа интернет-покупателей в Беларуси в течение последних трех лет(рис.3.10).                                                         .

Рис.3.10 Число покупателей в электронной торговле.

Примечание. Источник: [34]

 

          Для кого-то может показаться удивительным, но сегодня в Беларуси всего 31% заказов делается через телефон. Большинство же – 55% – делается непосредственно на сайте через форму заказов.

Лишь 7% пользователей заявили, что сначала делают заказ через форму на сайте, а потом дополнительно звонят по телефону, указанному на сайте, чтобы уточнить заказ. На рис. 3.11 представлены общие данные.

 

 

Рис.3.11 Общие данные

Примечание. Источник: [35]

 

        Всего  в Беларуси чуть менее 900 тысяч  человек совершали покупки хотя  бы раз за последние полгода. Средняя сумма покупок в период  с октября 2013-го по март 2014 года  составила $290.

        С  учетом пикового времени спроса  в интернет-магазинах, а также  с учетом роста электронной  торговли в течение года средневзвешенная  оценка общего объема рынка  за 2013 год составляет $420 миллионов.

        Следует  отметить, что наиболее уязвимой  частью настоящей оценки является  прогноз темпов роста электронной  торговли в стране, который оценивали  на уровне 30% (сопоставимо со скоростью  роста в России). В случае, если  это предположение будет подвергаться  корректировке, оценка объема рынка  интернет-торговли в стране также  будет варьироваться в диапазоне $380-470 миллионов (чем ниже темпы  роста, тем больше размер рынка).

         Существующая оценка объема рынка предполагает долю в розничном товарообороте 1,46% (по данным Министерства торговли). Приведенные в отчете «Рынок электронной торговли Беларуси» итоговые цифры включают в себя продажи зарубежных интернет-магазинов в Беларуси, оборот которых Минторг не учитывает.

         64,5% пользователей интернета в  Беларуси – то есть чуть  более трех миллионов человек  на начало 2014 года – имеют хотя  бы однократный опыт покупок  в интернете.

На рис.3.12 представлен процент покупателей.

 

 

 

 Рис.3.12 Процент покупателей

Примечание. Источник: [36]

 

 

 

 Рис.3.13 Распределение доли покупателей по категориям товаров по однократному опыту покупок, а также по опыту покупок за последние полгода

Примечание. Источник: [37]

    Как и на соседних рынках, наиболее активно покупают электронику, бытовую технику, компьютеры и комплектующие – каждую из этих трех категорий приобретали более трети всех покупателей в интернет-магазинах(рис3.13). В сумме опыт приобретения товаров из этих трех категорий имеет более 90% всех покупателей.

         На втором месте находится  продукция сегмента «одежда, обувь  и аксессуары». Товары из этой  категории за последние полгода  приобретал каждый пятый покупатель (18,7%), а всего опыт покупок таких  товаров имеет более трети  всех белорусских клиентов интернет-магазинов (35,9%), то есть более миллиона  человек.

 

 

 

На рис.3.14 представлена зависимость давности совершения первой покупки (строки) от стажа использования интернета (столбцы)

Рис.3.14Зависимость давности совершения первой покупки (строки) от стажа использования интернета (столбцы)

Примечание. Источник: [38]

     

         Главным фактором в выборе именно онлайн-покупки является общий стаж использования интернета. Среди опрошенных, которые пользуются Сетью более 5 лет, подавляющее большинство имеют опыт интернет-покупок.

Даже среди покупателей, совершивших свою первую покупку менее полугода назад, более 40% имеют стаж использования интернета более 5 лет.

Из таблицы хорошо видно, что первая покупка в основном совершается спустя два-три года после начала использования интернета.

 Рис.3.15 Средний чек покупок в интернете

Примечание. Источник: [39]

 

 

 

 

На рис.3.16 представлена стоимость покупки, доля покупок.

 Рис.3.16 Стоимость покупки, доля покупок.

Примечание. Источник: [40]

          

  Средний чек покупок в интернете в конце 2013 года составил $91. Эта величина близка и к медианному среднему чеку (то есть большая часть покупок действительно находится в районе $100). Больше половины (51%) всех приобретений белорусов в интернете находится в диапазоне $25-100(рис3.17). 
             Среди покупок пользователей достаточно велика доля покупок до $25 (21%), причем 8% – это покупки до $10. В данную категорию попадает значительная часть цифровых товаров - музыка и фильмы, программы для компьютера и те, которые мы покупаем на iTunes, Google Play и Windows Phone Store. Как предполагает Федор Вирин, процент покупателей цифрового контента может быть выше, так как многие из респондентов могут ответить, что не совершали таких покупок, хотя на самом деле приобретали приложения или рингтоны для телефона.

  Любопытно также, что некоторое количество покупок из Китая также попадает в эту категорию: это небольшие гаджеты, запчасти и аккумуляторы, которые белорусы заказывают массово.

Рис.3.17 Размер средних затрат на покупки в интернет-магазинах за полгода

Примечание. Источник: [41]

          Средний покупатель за полгода совершает чуть более трех покупок и тратит на них $290. При этом на полугодие с октября по март приходится чуть более 60% всех затрат в течение года - именно на этот период приходятся все ключевые праздники. Больше половины (51,8%) всех затрат на покупки в течение полугода лежат в диапазоне от 100 до 500 долларов.