Конъюнктура рынка

Значительно увеличен объем финансирования региональных аэропортов. Согласно ФЦП, пик инвестиций должен был прийтись на 2014 г. (79 млрд руб.), однако фактически большинство проектов реализуется с задержкой. Например, строительство третьей ВПП в Шереметьево началось совсем недавно, а в Домодедово до сих пор идут переговоры между государством и собственниками аэропорта о ее строительстве, которое должно было начаться несколько лет назад.

Таким образом, плановые инвестиции, указанные в ФЦП, сдвигаются на 2015-2016 гг. Кроме того, мы ожидаем существенного увеличения финансирования аэропортовой инфраструктуры в некоторых регионах в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018

 

2.2. Оценка конкуренции  и анализ потребителей услуг  авиаперевозок

 

В наши дни, как и годами ранее, доминирующая модель развития российской гражданской авиации – укрупнение. Удельный вес 15 лидеров рынка гражданской авиации Российской Федерации по объемам перевозок составляет 87,8% (Рис. 8).

 

 

Рис. 8. Структура рынка гражданской авиации Российской Федерации за 2014 год

 

Таким образом, в 2014 году лидером рынка гражданской авиации стала группа компаний «Аэрофлот», которая включает в себя ОАО «Аэрофлот» и лоукостер ООО «Победа». По итогам 2014 года:

1. перевезено авиапассажиров:

• ОАО «Аэрофлот» - 19,9 млн. чел. (+13,0% к 2013 г.);
• Группа «Аэрофлот» - 29,5 млн. чел. (10,3% к 2013 г.).

2. выполнен пассажирооборот:

• ОАО «Аэрофлот» - 56,6 млн. чел. (+11,5% к 2013 г.);
• Группа «Аэрофлот» - 76,7 млн. чел. (+5,6% к 2013 г.).

3. уровень загрузки пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» составил – 79,0% (+0,1 п.п.).

Группа «Аэрофлот» – фактический чемпион Европы по качеству сервиса в гражданской авиации. Данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) – рейтинг Airs@t-Intra Europe за летний семестр 2014 года (с 1 апреля по 30 сентября) Группа «Аэрофлот» стала первой среди европейских авиакомпаний в обоих классах обслуживания по показателю «общая удовлетворенность обслуживанием»:

• в бизнес-классе – 3,89 балла из 5 возможных;
• в экономическом классе – 3,72 балла из 5 возможных.

Превосходит всех европейских конкурентов (традиционные магистральные перевозчики Air France, Alitalia, British Airways, Finnair, KLM, Lufthansa, а также лоукостер EasyJet) по следующим элементам сервиса:

• удобство процедуры посадки;
• общий вид и состояние салона;
• высокое качество кресел (по всем основным параметрам – чистота, ширина, место для ног);
• работа и внешний вид кабинных экипажей;
• система развлечений на борту;
• бортовое питание и напитки (качество и количество еды, презентация и выбор блюд);
• обслуживание после завершения полета.

Аэрофлот сохранял за собой позицию бесспорного европейского лидера на протяжении всего 2014 года и достиг наивысших показателей за всю историю европейского сервисного рейтинга IATA (с летнего сезона 2011 года).

Несмотря на сравнительно большую долю рынка авиаперевозчика «Трансаэро», в 2015 году компания объявила себя банкротом. С 1 октября прокатилась продажа билетов на рейсы, выполняемые данной авиакомпанией. Те пассажиры, которые выкупили билеты до 15 декабря, будут перевезены данной авиакомпанией, остальным – сумма будет возвращена.

С 2007 года чистую прибыль авиакомпания показала только в 2011 году. По мнению экспертов, неправильное управление компанией, снижение покупательской способности, выплаты по лизингу западным компаниям в валюте привели к тому, что расходы перевозчика опередили доходы.

В 2014 году выручка компании составила почти 114 миллиардов рублей, но этого не хватило, чтобы покрыть расходы: чистый убыток достиг почти 14,5 миллиардов.

По итогам 2014 года авиакомпания «ЮТ Эйр» показала стабильный рост производственных показателей и упрочила свои позиции в числе лидеров российского рынка авиаперевозок.

Воздушные суда группы «ЮТ Эйр» впервые перевезли 11204598 пассажиров, превысив результат 2013 года на 7%. Пассажирооборот увеличился на 20,95% и достиг 22 486 064 тыс. пассажирокилометров. Показатель занятости кресел в 2014 году вырос на 4% до 80,2%.

Из наиболее значимых событий можно выделить то, что в июне 2014 года начала коммерческую деятельность дочерняя компания Авиакомпании «Аэрофлот» - ООО «Добролет». Несмотря на то, что уже в августе 2014 года авиакомпания «Добролет» была вынуждена приостановить деятельность, уже в ноябре начались продажи билетов другой дочерней компании «Аэрофлота» - лоукостера «Победа» (ООО «Бюджетный перевозчик»).

На конец 2014 года по данным Росавиации, количество эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, составляет 121 авиакомпанию. В течение года Росавиацией было выдано 12 сертификатов, приостановлено действие 10 сертификатов и 9 сертификатов были аннулированы.

Некоторые компании были вынуждены сократить количество полетов, в том числе по причинам, связанным с неблагоприятным финансовым положением, возросшими требованиями со стороны авиационных властей.

В целом стоит отметить, что, несмотря на продолжающееся замедление роста экономики (рост реального ВВП в 2014 году составил лишь 0,6%, что в 2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года), воздушный транспорт продолжил демонстрировать достаточно высокую динамику роста.

Рынок пассажирских авиаперевозок подразделятся на:

• перевозки деловых пассажиров;
• перевозки не деловых пассажиров;
• индивидуальные поездки в личных целых.

Рынок деловых пассажирских перевозок являются важным сегментом рынка пассажирских авиаперевозок. Доля данного сегмента рынка последние годы несколько снизилась и составляет сейчас от 20% в Великобритании до 50% в США. Данные перевозки определяются как перевозки, прямо связанные с общественной занятостью пассажира и не оплачивается из его личных средств.

Цена здесь не выступает главным фактором, определяющим спрос. Данные перевозки чаще всего связаны с решением срочных проблем, поэтому важна для конкурентоспособности предприятия — быстрая реакция авиакомпании на запрос со стороны клиента и возможность своевременного его удовлетворения.

В данном сегменте рынка основная часть клиентуры - люди 25—50 лет. Раньше 97% деловых людей составляли мужчины, сейчас наблюдается тенденция к увеличению доли женщин.

Рынок неделовых пассажирских перевозок – это путешествия, предпринимаемое во внерабочее время человеком, который имеет определенные планы относительно своего времяпрепровождения. В настоящее время, рынок неделовых пассажирских перевозок является самым большим сегментом рынка пассажирских перевозок. В Великобритании, к примеру, 70% прибывших и уезжающих авиапассажиров составляют неделовые пассажиры.

Особенностью данного сегмента является то, что пассажир платит за перевозку свои собственные деньги. Обычно, это поездка в отпуск и обратно, ежегодно проводимого всей семьей. Разумеется, определяющими являются цена авиаперевозки, а так же уровень доходов пассажиров.

Рынок пассажирских неделовых перевозок подразделяется на два субсегмента: туристические поездки и поездки на отдых к родственникам или друзьям.

Рынок индивидуальных поездок в личных целях состоит из двух типов сегментов:

1. Перевозок пассажиров, связанных с непредвиденными обстоятельствами (болезнь или смерть родственников, поездки к ним в районы бедствия и т.д.).
2. Перевозки с работы и на работу.

В первом случае к авиаперевозчику выдвигаются требования деловых авиапассажиров, потому как, прежде всего, важно удобство в расписании, частота полетов и быстрая реакция на запрос клиента о выдаче билета по определенному маршруту, цена перевозки здесь не является определяющим фактором.

Во втором случае, спрос определяется уровнем тарифов на авиаперевозки, поэтому доля их незначительна из-за высокой стоимости авиабилетов по сравнению с другими видами транспорта.

Так же следует отметить, что индивидуальные поездки в личных целях занимают самый маленький сегмент рынка пассажирских авиаперевозок.

Динамика процентного соотношения вышеперечисленных сегментов на рынке Российской Федерации приведена в Табл.2.

 

Таблица 2

Динамика доли каждого сегмента на рынке

Сегмент	2013 (%)	2014 (%)	2014 к 2013 (%)
Деловые пассажиры	28,2	31,4	111,3
Не деловые пассажиры	36,4	35,1	96,4
Индивидуальные поездки в личных целях	35,4	33,5	94,6

 

Графически динамика сегментов представлена на Рис. 9.

Рис. 9. Динамика доли каждого сегмента на рынке

 

По данным, представленным на Рис. 9 и в Табл. 2. мы видим, что доля деловых пассажиров в 2014 году возросла, по сравнению с показателем 2013 года на 11,3%. Доля не деловых пассажиров и индивидуальных поездов в 2014 году сократилась на 6,3% и 2,5% соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что услугами авиакомпаний в большей мере стали пользоваться бизнесмены.

 

2.3. Прогноз развития  рынка пассажирских авиаперевозок до 2025 г.

 

Объем мировых регулярных перевозок, измеряемый в ВПК, будет возрастать в среднем ежегодно на 4,6 % в течение 2015–2025 гг. Ожидается, что международные перевозки будут увеличиваться на 5,3 % в год, а внутренние перевозки – в среднем ежегодно на 3,4 %.

Как ожидается, авиакомпании регионов Ближнего Востока и Азии/Тихого океана будут переживать самый высокий рост объема пассажирских перевозок на уровне 5,8 % в год до 2025 г., а за ними последуют авиакомпании регионов Африки и Латинской Америки/Карибского бассейна с показателями 5,1 и 4,8 % роста в год соответственно. Перевозки авиакомпаний регионов Европы и Северной Америки в соответствии с ожидаемыми прогнозами будут находиться ниже среднемирового уровня, и их рост составит 4,3 и 3,6 % в год соответственно.

Ожидается, что рост объема пассажирских перевозок на основных группах международных маршрутов будет колебаться от 3 до 6 % в год до 2025 г.

Объем мировых регулярных грузовых перевозок, измеряемый выполненными тонно-километрами, как ожидается, будет возрастать, ежегодно в среднем на 6,6 % в течение 2015–2025 гг.

Международные грузовые перевозки в соответствии с прогнозами будут расти в среднем на 6,9 % в год по сравнению с увеличением внутренних грузовых перевозок на 4,5 % в год. Ожидается, что авиагрузовые перевозки авиакомпаний регионов Азии/Тихого океана будут возрастать наиболее быстро – на 8,0 % в год. За ними следует регион Ближнего Востока (7,8 % в год). В других регионах темпы роста прогнозируются ниже среднемирового уровня, примерно в пределах 4,8–5,8 %.

Объем движения воздушных судов, выраженный показателями вылетов и налетанных самолето- километров в 2015–2025 гг., как ожидается, будет возрастать со средним ежегодным уровнем 3,6 и 4,1 % соответственно.

 

Заключение

 

Анализ рынка пассажирских авиаперевозок Российской Федерации показал, что в целом динамика на рынке является положительной: в значительной мере увеличился пассажиропоток за минувший 2014 год, количество потребителей, которые воспользовались услугами, повысилась загруженность авиа судов.

Конкуренция на рынке авиаперевозчиков является очень высокой. Однако, с кризисом 2014 года, не все авиаперевозчики справились. Так, группа компаний «Аэрофлот», как и компания «ЮТ Эйр» показали рост основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, в то время, как компания «Трансаэро» обанкротилось, не смотря на имеющуюся государственную поддержку.

Однако, если раньше больше потребителей пользовались услугами авиакомпаний в личных целях (не деловые перевозки), то за последний год наблюдается тенденция к увеличению сегмента бизнес-перевозок. Это необходимо учитывать в маркетинговой деятельности авиакомпаний, при разработке товарной и ценовой политике, а также в стратегическом планировании.

 

 

Список используемой литературы

 

1. Авдашева С. Б., Розанова Н. М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. – М.: ЧЧП «Издательство Магистр»,- 320 с.
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, – 320 с.
3. Герасименко Н.М. Маркетинг. - М.: Норма, 2009. - 398с
4. Григорьев И.Ю. Современные тенденции развития рынка авиаперевозок // Бюллетень транспортной информации. 2009. №6 (144). С. 10-15.
5. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ,.- 206 с.
6. Иванов В.Н. Азбука аэропортов. М.: ЗАО «Книга и бизнес», 2013. 176 с.
7. Костромина, Е.В. Авиатранспортный маркетинг [Текст] /Е.В. Костромина; НОУ Высшая коммерческая школа «Авиабизнес». - М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2003. - 384с
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер с англ. [Текст] – М.: Вильямс, 2009.- 656с.
9. Авиакомпания «Трансаэро» подвела итого работы за 2014 год [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.aviation.com.ua/news/33399/remote/
10. Аэропорты России [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://avia.pro/blog/aeroporty-rossii-opisanie-informaciya
11. Аэрофлот подводит итоги 2014 года [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.slideshare.net/aeroflot_su/2014-42710013
12. Не только «Трансаэро» - почему банкротятся крупнейшие авиакомпании [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://vc.ru/p/aircrash
13. Новости авиакомпании ЮТ Эйр [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.airlines-inform.ru/news/UTair/
14. ОАО «Сибирь» годовой отчет за 2014 год [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.s7.ru/files/ru/investor/annual_report/2014_report.pdf
15. Основные производственные показатели ГА [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-osnovnye-proizvodstvennye-pokazateli-ga/
16. Официальный сайт компании «Трансаэро» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://transaero.ru/ru/company/
17. Официальный сайт компании «ЮТ Эйр»  [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.utair.ru
18. Развитие глобальный инфраструктуры  [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=218004
19. «ЮТ Эйр» в 2014 году перевезет более 13 миллионов пассажиров [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.aviaport.ru/digest/2013/12/20/270906.html