Изучение конкурентоспособности пельменей на рынке г. Наб. Челны

 

 

 

2. Изучение конкурентоспособности пельменей на рынке г. Наб. Челны

 

В  процессе  изучения конкурентоспособности производителей пельменей г. Наб. Челны  были  использованы основные методы сбора маркетинговой информации:

1.  Изучение вторичной информации (в  сети Internet,  средствах массовой информации, справочниках, рекламе, периодических изданиях).

2.  Проведение первичных  исследований:

• мониторинг в 9 торговых точках г. Наб. Челны: Закамье, Камилла, Народный, М-105, Карусель, Перекресток, Эссен, Алтын Ай и Славный. Выборка – случайная. Мониторинг проводился с помощью карты наблюдения (Приложение 3).
• интервью с экспертом, в роли которого выступает менеджер по маркетингу ОАО «Челны Холод» Вицина Т.Ю.;
• опрос потребителей пельменей  также  был  выбран  массовый формализованный  опрос.  Для  его  проведения  были  разработаны  соответствующие опросные листы  (Приложение 4). Репрезентативность  выборки  для  опроса  обеспечивалась  методом  случайного отбора.  Всего было опрошено 79 человек: 54,7% женщины, 45,3% мужчины

 

 

2.1. Общая характеристика  рынка

Одним из  динамично  развивающихся  сегодня  рынков  является  рынок пельменей.  Пельмени  являются  характерным  и  традиционным  продуктом  русской  кухни.  Они вкусные,  сытные,  просты  в  приготовлении  и  относительно  недороги,  поэтому  являются популярными  у  потребителей.  В  силу  большой  емкости,  рынок  пельменей  является достаточно  привлекательным  для  производителей.  Сегодня  в  России  производством  пельменей  занимаются  более 200  средних  и  крупных  заводов  и  комбинатов,  а  также множество небольших предприятий общественного питания, кулинарии и т.д. Поэтому на нем наблюдается довольно высокий уровень конкуренции.

Согласно проведенному опросу,  покупателями замороженных пельменей  являются 79 % респондентов. Основными аргументами в пользу покупки данного полуфабриката служат то, что пельмени не только вкусная, но быстро приготовленная и сытная еда. При этом 62 % опрошенных осуществляют покупку несколько раз в месяц, т.е. являются активными покупателями. Группа неактивных покупателей, т.е. приобретающих пельмени реже одного раза в месяц, составляет 17,1% (рис. 2.1.1.). Из  общего  числа  всех  опрошенных  только   человек (11 %)  не  едят  пельмени вообще.  Основные причины этого: данный  продукт  не  нравится  на  вкус, пельмени являются тяжелой пищей, вегетарианец и др.

Рис. 2.1.1 Частота покупки пельменей, % от числа покупателей 

 Больше половины покупателей пельменей составляют женщины, доля мужчин равна 46,8%. Наиболее активными покупателями пельменей являются молодые и пожилые люди, именно они чаще всего приобретают данный вид продукции. Не менее интересным является и распределение покупателей пельменей по семейному положению. Так, чаще всего данный продукт покупают незамужние/холостые люди, в то время как среди семейных доля активных покупателей несколько ниже. Видимо, это объясняется тем, что одинокие люди не желают тратить много времени на приготовление пищи и предпочитают полуфабрикаты.

В рамках исследования также  был задан вопрос об объеме разовой  покупки пельменей. В ходе опроса выяснилось, что в  большинстве случаев потребители приобретают пельмени фасовкой до 500 граммов, считая такой вес расфасовки наиболее удобным. При этом за один раз чаще всего покупают по одной пачке (55,2%), чуть меньше по две - (36,5%).   Следует отметить, что объем покупки, зависит от количества членов семьи. Так, покупки до 0,5 килограмма чаще совершают одинокие люди и семьи, состоящие из двух человек, тогда как люди, имеющие семьи из трех и более человек, за один раз приобретают более 0,5 килограмма пельменей.

Рисунок 2.1.2. Объем разовой  покупки пельменей, % от числа покупателей

На челнинском рынке  в целом, представлено достаточно большое количество марок пельменей. При этом продукция местных производителей на нем пользуется достаточно высоким спросом и составляет серьезную конкуренцию пельменям известных российских брендов. В большинстве своем респонденты предпочитают продукцию местных производителей - так ответили 66% опрошенных. Продукция, выпускаемая производителями из других регионов пользуется спросом у 26 % опрошенных. При этом для 8 % респондентов при выборе мясных замороженных полуфабрикатов производитель роли не играет.

 

 

2.2 Анализ основных  производителей пельменей в г.  Наб. Челны

На прилавках Челнинских магазинов преобладает продукция  местных производителей: ОАО «Челны Холод»,  ООО «Школьное питание», ООО «Счастливые времена», ИП Шайдуллин  М.Р. так же широко представлена продукция  компании «Уральские пельмени» ИП Янцев А. В. г. Челябинск. Реже в основном в федеральных сетях встречается продукция торговых марок: Дарья, Ложкарев, Мириталь, Едрена Матрена, Атяшево, Сам Самыч, Равиолло, Йошкар-Олинского мясокомбината.

В некоторых крупных  сетях таких как «Народный», «Челны - Холод», «Эссен», «Бехетле» представлены самолепные пельмени собственного производства. Такие пельмени продаются в пластиковых лотках и на развес, сопровождаются рекламными акциями, и скидками.                         

По  результатам  проведенного мониторинга, были выявлены наиболее распространенные в магазинах Челнов марки пельменей (Приложение 2.)

Пельмени различаются  по следующим характеристикам:

• пельмени по составу фарша (говядина, свинина, смесь, птица, баранина, рыба);
• пельмени по добавкам (чеснок, перец, зелень, паприка, овощи, чернослив, грибы и др.);
• пельмени по цене.

На цену пельменей оказывают влияние наличие различных добавок, состав фарша. По цене можно выделить следующие сегменты пельменей (табл. 2.2.2.):

 

• дешевые («эконом-класс»)  20 - 35 руб./ 0,43 кг;
• средние цены 35 – 55  руб./ 0,43 кг; 
• дорогие 55 -75  руб./ 0,43 кг;
• элитные («премиум - класс») более 75  руб./ 0,43 кг. 

 Таблица 2.2.1.

Представленности торговых марок в различных ценовых сегментах²

Производитель	Количество наименований (ассортимент) пельменей по ценовым сегментам				всего наименований
	Дешевые ("Эконом"-класса): 20-35 руб./0,43 кг.	Средние цены: 35-55 - руб./0,43 кг.	Дорогие: 55-75 руб./0,43 кг.	Элитные («премиум» класс): более 75руб./0,43кг.
ОАО "Челны холод" г. Наб. Челны	По - челнински, желанные, уральские (3)	Татарские, пуговка, царские, с телятиной, домашние из отборного  мяса, домашние с телятиной и свининой, Я- вкусный пельмень, Булгар, Разгуляй (50/50), по -русский, камские, старорусские (12)	Колобок, нежные с телятиной, Халяль петущки с говядиной (3)	Вкусняеево Люкс (2)	20
ООО "Школьное питание"  г. Наб. Челны		Старорусские (1)	Казанские рецепты (1)		2
ООО "Счастливые времена"  г. Наб. Челны	Домашняя хозяйка татрские, Домашния хозяйка сибирские, Домашняяя хозяйка домашние, Домашняя хозяйка крестьянские (4)	Обжорка царские, Обжорка с говядиной, Обжорка Домашние, Обжорка сибирские, Обжорка Татарские (5)	Халяль Татарские, Краснодымов 2 царские премиальные, Краснодымов2 царские самолепные, Краснодымов 2 татарские (4)		13
Компания  «Два брата» ИП Шайдуллин М. Р. г. Наб. Челны	Крестьянские, Любимые, Доступные, Домашние (4)	Царские, С говядиной, Домашние, Домашние люкс, Татарские, Родные, Пельмешки, Премиум, Путевые (9)			13
Всего	11	27	8	2

 

 

Как  видно  из  таблицы,  наиболее  представлена  пельменная  продукция  в  первых двух    ценовых      сегментах.    По    мнению      продавцов,      продуктовые     марки     данных ценовых сегментов      пользуются     наибольшей      популярностью       у покупателей     по   причинам не высокой цены и приемлемого качества. Таким образом, цены на пельмени г. Наб. Челнов представлены в диапазоне от 20 до 150  руб./ 0,43  кг.  Самые низкие  цены  из местных производителей у компании «Челны – Холод» (цена упаковки пельменей марки «По - челнински» в сети «Камилла» - 17,50 руб.).  Средний уровень  цен  на  рынке  около 35-55  рублей.  Конкуренцию по цене челнинским производителям, может составить только продукция компании «Уральские пельмени» г. Челябинск. Цены  остальных  компаний,  предлагающие  пельмени,  в  несколько  раз выше.  

Наиболее широко в  челнинских магазинах представлена продукция компаний  ОАО «Челны - Холод» и ООО «Счастливые времен», продукцию этих копаний можно  встреть практически в каждом магазине. Ассортимент предоставляемой продукции достаточно широк: «Челны – Холод»  в среднем 7-8 марок в магазине, «Обжорка» 4-5 видов, «Халяль», «Добрая хозяйка»  встречается не во всех магазинах, где представлена продукция компании «Счастливые времена» в среднем в холодильнике представлено 1-2 вида.

Реализацией продукции  ООО «Школьное питание» занимается «Челны - Холод», продукция данного производителя представлена узко: 1-2 марки, но в каждом магазине.

Продукция компании  «Два брата»  не представлена в таких крупных сетях как «Народный», «Славный», «Закамье», «Карусель», «Перекресток», «Алтын Ай».  Продукция компании широко представлена в «Эссене» и «М-105»   в среднем 6-8 марок. В сети «Камилла» продукция компании встречается не во всех магазинах, а в которых встречается, представлена очень узко 1-2 марки.

Продукция рассматриваемых  производителей упакована в  полиэтиленовый пакет, самая простая и невзрачная упаковка у продукции компании «Школьное  питание» - полиэтиленовый пакет с  небольшой  наклейкой - этикеткой в центре.

Вес  малой упаковки пельменей варьируется от 400г. до 450 г. большой   от 750 г. до 900 г. Компания «Челны Холод» так же выпускает пельмени под маркой «Вкусняево» только в  фасовке 1 кг.

Основываясь на данных полученных в ходе мониторинга и мнения эксперта рынок замороженных пельменей города выглядит следующим образом (рис. 2.2.1):

Рисунок  2.2.1. Рынок замороженных пельменей г. Наб. Челны

 Из  рисунка 2.2.1 видно, что основными конкурентами  готовых  замороженных пельменей  челнинских производителей являются самолепные пельмени торговых сетей.

В ходе опроса были выявлены потребительские предпочтения относительно производителей пельменей (рис. 2.2.1.):

1. ОАО «Челны Холод»;
2. ООО «Счастливые времена»
3. ИП Шайдуллин М.Р. (Компания «Два Брата»)
4. ООО «Школьное питание».

Лидерство  компании «Челны Холод» обусловлено доверием покупателей, широким ассортиментом продукции, не высокой ценой и приемлемым качеством. Слоган компании: Челны - Холод с теплом в душе! В качестве продвижения продукции  компания использует рекламу на местных телеканалах, дегустации, скидки – «желтые ценники» и оформление холодильных витрин в фирменном стиле компании.

Продукция ООО «Счастливые  времена» уступает ОАО «Челны Холод» по качеству продукции, но широко представлена в челнинских магазинах и ведет активную маркетинговую политику: красочная упаковка, конкурсы, скидки.  Слоган марки:  так вкусно, что хочется еще! До кризиса компания вела активную рекламную деятельность, используя федеральные и местные телеканалы, а так же уличные шиты. Порой разрекламированные товары с невысокими потребительскими свойствами воспринимаются потребителями более благожелательно, чем не рекламируемые товары с одинаковыми и даже повышенными потребительскими свойствами.

Продукция компании «Два брата» конкурентоспособна по качеству, но мало представлена в челнинских магазинах. Реклама продукции носит хаотичный характер, изредка появляются рекламные ролики на местных телеканалах и рекламные статьи в прессе, в некоторых точках холодильные витрины оформлены в фирменном стиле компании. Как известно, наличие продукции компании в любом магазине, в любой продуктовой точки в которую может зайти потребитель  один из основных фактор  лидерства на ранке. Без широко организованной системы распределения продукции рекламная кампания мало эффективна. Слоган компании: Сравните и поймете разницу!

Продукция компании ООО «Школьное питания» занимает последнее место в первую очередь из-за маленького ассортимента (на сегодняшний день всего 2 позиции) и отсутствия маркетинговой деятельности в фирме (невзрачная упаковка, отсутствие рекламной поддержки продукции и т.д.).

 

 

2.3. Оценка конкурентоспособности  пельменей

Для получения более  объективной оценки были проанализированы факторы, которыми потребитель руководствуется при выборе пельменей. В  целом  ранжирование  факторов потребителями выглядит следующим образом (рис. 2.3.1.).

При выборе пельменной продукции  основное внимание респонденты обращают на вкус продукта - 49,4% назвали именно этот фактор. Для 42,8% важен состав пельменей, 36,5% обращают внимание на качество продукта можно сказать, что эта группа опрошенных при покупке опирается на собственный опыт потребления. Кроме того, значительная доля потребителей при выборе полуфабрикатов особое внимание обращают на известность марки, производителя и стоимость продукции.