Корниенко Е.О. гр.8951

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГА

КУРСОВАЯ РАБОТА
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Санкт-Петербург
2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение............................................................................................................3

1 Теоритические аспекты маркетинговых исследований………………5

        1.1     Характеристика методов сбора данных………………………5

        1.2     Метод фокус- группы…………………………………….……...6

        1.3     Анкетирование…………………………………………………22    

2   Обзор рынка мучных кондитерских изделий г. Санкт-Петербурга….29

3   Методика проведения иследования……………………………………38

       3.1    Анкетирование…………………………………………………...38

       3.2    Фокус- группа……………………………………………………42

Заключение…………………………………………………………………52

Список  литературы……………………………………………………….54

Приложения…………………………………………………………………………….55

ВВЕДЕНИЕ.

Мир бизнеса развивается сегодня стремительнее, чем когда-либо. Решающий фактор успеха в бизнес – эффективное применение маркетинговых исследований. Лидерства в конкурентной борьбе можно достичь, лишь обладая глубокой теоретической подготовкой, исключительными коммуникационными способностями, систематической и хорошо организованной информационно-исследовательской работой.

Каждый, кто планирует свою карьеру в области управления маркетингом, должен хорошо понимать значение маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования — это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке.

Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой фирмы, нацеленной на получение значительной прибыли. Если её руководство заинтересовано в увеличении прибыли, оно в современных условиях должно переориентировать деятельность своей фирмы, нацеливая её на большее соответствие нуждам потребителей. В настоящее время проблема маркетинговых исследований рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы.

Целью моего исследования стал рынок мучных кондитерских изделий. Российский рынок кондитерских изделий один из самых больших в мире. По производству кондитерских изделий Россия занимает 4 место после Великобритании, Германии и США. Этот рынок развивается достаточно устойчиво. Это вызвано общим улучшением экономической ситуации. Согласно данным статистики  российские сладкоежки в год съедают около 70 тыс. тонн мучных кондитерских изделий. Приоритеты отдаются печенью, тортам и различным кексам и пряникам.

Целью данной работы является разработка методики проведения маркетинговых исследований рынка кондитерских изделий в Санкт-Петербурге. Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи:

                  теоретизировать методику проведения маркетинговых исследований;

                  провести сравнительную оценку методик;

                  разработать методику проведения маркетинговых исследований (в данном случае анкетирование и метод фокус-групп);

                  обосновать и разработать анкету для проведения опроса среди потребителей.

Отправной пункт любого проекта по изучению рынка - это получение краткого письменного изложения проблемы или возможности, в котором обрисована сложившаяся ситуация, и заявление о том, какая информация необходима для принятия решения.

В данной курсовой работе будет рассмотрен рынок мучных кондитерских изделий, работающей в среднем ценовом сегменте. Объектом данного исследования являются потребители, а предметов поведение, мотивация и предпочтения потребителей. Исследование потребителей - анализирует характер покупок потребителей, определяемый по их личностным, культурным, социальным и психологическим факторам, изучение которых является важнейшей задачей маркетингового исследования.

1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКТЕИНГОВЫХ                                   ИССЛЕДОВАНИЙ.

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ.

             Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные и качественные.

   Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных опросов, основанных на использовании структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов. Характерными особенностями таких исследований являются: четко определенные формат собираемых данных и источники их получения; обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных процедур, в основном количественных по своей природе.

            Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдения и выводы носят качественный характер и осуществляются в не стандартизированной форме. Качественные данные могут быть переведены в количественную форму, но этому предшествуют специальные процедуры. Например, мнение нескольких респондентов о рекламе спиртных напитков может быть словесно выражено по-разному, и только в результате дополнительного анализа все мнения разбиваются на три категории: отрицательные, положительные и нейтральные, после чего можно определить, какое число мнений относится к каждой из трех категорий. Такая промежуточная процедура является лишней, если при опросе использовать сразу закрытую форму вопросов. К методам качественных исследований обычно относят: наблюдение, фокус-группа, глубинное интервью, анализ протоколов, проекционные, физиологические измерения.

1.2 МЕТОД ФОКУС-ГРУППЫ.ебитель торговый анкетирование маркетинговый

В моей курсовой работе представлен анализ метода фокус-группы по трем авторам. Я выбрала именно этот метод, потому что в данном методе способствует представленная респондентам возможность использовать свой язык обсуждения проблемной ситуации; обстановка групповой дискуссии, которая дает участникам чувство безопасности и защищенности, делая их ответы более откровенными. Важным достоинством фокус-групп является моделирование ситуации социального взаимодействия, в ходе которого участники реконструируют свое отношение к поставленной проблеме. Равноправное отношение позволяет увидеть проблему глазами респондента и дать ей более полноценную интерпретацию. Таким образом, метод фокус-групп имеет большой познавательный диапазон, так как с его помощью, возможно, не только подтверждать имеющиеся гипотезы, но и получать новую информацию. Мною были рассмотрены 3 разные методики подхода: Е. П. Голубков, С. А. Белановский и Е.Ф. Дмитриева.

Е. П. Голубков в своей книге представляет фокус-группу как малую группу людей, деятельностью которой руководит модератор (инструктор) с целью получения информации, необходимой для проводимого исследования, и работа которой носит спонтанный, неструктурированный характер. Работа такой группы должна предрасполагать к открытой дискуссии, которая модератором фокусируется на обсуждаемых. При этом стараются создать для участников дискуссии комфортные условия, способствующие свободному изложению идей, предложений, проявлению чувств по отношению к рассматриваемой проблеме и методам ее решения. Собранная информация может использоваться для генерации идей, для получения данных о потребностях, отношениях потребителей к определенным товарам и т.д.

          Е. П. Голубков выделяет следующие главные цели применения метода фокус-групп:

1.                  Генерация идей – например, относительно направлений усовершенствования выпускаемых продуктов, их дизайна, упаковки или разработки новых продуктов.

2.                  Изучение разговорного словаря потребителей, что может оказаться полезным, скажем, при проведении рекламной кампании, составлении вопросников и т.п.

3.                  Ознакомление с запросами потребителей, их восприятием, мотивами и с их отношением к изучаемому продукту, его марке, методам его продвижения, что является весьма важным при определении целей маркетингового исследования.

4.                  Лучшее понимание данных, собранных при проведении количественных исследований. Иногда члены фокус-группы помогают лучше разобраться в результатах проведенного обследования.

Изучение эмоциональной и поведенческой реакций на определенные виды рекламы.

Обычно работу группы фиксируют с помощью аудио- и видеотехники, а ее результаты могут явиться основанием для проведения количественных исследований, например, путем опроса. [1]

C.А.Белановский считает, что возможность положиться на групповое взаимодействие в противовес индивидуальному опросу имеет свои достоинства и недостатки. Фокус-группы более пригодны для получения широкого спектра реакций, мнений и установок, более или менее репрезентативного по отношению к исследуемой популяции. Важным достоинством групповых обсуждений является проявление в них плохо осознаваемых установок, которые становятся осознанными в процессе коммуникации. [2]

По определению Дмитриевой Е. Ф. метод фокус-группы имеет свои специфические черты.

Так выделяют следующие этапы такого исследования: формулировка проблемы и гипотез, построение выборки, обучение и подготовка социологов, разработка плана фокус-группы, набор респондентов, ее проведение, анализ, интерпретация данных и написание отчета.

Подготовительный этап. Как пишет Е. Ф. Дмитриева маркетинговое исследование с описываемым методом, как и любое другое начинается с написания программы.

Программа на первом этапе состоит в формулировке и обосновании проблемы, определении цели, объекта и предмета исследования, логическом анализе основных понятий, формулировке гипотез и задач; а на втором этапе - определении обследуемой совокупности, характеристике используемых методов сбора первичной социологической информации, вычленении логической структуры инструментария для ее сбора и схем ее обработки.

Определение цели, объекта и предмета исследования. Одним из важных шагов на первом этапе является определение цели, от которой зависит место фокус-групп и статус получаемых данных. Так, первоначально целью метода фокус-группы может быть проверка данных количественного исследования (анкетирования), где фокус-группы носят формализованный характер и проводятся в соответствии с планом. При этом на втором этапе, с целью сбора данных, меняется направленность дискуссии в сторону меньшей структурированности и фокус-группы становятся основным методом сбора социологической информации.

На первом этапе по подготовке исследовательской команды, как пишет Е. Ф. Дмитриева, проводится обучение исследовательской команды, которая состоит из исследователя, ведущего фокус-группы (модератора), стенографистов и ассистентов. Каждый член группы имеет свои обязанности, например, модератор проводит беседу, стенографист фиксирует высказывания, отмечая их эмоциональную окраску и т. д. Американские социологи отмечают также и роль ассистентов, которые берут на себя все заботы, не относящиеся непосредственно к исследованию, но влияющие существенно на атмосферу дискуссии (например, обеспечение тишины и покоя, подачу прохладительных напитков). Тех, кто участвует в проведении и подготовке, обучают основам метода фокус-групп, знакомят с темой, целями исследования, проводят практическое занятие с учетом специфики выбранной группы. Подготовленная и укомплектованная команда позволяет создать все необходимые условия для проведения исследования и атмосферу, в которой респонденты чувствуют себя комфортно и свободно высказываются.

Что касается количества участников, по мнению Дмитриевой, в дискуссии в фокус-группе должно участвовать от 6 до 8 человек. В случае если на нее из приглашенных респондентов пришло два - три человека, исследование, тем не менее, можно проводить, так как, по определению, это является малой группой. При стандартной продолжительности дискуссии в полтора-два часа, увеличивается время для высказывания мнения каждым участником, возрастает его вклад и роль в групповое обсуждение. Метод фокус-групп позволяет получить представление о реакции каждого респондента на проблему за это время. За два часа удается раскрыть с достаточной степенью глубины около двух тем. На взгляд Дмитриевой у групп с численностью более восьми человек есть следующие недостатки. Во-первых, модератору при его различной степени вовлеченности в процесс обсуждения, сложно управлять большой группой, так как в ней протекает одновременно несколько динамических процессов. Например, возникают дискуссии между респондентами, сидящими рядом. Они идут параллельно с основной беседой и сложно поддаются контролю, а данные практически не расшифровываются. Во-вторых, как следствие сложности динамических процессов в больших группах, роль модератора приобретает особое значение и определяет весь ход дискуссии. В этом случае обсуждение идет строго по плану, и теряется самобытность группы, а также возможность наблюдать когнитивные процессы. [3]

Точка зрения Е. П. Голубкова по поводу количества участников немного другая. В отличие, от Дмитриевой он считает, что оптимальный размер фокус-группы колеблется от 8 до 12 человек. При меньшем числе участников не создается необходимая динамика для продуктивной работы группы, и ведущему приходится прилагать массу усилий для активизации работы группы. При численности группы, превышающей 12 человек, трудно завязать продуктивные дискуссии, группа может разбиться на подгруппы, в которых могут вестись разговоры на отвлеченные темы, а в самой дискуссии принимают участие только несколько человек.

К сожалению, заранее трудно определить состав группы. Например, изъявляют желание принять участие в дискуссии 12 человек, а фактически присутствует только 6 человек. [1]

C.А.Белановский считает, что наиболее целесообразная численность группы 8-10 человек. Это, возможно, еще не предел, так как некоторые авторы высказываются за дальнейшее сокращение численности участников до 6-8 человек. Организация дискуссии с 12 участниками сегодня рассматривается многими исследователями как перебор, поскольку проводить группы с таким числом респондентов хотя и можно, но сложно, и модератору уже не удается задействовать в обсуждении всех. За два коротких часа респонденты при такой численности не могут приучиться к взаимодействию с таким количеством новых знакомых; в равной степени и модератор не может уделить всем должного внимания. Это тем более справедливо в отношении групп с еще большим числом участников.

Описывая баланс факторов, задающих оптимальный размер группы в указанных выше пределах, следует, прежде всего, отметить, что свойства групп очень сильно зависят от ее численности, и разница в 1-2 человека весьма заметно сказывается на их динамике.

Увеличение числа участников свыше 10-12 человек ведет, как уже говорилось, к снижению управляемости, что проявляет себя, в основном, в двух аспектах: либо возникает пассивная аудитория, а обмен репликами начинает осуществляться между небольшим числом лиц, захвативших инициативу, либо общая дискуссия распадается на несколько частных, ведущихся между соседями по столу. В первом случае возникает сдвиг выборки т.к. мнение «молчаливого большинства» оказывается не представленным, а совокупность активных лиц может представлять весьма специфичный контингент. Во втором случае неконтролируемые частные обсуждения быстро уходят от заданной темы, а запись дискуссии становится технически невозможной. [2]

В данном вопросе, при выборе количества участников я наиболее согласна с Дмитриевой. Я считаю, что самый оптимальное количество человек 6 – 8. Так как она не должна быть настолько большой, чтобы быть неуправляемой или препятствовать адекватному участию большинства членов, и она не должна быть настолько малой, чтобы не обеспечить существенно больший охват, чем интервью с одним человеком.

Что касается состава группы, по мнению Голубкова, рекомендуется ее формировать, исходя из принципа гомогенности состава ее участников (по возрасту, виду деятельности, семейному положению и т.п.). В этом случае, считается, создаются лучшие условия для раскованной дискуссии. Выбор участников группы, прежде всего, определяется целями проводимого исследования.

При «вербовке» участников группы используют как денежную форму оплаты их труда, так и натуральную в виде бесплатного предоставления определенных товаров. Очень часто накануне дня работы фокус-группы потенциальным участникам об этом напоминают. В этом случае при отказе принять участие в дискуссии существует возможность заменить таких участников. [1]

По словам Дмитриевой Е. Ф Набор респондентов - это определение единиц исследования.

При этом выборка в чистом виде не применяется по ряду причин, так как основным назначением метода фокус-групп является описание явления, а не экстраполяция и измерение меры распространенности. Случайная выборка может применяться, но не является решающим фактором при отборе. Так предлагают использовать некоторые ее принципы, например, композиция группы должна отражать основные категории населения (в соответствии с целью исследования). В исследовании с методом фокус-группы в специфической форме может применяться стратифицированная выборка. Тогда критериями могут быть: возраст участников, социально-экономический статус, уровень образования, религиозные воззрения, национальность, место жительства, семейное положение и т. д. Различают основные и контрольные параметры для подбора участников. С помощью контрольных характеристик проверяется гомогенность группы. При подборе респондентов соблюдается принцип внутригрупповой гомогенности, так как его соблюдение способствует динамическим процессам, большей свободе и раскованности участников. Как показывает опыт, по словам Дмитриевой Е. Ф. применения метода фокус-группы показывает, что первоначально гомогенные группы становятся гетерогенными в процессе исследования, и меняется основной критерий отбора. Также участники фокус-групп или изучаемый участок отбираются случайным методом. Он может применяться к спискам вообще или к перечню телефонных абонентов. Этот метод эффективен при наборе респондентов с распространенными характеристиками и малоэффективен, если критерии для отбора очень специфические. Список, из которого можно случайно выбрать участников для фокус-группы, по мнению ряда исследователей, позволяет повысить достоверность данных. Однако если социолог не стремится к статистическим обобщениям, то выбирают район, исходя из того, что там проживает большой процент людей, соответствующих заданным характеристикам. Набор респондентов осуществляется следующими основными способами: предварительное анкетирование или интервью, наблюдение, анализ данных, имеющихся в распоряжении исследователя (списков), по принципу "снежного кома", в месте сбора потенциальных респондентов; использование уже существующих групп, реклама, объявления в средствах массовой информации. [3]

Проблема гомогенности социального состава участников по словам С. А. Белановского представляет собой область, в которой, по крайней мере на первый взгляд, методологические и методические принципы приходят в прямое противоречие друг с другом. Методологические принципы групповых интервью гласят, что специфичным преимуществом данного метода является гетерогенность состава участников и соответствующая им гетерогенность высказываний. Противоположные точки зрения являются стимулятором дискуссии, повышающим ее экспрессию, глубину, откровенность. Между тем одно из основных методических требований к проведению фокус-групп гласит прямо противоположное: состав фокус-групп должен быть максимально гомогенным.

Разрешение этого противоречия связано со следующими соображениями. В принципе, было бы весьма полезно приглашать на групповое обсуждение респондентов с разными точками зрения, т.к. благодаря этому мы могли бы многое узнать о силе их убеждений и степени различий в установках. Однако люди лишь в ограниченной мере могут понимать тех, кто придерживается принципиально иного образа жизни и иных взглядов. Вследствие этого в группах с гетерогенным составом возникает целый комплекс нежелательных явлений, таких как замыкание респондентов в себе, общая заторможенность динамики обсуждения, возникновение атмосферы неискренности и разногласий или даже неконтролируемый конфликт.

Таким образом, разумная гомогенность состава группы является стимулятором дискуссии. Этот вывод проверен уже полувековой практикой, начиная с Р.Мертона и его соавторов, которые писали: «Чем более социально и интеллектуально гомогенной является группа, тем более продуктивны ее сообщения»

Пол является характеристикой, доныне вызывающей существенные разногласия. Традиционная точка зрения, обосновывающая принцип проведения групп, сегрегированных по полу, сводится к следующему. Мужчины и женщины часто фундаментально различаются в своих мотивациях и представлениях, поэтому характер участия в дискуссиях может существенно различаться в смешанных группах и группах, разделенных по признаку пола. Это связано с тем, что некоторые люди весьма чувствительны к реакции лиц противоположного пола и поэтому часто говорят не то, что чувствуют на самом деле. Другие участники бывают застенчивы и не желают высказываться в присутствии лиц противоположного пола. Присутствие женщин часто побуждает мужчин говорить с большим апломбом — это иногда называют «павлиний эффект», и это сильно раздражает женщин. Возможно возникновение нежелательного флиртового поведения и тд.

Возраст в отличие от пола является гораздо менее дискуссионной характеристикой. Следует учитывать, что возраст скоррелирован с определенными социальными характеристиками. Главными возрастными группами, где такая корреляция очевидна, являются: дети и подростки, учащаяся и работающая молодежь, далее идет основной трудоспособный возраст (условно от 25 до 55 лет) и, наконец, предпенсионные и пенсионные возрасты. В указанной градации неявно присутствуют такие переменные, связанные с семейным положением, как несемейные и семейные, имеющие и не имеющие детей. Все эти признаки могут учитываться при формировании состава групп как специфичные сегменты рынка, электората или популяции, о которых речь пойдет ниже.

Национальность. Вопрос о сегрегировании фокус-групп в России и странах СНГ по национальному признаку не изучен. В России вопрос о сегрегировании фокус-групп по национальному признаку, по крайней мере при проведении маркетинговых исследований, может возникнуть только в местах компактного проживания неславянских национальных меньшинств, причем в большинстве случаев решение о сегрегировании если и будет принято, то скорее по маркетинговым, чем по методическим причинам. Другое дело, если фокус-группы будут применяться для исследования политических вопросов или изучения причин межнациональной напряженности. В этих случаях принцип сегрегации может стать абсолютно необходимым. Вопрос о сегрегировании фокус-групп по национальному признаку в странах ближнего зарубежья требует специального изучения. [2]

Мне кажется, при подборе респондентов должен соблюдается принцип внутригрупповой гомогенности, так как его соблюдение способствует динамическим процессам, большей свободе и раскованности участников. Опыт применения метода фокус-группы показывает, что первоначально гомогенные группы становятся гетерогенными в процессе исследования, и меняется основной критерий отбора. Но, не смотря на это, я считаю, что было бы довольно-таки интересно набрать гетерогенную группу. Это был бы хороший, и довольно интересный своего рода эксперимент.

Лучше всего в случае, когда предполагается, что дискуссия будет длиться более 1,5 часов, проводить ее в приспособленной для таких обсуждений комнате, предпочтительнее за круглым столом, в обстановке тишины и спокойствия, способствующей умственной работе.

Что касается успешности работы фокус-группы, по мнению Голубкова, во многом зависит от эффективности деятельности ведущего, который на основе глубокого понимания целей и задач дискуссии без прямого вмешательства в ее ход управляет ее проведением. Он должен стремиться к балансу между естественной дискуссией среди участников и уходом от обсуждаемой темы. Ведущий должен быть высоко коммуникабельным человеком, проявляющим глубокий интерес и участие к позициям и комментариям участников группы. Обычно еще до начала дискуссии в фокус-группе ведущий готовит детальный план ее работы, стремится повысить уровень своих знаний по обсуждаемой проблематике.

Голубков считает, что к числу главных достоинств фокус-группы следует отнести следующие:

1.                  Возможность открыто и свободно излагать свои мнение, генерировать свежие идеи, особенно если при проведении дискуссии используется метод мозговой атаки.

Возможность для заказчика принимать участие в формировании целей и задач дискуссии, наблюдать за работой группы вызывает достаточно высокое доверие к результатам ее работы. Эти результаты заказчик иногда начинает использовать в практической работе еще до получения официального отчета.

2.                  Разнообразие направлений использования данного метода, о чем шла речь ранее.

Возможность изучать респондентов, которые в более формальных, структурированных ситуациях не поддаются изучению, не желая, например, принимать участие в анкетировании.

Подытоживая сказанное, к числу недостатков данного метода следует отнести возможную не репрезентативность, субъективную интерпретацию полученных результатов, высокую стоимость на одного участника группы.[1]

Дмитриева T. Ф. Использует в качестве аргумента лежащую в основе метода фокус-групп групповую динамику, ученые приходят к различным выводам о пригодности одних тем и непригодности других. Как показал опыт использования метода фокус-групп, основной проблемой являются деликатные или интимные темы. Степень раскрытия респондентов при обсуждении подобных тем зависит, например, от композиции группы, степени знакомства ее участников, их социально-демографических характеристик (пол, возраст) и т. д. Для подготовки респондентов к обсуждению подобных тем можно использовать анкеты для отбора, с вопросами не только о социально демографических характеристиках, но и по предполагаемой теме. Это связано с тем, что методу фокус-групп не хватает анонимности. При проведении фокус-групп, в которых затрагиваются интимные темы, важно создать условия для самораскрытия респондентов и снижения числа ответов, традиционно одобряемых в общественном мнении. В ходе дискуссии по ним социолог должен следить за соответствием уровня раскрытия каждого участника ожиданиям других респондентов.

Метод фокус-групп отличается своей непредсказуемостью, восприимчивостью к изменениям, возможностью вносить по ходу ведения фокус-групп коррективы. Возможность вносить изменения задается в соответствии с существующим континуумом формализованное. На одном полюсе - формализованные фокус-группы, в которых темы для дискуссии должны быть разработаны заранее. При этом модератор не должен давить на участников фокус-группы, но они должны следовать заранее разработанному плану, руководствуясь логикой исследователя.

План групповой дискуссии определяется степенью ее формализованности. В формализованной фокус-группе существует перечень тем для обсуждения и примеры вопросов по ним.

Структурирование фокус-группы важно по ряду причин:

                  заранее заданная структура значительно облегчит последующий анализ данных;

                  использование конкретных вопросов устраняет возможные разночтения в языке респондентов и исследователя;

                  помогает сопоставить взгляд на изучаемую проблему со стороны социолога и участника дискуссии;

                  позволяет охватить все темы, имеющие непосредственный интерес;

                  вносит порядок, четкость и аккуратность в получаемые данные;

                  облегчает сравнение групп друг с другом;

                  уменьшает разночтения в понимании тем в проекте с участием нескольких модераторов;

                  контролирует глубину анализа проблемы. [3]

Говоря о стоимости исследования, C.А. Белановский говорит, что изначально тезис о дешевизне фокус-групп возник из сравнения себестоимости количественного и качественного исследований. В 70-е годы стандартное количественное исследование, включавшее опрос 1,5-2 тыс. респондентов, действительно было намного дороже стандартного фокус-группового исследования, состоявшего из 4-6 групп. Однако такая аргументация была очень скоро раскритикована как некорректная, поскольку сферы валидного применения указанных методов почти не пересекаются. Кроме того, за истекшие 20 лет количественные исследования заметно подешевели, главным образом за счет внедрения компьютерных технологий, а качественные сильно подорожали, главным образом за счет растущих требований к методическому уровню их проведения. Ныне себестоимость обоих типов исследований в их стандартном варианте в развитых странах стала сопоставимой.

Ограничения на участие в фокус-группах. Существует несколько категорий лиц, которые не должны привлекаться к участию в фокус-группах независимо от того, какова тема обсуждения и каковы принципы набора участников. К ним относятся:

а) лица, знакомые с процедурой проведения фокус-групп;

б) лица, знакомые друг с другом или с модератором;

в) лица, профессионально знакомые с предметом обсуждения;

г) лица, профессиональная деятельность которых связана с фокус-групповыми исследованиями, маркетингом или рекламой, а также профессиональные социологи и психологи.

Устройство помещения. Как пишет C.А.Белановский фокус-группы могут проводиться либо в стационарных помещениях, специально оборудованных для этой цели, либо в помещениях, временно приспособленных для проведения одной или нескольких групп. Стационарные помещения создаются в тех случаях, когда есть возможность обеспечить их бесперебойное функционирование.

Специально оборудованное помещение состоит как минимум из двух, а лучше из трех комнат: прихожая, комната для заседаний и комната для наблюдателей. Специфичной чертой помещения является наличие полупрозрачного зеркала, отделяющего комнату заседаний от комнаты наблюдателей. Комната наблюдателей имеет отдельный вход, звукоизолирована и снабжена звукопроводящей аппаратурой, т.е. обладает односторонней как видео-, так и звукопроницаемостью. Вместимость комнаты должна быть такова, чтобы в ней могли с удобством расположиться не менее шести человек. [2]

Как считает Дмитриева Е. Ф. Выбор места проведения фокус-групп является важным фактором в исследовании, влияющим на взаимодействие в группе, сбор данных и т. д. К месту проведения фокус-группы выдвигаются обычно следующие требования: доступность и быстрота нахождения; нейтральная обстановка (отсутствие дополнительных стимулов в помещении, например, картин, плакатов и т.п.); пространственное расположение участников дискуссии (желательно вокруг стола, имеющего круглую или овальную форму). Если место для фокус-групп не подходит (сильные внешние помехи, шум), то фокус-группу лучше отложить, так как полученные данные сложно будет разобрать.

Полевое исследование. Вторым этапом в проведении социологического исследования является сбор данных. С учетом методологических принципов, описанных в главе первой, проведение фокус-групп проходит одновременно с первичным анализом информации. [3]

Практическое проведение по мнению Белановского исследования с помощью метода фокус-групп включает в себя три основных этапа:

1. Постановка целей и планирование исследования.

2. Проведение фокус-групп.

3. Анализ результатов и передача их заказчику.

Функции плана обсуждения.

1. Постановка любой задачи начинается с разъяснения того, что дано, и что требуется узнать. Иногда это достигается путем прямой ретрансляции группе основного вопроса, поставленного заказчиком. Однако для маркетинговых исследований более характерен косвенный метод введения в тему путем установления контекстуальных рамок дискуссии. Общее правило таково, что область релевантности обсуждения ограничивается рамками логической триады: род — вид — элемент.

2. Перечень вопросов для обсуждения должен быть составлен на понятном для респондентов языке.

3. Тематический план маркетинговых фокус-групп обычно строится по двухуровневому принципу: укрупненные темы и входящие в них конкретные вопросы.

4. Вопросник выполняет очень важную функцию напоминания, поскольку в напряженной атмосфере дискуссии модератор легко может упустить какой-то важный вопрос. Отсюда вытекает рекомендация начинающим модераторам: делать план по возможности подробным, тщательно его продумывая. [2]

Роль модератора в фокус-группе. Дмитриева пишет, что в ходе полевого исследования большое значение приобретает роль ведущего фокус-группы. Им может быть социолог, организующий исследование и интерпретирующий результаты, а также специально приглашенный ведущий. В зависимости от степени формализованности группы от модератора требуются особые знания и навыки. К ведущему выдвигаются следующие требования: высокая коммуникабельность, умение слушать, не навязывая свою точку зрения респондентам, наличие чувства юмора, знание психологии малой группы и умение ею управлять; умение быть эмоциональным и увлекательным собеседником, сопереживать высказываниям участников, быть самокритичным, любознательным, не косноязычным и динамичным. Особые параметры выдвигаются в зависимости от цели исследования, например, пол, возраст, национальность, расовая принадлежность, социально-экономические характеристики, специальные знания, внешний вид.

Дмитриева А. Ф. считает что методы обработки данных фокус-групп должны определяться характером полученной информации (вербальные и невербальные данные). Рассмотренная с точки зрения фонетики, синтаксиса и семантики вербальная информация может быть представлена в виде безличных предложений, историй, поговорок и т.д.

Определение характера данных и формы их представления позволяет лучше понимать и интерпретировать результаты. Так, мнения респондентов в фокус-группе могут быть выражены в безличных предложениях. К ним участники прибегают в тех случаях, когда не уверены, что остальные придерживаются высказываемой ими точки зрения. Безличная формулировка используется в тех случаях, когда мнение не одобряется другими респондентами или исследователем. [3]

Подведем итоги. Проанализировав все методики трех авторов можно сказать, что они все примерно одинаковы и предлагают очень детальный процесс наблюдения. Я посчитала, что метод Дмитриевой Е. Ф. наиболее эффективный, так как она подробно расписывают по пунктам, как правильно проводить фокус-группы, как делать записи и составлять отчеты.

  1.3 АНКЕТИРОВАНИЕ

Анкетирование является одним из наиболее информативных способов опроса. Это удобный, относительно не дорогой способ исследования проблемы, связанной с потерей клиентов. С помощью анкеты планируется узнать, что является наиболее важным для потребителей при выборе чая.

Голубков Е.П., в своей книге «Маркетинговые исследования: теория, методология и практика» уделяет огромное внимание формулировке вопросов анкеты.

Автор предлагает начать с перечня функций подчеркивающих важность уделения серьезного внимания составлению вопросников. Обычно этот процесс осуществляется в следующей последовательности:

1)                 Определение целей опроса.

2)                 Выбор методов сбора данных.

3)                 Разработка вопросов.

4)                 Оценка вопросов.

5)                 Одобрение со стороны клиента.

6)                 Тестирование.

7)                 Уточнение анкет.

8)                 Копирование анкет.

9)                 Сбор данных.

10)            Табулирование и составление заключительного отчета.

Вопросник обычно состоит из трех частей: введения, реквизитной части и основной части.

Главная задача введения — убедить респондента принять участие в опросе. Оно должно содержать цель проводимого опроса и должно показать, какую пользу получит респондент, приняв участие в опросе. Кроме того, из введения должно быть понятно, кто проводит данный опрос и сколько потребуется времени для ответа на поставленные вопросы. Если опрос проводится по почте, введение может быть написано в виде сопроводительного письма.

В реквизитной части приводится информация, касающаяся респондентов: возраст, пол, принадлежность к определенному классу, род занятий, семейное положение, имя и адрес — для частных лиц; для организаций: размер, местоположение, направление производственной хозяйственной деятельности, положение респондента в организации, его имя. Кроме того, необходимо идентифицировать сам вопросник, т.е. дать ему название, указать дату, время и место проведения опроса, фамилию интервьюера.

При разработке основной части вопросника следует обратить внимание на: тип вопросов (формат ответов), содержание вопросов и их число, последовательность представления вопросов в анкете, наличие контрольных вопросов.

Содержание вопросов определяется тем, что мы желаем узнать в результате ответов на поставленные вопросы. Данная задача облегчается, если мы имеем ясно очерченную гипотезу, которую собираемся испытать, или имеем простую модель, облегчающую наше понимание исследуемой ситуации.

Определяя содержание вопросов, необходимо учесть следующие обстоятельства:

1)                 Вопрос должен быть сфокусирован на единственной проблеме или теме.

2)                 Вопрос должен быть кратким.

3)                 Все респонденты должны понимать заданный вопрос одинаковым образом и отвечать на один и тот же вопрос, а не на свои варианты его домысливания. Для этого следует использовать четкую терминологию и очень конкретно формулировать вопросы.

4)                 Надо избегать формулирования в одном предложении двух вопросов.

5)                 Следует использовать повседневный язык респондентов, термины, понятные каждому потенциальному респонденту, исключая жаргон.

6)                 Следует помнить, что если даже респондент готов и желает ответить на вопросы, он может испытывать при этом определенные проблемы.

7)                 Следует относиться очень внимательно к включению в вопрос каких-то примеров, поскольку респондент может сосредоточить свое внимание только на них.

8)                 Не следует склонять респондента делать обобщения, выходящие за рамки его опыта.

9)                 Вопросы следует формулировать в нейтральной тональности, без некоей положительной или отрицательной оценки рассматриваемой проблемы.

10)            Формулировка вопроса не должна склонять респондента к ответу, желаемому для исследователя.

11)            Нельзя в закрытом вопросе излагать неполный перечень возможных ответов, один из которых для большинства респондентов заведомо является неприемлемым.

12)            Надо противостоять «синдрому жадности» и не ставить лишних вопросов, без которых можно обойтись.

13)            Постоянно задавайте себе вопрос: «Имеет ли респондент данные, необходимые для ответа на поставленные вопросы?».

14)            При определении числа вопросов следует руководствоваться тезисом: чем их меньше, тем больше шансов получить на них ответы.

15)            Желательно, чтобы вопросы излагались в определенной логической последовательности.

16)            Вначале следует задать вопросы, с помощью которых можно определить уровень компетентности респондентов в области проводимого исследования. Например, если проводится исследование мнения потребителей относительно определенных добавок к тесту, то прежде всего следует поинтересоваться, занимается ли опрашиваемая домашней выпечкой.

Следующие вопросы служат целям «разминки» респондентов. Эти вопросы являются относительно простыми, легкими для ответов; они должны заинтересовать опрашиваемых, показать им, что они легко справятся с ответами. Например, «Пекли ли вы что-либо дома в течение последнего месяца?» За разминочными вопросами следуют переходные вопросы, предшествующие серии основных вопросов. Переходные вопросы служат целям определения, какие вопросы следует задать далее. Например, «Когда вы готовите тесто для пирога, используете ли вы обычную посуду или специальную емкость для приготовления теста?» Если ответ заключается в использовании обычной посуды, то рекомендуется пропустить вопросы, рассматривающие более детально использование специальных емкостей.

Наиболее трудные вопросы, требующие для ответа использования специальных шкал и достаточных затрат умственных усилий, рекомендуется ставить в середине или ближе к концу анкеты.

Обычно респондент, если дошел до данной части вопросника, как правило, отвечает и на оставшиеся вопросы. Опытные интервьюеры при проведении устного опроса в этом месте обычно говорят, что интервью вступило в завершающую стадию.

В конце вопросника приводятся классификационные вопросы, постановка которых в его начале, вследствие их персонального характера, может вызвать у респондента желание прекратить ответы на вопросы. Сюда относятся демографические вопросы о возрасте, образовании, национальности, уровне дохода и т.п.

Вопросы, носящие чрезмерно личностный характер... обычно помещаются среди «безвинных» вопросов.

Выше рассмотренное носит характер общих рекомендаций. Однако существует по крайней мере два специальных подхода к проектированию вопросников: туннельный и секционный.

При использовании туннельного подхода имеет место постепенный переход от широких, общих вопросов к узким, частным вопросам. Общие вопросы служат целям «разминки», а также, если это требуется, могут носить переходной характер.

Секционный подход заключается в том, что последовательно рассматриваются вопросы по отдельным темам, до их полного исчерпания. Переход к следующей теме часто начинается с некоторой вступительной фразы.

На практике зачастую используется комбинация рассмотренных подходов. Автор утверждает, что важным вопросом проектирования вопросника является составление сопроводительного письма, объясняющего цели проводимого обследования и содержание анкеты. Сопроводительное письмо должно быть ориентировано на конкретную группу респондентов. В случае, если опрос проводит специализированная компания, то в нем часто отмечается, что компания, проводящая обследование, ничего не продает, а только занимается законными исследованиями. Далее указывается заказчик данного исследования, хотя это может и не делаться: выбор зависит от желания самого заказчика.

Из сопроводительного письма потенциальные респонденты должны понять, как и почему они были выбраны в качестве респондентов. Акцент делается на пояснение, что респонденты были выбраны случайным образом, а не на основе целевого поиска. Например, что только 1000 имен были выбраны случайным образом из общего списка зарегистрированных агентов, занимающихся продажей недвижимости.

В этом письме должна содержаться просьба, к потенциальным респондентам принять участие в опросе. Слова и тон письма должны быть такими, чтобы респондент испытывал чувство удовлетворения от того, что выбор пал на него. Например, «Ваши ответы отражают мнение тысяч других, не выбранных для участия в опросе...»

Зачастую первые услышанные или прочитанные слова определяют, примет ли участие респондент в проводимом опросе.

Опрос может носить анонимный и конфиденциальный характер.

В первом случае респондент должен быть уверен, что ни его имя, ни другие реквизиты не будут известны исследователям. Во втором случае предполагается, что имя респондента известно только исследователю, но отнюдь не заказчику данного обследования. В телефонном опросе и при опросах, связанных с присутствием интервьюеров, опрос носит только конфиденциальный характер.

Следующий шаг после утверждения вопросника и определения вида опроса — инструктаж интервьюеров, которые должны строго придерживаться вопросов анкеты и принятых процедур проведения опроса.

Опрос, если он не проводится специализированными консультационными организациями, осуществляется силами сотрудников данной организации, в первую очередь сотрудниками маркетинговых и сбытовых служб, которые могут не обладать соответствующей квалификацией в области проведения подобных исследований. Поэтому необходимо организовать их обучение. В процессе такого обучения следует обратить внимание на следующее: задавать вопросы надо легко и непринужденно; задавать вопросы точно в том виде, в котором они написаны; аккуратно регистрировать ответы в требуемой форме.

В целях обучения рекомендуется проведение пробных опросов среди других интервьюеров или сотрудников организации.

Для проведения анкетирования я выбрала метод Голубкова Е.П. Он уделяет большое внимание к разработке вопросов для основной части анкеты, что зачастую является наиболее важным при поведении опроса. Правильно разработанные вопросы способны в полной мере донести до исследователя необходимую информацию, по итогам которой впоследствии проводиться анализ, делаются выводы и даются рекомендации по устранению проблемы. Так же Голубковым Е.П. приводятся примеры желательной и не желательной формулировки вопросов, что поможет достичь лучших результатов при разработке вопросов. Так же в методике описывается как необходимо вести себя с респондентом, правильный подход к общению с публикой поможет уменьшить процент отказа от участия в опросе, а следовательно уменьшить время проведения исследования и затраты на него, как финансовые, так и трудовые. В итоге, при соблюдении рекомендаций автором, опрос будет эффективным и качественным. [4]

2. ОБЗОР РЫНКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

  Целью моего исследования стал рынок мучных кондитерских изделий. Российский рынок кондитерских изделий один из самых больших в мире. По производству кондитерских изделий Россия занимает 4 место после Великобритании, Германии и США. Этот рынок развивается достаточно устойчиво. Это вызвано общим улучшением экономической ситуации. Согласно данным статистики  российские сладкоежки в год съедают около 70 тыс. тонн мучных кондитерских изделий.

  Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды печенья, вафель, сухарей, рулетов, кексов, сушек, пряников, а также торты, пирожные и мелкоштучную сдобу.

  Основными производителями кондитерских изделий являются крупные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. Чаще всего большая часть продукция распределяется в регионе, где находится предприятие. Это объясняется, прежде всего, очень большим количеством таких организаций, представленных почти в каждом городе России, а также сравнительно небольшими сроками хранения. Крупнейшие хлебозаводы распространяют продукцию по всей стране и даже экспортируют ее в другие страны. Товары таких производителей отличает красочная и удобная упаковка, более длительные сроки реализации, осуществляемые за счет совершенствования самого процесса изготовления.

   Доли рынка отечественной и импортной кондитерской продукции распределяются неравномерно. Если отечественные сухари, сушки, пряники имеют почти 100% охват рынка, то печенье и вафли делят рынок с иностранными аналогами. Насыщенность российского рынка мучными кондитерскими изделиями максимальна. Большинство оптовиков считает, что каждый производитель и поставщик кондитерской продукции занимает на рынке определенную нишу, тем не менее, этот рынок можно назвать высококонкурентным. Сегментация ассортимента на рынке кондитерских изделий выражена довольно ярко: игроки относят товары к дешевому, среднему и премиальному сегментам. Деление происходит на основании двух основных критериев: цены и коммуникативных средств марок, закрепляющих их позиционирование. Качество самой продукции выбает отходит на второй план.

          Основными производителями мучных кондитерских изделий г. Санкт-Петербурга являются 9 крупных хлебозавода, 3 кондитерских комбината, мукомольный комбинат и несколько небольших организаций. Ежегодно они производят около 26 тысяч тонн мучных кондитерских изделий. Жесткие реалии конкуренции на рынке заставляют идти по пути расширения ассортимента, создания новой продукции, которая отличает его от конкурентов. Поэтому большинство хлебозаводов занимаются обновлением производства, оформлением своего фирменного товара, созданием новых продуктов или воскрешением некогда забытых. Серьезное место среди новой продукции занимают мучные кондитерские изделия. Однако по-прежнему на рынке кондитерских изделий сохранились традиционные «Хлебный Дом», «Каравай», а также «Пекарь».

             Из рисунка 1 мы видим, что «Хлебный дом» занимает 16%  рынка, «Каравай» не отстает – у него 15%, ну и следом идет «Пекарь», у которого всего 9%.Остальную часть занимают другие производители.

          Обновление производства осуществляется в основном за счет установки импортного оборудования. В ряде случаев иностранное оборудование изготавливалась конкретно для данного завода, и подстраивалось под отечественное сырье.

Основные производители мучных кондитерских изделий г. Санкт-Петербурга

                                                                                                                           Таблица 1

             ОАО “Хлебный дом” - крупнейшее в Петербурге хлебобулочное предприятие, контролирующее примерно 30% рынка хлебобулочных изделий региона, Завод является монополистом Северо-западного региона по выпечке пряников. В 2010 г. им было выпущено около 50 тонн пряников. Особым спросом сегодня пользуются пряники "Шоколадные", за которые завод получил премию "Сделано в Петербурге". Интересно, что вся продукция "Хлебного дома" изготавливается на основе минерализованной воды

             В 2009 г ОАО "Хлебный Дом" завершило первый этап модернизации завода. Завод заменил четыре из шести хлебопекарных печей, потратив на это более DM6 млн и $4 млн. Печи приобретались на собственные средства, банковские кредиты и на деньги, вырученные от дополнительной эмиссии акций, часть средств инвестировали "Ленстройматериалы". В планах завода - обновить оставшиеся две печи, усовершенствовать рецептуру приготовления теста и наладить выпуск мелких пряников с начинкой..

         ОАО "Пекарь" образовано в 1997 году. Уставный капитал -37 млн 600 тыс. рублей - разделен на 470.000 акций номиналом 80 рублей. Около тысячи работников СПб АООТ "Пекарь" внесли собственные голосующие акции в уставные фонды двух юридически самостоятельных предприятий, образованных для обслуживания основного производства. С появлением двух других фирм, созданных на базе прежних участков комбината и в дополнение к имеющейся службе сбыта, фактически завершилось становление "Пекаря" как холдинговой компании.

           В целом на предприятии ежесуточно производится 60-65 тонн хлеба и батонов, 14 тонн восточных сладостей, 7 тонн шоколадно-вафельной и 5 тонн бисквитно-кремовой продукции. Почти в полном объеме ее реализуют три дилера, два из которых - "Пекарь-сервис" и "Адмирал" - дочерние компании АООТ "Пекарь", занимаются оптовой и розничной продажей продукции. Третьей дочерней компанией АО является "Пекарь-Плюс", основной деятельностью которой стала подготовка производственного процесса, т. е. доставка сырья, изготовление упаковки.

            За 2010 год общество инвестировало в собственное производство около 44 млрд рублей. ОАО “Пекарь” запустила новую германскую линию по производству вафельных изделий, стоимость которой составила DEM3,5 млн. Также предприятие выкупило у испанской фирмы Chupa Chups за $2,5 млн оборудование по производству шоколадных рулетовПосле 2 лет спада производства, связанного с реконструкцией, 2010 год стал годом роста. Чистая прибыль составила 27 млрд 674 млн "старых" рублей - почти на 13% выше результатов 2005 года. Кондитерские изделия (вафельные и кремовые торты, рулеты, восточные сладости) составляют 60% от продаж предприятия, в 2010 объем их выпуска составил - 8134 тыс. тонн

           Петербургский хлебозавод "Каравай" (хлебозавод имени Бадаева) В настоящее время занимает в Петербурге второе место по объемам продукции после АО ~Хлебный дом~ и первое - по ассортименту. Ежесуточно на предприятии производится 270 т хлебобулочных и кондитерских изделий 46 наименований. На сегодняшний день как и другие заводы занимается обновлением производства. Была установлена новая линия, включающая современные денбуровские печи и хлебопекарное оборудование голландской фирмы ”Kaak”. Также в 2005 “Каравай” запустил вторую линию по производству сдобной продукции с начинкой, увеличив количество сладкой продукции до 12 тонн в день. Эта линия, как и предыдущая, чешского производства обошлась предприятию в $30.000. Чешские линии позволяют

оперативно и без особой сложности менять ассортимент в зависимости от заказов торговли. Поэтому помимо уже опробованных изделий в ассортименте завода появился, к примеру, рулет "Любительский" с кокосовой обсыпкой. “Каравай также продолжает выпуск рулетов с маком, корицей, "Забав" с ворогом, фруктовой начинкой, маком, булочек с кунжутом, кокосом и изюмом, сушек, соломки и многой другой продукции.

            Помимо кондитерских изделий производителей Санкт-Петербурга в городе продается большое количество отечественной продукции других городов России. В Санкт-Петербург везут печенье, пряники, сухари и сушку из Москвы, Луги, Брянска, Смоленска, Тулы, Воронежа и многих других городов России

          Самыми популярными критериями, по которым потребители выбирают этот вид продукции и доступная цена – на них указали соответственно 47 и 46% опрошенных. Также значительную роль играет такой критерий, как вкус кондитерских изделий, – продукцию высокого качества предпочитают 29% респондентов.

Также для потребителей важен ассортимент предлагаемой продукции и ее внешний вид. На рисунке 2 показано соотношение между основными производителями мучных кондитерских изделий по основным критериям выбора кондитерской продукции.

                                                                                                          Рисунок 2

         По полученным данным мы видим, что лидирует «Хлебный дом». Но «Каравай» и «Пекарь» отстают от него совсем не намного, так например «Каравай» опережает «Хлебный дом» по широте ассортимента, а у «Пекаря» в свою очередь более демократичные цены в отношении своих конкурентов.

          Российские потребители потребляют около 20 кг кондитерских изделий на человека в год.  На рисунке 3, в свою очередь показаны предпочтения потребителей мучных кондитерских изделий. Из него мы видим, что 60% потребителей предпочитают печенье, 19% выбирают торты и пирожные, 18% отдают предпочтение кексам и вафлям, и 9% потребителей покупают крекеры и галеты при всей полезности для здоровья.

                                                                                                      Рисунок 3

           В завершении анализа основных производителей мучной кондитерской продукции, на основе всех полученных данных (рисунок 1,рисунок 3) можно построить матрицу позиционирования. Матрица показывает продукцию, какого качества и по какой цене предлагают предприятия, изготавливающие мучную кондитерскую продукцию. Эта матрица представлена на рисунке 4.

                                                                                                     Рисунок 4

     Из рисунка 4 мы можем сделать вывод, что продукция компании «Хлебный дом» лидер рынка имеет достаточно высокую цену, а также высокое качество, что и позволяет иметь достаточную долю рынка. «Каравай» по прежнему остается на втором месте, с соотношением средне-высокая цена\средне-высокое качество. Продукция этой компании имеет своих потребителей и пользуется успехом у них,  уверенно занимая второе место. Ну и замыкает «Пекарь» который пытается догнать своих конкурентов. У продукции этой компании средние цены, по отношению к среднему качеству, что указывает на стабильность компании.  

               С 2007 года наблюдается непрерывный рост объемов российского экспорта кондитерской продукции. В 2010 году совокупный объем поставок из России в другие страны увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5%, составив более 164,6 тысячи тонн. В 2010 году сохраняется тенденция роста экспорта кондитерских изделий.

               Основными экспортерами отечественных кондитерских изделий по-прежнему являются Казахстан, Азербайджан, Украина, Монголия, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Грузия, США и Германия. Более половины всего российского экспорта мучных кондитерских изделий приходится на Казахстан, а большая часть экспорта шоколада и сахаристых изделий, не содержащих какао, направляется в Украину.
В целом относительно стабильная посткризисная экономическая ситуация на российском кондитерском рынке и благоприятное состояние сырьевой базы, пополненной новым урожаем 2011 года, создают предпосылки для дальнейшего роста отечественного производства кондитерских изделий и развития бизнеса российских производителей «сладкой продукции» в 2012 году.

                Санкт-Петербургский рынок мучных кондитерских изделий можно рассматривать, как сформированный и близкий к насыщению, поэтому при нынешнем уровне покупательской активности выход на него нового игрока будет довольно непростым.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

3.1 АНКЕТИРОВАНИЕ.

Целью анкетирования является выяснить, что является наиболее важным в кондитерских изделиях для потребителя, как часто они покупают их, и что влияет на их выбор при выборе. Для того чтобы результаты исследования были полными и имели большую достоверность необходимо составить анкету и провести анкетирование.

Цели анкетирования:

1)                 Описание требований, предъявляемых к обуви потребителями.

2)                 Набору определенных характеристик.

3)                 Определение природы потребности, когда и как часто возникает потребность на данный товар.

4)                 Выявление предпочтений потребителей по торговым маркам, выяснение условий конкуренции.

5)                 Выявление факторов влияющих на поведение потенциального потребителя.

Интервьюеров необходимо отобрать по итогам собеседования. Возраст интервьюера от 18 до 50 лет, пол не важен. Главным критерием при отборе является приятная внешность, грамотная речь, умение расположить к беседе, опыт работы не важен. Человек, проводящий анкетирование, должен:

                  представиться респондентам;

                  кратко объяснить цель и задачи опроса, подчеркнув важность мнения респондента;

                  обратить внимание на анонимность анкеты и то, что результаты анкетирования будут использоваться только в общем виде;

                  фиксировать открытые вопросы разборчиво и максимально полно;

                  если у респондента возникли вопросы, регистратор должен постараться наиболее точно и полно ответить на данный вопрос;

                  задавать вопросы так, чтобы не натолкнуть респондента на определенный ответ;

                  относиться к каждому случаю отказа участвовать в опросе с пониманием и постараться тактично объяснить цель исследования и важность мнения этого человека.

          Образец анкеты представлен ниже:

АНКЕТА

1)Какой вид мучной кондитерской продукции вы предпочитаете:

      Печенье

      Кексы

      Вафли

      Торты, пирожные

      Крекеры

2)Как часто вы покупаете мучную продукцию:

      Каждый день

      Несколько раз в неделю

      Раз в неделю

      Раз в 7-15 дней

      Раз в месяц

3)Какой объём продукции вы покупаете за раз:

      100 грамм

      300 грамм

      500грамм

      Больше 500 грамм

4)Вы покупаете…

      На развес

      В упаковках

5)Каких производителей вы предпочитаете:

      Отечественных

      Иностранных

6)При выборе кондитерских изделий, на что Вы обращаете внимание:

      Известность бренда

      Натуральность продуктов

      Дизайн упаковки

      Вкусовые качества

      Цена

     7) При выборе нового вида кондитерских изделий Вы учитываете:

      Советы друзей и знакомых

      Рекламу

      Промо-акции а магазинах

      Совершаете спонтанные покупки

      Когда-то угостили

8) Чтобы вы посоветовали производителям мучной кондитерской продукции:

      Изменить дизайн

      Изменить фасовку\объём

      Добавить новые вкусы

      Повысить качество

      Снизить цену

9)Где вы обычно покупаете кондитерскую продукцию:

      В специализированных магазинах

      В обычных продовольственных магазинах

      На рынке

10)Укажите ваш пол:

      Мужской

      Женский

     11) Повлияет ли повышение цен на частоту и объём Ваших покупок продукции:

      Да, стали покупать меньшее количество

      Да, стали покупать больше

      Нет, покупаем в прежних количествах и также часто

      Да, стали покупать реже

     12)Укажите ваш возраст:

      До 15 лет

      16-20 лет

      21-25 лет

      26-35 лет

      Больше 35 лет

13)Из скольки человек состоит Ваша семья:

      Один

      Два

      Три

      Четыре и больше человек

14)Какой уровень доходов вашей семьи:

      Живём в полном достатке

      Средний уровень жизни

      Уровень жизни чуть ниже среднего

      Живём от зарплаты до зарплаты

      Не хватает денег даже на продукты

г. Санкт-Петербург

Дата опроса________________________

Спасибо за Внимание!

Результат анкетирования.

В ходе анкетирования было опрошено десять человек 4 мужчин и 6 женщин (приложение А) Проанализировав ответы на вопросы анкеты можно сделать следующие выводы. Все опрошенные довольно часто покупают мучные кондитерские изделия. Большинство из них раз в неделю. А вот покупают новую упаковку раз в месяц, так ответили 80%. Самыми важными пунктами при выборе кондитерских изделий являются вкус – 70%, цена– 50% так же некоторых интересует внешний вид – 30%. Респонденты наши предпочитают все отечественного производителя, что не может не радовать. Наиболее популярным кондитерским изделием среди опрошенных является: печенье, его предпочитают 80% опрошенных. 10% отдали тортам, 8 % кексам, а вот любители крекеров оказались в меньшинстве их 2%. 60 % респондентов предпочитают ходить в продовольственные магазины и покупать там кондитерские изделия в готовых упаковках, а любители специализованых магазинов таких оказалось 40% опрошенных, предпочитают покупать кондитерские изделия на развес. На вопрос чтобы вы хотели посоветовать производителям кондитерских изделий все респонденты ответили по-разному: 30% советуют изменить дизайн, 40% жаждут повешения качества, 20%  опрошенных предлагают снизить цену производителям кондитерских изделий, ну и оставшиеся 10% респондентов хотят попробовать что-то новенькое и изысканное. Абсолютно все респонденты утверждают, что с повышением цены на кондитерскую продукцию, будут покупать в два раза реже. Если оценивать уровень доходов наших респондентов, то практически все опрошенные – 80% - это люди со средним заработком. И всего 20% с уровнем жизни чуть ниже среднего.

3.2 ФОКУС-ГРУППА

Одним из продуктивных направлений маркетингового исследования, широко применяемым в организации опросов, является метод фокус-группы. Этот метод является разновидностью группового интервьюирования. Его суть заключается в получении групповой информации от потребителей в ходе свободной дискуссии. Данный метод, представляющий собой форму интервью, способствует генерации маркетинговых идей, совершенствованию методики разработки вопросников, выявлению и пониманию потребительских мотивов, изучению поведенческой реакции и т.п. Этот метод поможет более подробно и точно, в отличие от анкетирования, изучить механизм принятия решения потребителями, и в следствии решить проблему с потерей клиентов.

В своей книге «Фокус-группы в маркетинге и социологии» Дмитриева Е.В. выделяет следующие этапы:

                  написание программы, подготовка исследовательской команды, Написание сценария фокус-групп, составление анкеты для отбора респондентов и приглашения;

                  набор респондентов в фокус-группы;

                  проведение пилотажного исследования (1 фокус-группа). Анализ результатов пилотажного исследования и корректировка инструментария.

                  проведение фокус-групп;

                  расшифровка и представление в печатном виде аудиокассет с записью фокус-групп;

                  анализ расшифровок фокус-групп, просмотр видеозаписи, написание предварительного отчета;

                  обсуждение предварительного отчета с модераторами фокус-групп, выводов и рекомендаций по результатам исследования. Написание окончательного отчета Представление результатов заказчику

Затраты на проведение исследования:

1. Написание программы исследования – 2000р.

2. Написание сценария для проведения фокус-групп, анкеты для отбора респондентов –2000р.

3.  Проведение модератором фокус-групп - 1 группа * 3 часа –10000р.

4. Ассистент модератора – 1 группа * 3 часа =5000р.

5. Расшифровка и распечатка аудиокассет - 1 шт. – 3000р.

6.Анализ расшифровок фокус-групп, написание отчета и его обсуждение, представление результатов заказчику – 5 дней – 4 чел. – 20000р.

7. Аренда помещения для проведения фокус-групп.- 1день –4000р.

8. Гонорар респондентам или сувениры. – на 1 день – 4000р.

9. Покупка прохладительных напитков для респондентов.- 1000р.

10. Кассеты/Батарейки/Листы бумаги. – 1000р.

Состав исследовательской команды, функции.

Руководитель проекта. Руководителем проекта может быть глава организации или фирмы, а также сотрудник. Он разрабатывает программу, набирает команду, проводит ее обучение, координирует работу всех сотрудников проекта, участвует в работе над окончательным вариантом отчета и представляет результат исследования заказчику.

Исследователь (или ассистент руководителя проекта). Исследователь составляет сценарий для проведения фокус-групп, анализирует данные, пишет предварительный и окончательный отчеты.

Модератор. Модератор проводит фокус-группы согласно разработанному сценарию, а также может в анализе данных и написании отчета.

Ассистент модератора. Ассистент модератора помогает в подготовке фокус-группы: готовит помещение для дискуссии, таблички с именами участников и необходимое оборудование.

Специалист по набору респондентов в фокус-группы. Специалист по набору в фокус-группы, согласно заданным программой исследования критериям, приглашает респондентов принять участие в дискуссии (по телефону, на улице и т.д.)

Машинистка. Машинистка делает подробную распечатку материалов фокус-группы (расшифровку аудиозаписи) с указанием имен говоривших и эмоциональной окраски высказываний.

Набор респондентов.

Анкета для отбора участников в фокус-группу.

ФИО потенциального участника фокус-группы ____________

Домашний телефон или адрес ______________________

Добрый день, меня зовут _______________. Я представляю исследовательскую компанию по изучению общественного мнения. Мы проводим маркетинговое исследование. Разрешите, пожалуйста, задать Вам несколько вопросов по телефону. Ответы на вопросы займут у Вас около 3-х минут.

1)Какой вид мучной кондитерской продукции вы предпочитаете:

      Печенье

      Кексы

      Вафли

      Торты, пирожные

      Крекеры

2)Как часто вы покупаете мучную продукцию:

      Каждый день

      Несколько раз в неделю

      Раз в неделю

      Раз в месяц

« Уважаемый _______. Мы проводим исследование и хотим пригласить Вас для участия в дискуссии. Ее тема – мучные кондитерские изделия на рынке Санкт-Петербурга. В беседе, продолжительностью 1,5-2 часа, примут участие еще семь человек. Дискуссия состоится в помещении _______ (указывается место проведения исследования), 15 мая, начало в 18.30.

Согласны ли Вы принять участие в дискуссии?

      Да

      Нет

(Если " да") С Вашего разрешения я позвоню Вам накануне и уточню возможность Вашего присутствия (или пришлю Вам более подробную информацию о месте проведения дискуссии по почте).

(Если "нет") Поблагодарить и завершить беседу. Спасибо, до свидания»

Письменное приглашение участнику фокус-группы.

Название организации, которая проводит исследование.

ФИО человека (кому адресовано приглашение).

«Огромное спасибо за Ваше согласие принять участие в дискуссии, которая продлится около 1,5-2 часов и состоится _______ (дата проведения, с указанием дня недели) ___________ (почтовый адрес арендуемого для фокус-группы помещения) _____ (время начала фокус-группы).

Мы надеемся, что Вы сможете прийти на нашу дискуссию, так как Ваше участие в ней имеет для нас большое значение.

Мы хотим обсудить с Вами ____________(сформулировать тему предполагаемой дискуссии).

Возможно, мы будем записывать нашу дискуссию на магнитофон. Полученная от Вас информация будет использована только в научных целях, и мы гарантируем Вам ее конфиденциальность. По окончанию дискуссии мы Вам предложим небольшое вознаграждение, в качестве компенсации потраченного Вами времени.

Схема расположения места проведения дискуссии.

Если у Вас возникнут вопросы или Вы не сможете принять участие в исследовании, сообщите, пожалуйста, эту информацию по телефону _______ ФИО ответственного за набор респондентов. Заранее благодарю.

Фамилия, имя, отчество. Должность в проекте»

План проведения фокус-группы.

Вступление

«Мы проводим маркетинговое исследование с восприятия мучных кондитерских изделий российским потребителем. Как вы, наверное, знаете, существуют различные способы сбора информации, в частности с помощью анкет. Мы сегодня проводим своеобразную беседу, и я расскажу вам о том, как она будет проходить. Не стесняйтесь, пожалуйста, говорить то, что вы думаете. Правильных и неправильных ответов быть не может, так как мнения людей и отношение к этим вопросам разное, и к тому же нас здесь очень мало. Мнение каждого из Вас нам очень важно. Нашу с вами беседу я буду записывать на видеокамеру и магнитофон. С этими записями буду работать только я, и, конечно, они не будут показаны в какой-либо другой аудитории.

Мне это необходимо потому, что подобных дискуссий будет несколько, и затем будет сложно восстановить то, что происходило и как отвечали в каждой группе. Вы согласны принимать участие? У вас есть какие-нибудь вопросы?»

Проходит знакомство.

«Сначала я попрошу Вас представиться, и рассказать немного о себе. Как Вас зовут, сколько Вам лет, где Вы работаете и кем? (Отвечайте, пожалуйста, по очереди; после представления не ждите обращения к Вам ведущего, и если вы готовы, отвечайте)», (5-10 минут)

Основная часть (100 минут)

Мнения участников о предложенном товаре (10 минут)

      Как часто вы едите мучные кондитерские изделия?

      Чем Вы лично руководствуетесь при выборе их и почему?

      Какие виды кондитерских изделий Вы можете назвать?

      Какие марки кондитерских изделий Вы можете назвать?

      Какие кондитерские изделия вы предпочитаете в последнее время?

      Часто ли вы меняете свои предпочтения?

      Покупаете ли Вы один вид кондитерских изделий для всей семьи или для всех членов семьи разные? Почему?

Состояние рынка мучных кондитерских изделий в г. Санкт-Петербурге и информированность о нем целевой группы (10 минут)

Попросите участников фокус-группы назвать наиболее известных производителей кондитерских изделий на рынке Санкт-Петербурга, записать эти названия на большом листе бумаги или на доске. После того, как названо 6 различных производителей, попросить сгруппировать их, и запишите названия полученных групп.

      Какие мучные кондитерские изделия Вы знаете?

      По каким критериям Вы выбираете кондитерские изделия?

      Ваше представление об идеальном вкусе кондитерского изделия.  

  Восприятие товара.(10минут)

      Считаете ли Вы, что продукция рынка кондитерских изделий негативно влияет на здоровье человека и окружающую среду?

      Какие ассоциации у Вас складываются с данной продукцией?

      Можно сказать, что данный продукт полностью удовлетворяет Вашу потребность?

      Всегда ли оправдываются Ваши ожидания перед покупкой и после употребления кондитерского изделия?

  Мнения респондентов о цена товара. (10 минут)

      Какое влияние оказывает цена на приобретение продукции?

      Как Вы считаете, в среднем, соответствует ли цена качеству предлагаемого продукта на рынке кондитерских изделий?

      По Вашему мнению, если цена превышает качество товара, что для этого необходимо сделать: улучшить технологию производства или пересмотреть ценовую политику производителя? Можете предложить свой вариант ответа.

      Нужно ли проводить различного вида акции, системы скидок и дисконтов на рынке кондитерских изделий?

   Качество товара (10 минут)

      Какую роль играет упаковка при выборе, а после и покупке кондитерского изделия?

      Удовлетворяет ли Вас качество отечественных производителей продукции на рынке?

      По Вашему мнению, от чего может зависеть качество производимого товара?

      Есть ли у Вас предположения по улучшению качества продукции?

   Тестирование роликов. Реакцию целевой группы на рекламный ролик производителя кондитерских изделий "X" и предложенный слоган.

(15-20 минут)

1. Показ рекламного ролика

2. Общее восприятие ролика.

      Понравился Вам или не понравился показанный ролик? Почему?

      Что Вам запомнилось больше всего? Какие фрагменты? Почему?

      Какое настроение создает данный ролик?

      Какие фрагменты показанного ролика создают такое настроение?

      Подходит или не подходит этот ролик для рекламы кондитерских изделий? Почему?

      Хочется ли Вам купить этот продукт?

3. Восприятие основной идеи.

      Какую основную мысль несет этот рекламный ролик о кондитерском изделии?

      О каких качествах данного кондитерского продукта Вы узнали из этого ролика?

      Есть ли что-то непонятное в этом ролике?

4. Достоинства и недостатки ролика.

      Возвращаясь к рекламному ролику, что Вам особенно понравилось?

      Что вызывало у Вас неприятные ассоциации и не понравилось в ролике?

      Нравятся или не нравятся Вам показанные лица?

      Естественно ли выглядели главные действующие лица рекламного ролика?

  Восприятие музыки.

      Понравилось ли Вам или нет музыкальное сопровождение ролика?

      Подходит или не подходит музыка к этому рекламному сюжету? Почему?

      Что Вам хотелось бы изменить в данном ролике с целью его улучшения?

Показываются другие рекламные ролики, и обсудите их по данному плану. После показа роликов попросите участников фокус-групп сравнить их и назвать наиболее понравившийся.

  Тестирование слоганов.

      Отражает ли данный слоган основное достоинство рекламируемого продукта?

      Привлекает ли внимание этот слоган? Если да, то чем именно?

      Что лучше всего запоминается из этого слогана?

      Что бы Вы предложили в качестве слогана?

      Какой слоган Вам нравится больше всего и почему?

Отношение к рекламе мучных кондитерских изделий и позиционирование продукции компании "X"  (10 минут)

Место рекламы чая "X" и восприятие рекламных роликов конкурентов.

      Нравится Вам или не нравится реклама кондитерских изделий в нашей стране?

      Вызывает ли у Вас доверие реклама про кондитерскую продукцию?

      Был ли такой рекламный ролик, который вызвал у Вас желание обязательно приобрести и попробовать показанный продукт? Какой именно? Что больше всего понравилось в ролике?

      Где лучше всего размещать рекламу кондитерских изделий? В каком виде?

Заключение (5-10 минут)

      Что, по Вашему мнению, очень важное мы не сказали и не обсудили сегодня?

      Что Вам показалось самым интересным и важным? Спасибо за Ваше участие.

Материальные и технические средства, необходимые для проведения фокус-группы.

Оборудование:1) круглый стол. 2) удобные стулья или кресла. 3) видеокамера со штативом. 4) телевизор и видеомагнитофон (для демонстрации роликов участникам фокус-группы) 5)телевизор (для демонстрации фокус-группы заказчику в другой комнате) 6) магнитофон с микрофоном. 7) часы для модератора. 8) доска.

Вспомогательное оборудование: 1)видеокассета 120 мин 1 шт. 2)аудиокассета 120 мин 1шт. 3) таблички с именами участников фокус-группы. 4)ручки. 5) листы бумаги и блокноты для модератора и для участников. 6) большие листы бумаги, а также фломастеры. 7) сувениры или денежное вознаграждение для участников фокус-группы. 8)прохладительные напитки. 9)стаканы и чашки. 10) легкие закуски (бутерброды, печенье).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе были рассмотрены маркетинговые исследования. Спецификой темы являлось то, что рассматриваемым сегментом проведения маркетинговых исследований был рынок мучных кондитерских изделий в городе Санкт-Петербург. В работе были представлены методы проведения исследований и сбора первичной информации на примере трех авторов: Белановского С. А., Голубкова Е. П. и Дмиртиевой Е. Ф. и были отражены все поставленные задачи.

Для исследования возникшей проблемы был выбран метод фокус-групп и опрос с помощью анкет. Фокус-группа отличный источник качественной информации, который помогает с помощью группового обсуждения выявить основные мотивы совершения покупок, протестировать новый рекламный ролик или новый продукт. В данном методе фокусирование заключается в сознательной концентрации исследователей на ограниченном круге вопросов, чтобы глубоко рассмотреть их проблематику, подтолкнуть респондентов к более подробному объяснению их мнения.

Анкетирование было использовано для получения количественных данных, с помощью закрытых вопросов. Стоит отметить, что опросы с помощью анкет очень часто используются исследователями, это универсальный способ сбора первичной информации.

Сбор вторичной информации о рынке показал, для удачной работы необходимо четко определить свою нишу, «своего» потребителя и выявить главную особенность, отличающую нашу кондитерскую продукцию от других. Упор нужно делать на разнообразие ассортимента и качество товаров.

При разработке методики проведения фокус-групп были рассмотрены главные составляющие: состав и количество фокус-групп, работа модератора, набор респондентов, выбор места и времени проведения, а также план рассматриваемых вопросов. Как показал сравнительный анализ социолог Дмитриева Е. Ф. наиболее подробно и полно описывает такие методы фокус-групп, поэтому методика проведения фокус-групп разрабатывалась на ее основе.

При разработке методики проведения личного опроса с помощью анкет были освещены такие аспекты, как набор интервьюеров, составление вопросника и отбор респондентов.

В описании методологии проведения анкетирования и фокус-группы была выбрана методика, написанная Голубковым Е.П. Так же в курсовой работе была представлена вторичная информация, по итогам которой были проанализированы спрос, предложение и коммерческие условия.

В курсовой работе была составлена анкета для опроса потребителей мучных кондитерских изделий. Для подтверждения анкеты необходимо опробовать ее. Поэтому в приложении А представлены десять заполненных анкет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1.                  Голубков Е.П. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА: Учебник. М.: Издательство «Финпресс»,2003. - 656 с.

2.                  Белановский С.А. МЕТОД ФОКУС-ГРУПП.—М.: Издательство Магистр,2004.-272 с

3.                  Дмитриева Е.В. Фокус - группы в маркетинге и социологии.-М.: Центр.2004. - 144 с.

4.                  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 2002. — 416 с.

5.                  Богомолова Н.Н., Мельникова О.Т., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как качественный метод в прикладных социально-психологических исследованиях// Введение в практическую социальную психологию. Учебное пособие для ВУЗов, М., 2005,С.193-196.

6.                  Громова Е., Герасимова М. Возможности использования расширенных креативных фокус-групп как метода социологического исследования на этапе создания рекламных конструктов, 2000, С.79-81.

7.                  СудасЛ.Г., Юрасова М.В. Маркетинговые исследования в социальной сфере: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. 272 с.

8.                  Дмитриева Е.В. Фокус – группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр,2002. – 140 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АНКЕТА

1)Какой вид мучной кондитерской продукции вы предпочитаете:

      Печенье

      Кексы

      Вафли

      Торты, пирожные

      Крекеры

2)Как часто вы покупаете мучную продукцию:

      Каждый день

      Несколько раз в неделю

      Раз в неделю

      Раз в 7-15 дней

      Раз в месяц

3)Какой объём продукции вы покупаете за раз:

      100 грамм

      300 грамм

      500грамм

      Больше 500 грамм

4)Вы покупаете…

      На развес

      В упаковках

5)Каких производителей вы предпочитаете:

      Отечественных

      Иностранных

6)При выборе кондитерских изделий, на что Вы обращаете внимание:

      Известность бренда

      Натуральность продуктов

      Дизайн упаковки

      Вкусовые качества

      Цена

     7) При выборе нового вида кондитерских изделий Вы учитываете:

      Советы друзей и знакомых

      Рекламу

      Промо-акции а магазинах

      Совершаете спонтанные покупки

      Когда-то угостили

8) Чтобы вы посоветовали производителям мучной кондитерской продукции:

      Изменить дизайн

      Изменить фасовку\объём

      Добавить новые вкусы

      Повысить качество

      Снизить цену

9)Где вы обычно покупаете кондитерскую продукцию:

      В специализированных магазинах

      В обычных продовольственных магазинах

      На рынке

10)Укажите ваш пол:

      Мужской

      Женский

     11) Повлияет ли повышение цен на частоту и объём Ваших покупок продукции:

      Да, стали покупать меньшее количество

      Да, стали покупать больше

      Нет, покупаем в прежних количествах и также часто

      Да, стали покупать реже

     12)Укажите ваш возраст:

      До 15 лет

      16-20 лет

      21-25 лет

      26-35 лет

      Больше 35 лет

13)Из скольки человек состоит Ваша семья:

      Один

      Два

      Три

      Четыре и больше человек

14)Какой уровень доходов вашей семьи:

      Живём в полном достатке

      Средний уровень жизни

      Уровень жизни чуть ниже среднего

      Живём от зарплаты до зарплаты

      Не хватает денег даже на продукты

г. Санкт-Петербург

Дата опроса________________________

Спасибо за Внимание!

                                                                             44