Торговый баланс и его роль в национальной экономике

Падение курса национальной валюты (девальвация) стимулирует экспортеров и делает менее выгодным импорт. В результате такое изменение валютного курса создает тенденцию к увеличению экспорта и сокращению импорта, т.е. к уменьшению отрицательного и возникновению положительно сальдо торгового баланса.

При повышении курса национальной валюты (ревальвация) происходит все наоборот. Конечно, на практике проявление этой зависимости не столь прямолинейно. Многое определяет эластичность цен на экспортные и импортные товары в зависимости от динамики валютного курса (при полной неэластичности повышение курса национальной валюты даже может ухудшить торговый баланс). Однако, в конечном счете, особенно в долгосрочном плане, изменения валютного курса обеспечивают стабилизирующее изменение торгового баланса.

2.2 Торговый баланс и инвестиционная привлекательность

Состояние торгового баланса — один из важных факторов оценки инвестиционной привлекательности страны, но не единственный.

Соотношение объема внешней продажи к ВВП говорит о степени открытости национальной экономики, ее интегрированности во всемирную экономику, а значит, степени ее эффективности. Россия — страна с относительно открытой экономикой, а активное сальдо торгового баланса, хотя и зависит от цен на энергоносители, все же является весьма устойчивым. При этом нет прямой зависимости между активным или пассивным сальдо торгового баланса страны и ее высокой или низкой инвестиционной привлекательностью.

Современная всемирная экономика знает примеры, когда все совсем наоборот. Тем не менее, надо отметить, что очевидным последствием активного сальдо торгового баланса является укрепление национальной валюты. Это делает инвестирование в страну привлекательным для иностранных инвесторов, и даже если в дальнейшем укрепление национальной валюты приводит к образованию пассивного сальдо торгового баланса, критическая масса инвестиций часто уже бывает накоплена и процесс прихода новых инвестиций продолжается. Однако, ключевым фактором, который может начать или остановить этот процесс, является гибкость структуры экономики и активность властей в проведении структурных реформ.

Когда внешняя торгово-промышленная деятельность характеризуется активным сальдо, это говорит о высоком уровне развития экономики страны и о ее высокой конкурентоспособности.

Адам Смит, один из основоположников современной экономической теории, в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов» еще в 1776 году показал, что если у каждой страны есть объективное конкурентное преимущество в производстве какого-либо продукта, то этим странам намного выгоднее концентрироваться на производстве именно этих товаров и покупать другие [8; 59].

Оппоненты Адама Смита и его сторонников могут возразить, что возможны ситуации, когда у страны нет абсолютных конкурентных преимуществ ни в одном из товаров, которым можно торговать. Такая ситуация может быть вызвана объективными причинами, такими как географическое положение или технологическое отставание. Но даже в таких случаях торговать выгодно.

Последователь Адама Смита, Давид Рикардо, доказал, что коммерция выгодна в любом случае, так как у любой страны есть относительное конкурентное преимущество. Относительное преимущество заключается в том, что, даже если в некой стране исходная стоимость каждого отдельного товара выше, чем в мире, относительная начальная стоимость этих товаров разная. Таким образом, внешняя продажа практически в любом случае повышает благосостояние страны.

Иностранные инвесторы при оценке инвестиционной привлекательности той или иной страны смотрят как на один из важнейших факторов на перспективу национальной валюты: раз возврат на инвестиции надо рассчитывать с учетом изменения курсов валют, то укрепление валюты страны, в которую они вкладываются, дает дополнительную выгода, и наоборот [9;72].

Подводя итог, можно сказать, что если активное сальдо торгового баланса и является важным фактором, способствующим — как определенная гарантия устойчивости национальной валюты — началу притока иностранных инвестиций, то фактором, играющим ключевую роль в определении инвестиционной привлекательности страны, является гибкость и адекватность структуры экономики и при необходимости — готовность властей к проведению структурных реформ.

3. Роль торгового баланса в национальной экономике

3.1 Роль торгового  баланса в экономике России

В России положительное сальдо торгового баланса наблюдается за всю историю существования статистики. Отношение к профициту или дефициту торгового баланса страны зависит от ряда факторов, обуславливающих положение страны в мировом хозяйстве, особенностей деловых связей с партнерами, характеристик и удельного веса основных статей торгового баланса и т.д.

Так, отношение к положительному сальдо торгового баланса в России достаточно противоречиво. Не смотря на увеличивающийся отрыв экспорта над импортом, формирующий положительное сальдо торгового баланса, качественные характеристики этого профицита не могут не вызывать обеспокоенности экономистов вот уже на протяжении как минимум десятилетия.

Основным источником профицита и главной статьей экспорта являются природные ресурсы, активно вывозимые из России. И удельный рост экспорта природных ресурсов показывает динамику роста на протяжении всего времени статистического наблюдения. Как мы можем видеть, количественный рост экспорта наблюдается все последнее десятилетие. Падение экспорта и импорта товаров в денежном исчислении в 2009 году было обусловлено активной фазой мирового финансово-экономического кризиса, но в течении 2 лет падение было отыграно, и показатели торговли по итогам 2011 года достигли рекордных отметок. Стоит так же обратить внимание на то, что как таковой экспорт природных ресурсов в кризис количественно не упал. [2;15]

3.2 Анализ торгового баланса России

По данным таможенной статистики в январе-декабре 2013 года внешнеторговый оборот России остался на уровне января - декабря прошлого года и составил 844,2 млрд. долларов США. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 729,4 млрд. долларов США, со странами СНГ – 114,8 млрд. долларов США. [20]

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 208,6 млрд. долларов США, (увеличение на 1,1 млрд. долларов США). При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 176,4 млрд. долларов США (увеличение на 3,2 млрд. долларов США), со странами СНГ – 32,2 млрд. долл. США (снижение на 2,1 млрд. долларов США).

Экспорт России в январе-декабре 2013 года сохранился на уровне прошлого года и составил 526,4 млрд. долларов США. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2013 года приходилось 86,0%, на долю стран СНГ – 13,9%.

Основу российского экспорта в январе-декабре 2013 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 74,5 % (в январе-декабре 2012 года – 73,0%).

В январе-декабре 2013 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 3,6%, а физический - на 6,1%. При этом среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья керосина в 10,8 раза, топлив жидких – на 86,2 %, бензина автомобильного – на 52,0%, газа природного – на 22,5%, угля каменного – на 7,4%, кокса - на 5,7%. Объемы экспорта нефти сырой снизились на 1,7%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2013 года составила 7,3% (в январе-декабре 2012 года – 8,3%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 10,7%, а физический - на 7,6%. Сократились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 10,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 8,1%, ферросплавов – на 9,6%, меди – на 13,3%, аллюминия – на 2,4%. Физические объемы экспорта никеля возросли на 8,8%. [20]

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2013 года составила 5,1 % (в январе-декабре 2012 года – 5,6%). По сравнению с январем-декабрем прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции снизился на 7,4%. При этом возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 3,1%, органических химических соединений - на 8,7%, азотных удобрений – на 4,6 %, каучука, резины и изделий из них – на 9,0%, пластмасс и изделий из них – на 25,3%. Физический объем экспорта калийных удобрений сократился на 29,7%, метанола – на 5,2%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составила 3,6%, а в январе-декабре 2012 года 3,5%. Стоимостные объемы экспорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем прошлого года, за счет роста цен возросли на 4,1%. Стоимостные объемы экспорта механического оборудования возросли на 22,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,4%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2013 года составила 2,5% (в январе-декабре 2012 года – 2,8 %). По сравнению с январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 9,2%, за счет сокращения физического объема поставок – на 13,7%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2013 года осталась на уровне января-декабря 2012 года и составила 1,8%. Стоимостной и физический объемы экспорта данной товарной группы возросли по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 6,4% и 4,4% соответственно. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов возросли на 7,9%, фанеры - на 8,3%, пиломатериалов на – 5,4%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 18,1%, целлюлозы – на 12,8%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года доля топливно-энергетических товаров составила 47,0% (в январе-декабре 2012 года – 54,2%). Физические объемы экспорта угля каменного снизились на 2,4%, нефтепродуктов – на 39,5%, в том числе: дизельного топлива – на 50,9%, топлив жидких – на 20,8%. Вместе с тем незначительно возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 1,0%, бензина автомобильного - на 22,2%, керосина – на 46,2 %.

Удельный вес машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составил 16,3% (в январе-декабре 2012 года – 13,7%). Стоимостные объемы экспорта электрооборудования возросли на 11,4%, механического оборудования – на 6,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 25,7%. Снизились стоимостные объемы экспорта инструментов и аппаратов оптических – на 2,9%. Физический объем вывоза легковых автомобилей возрос на 21,3%.

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-декабре 2013 года составила 10,7% (в январе-декабре 2012 года – 9,4%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 5,1%, а физический - на 15,9%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились на 16,7%, в том числе: ферросплавов – на 45,8%, чугуна - на 19,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 13,4%. Физические объемы экспорта алюминия увеличились на 29,0%, а физические объемы экспорта никеля и меди сократились соответственно на 27,2% и 2,8%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года составил 10,4 % (в январе-декабре 2012 года – 9,1%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы увеличился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 6,3%, а физический – на 5,9%. В том числе возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 5,5%, смешанных удобрений – на 10,2%, косметических средств – на 12,9%, мыла и моющих средств – на 14,2%, пластмасс и изделий из них – на 29,9%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2013 года составила 6,6% (в январе-декабре 2012 года – 5,4%). По сравнению с январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 13,5%, физические – на 15,4%. Физические объемы экспорта рыбы свежей и мороженой возросли на 42,2%, молока и сливок – на 18,7%, пшеницы - на 35,0%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2013 года составила 3,6% (в январе-декабре 2012 года – 3,0%). Стоимостной объем экспорта этих товаров увеличился на 11,8%, физический – на 10,1%. Физические объемы экспорта пиломатериалов увеличились на 17,7 %, фанеры - на 4,7%. Физический объем экспорта целлюлозы сократился на 16,7%, бумаги газетной – на 6,1%.

Импорт России в январе-декабре 2013 года также остался на уровне января-декабря прошлого года и составил 317,8 млрд. долларов США. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2013 года приходилось 87,0%, на долю стран СНГ – 13,0%. [21]

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-декабре 2013 года приходилось 50,8% (в январе-декабре 2012 года – 52,1%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем-декабрем 2012 года снизился на 1,0%, в том числе: инструментов и аппаратов оптических – на 13,6%. Вместе с тем возросли стоимостные объемы закупок электрооборудования – на 4,3%, железнодорожного транспорта – на 49,8%, Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 15,9%, грузовых – на 25,9%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-декабре 2013 года составил 16,6% (в январе-декабре 2012 года – 16,1%). Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 4,9% за счет роста цен на 7,5%. Физические объемы поставок мыла и моющих средств выросли на 2,5%, пластмасс и изделий из них – на 0,6%, каучука и резиновых изделий – на 0,9%. Физические объемы импорта продуктов неорганической химии сократились – на 11,5%, органических химических соединений – на 2,0%, косметических средств – на 1,0%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-декабре 2013 года составила 13,4% (в январе-декабре 2012 года – 13,0%). Физические объемы поставок продовольственных товаров возросли по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 3,6%. Возросли физические объемы закупок рыбы свежей и мороженой на 4,4%, масла сливочного – на 32,3%, сыров и творога – на 5,9%, молока и сливок – на 30,9%, а молока и сливок сгущенных – в 2,2 раза, цитрусовых – на 7,4%. Физические объемы закупок мяса свежего и мороженого сократились по сравнению с январем-декабрем предыдущего года на 11,7%, мяса птицы на – 8,1%.