Теоретико-методологические основы формирования и развития транснациональных корпораций

1. Теоретико-методологические основы формирования и развития транснациональных корпораций

1.1 Сущность, структура и типология ТНК

 

Транснационализация хозяйственной деятельности – это такая среда мировой экономики, которая  обладает определенной системой взаимодействия участников. Благодаря исследованиям этой системой можно определить характер отношений транснациональных корпораций с государствами и другими субъектами хозяйственных отношений, а также их место и роль в современной мировой экономике[18,с. 72].

Процесс транснационализации – это процесс превращения национальных компаний в международные, который происходит за счет расширения международной деятельности производственных фирм, банков, иных хозяйствующих субъектов и их выхода за национальные границы отдельных государств. Согласно определению ООН к ТНК относятся компании, у которых более 10% активов размещено за рубежом.

Классификацию корпораций схематично можно представить следующим образом:

Рисунок 1.1 Классификация корпораций

 

Теперь рассмотрим классификации современных ТНК и их виды. В взаимозависимости от  принципов отношений между материнской компанией и дочерними предприятиями выделяют последующие типы ТНК: этноцентрический, полицентрический, регионцентрический и геоцентрическиий [15,с.78].

Таблица 1.1

Характеристика видов ТНК

Характеристические признаки	Интернациональные корпорации	Многонациональные корпорации	Глобальные корпорации
Тип взаимоотношений материнской компании и зарубежных филиалов	Этноцентрический	Полицентрический или регионцентрический	Геоцентрический
Ориентация	Весь прирост материнской компании, зарубежные филиалы образуются, только для гарантии снабжения или сбыта	Объединение компаний нескольких стран на производственной или научно-технической основе. Большая степень независимости при проведении операций в каждой из стран. Филиалы крупные и осуществляют разнообразные виды деятельности, в т.ч. производственную	Интеграция воедино деятельности, осуществляемой в разных странах. Например, в разных странах могут производится составные части одного изделия. Материнская компания рассматривает себя не как центр, а как одну из составных частей корпорации.
Отношение к зарубежному рынку	Зарубежные рынки рассматриваются только как продолжение рынка базирования материнской компании	Зарубежные рынки часто рассматриваются как более важный сектор деятельности ТНК по сравнению с внутренним рынком.	Ареной деятельности является весь мир.
Информационные потоки	Большой объем приказов и распоряжений в адрес филиалов.	Небольшой поток информации материнской компании из нее, небольшой поток между филиалами.	Значительные потоки информации материнской компании и из нее между всеми филиалами.

 

Интернациональные корпорации – это национальные монополии с зарубежными активами. Их разработка и торгово-сбытовая деятельность выходит за границы одного государства. Транснациональная корпорация образует в различных странах зарубежные управления в виде дочерних компаний и структурных подразделений, которые не обладают юридической самостоятельностью.

Из критериев данной классификации следует, что именно российские компании относятся к интернациональным корпорациям. Российские компании обладают собственностью за рубежом в большинстве случаев, в форме представительств или сбытовых подразделений, а не в виде производственных мощностей. Например, Лукойл возглавляющий список крупнейших ТНК Центральной и Восточной Европы он имеет за рубежом три нефтеперерабатывающих завода, располагающихся в странах ближнего зарубежья (Болгария, Румыния, Украина), а все остальные активы – это автозаправочные станции, на которых реализуются нефтепродукты, произведенные из добытой другими компаниями нефти на зарубежных же месторождениях.

Основные активы Лукойла находятся в сфере сбыта. Сбытовая сеть имеет 48 нефтяных баз и 2386 автозаправочных станций (вместе с арендованными) в Европе и США. Размеры продаж на зарубежных рынках почти равны продажам на российском рынке. В России реализовано 13, 6 млн. тонн, в Европе – 9,2, в США – 3,0 из общего объема в 25, 8 млн. тонн продукции.

Наровне с Лукойлом к числу российских интернациональных корпораций можно отнести ОАО “Новошип” и два морских пароходства – “Приморское” и “Дальневосточное”[23,с. 98].

Многонациональные (мультинациональные) корпорации – это международные корпорации, которые группируют национальные компании нескольких государств на производственной и научно-технической базе. Специфичной чертой многонациональной компании служит значительная степень независимости при проведении операций в каждой из стран.

Англо-голландский Концерн «RoyalDutchShell», существующий с 1907 года, является явным примером такой корпорации. Современный капитал этой компании делится в пропорции 60:40. Признанный в Европе швейцарско-шведская компания ABB(AseaBrownBovery), сфера деятельности которой является машиностроение, электронная инженерия, имеет несколько филиалов в виде совместных предприятий в странах СНГ.

К глобальным корпорациям стоит отнести такие, которые осуществляют хозяйственную деятельность не в одной стране, интегрируя в одно цело результаты данной деятельности. Так похожая компания может выпускать в разных странах составные части одного изделия. Глобальные корпорации – сила сегодняшнего мирового финансового капитала. Химическая, электротехническая, электронная, нефтяная, автомобильная, информационная отрасли – это главные области, стремящиеся к глобализации.

Геоцентрический подход к отношениям материнской компании и ее филиалов есть отличительная черта глобальных корпораций. Эти транснациональные корпорации служат как бы рассредоточенным соединением региональных филиалов. В такой ситуации материнская компания является одной из составных частей ТНК, а не ее центром. Регион деятельности геоцентрической ТНК - вся планета[28,с. 24].

Российские экономисты разделяют все ТНК по критерию национальной принадлежности на две группы:

Собственно сами транснациональные корпорации – это национальные компании, сфера деятельности которых ограничивается страной, где существует их штаб-квартира;

Многонациональные фирмы – объединения национальных компаний противоречивых государств.

Следовательно, обобщающими характеристиками ТНК является следующий ряд признаков:

- предпринимательская деятельность осуществляется сразу в нескольких странах;

- активы делятся между зарубежными филиалами с целью понижения риска потерь и в надежде получить более высокий доход;

- для формирования финансовых ресурсов применяется широкое использование мирового рынка;

- глобализация в управлении потоками товаров и капиталов, выражающаяся  в передаче управленческих полномочий дочерним фирмам.

 

1.2 Социально-экономические предпосылки возникновения и этапы развития ТНК

 

Создание и рост транснациональных корпораций вызваны рядом причин, главной из них значится преимущества, предоставляемые глобальной организацией производства и сбыта. Такого порядка достоинства появляются при вертикальной и горизонтальной интеграции с филиалами компании, размещающийся   за рубежом[33,с. 6].

При поддержке вертикальном положении интеграции множество транснациональных корпораций может обеспечить доставку материала и промежуточных товаров на более выгодных условиях из взаимосоответствующих зарубежных регионов. В тоже время возникает возможность избавиться (используя более эффективную внутрифирменную торговлю) зачастую встречающееся несовершенство иностранных рынков, которое могло бы в полной мере проявиться, если бы необходимые ресурсы пришлось бы приобретать у независимых местных фирм. Транснациональные корпорации тоже могут дать лучшую дистрибьютерскую и сервисную сеть. Вертикально-интегрированные транснациональные корпорации, державшись за свои иностранные филиалы, могут лучше оберегать, а также использовать свое доминирующее положение на рынке, присваивать свою продукцию к местным условиям и вкусам, а также обеспечивать высокое качество товаров [28, с.14].

Причиной выполнения инвестиций за рубежом для транснациональных корпораций служит возможность получения там более высокой отдачи от дополнительных капиталовложений [22, с.150]. В принципе, любая корпорация имеет право учесть вероятность инвестирования для приобретения наиболее высокой прибыли в какой-то иной области в своей стране.  Впрочем, чаще всего, корпорация точнее знает ситуацию в «своей» области. Вследствие чего  она навряд ли будет проверять вероятность инвестирования в какой-то другую отрасль национальной экономики до получения решения об инвестициях за рубежом. Поэтому, мерой  получения решения об иностранных инвестициях будет сравнение потенциальной нормы прибыли при дополнительных капиталовложениях в рамках избранной отрасли внутри страны и за ее пределами.  Понятно, если надежды  «своей» отрасли как внутри страны, так и за рубежом окажутся не слишком заманчивыми, корпорация рассмотрит допустимость диверсификации своего дела.

Рассмотрим эволюцию транснациональных корпораций и факторы, обусловившие их появление.

1. первый этап – конец XIX – начало ХХ вв. – действия транснациональных корпораций  была создана  на использовании сырьевых ресурсов колоний. В 1913 г. в добывающем секторе мировой экономики было сконцентрировано 55% собранных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в инфраструктурном секторе (транспорт, торговля и распределение продукции) – 30%, в обрабатывающей промышленности – 10%.[18, с.71]. На данном этапе совершенствования  начала созревать стратегическая цель компаний, существующих за пределами своей страны – доступ не только к ресурсам, но и к рынкам сбыта принимающих стран. Для достижения этой цели страны-протектораты (США и большинство стран Европы) стали проводить политику протекционизма. В начале XX в. средневзвешенный размер импортных тарифных ставок США на продукцию обрабатывающей промышленности составил 44%, в Японии – 30%, Франции – 21%, Германии – 20%. Эти воздействия помогали развитию импортозамещающих производств и оказывали содействие вывозу капитала как альтернативы экспортных поставок готовой продукции.

2. На втором этапе эволюции ТНК (1914 – 1960 гг.) по своей организационно-экономической форме и механизму функционирования они представляли собой горизонтальные картели, синдикаты и тресты, сформировавшиеся в отсутствии унифицированного антимонопольного законодательства. ТНК стали ограничивать конкуренцию на мировом рынке, что привело к её монополизации, международные картели и синдикаты позволяли извлекать дополнительные прибыли и снизить риск. Дальнейшей транснационализации мирового хозяйства на втором этапе эволюции ТНК препятствовали такие события, как две мировые войны и Великая депрессия 1929 – 1933 гг. Сырьевая ориентация ТНК была дополнена промышленным производством. Корпорации начали сотрудничать с правительствами материнских стран, превращаясь в своеобразные «автономные экономические государства» внутри принимающих стран [21, с.87].

3. На третьем этапе эволюции ТНК (1960 – 1970-е гг.) доминирующее положение на мировом рынке заняла американская экономика. Инвестиции американских ТНК направились в обрабатывающую промышленность Западной Европы, где начались процессы европейской интеграции, в том числе и образование таможенного союза. В этот период произошло большое количество конгломератных слияний, охвативших фирмы различных стран и отраслей, стремящихся проникнуть и закрепиться на зарубежном рынке. Кроме того, падение колониального режима и стремление правительств освободившихся стран получить полный суверенитет, включая возможность экспроприировать объекты собственности иностранных ТНК, привела к тому, что капиталы стали вывозить не по направлению «Север – Юг», а по направлению «Север–Север». Это факторы обусловили дальнейшее снижение значения первичного сектора для ТНК, а низкий уровень совокупного спроса и общеэкономических условий хозяйствования в развивающихся странах делали неэффективными инвестиции ТНК в обрабатывающую промышленность[26,с. 315].

4. На четвертом этапе (1970 гг.- конец ХХ в.) процессы диверсификации зарубежных производств были приостановлены. Возникли новые прибыльные сферы для вложения транснационального капитала – инновационный бизнес, новые технологии в транспорте, информатике и средствах связи. В это же время увеличилась открытость развивающихся стран по отношению к транснациональному капиталу, повышалась квалификация рабочей силы, и ТНК развитых стран инвестировали в организацию «отверточных» предприятий либо средне технологичной трудоинтенсивной продукции в тех странах, где относительно низкая оплата труда[31,с. 45].

5. Современный, пятый этап эволюции ТНК связывают со становлением сетевых структур и новых типов «глобальных компаний», превосходящих предыдущие не только по количественным показателям, но и по качественным характеристикам, таким, как координация действий филиалов на основе новых информационных технологий, гибкая организация отдельного производства, адаптивность организационной структуры корпорации, единая организация бухгалтерского учета и аудита и пр.

Количественный потенциал, приобретенный ТНК на этапах своего развития (по данным ЮНКТАД, на долю ТНК в международной торговле приходится 2/3)[40, с.12], становится основой для качественных изменений: ТНК последнего поколения функционируют как самостоятельный экономический субъект мирового рынка, имеющий собственные цели развития и специфическую структуру.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному материалу можно сделать вывод, что возникновение транснациональных корпораций является закономерным результатом развития мировой экономики и международных отношений, с одной стороны, и мощным фактором их развития, с другой.