Рынок нефтепродуктов

 

 

Среди них, на наш взгляд, следует выделить, во-первых, произошедшее впервые за последние годы снижение производства мазута, во-вторыхснижение объема переработки нефти. Данные результаты, на наш взгляд, следует рассматривать как первые эффекты налогового маневра. В 1 полугодии 2015 г. рост потребительских цен на автомобильный бензин АИ-95 и дизельное топливо составил менее 1%, а цена на бензин АИ-92 в июне была даже ниже уровня конца прошлого года (табл. 3). Факторами, ограничившими рост внутренних цен на моторное топливо, явились, во-первых, произведенное в рамках налогового маневра снижение акцизов на нефтепродукты, во-вторых, снижение мировых цен на нефть, которое обусловило понижение формирующихся как цены нетбэк цен производителей.

Таблица 3 - Потребительские цены на моторное топливо, руб./л (сноска)

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2010
Дизельное топливо, л	23,1	27,83	30,85	33,34	34,44	149,09%
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л	20,09	24,65	26,56	27,91	30,41	151,37%
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л	23,42	26,49	28,06	29,58	32,44	138,51%
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л	25,29	28,45	30,69	32,66	35,21	139,22%

 

 Анализ данных таблицы 3 показывает, что в динамике 2010-2014  годов наблюдается значительный  рост (почти на 50%) цены в 2014 году  относительно цены  2010 года. Наибольший  рост продемонстрировали цены  на  дизельное топливо и автомобильный бензин  марки АИ-95 и выше.

В глобальном масштабе спрос на продукцию нефтяной отрасли достаточно стабилен. 51% спроса на нефть - это спрос как на топливо для автомобилей. Хотя сейчас в мире выпускают автомобили с все более и более экономичными двигателями, снижения спроса на нефть в этой связи не предвидеться. Наоборот, все прогнозы говорят о том, что в перспективе ближайших лет и даже десятилетий спрос на нефть будет стабильно увеличиваться.

С точки зрения будущего спроса на нефть ситуация для нефтяных компаний в России еще более оптимистичная, чем в мире. В связи с продолжающимся ростом автомобилизации, спрос на нефтепродукты (в частности на бензин) в России будет расти гораздо более высокими темпами, чем в мире. Согласно прогнозу исследовательской группы «Петромаркет»,  выполненного по запросу Министерства энергетики РФ,  спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо в России может развиваться согласно трем сценариям макроэкономического развития страны.

Рис. 1. Прогноз спроса на автомобильный бензин и дизельное топливо в РФ (по оценке ИГ «Петромаркет»)

Прогноз спроса, построенный на основе макроэкономического прогноза Минэкономразвития (базовый сценарий) выглядит абсолютно нереалистично. Прогноз спроса на 2014-2015 года по консервативному сценарию в целом соответствует фактическим данным  по спросу в данный период. По экспертной оценке ИГ «Петромаркет» на  2015 год нижняя граница спроса на автомобильный бензин- 35,5 млн. тонн ( падение на 2,5%  по сравнению с  2014 г.), на дизельное топливо- 38,9 млн. тонн (падение на 4,5% по сравнению с  2014 годом).

Предложение на рынке нефтепродуктов обусловлено состоянием нефтеперерабатывающих мощностей, их потенциалом и спросом на производимую продукцию.

Средняя глубина переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в 2014 году составила 72,4%, что на 0,7 пп. выше уровня 2013 года. Таким образом, глубина переработки нефтяного сырья в России превысила исторический максимум 2008 года на 0,3 пп. Такая ситуация обусловлена модернизацией российских НПЗ, которая должна завершиться к 2020 году.

В 2014 году производство основных нефтепродуктов в России выросло на 6,5 млн т (+3,4%). Основной рост пришелся на дизельное топливо - 5,4 млн т (+7,6%). При этом сократилось производство автомобильных бензинов - на 0,4 млн т (−1,1%). Растет доля производства АИ-95, которая за послед- ние четыре года увеличилась на 10,8 пп. - до 27,3%. Значительно выросла доля производства моторного топлива пятого экологического класса: бензин - на 8,8 пп. - до 68,3%, дизтопливо - на 13,2 пп. - до 55,4%. (рис. 2)111

Рис. 2.  Предложение основных нефтепродуктов в России, млн. тонн.

В структуре производства автомобильных бензинов наибольшие объемы занимает производство автомобильного бензина марки  АИ-92, на производство которого приходится более 60% всего произведенного автомобильного бензина в России.

Рис. 3. Структура предложения по маркам автомобильного бензина в РФ,% (сноска)

 В динамике исследуемого  периода также важно отметить  прирост доли бензина марки  АИ-95 в течении всего  периода, что обусловлено нарастанием спроса на автомобили  класса «Люкс» в  России.

 Основными реализаторами  нефтепродуктов массового потребления- дизельного топливо и автомобильного бензина в РФ являются АЗС, принадлежащие крупным ВИНК. На рисунке 4 показана структура распределения ВИНК по числу принадлежащих  им АЗС.

Рис. 4. Доли ВИНК на розничном рынке моторных топлив в России

Согласно исследованию  группы  компаний «ОМТ-Консалт», анализ 56 регионов России показал, что доля реализации моторного топлива сетями АЗС ВИНК в регионах России составляет 50-60%. Более 70%: Республика Башкортостан – 83,2%, г. Москва – 75,1%, Брянская область – 71,1%, Свердловская область – 70,4%. Минимальная доля ВИНК зафиксирована в Республике Татарстан – 35,6%, за исключением Сибирских и Дальневосточных регионов.

 Рассматривая вопрос  инвестиционного обновления основных  фондов предприятий нефтепереработки  в РФ, можно отметить, что в  текущем же году результатом низких цен на нефтяное сырье и введенных по отношению к России финансовых и технологических санкций может стать достаточно значительное сокращение инвестиций, прежде всего в новые проекты. Так, в июне компания ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о снижении планируемых на 2015 г. объемов капитальных вложений с 15 до 12,5 млрд долл., или более чем на 15%. Если же падение инвестиционной активности в секторе будет достаточно длительным, это неизбежно приведет к снижению добычи нефти в последующие годы.

Введенные по отношению к России секторальные технологические санкции фактически блокируют разработку глубоководных, арктических и сланцевых месторождений. Кроме того, как показывает анализ, «новой нормой» мирового рынка нефти на достаточно длительный период может стать диапазон цены на нефть 60–70 долл./барр.(сноска) В таких условиях реализация большинства проектов освоения месторождений на континентальном шельфе, прежде всего в Арктике, будет экономически неэффективна. Поэтому приоритетное значение для поддержания добычи и экспорта нефти приобретает освоение традиционных запасов нефти на суше и углубленная разработка действующих месторождений. Последнее требует широкого использования технологий повышения нефтеотдачи.

Определенные зарубежные технологии здесь по-прежнему доступны. В то же время необходимо активно развивать импортозамещение в данной области, включая технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Данные технологии позволяют не только существенно повысить уровень нефтеизвлечения, но и приступить к разработке месторождений сланцевой нефти, запасы которой в России весьма значительны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава 3. Проблемы развития рынка нефтепродуктов в РФ

Несмотря на значимость  производства нефтепродуктов в   российской экономике,  на данном рынке существует большое количество неразрешенных проблем. Обобщенно проблемы производства и реализации нефтепродуктов в РФ представлены в таблице 4.

 Таблица 4 - Существующие проблемы  рынка нефтепродуктов РФ

№ п/п	Проблема	Суть проблемы
1	Сырьевая направленность российской нефтепереработки (проблема хищнического подхода к добытым ресурсам)	Экспорт 55 % мазута, 30 % сернистого дизельного топлива низкого качества и бензина с невысоким октановым числом (15 % прямогонного бензина), которые идут как полуфабрикаты на дальнейшую переработкув зарубежные страны
2	Проблема высоких издержек производств вызванаиа  избыточностью нефтеперработки Инфраструктурные ограничения в отрасли	Нормативная мощность в 2,5—3 раза превышает емкость внутреннего рынка, что влечет низкую загрузку НПЗ и рост затрат на переработку сырья. Дальность перевозок, низкая среднеотраслевая загрузка мощностей, в результате чего избыток мощностей увеличивает издержки производства
3	Низкая глубина переработки нефти (проблема низкой эффективности нефтепереработки)	Отсутствие деструктивных процессов приводит к низкому качеству производимых нефтепродуктов, не соответтвующих мировым требованиям. Низкий технический уровень развития нефтепереработки и газохимии.
4	Неконкурентоспособность отечественной нефтеереработки на мировом рынке	Низкое качество производимых нефтепродуктов, не соответствующих ми-ровым стандартам. Экспорт полуфаб- рикатов, идущих на дальнейшую переработку зарубежными НПЗ
5	Слабая интеграция нефтепереработки и нефтехимии	Низкий технический уровень развития нефтепереработки и газохимии
6	Отсутствие эффективной нормативно-правовой базы и специального закона о нефти и газе	Отсутствие законодательного контроля баланса экспорта и переработки сырой нефти. Необходимосовершенствование таможенной политики с целью стимули-рования производства более качественных топлив

 

На основе табл. 4, можно сделать вывод о том, что необходимо создание законодательной базы с эффективным механизмом поощрения инноваций и инвестиций в техническую модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Стимулирование со стороны государства позволит переориентировать нефтяные компании с экспорта сырой нефти на ускоренное качественное развитие нефтепереработки. Вместо существующей базы, которая поощряет экспорт сырой нефти, государству необходимо разработать пакет законодательных актов, которые будут мотивировать нефтепереработку. Мировой опыт показывает, что развитие нефтеперерабатывающей отрасли определяется не только механизмом рыночного саморегулирования, но и законодательно установленными требованиями к ассортименту и качеству продуктов нефтепереработки

Значительные проблемы также связаны с конкуренцией на рынке нефтепродуктов и главенствующей роли на нем отдельных ВИНК. Так, перспективы развития конкуренции в отрасли оцениваются ФАС с учетом существующих проблем, на основании которых предлагается комплекс мер по усилению конкуренции. Меры по развитию конкуренции направлены на увеличение рыночного оборота нефтепродуктов, формирование общепризнанных индикаторов цен, повышение информационной прозрачности отрасли,  обеспечение недискриминационного доступа к инфраструктуре, снижение административных барьеров и поддержку малых добывающих компаний. Для этого необходимо:

Во-первых, обязать вертикально-интегрированные компании реализовывать не менее 10% нефтепродуктов на открытых торгах (в том числе биржевых).

Реализация данной меры предполагает обязательство первого собственника нефтепродуктов в структуре ВИНК регулярно реализовывать на открытых торгах (электронной площадке или товарной бирже) 10% объема нефтепродукта, поставляемого на внутренний рынок организациям, независимым от него.

Это обеспечит прозрачный доступ участников рынка к нефтепродуктам, производимым ВИНК. Цены, сформированные по результатам таких торгов, со временем станут устойчивой основой для формирования общепризнанных индикаторов цен на нефтепродукты.

Повышению прозрачности ценообразования и увеличению объема торгуемых нефтепродуктов по рыночным ценам будет способствовать разделение оптовой и розничной реализации нефтепродуктов между разными юридическими лицами в составе холдинга. Реализация данного требования будет стимулировать ВИНК к установлению рыночных принципов функционирования своих дочерних компаний и, в конечном итоге, приведет к увеличению объема нефтепродуктов, обращающихся на рынке. 

Для этого необходимо:

•  установить обязанность для ВИНК по продаже на открытых торгах не менее 10% нефтепродуктов, реализуемых на территории Российской Федерации;
• разработать и утвердить типовые правила проведения таких торгов;
• до принятия соответствующего федерального закона обязать компании с прямым или косвенным участием государства в капитале продавать часть нефтепродуктов на открытых торгах (директива государственным представителям);
• установить запрет на совмещение одним юридическим лицом (в структуре холдинга) деятельности по оптовой реализации нефтепродуктов с  их розничной реализацией.

Во-вторых, сформировать объективные индикаторы цен, признаваемые в целях налогообложения и антимонопольного контроля