Мировые запасы нефти и тенденции размещения промышленности по странам и регионам мира

Исходя из сложности процесса переработки нефти, выделяют 7 основных категорий нефтепродуктов, в дальнейшем используются для формирования конечного продукта путем дополнительных процессов очистки, смешивания в определенных пропорция и добавлением других химических компонентов. Наиболее высокими темпами растет глобальный спрос на дизель и газолин. По потреблению дизеля / газойля, то к 2030 году ожидается рост на 11300000 б / с по сравнению с 2010 годом. Будет происходить постепенное замещение дизелем газолина. В 2010 году разница между потреблением дизеля / газойля и газолина была 4 млн б / с, в 2015 ожидается 6 млн б / с, а в 2035 эта цифра по прогнозам превысит 9 млн б / с. Осуществление прогноза зависит от автомобильного рынка в странах, развивающихся будут там популяризироваться дизельные двигатели (как в Европе), или предпочтение будет отдаваться бензиновым. Важность Северной Америки и Европы в потребление газолина является основной причиной низких темпов роста потребления этого продукта. Объем потребления в этих двух регионах в 2010 году составил 50% от общемирового. Таким образом, прогнозируемое снижение спроса в Северной Америке и относительно стабильный спрос в Европе будут иметь большое влияние на мировую картину потребления газолина, потребления компенсируется в других регионах. По прогнозам экспертов, спрос на газолин быстрыми темпами будет расти в Азиатско- Тихоокеанском регионе (в среднем 2,7% в год). Рост будет обеспечивать Китай и Индия, где ежегодный рост достигнет 5%. Значительный рост потребления прогнозируется также для Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Общий среднегодовой рост потребления газолина в мире составит 0,9% в год. Также ожидаются средние темпы роста потребления этанола (0,75% за год). Факторами такого роста будет растущий спрос в регионе АТР и на Ближнем Востоке. Что касается средних темпов роста потребления  лигроина, то в среднесрочной перспективе это 2,2% за год, в долгосрочной - 1,8%. Основными факторами для этого является рост спроса со стороны нефтехимической промышленности и увеличение объемов потребления в регионе АТР, а также в других развивающихся странах, хотя и в меньших объемах. Низкие темпы роста потребление ожидают керосин (0,9% в год). На сегодняшний день 80% этого продукта составляет авиационное реактивное топливо, 20% - керосин (используется для освещения, отопления). Несмотря на неуклонный рост спроса на авиационное топливо, керосин будет постепенно замещаться другими видами нефтепродуктов, что в дальнейшем приведет к снижению спроса. Использование мазута в промышленности будет снижаться, и замещаться использованием природного газа в большинстве регионов. К тому же уменьшение потребления мазута будет вызвано и переходом большинства морских видов транспорта на дизель. Всего в 2035 году ожидается снижение потребления на 3 млн б / с.

Основное падение потребления состоится в период 2017-2020 г.. Постепенный отказ от мазута вызван современными экологическими требованиями. Под группой «другие продукты» понимаются трудные нефтепродукты: битум, мастильные вещества, воски, растворители, кокс, сера, а также непосредственное использование сырой нефти, например в Саудовський Аравии или Японии. В глобальном измерении спрос на эти продукты уменшить до 2035 г.. на треть по сравнению с 2010 годом. Объем рынка бензинов в Европе в течение 2007-2010 годов составил 112.0 - 125.0 млн. тонн.

Компонентный состав европейского бензина на протяжении последних лет включал в себя: бензин каталитического крекинга - 30%, бензин каталитического риформинга - 50%, продукты: алкилирования - 5%, изомеризации - 8%, добавки (ЕТВЕ, МТВЕ, ТАМЕ, этанол) -7%. Для производства такого бензина НПЗ также используют больше - 6.0 млн т добавок (ЕТВЕ, МТВЕ, ТАМЕ), что в денежном эквиваленте оценивается в 6.5 млрд долларов США (по данным [11-15]).

По дизельного топлива, то в 2006-2010 годах его производство в мире выросла с 1167400000 т до 1284400000 т. В период с 2011 по 2015 годы эксперты предполагают, что производство дизельного топлива в мире будет расти на 4,4-4,9% ежегодно. Перспективы рынка дизельного топлива связаны с ростом автопарка, использует в качестве горючего дизельное топливо. Применение смеси дизельного топлива и специальной «экологической добавки »(GTL - дизтопливо) предоставляет широкие возможности для использования данного продукта на рынках развитых стран, в которых экологические проблемы, связанные с выбросами автомобильного транспорта, представляют серьезную проблему. Ведущими производителями дизельного топлива в мире являются США и Китай. На долю этих стран в 2010 году приходилось соответственно 16,3% и 12,7% от всего производства дизельного топлива в мире. Кроме США и Китая, значительные объемы дизельного топлива производятся в России, Японии и Индии.

По количеству НПЗ (независимо от производственной мощности) больше находится в регионе АТР - 161 шт., Западной Европе - 102 шт., Восточной Европе и странах СНГ - 89 шт. Нужно подчеркнуть тенденцию - медленное повышение спроса на нефть в развитых странах постепенно приводит к убыточности некоторых НПЗ в странах ОЭСР. Более выгодным станет перемещение деятельности по нефтепереработке в регионы с высокими темпами рост спроса. В течение следующих пяти лет ожидается значительное увеличение мощностей, в частности в Азии (Китае и Индии), на Ближнем Востоке (в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах) и в Латинской Америке (особенно в Бразилии). В целом в глобальном масштабе результатом этого будет снижение коэффициента загрузки мощностей и маржи нефтепереработки. Ожидается, что чистый прирост мощности (новые за вычетом закрытых предприятий) в течение следующих пяти лет может составить 25-28 млн б / с или на 25-30% выше объема существующих мощностей. Однако нужно учитывать, что не все из запланированных проектов расширения будут одобрены и завершены в срок. Таким образом, на сегодняшний день количество действующих нефтеперерабатывающих заводов в мире снизилось с 743 в 2001 году до 661 в 2010 году. Однако мощности по переработке выросли за тот же период с 4170 до 4585 млн т, или на 415 млн т (по данным [11-15]). Вместе с тем в период выросла средняя мощность одного НПЗ. Еще одна интересная тенденция на рынке нефтепереработки: возрастает вероятность развития в Европе сегмента независимых компаний оптовой торговли по американскому сценарию, что приведет к возникновению в Европе крупных сетей оптовой продажи нефтепродуктов, поскольку международные нефтекомпании все в большей степени переключают свое внимание (и капитал) на сегмент разведки и добычи. Это открывает возможности для других компаний, обладающих специальными знаниями и опытом в области розничной торговли товарами обиходного спроса и / или застройки участков земли. Нефтеперерабатывающие компании в США постепенно уходят с рынка розничной торговли нефтепродуктами.

2.2. Динамика мировых цен на нефть и факторы оказывающие на нее влияние

Легендарный министр нефти Саудовской Аравии шейх Ахмед Заки Ямани отмечал: "Нефть - это товар стратегический. Товар слишком важный, чтобы отдавать его на откуп прихотям фьючерсного рынка или каком-то другом виде спекуляций "[3]. К сожалению, именно это произошло во второй половине 2008 невиданный ранее симбиоз сырьевого и финансового рынков даже позволил автору знаменитой книги "Добыча" Дэниелу Ергин назвать нефть "новым золотом "[2]. Выясним, что побудило лауреата Пулитцеровской премии дать такое определение главному энергоносителю ХХ в.

Попробуем вспомнить, что чаще всего считают причинами роста или падения курса акций или нефтяных котировок, например, о том, почему с 25 декабря 2008 до 8 января 2009 "новое золото" подорожало на 10 долл. / Барр. По сообщению агенции Bloomberg, "цены на нефть выросли после обнародования информации о том, что ее запасы в США увеличились на 1 млн баррелей меньше, чем ожидалось "[4]. Однако почему уровень этих« ожиданий »может быть отправной точкой для оценки запасов, к сожалению, никто не уточняет.

Теперь об упомянутом 1 млн баррелей (или 45 млн долл. За тогдашней цены 45 долл. / барр.). Фактически это 1/8760 или 0,012% годового  потребления США, говоря иначе, объем нефти, который в США используют в течение часа (131 тыс. т, или 2500 железнодорожных цистерн). Заметим, упомянутый миллион баррелей просто не успели довезти до нефтяных резервуаров (кстати, неизвестно, он там "Отсутствует" на самом деле). Однако в пересчете на год это "шоковая новость" привела к росту стоимости добываемой в мире нефти на 219 млрд долл. (10 долл. × 7,3 бар. / Т × 3 млрд т). Несложно самостоятельно оценить уровень "Экспертов", которые таким образом объясняют, почему "новое золото" сегодня дорожает, и подсчитать, сколько они зарабатывают на этом.

При таких условиях цены на нефть постепенно начали "решать" те же задачи, что и котировки акций на фондовом рынке, - связывать долларовую массу (правда, в отличие от виртуальных "бумажек", связывать в реальном ней нефти - идеальном выборе для этой цели). Ведь известно, что цена большинства других товаров можно повышать лишь до определенного уровня, после достижения которого спрос на них резко уменьшается. Нефть - не единственный товар, от покупки которого вряд ли кто откажется (по меньшей мере еще 10-15 лет). Даже пересечного российского - владельца автомобиля практически невозможно заставить пользоваться трамваем или метро. Он лучше останется полуголодным, однако не откажется от автомобиля. Иначе говоря, нефтью, 69% которой разрабатывают на бензин и дизельное топливо, можно связать не только средства компаний, но и средства граждан. К тому же высокие цены на нефть - идеальное средство для подорожания остальных товаров (продовольствия, продукции машиностроения и т.д.), поскольку в них обязательно присутствует как энергетическая, так и транспортная составляющая.

На самом деле нефтедолларовым симбиоз означал, что, имея значительные средства, организуя новости, на которые реагирования ватиме рынок, и определяя время и порядок их подачи, можно много заработать.

Главное - знать, когда следует "обрушить" рынок, заблаговременно выведя из него свои деньги. А до этого можно из года в год скупать на фондовых биржах контрольные пакеты по-настоящему прибыльных предприятий, чтобы в удобный момент большинство реальных активов оказались в нужных руках. Для других участников игру на фондовом и нефтяном рынках можно сравнить с "российской рулеткой "с пятью патронами в барабане. В ней также будут те, что выиграли, однако их будет немного, поскольку результаты игры определены ее условиями.

Если рассматривать цены на нефть в динамике, то в начале 2005 года впервые начал наблюдаться интенсивный рост стоимости нефти Brent. В январе показатель составлял 44 доллара, а в марте уже взлетел до 53. В конце 2005 года стоимость нефти возросла до 60 долларов, причем динамика сохранилась положительная.

В 2006 году цена нефти продолжила свой рост, однако, в 2007 году стало наблюдаться незначительное падение до 58 долларов за баррель. Однако, начиная с января начался мощнейший рост данного показателя. Уже в июне 2008 года стоимость нефти составляла 135 долларов за баррель. Естественно, в России начался неплохой экономический подъем, выросли зарплаты, появились различные социальные проекты. Однако, цена на Brent продержалась недолго и уже в конце июля начала интенсивное снижение – в декабре 2008 стоимость нефти составляла 43 доллара. Это был пик кризиса.

Рис. 1. Цена на нефть, динамика за 10 лет

График цены на нефть, на котором отображена динамика за последние 10 лет наглядно показывает, что кризис 2008 года был вызван всего лишь полугодовым падение стоимости нефти. Далее снова начался рост с небольшими перерывами, в 2012 году стоимость нефти достигла 124 долларов.

 Начиная с 2012 года, с  марта месяца цена удерживалась  в районе 108-110 долларов за баррель  вплоть до 2014 года. И вот, недавние  события показали сильное снижение  цен на нефть 2014 года, когда показатель  стоимости опустился до 56 долларов.

Что касается цен 2015 года, то, как видно на графике, цены на нефть снижаются, как представлено на графике (рис. 2.).

Рис. 2. Динамика цен на нефть за период 05.2015-08.2015

Нежелание идти на уступки России стран ОПЕК, открытие экспорта нефти США (что вообще является уникальным случаем за 40 лет) – все это будет способствовать очень длительному удержанию нефти на минимальном уровне очень надолго. В виду этого, цена на нефть динамика прогноз на 2015 год очень неутешительны.

Впрочем, есть мнение, что США не смогут долго удерживать низкую стоимость нефти и спустя 1-2 года вернут показатели на прежний высокий уровень. Вот только выдержит ли снижение мировой цены на нефть российская экономика? Ведь, кроме сырья, в стране практически ничего не производится, да и себестоимость нефтедобычи в России достаточно высокая. 
3. Перспективы развития мировой нефтяной промышленности

Мировой нефтяной рынок и ситуация, складывающаяся на нем в последние годы, еще раз подтверждает ненадежность любых прогнозов относительно этой сферы деятельности мирового хозяйства. Однако проблемы, связанные с определением соотношения спроса и предложения на мировом рынке нефти являются исключительно важными для будущего экономического развития Украины. "... За1990-1995 гг. Собственная добыча нефти сократилась на 23% ... Такие темпы спада ставят экономическое положение страны под угрозу - тем более, импорт энергоносителей за эти годы также резко сократился. Долгосрочные кредиты коммерческих банков и объемы иностранных инвестиций в эту решающую сферу также пока остаются мизерными "(1). Эта тенденция к сожалению продолжается. От того, насколько обеспечена потребность нашего государства топливными ресурсами, зависит дальнейшая структурная перестройка экономики, решения назревших социально-экономических проблем. Ответ на этот вопрос крайне необходима чтобы определить меры дальнейшего развития украинской ТЭК и возможности привлечения к этой области иностранных инвестиций.

Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти - сложная задача, учитывая, что рынок в каждый конкретный момент времени находится под влиянием значительного количества экономических, политических, научно-технических, экологических и других факторов. Все это в конечном итоге определяет соотношение спроса и предложения, а также динамику цен. Учитывая эти моменты, а также удаленность прогнозирующей перспективы, можно говорить лишь о условный характер прогнозирования, скорее о тенденции, а не абсолютные значения параметров по формированию будущего спроса, предложения и цены. Этот условный характер полученных результатов требует постоянного надзора за конъюнктурой рынка и внесения соответствующих коррективов.

Конечно прогноз развития мирового рынка нефти начинают с анализа состояния и перспектив развития мирового хозяйства, отдельных регионов и стран. При этом по прогнозу "World Energy Outlook" (1998) подготовленным Международным энергетическим агентством (МЭА), допускалось, что развитие мировой экономики в течение следующих двадцати лет, будет происходить плавно, как это имело место, начиная с 50-х годов . Эксперты предсказывают как средний сценарий возможность развития мировой экономики до 2020 с темпами прироста ВВП в 3,1%, в том числе: страны Северной Америки - 2,1%, для Европы - 2,0%, страны Тихого океана - 1, 8%, КНР - 5,5%, страны Юго-Восточной Азии - 4,2-4,5%, Латинская Америка и страны с переходной экономикой - 3,3%, Африка - 2,5%, Ближний и Средний Восток 2 , 7%.

Вторым важным фактором, формирующим прогноз, выступает прирост населения. В течение 1995-2020 гг. Экспертами закладываются значительные темпы прироста мирового населения, они равны 1,21% в год. Согласно прогнозным расчетам уже в 2010 году население планеты вырастет до семи миллиардов человек против 5500000000. Чел. в 1995г., что конечно, приведет к увеличению потребления энергоносителей.