Конъюнктура мирового рынка нефти и нефтепродуктов

Фундаментальные: условия добычи, удаленность от потребителя, неравномерность социально-экономического развития мира и прочее.

Геополитические факторы имеют нерыночный характер, его существенно влияют на соотношение спроса и предложения углеводородов в глобальном масштабе. До настоящего времени в мире не существует какого-либо консенсуса или всеобщего компромиссного решения проблемы регулирования торговли таким стратегическим товаром, как нефть, и она широко используется в геополитических устремлениях различных держав. Например, стремясь установить над нефтяными потоками в мире, США активно проводят одностороннюю политику грубого давления, подчас вооруженного (Ирак), в дела других государств.

Спекулятивный фактор пробрел важное значение на международном рынке нефти  с 1983г., когда она стала торговаться на Нью-Йоркской товарной бирже, а затем на Лондонской товарной бирже. Ввиду достигнутого к настоящему моменту времени гигантского размаха биржевой торговли фьючерсными контрактами на поставку нефти, спекулятивный фактор стал серьезным образом влиять на конъюнктуру всего рынка.

Однако главным фактором, определяющим движение нефтяных цен, является баланс спроса и предложения. Поэтому, перед тем как перейти к анализу мировых цен на нефть, целесообразным является провести анализ спроса и предложения на рынке нефти (рис. 3). Таблица приведена в приложении 2.

Рисунок 3. Динамика спроса и предложения на нефть, млн. баррелей в день.

Из вышеприведенного рисунка видно, что спрос и предложение, на протяжении всего периода практически равняются друг другу, за исключением 2002г. и 2004г. При этом предложение стабильно превышает спрос. Если проследить динамику увеличения спроса на нефть и характер изменения цены на соответствующий период (рис. 4), то видно, что вслед за увеличивающимся спросом, увеличивается и цена на товар.  В реалии произошло следующее.

Рисунок 4. Динамика цен на нефть, 2000-2014гг, долл./баррель

Наиболее высокие темпы роста цен на нефть и нефтепродукты отмечались в 2005-2008гг. стабилизация мировой добычи нефти в 2006г. и ее сокращение в 2007г. в условиях растущего спроса привели к ускорению роста цен нефть. Особенно быстро увеличился спрос на нефть со стороны  Китая (в 2008г. по  сравнению в 2002г. потребление нефти этой страной возросло на 55%) и других азиатских стран (на 20%). Другими факторами роста цен на нефть были слабеющий доллар США, крупные инвестиционные вложения в сырьевые рынки спекулятивного характера, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, военные действия в Ираке, а также многочисленные природно-климатические явления, препятствующие нормальному функционированию нефтедобывающей отрасли.

В 2008г. средняя цена на нефть составила 97 долл./баррель, что на 26 долл. больше чем в 2007г. Повышение цены на нефть в течение 7 лет, не случалось ранее за всю 150 летнюю историю. В 2009г. цена на нефть снова понизилась до 62 долл./баррель стоит отметить, что цена на нефть в первом полугодии стремительно возросла, а во втором полугодии, также стремительно упала.

Кроме того, в 2007г. нефтедобывающие компании в рамках квоты ОПЕК сократили добычу нефти, обеспечив стремительный взлет цен на нее. Однако, вначале 2008г., в странах ОПЕК было зафиксировано значительное увеличение добычи в годовом исчислении. Впоследствии повышение добычи вызвало рост товарных запасов, именно в этот момент спрос стал падать, а цены резко снизились. Реагируя в срочном порядке, ОПЕК объявляла о разовых сокращениях добычи в 4 квартале 2008г., однако объявленные меры оказались запоздалыми и недостаточными. Однако в 2009г., объявленные сокращения добычи помогли стабилизировать цены в условиях падения спроса в начале года и поддерживать их уровень на протяжении всего 2009г.

В 2013г. отметился относительно стабильной обстановкой на рынке. Но с середины 2014 года, отмечается стремительное снижение цен на нефть. Это связано с наращивание добычи нефти на Ближнем Востоке, произошло перенасыщение рынка.

На рынке нефтепродуктов наблюдались те же тенденции, что и на рынке нефти. Увеличивающийся  на протяжении нескольких спрос на нефтепродукты и повышение цен на нефть способствовали росту цен на моторное топливо и мазут до исторического максимума. На европейском рынке цены на бензин в середине 20010г. превысили 1100 долл./тонну, на дизельное топливо 1200 долл./тонну, на мазут – 660 долл./тонну. После значительного роста цен на нефтепродукты в 4 квартале 2010г. наблюдалось такое же быстрое их падение как на рынке нефти, однако, в целом, по сравнению с 2009г, общий уровень цен на нефтепродукты повысился в 1,4 раза, особенно на дизельное топливо и мазут.[2, с.16]

Средняя цена на нефть на мировом рынке энергоресурсов в 2010г. зарегистрирована на уровне  85 долл./баррель. При этом на протяжении всего года, цена преимущественно повышалась. Однако в мае-июне она снизилась в среднем до 80 долл./баррель, что было связано с рисками, вызванными долговым кризисом в ряде стран ЕС, замедлением экономического роста в Китае, неопределенностью перспектив развития экономики США, слабым спросом на энергоресурсы на европейских странах, в также укреплением доллара США. Во втором полугодии цены каждый месяц последовательно повышались.

Динамика цен на нефтепродукты за 2011г. соответствовала изменениям цен на нефть. В 2011г., по сравнению с предыдущим годом цены на нефтепродукты в среднем повысились на 28%, в том числе бензин подорожал на 27%, дизельное топливо на 29%, мазут на 26%.[6, с.4]

3.ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ  РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Стоимость барреля нефтяной корзины ОПЕК в номинальном ценовом выражении к 2025 году достигнет $124 за баррель, а к 2040 году — $177 за баррель. Об этом говорится в ежегодном докладе ОПЕК.

При этом в реальном выражении (в ценах 2013 года) стоимость барреля нефтяной корзины ОПЕК сохранится на уровне $100 за баррель к 2035 году, а к 2040 году ее стоимость составит $102 за баррель.

Корзина ОПЕК включает в себя 12 сортов ближневосточной, африканской и латиноамериканской нефти.

По прогнозам ОПЕК, мировое потребление нефти к 2040 году возрастет на 21 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем 2013 года и достигнет 111 млн баррелей нефти в сутки. При этом особенно заметен рост спроса будет в Индии и Китае, а спрос развивающихся стран Азии составит 71% от общего спроса всех развивающихся стран мира.

Кроме того, импорт нефти странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличится в 2013-2040 годах на 11 млн баррелей в сутки до почти 30 млн баррелей в сутки к 2040 году. 
При этом основными поставщиками нефти в АТР станут страны Ближнего Востока (их экспорт к 2040 году возрастет на 7 млн баррелей в сутки), а также Россия и страны прикаспийского региона.

Учитывая рост трубопроводных мощностей в России и странах Каспийского региона, их экспорт сырой нефти в страны АТР, по прогнозу ОПЕК, утроится к 2040 году и достигнет 4 млн баррелей нефти в сутки, говорится в докладе организации.

При этом ОПЕК прогнозирует ежегодный рост спроса на нефть в среднем на 1 млн баррелей нефти в сутки вплоть до 2019 года. Вместе с тем спрос на нефть стран, не входящих в ОЭСР, в годовом выражении впервые превысит спрос стран ОЭСР к 2015 году, считают в ОПЕК, уточняя, что это может произойти уже во второй половине 2014 года.

Для сравнения, прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) предполагают снижение мирового спроса на нефть в 2014 году до минимума с 2009 года. А прогноз МЭА по спросу на нефть в 2015 году был понижен в октябре на 300 тыс баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом агентства.

Так, по оценкам МЭА, мировой спрос на нефть увеличится в 2015 году на 1,1 млн баррелей в сутки до 93,25 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что обвал цен на нефть начался после того, как в середине сентября МЭА, объединяющее крупнейших потребителей сырья, снизило прогноз по мировому уровню потребления нефти в 2014 году до 92,6 млн баррелей в сутки.

Тогда нефтяные котировки Brent обвалились ниже $100 за баррель. Впоследствии цены продолжили снижение, и в последние дни колебались в районе $88 за баррель. 14 октября был опубликован новый доклад МЭА о еще одном снижении прогноза по спросу на нефть (до 92,4 млн баррелей в сутки, минимальный уровень с 2009 года). Вслед за этим нефтяные котировки в Лондоне обвалились за день более чем на $4.

По прогнозам экономистов экспортного картеля, в 2035 году нефть потеряет статус основного ресурса мировой энергетики, поставки сырья составят 95,4 млн баррелей в сутки — это 27,2% мирового рынка. На поставки угля в 2035 году придется 28,4% рынка — 100 млн баррелей нефтяного эквивалента.

К 2040 году нефть продолжит уступать позиции в мировой энергетике. На долю нефтяных поставок придется 24,3% глобального энергетического рынка (99,6 млн баррелей в сутки). 
Лидером рынка останется уголь с 27,1% от общего объема поставок энергоресурсов (111,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки). На второе место выйдет природный газ — 27 проц рынка и 110,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Доля нефти в мировом энергобалансе в 2010 году составляла 31,9% — 81,8 млн баррелей в сутки — и превышала доли угля, газа, электроэнергии и других видов энергоресурсов. 
В 2020 году доля нефти на мировом энергетическом рынке сократится до 29,6% (88,8 млн баррелей в сутки), но нефтяные поставки сохранят лидерство по объемам, прогнозирует ОПЕК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день, нефть и нефтепродукты играют немаловажную роль в мировой экономике. Нефть используется во многих отраслях экономической жизни каждой страны мира.

На сегодняшний день крупнейшими поставщиками нефти в мире являются Россия и Саудовская Аравия (входящая в состав ОПЕК). Это обусловлено тем, что данные страны, на своей территории имеют наибольшие запасы нефти и производят крупнейшие  объемы добычи нефти в мире.

Кроме того, крупнейшими импортерами нефти и нефтепродуктов являются такие страны как США, Япония, ЕС и Китай. Не смотря на то, что США и Китая имеются свои собственные запасы месторождения нефти, потребление нефти экономикой этих стран настолько велико, что помимо собственных  запасов, эти страны также вынуждены импортировать данный ресурс из-за границы. Как правило, подобная нехватка ресурса, связана с динамичным развитием экономики.

С начала 2000гг. постоянный рост экспорта-импорта нефти. Вплоть до 2008г. среднегодовой темп прироста мирового экспорта нефти составлял примерно 26% в год. Однако в 2009г. наблюдается спад, что связано с общеэкономическим мировым спадом в мире.

Уровень спроса и предложения на товар, в период с 2000-2013гг., были примерно равны друг другу. Цены на нефть и нефтепродукты в мире изменялись пропорционально динамике изменения спроса и предложения на мировом рынке, таким образом, в период повышения или понижения спроса на нефть, соответственно повышалась или понижалась цена на товар за аналогичный период. Ценовой пик произошел в 2008г., когда среднегодовая цена на нефть составила 120 долл. за баррель.

Основной отраслью потребления в 2030г. останется  транспорт и промышленность.  А основными странами потребления останутся США, страны АТР, ЕС и Китай .

Существующая мировая финансовая система полностью зависима от постоянно растущего предложения нефти. Мировая система построена на стремлении к постоянному экономическому "росту". А для роста экономической активности необходимо увеличивать количество затраченной энергии. Под видом энергии же мировая экономика на данный момент способна воспринимать только ископаемое топливо (в первую очередь нефть и природный газ), запасы которых на данный момент иссякают.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ершов Ю. Мировая энергетики 20 лет спустя // Инвестиции в России – 2009. - №3.  Стр. 11-19.
2. Кабанова Т.А., Бурова Т. Ф. Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы  // Деньги и кредит – 2009. - №6.  Стр.  4-18.
3. Поминов В., Давыдов Б. Стихийность рынка нефти: перспективы преодоления // Экономист – 2011. – №1. Стр. 28-32.
4. Симония Н.А. Мировая нефтегазовая промышленность: проблемы и перспективы // Мировая экономика и международные отношения  - 2009. - №10.  Стр.5-10.
5. Статистический обзор мировой энергетики. Вопросы экономики, июнь 2009 Стр. 93-109.
6. Ценовая конъюнктура мировых товарных рынков и внешняя торговля России и 2010г. // Вестник банка России -  2011. -  №19 ((1262) 6 апреля. Стр. 4-10.
7. Швандер К. Мировой кризис сквозь призму платежного баланса и конкурентоспособности. – 2009. - №5. Стр. 54-60.
8. Швандер К.В. Анализ и прогноз мировых товарных рынков // Деньги и кредит – 2010. – №2. Стр. 64-72.
9. Якишин В.Н. Фондовые рынки: новый вектор развития // Финансы и кредит  - 2009. - №22(358).  Стр. 31-37.
10. BP Statistical review of world energy 2011
11. WTO, International Trade Statistics, 2010.
12. WTO, International Trade Statistics, 2011.
13. http://myfinbook.ru/publications/mirecon/25-neftrynok.html?showall=1
14. http://ru.wikipedia.org/wiki/Крупнейшие_нефтяные_месторождения_мира
15. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефть
16. http://sanek.com.ua/novosti/109-zavisimost-ot-nefti-mirovoj-ekonomiki.html
17. http://www.uptrading.ru/main/internet_trejding_na_finansovyh_rynkah/informacionnyj_blok_trejderainvestora/rynok_syrya_neft_i_gaz/rynok_nefteproduktov/
18. http://zigotto.livejournal.com/4213.html