Исследование мирового рынка цинка

            Резерфорд, впервые  столкнувшись с явлением послесвечения  сернистого цинка, воспользовался им для подсчета вылетающих из ядра альфа-частиц. В несложном приборчике, спинтарископе, ударяясь об экран, покрытый сульфидом цинка, эти частицы высекали вспышку, видимую глазом. А если частицы падают на экран достаточно часто, то вместо вспышек появляется постоянное свечение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3. Структура мирового производства цинка  

      В результате роста потребления, начиная  с 2000 года, производство цинка увеличивалось  и к 2005 году составило около 10,1 млн. тонн.

      На  долю ведущих стран производителей цинка в 2005 году приходился 51% общего объема производства рафинированного цинка, при этом 32% мирового производства приходилось на пять крупнейших компаний. Китай являлся крупнейшим производителем цинка по итогам 2005 года, за ним следовали Канада, Япония, Южная Корея и Испания. Ожидается, что уровень мирового производства рафинированного цинка возрастет в 2006, 2007 и 2008 годах до 10,8, 11,9, и 12,6 млн. тонн соответственно.

      Основным  фактором, ограничивающим производство цинка в 2005 году, являлся недостаток цинкового концентрата, вызванного предшествующим периодом низких цен на цинк и закрытием ряда горно-обогатительных комплексов. Ожидается, что новые горно-обогатительные мощности будут введены в строй в 2007-2008 годах, как следствие превышение производства цинка над потреблением прогнозируется не ранее 2008 года.

      В результате превышения спроса над предложением на мировом рынке в 2004 и 2005 годах  наблюдался дефицит цинка, который  компенсировался из запасов Лондонской биржи металлов.

      В 2006 г. добыча цинковой руды в мире составила 10,32 млн. т, что на 7,3% больше, чем в 2005 г., причем в Китае было добыто примерно четверть этого количества. Объем добычи цинка в Азии составил 4,1 млн. т (+8,3% к аналогичному показателю 2005 г.), в Америке – 3,4 млн. т (-2,3%).  
Производство рафинированного цинка в мире в 2006 г. составило 10,56 млн. т, а в 2005 г. - 10,17 млн. т. Азиатское производство в 2006 году выросло на 9,1%, до 5,5 млн. т, главным образом за счет Китая, европейское – упало на 2,3%, до 2,5 млн. т. По оценке Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG)., мощности Китая по производству цинка составляют 9 млн. т в год. Крупнейшими производителями цинка являются Австралия, Канада и Китай, эти же страны являются основными экспортерами цинка. Ведущими странами-экспортерами цинка являются главные продуценты – Канада, Австралия, Казахстан, Китай, а также страны Европы, на территории которых расположены заводы по выпуску рафинированного цинка из привозного сырья: Испания, Финляндия, Нидерланды. Экспорт необработанного цинка из Китая в 2007 г. снизился по сравнению с 2006 г. на 15,2%.

      Таблица 1.- Список стран по производству цинка в 2006 году (на основе «Геологического обзора Соединенных Штатов»)

      Мировое производство цинка в концентратах в 2007 г. составило примерно 11,3 млн т, более половины их выпуска обеспечили три страны – Китай, Австралия и Перу (рис.2).

      Рисунок 2 - Производство цинкового концентрата в мире, в том числе в главных странах-продуцентах в 2007 г. (тыс.т)

      Производство  рафинированного цинка в мире постоянно растет. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. оно увеличилось на 6%. Главным продуцентом является Китай, где получают около трети мирового количества этого металла (рис.3). Китай же обеспечивает основной рост этого показателя, и доля его в мировом производстве рафинированного цинка постоянно увеличивается.

      Рисунок 3.- Динамика мирового производства рафинированного цинка в 2003-2007 гг. (тыс.т)

      Монополизация мирового рынка цинка невысока: доля крупнейших компаний в мировом выпуске  металла не превышает 10%; так, производство Xtrata (Швейцария) в 2007 г. составило 735,55 тыс.т (это 6,5% мирового производства рафинированного цинка), Teck Cominco Ltd.(Канада) – 699 тыс.т, или 6,1%. 
 
 
 
 

      4. Структура мирового потребления цинка 

      Основное  общемировое потребление металлического цинка приходится на использование цинка в качестве защитного покрытия металлических конструкций. Другими сферами применения цинка является производство сплавов, химических материалов, а также катанного цинка и цинка, получаемого выдавливанием.

      Начиная с 2000 года, наблюдается рост мирового потребления цинка, которое в 2005 году составило около 10,7 млн. тонн.   
Рост спроса обусловлен, прежде всего, мощным ростом потребления со  стороны Китая, Индии, других стран Азии и Соединенных Штатов.

      Основным  потребителем цинка является строительная индустрия: оцинкованию подвергаются опоры ЛЭП, несущие каркасы зданий, опорные конструкции, мосты и т.д. (рис.4).

      Вторым  по значимости потребителем выступает  автомобилестроение: современный автомобиль содержит 15-20 кг цинка. Кроме того, цинк используется в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии (производство шин, красок, резинотехнической продукции и т.п.). Большое распространение получили сплавы цинка с другими металлами.

      В год в мире потребляется более 11 млн т цинка, который используется в качестве металла, хлорида, порошка и сульфата. Львиная доля используемого в мире цинка приходится на производство оцинкованной стали и оцинкование металлических изделий.

        Крупнейшими импортерами являются  США, Тайвань и Германия.

      Потребление цинка в мире в 2006 г возросло по сравнению с 2005 г. на 3,9% - с 10,64 млн. т до 11,06 млн. т, и в 2007 г. увеличится еще на 2,6%, до 11,35 млн. т, прогнозирует ILZSG. Несмотря на то что доля России в мировых запасах цинка составляет 14%, Россия не относится к крупнейшим потребителям цинка. В 1990-е годы доля внутреннего потребления значительно упала, а большая часть производимой продукции поступает на экспорт. Ее доля в мировом производстве этого металла гораздо скромнее и составляет лишь около 3%. Это объясняется недостаточной разработанностью имеющихся месторождений. 

      Рисунок 4 - Структура мирового потребления цинка в 2007 г., %

      В последние годы потребление цинка  в мире значительно увеличивалось: с 2003 г. по 2007 г. рост составил более 35%. Это связано с увеличением объема оцинкования сталей: рынок оцинкованной продукции за последние двадцать лет вырос в два раза. Сегодня доля оцинкованного листа в конструкции кузова автомобиля ведущих мировых автоконцернов составляет около 80%.

      Главными  потребителями цинка являются развитые страны, а также Китай. Наиболее динамично спрос на цинк растет в Китае. За семь месяцев 2008 г. его использование выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,2%. Причем если до 2004 г. страна традиционно экспортировала цинк, то затем бурное развитие промышленности привело к тому, что она превратилась в нетто-импортера металла с постоянно растущими объемами импорта. В 2004 г. Китай потреблял около четверти произведенного в мире металла, в 2007 г. – уже почти треть (31,8%). Вторым потребителем цинка в мире являются США (9%), в этой стране потребление выросло в 2007 г. на 3,3%. Использование рафинированного цинка в Европе за этот же период сократилось на 7,2%.

      Значительные  закупки рафинированного цинка  осуществляют США, занимающие первое место  в мире по импорту этого металла и второе по потреблению. Наряду с США в значительных количествах закупают цинк Тайвань, Китай, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Франция. 
 
 
 
 
 
 

      5.Мировой баланс цинка 

      Таблица  1.- Данные за 2000-2006гг., млн. т*

      * Источник - Международная группа  по изучению рынков свинца  и цинка (ILZSG)

      По  оценкам ILZSG, дефицит цинка на мировом  рынке сейчас составляет примерно 500 тыс. тонн. Причина дефицита объясняется, прежде всего, повышенным спросом на цинк в Китае, где его потребление обгоняет производство. Второе место в мире по потреблению цинка занимают США, где также потребление выше производства. Такое соотношение между спросом и предложением не могло не привести к росту цен на цинк. Дополнительным фактором, вызвавшим этот рост, явилась возросшая активность как биржевых спекулянтов, так и реальных потребителей, которые начали наращивать свои запасы металла, особенно по фьючерсам, в расчете перепродать при более высоких ценах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      6. Ценообразование 

      Взлет цен на цинк начался еще в 2004 году. Цены на данный металл за 2004 год поднялись  в среднем на 23%, и рынок казался  вполне «сбалансированным». Однако с  начала 2005 года цена на цинк начала расти  активнее. Цинк вырвался в лидеры процесса удорожания цветных металлов в 2005 году. 
Ранее все прогнозы аналитиков сходились на том, что цинк будет расти в 2005 году очень плавно. Более того – год станет переходным к низкому уровню мировых цен на цинк. Однако реальная ситуация с этим металлом оказалась «до боли» знакомой: в события вновь вмешался Китай.  
Уже первые сообщения китайских производителей цинка Huludao Zinc Industry Co. и Yunnan Chihong Zincо о зимних сложностях с поставками электроэнергии заставили рынок поволноваться. Ну, а заявление Zhuzhou Smelter Group Co. (доля на мировом рынке цинка около 3%), о закрытии одной из линий линии по производству цинка мощностью 100,000 тонн (тоже нехватка энергии) только подлило масла в огонь. Кризис с поставками электроэнергии в Поднебесной, продолжающийся уже третий год, добрался и до цинковой промышленности. 
Другая причина – в давнем динамичном развитии самой китайской цинковой промышленности. Весь мир привык к тому, что Китай экспортировал цинк в течение десятилетия. Пик был пройден в 2003 году, когда КНР поставила на мировой рынок более 350 тыс.т цинка. Однако в 2004 году ситуация принципиально изменилась. Оценки разных источников по экспорту цинка из Китая различаются (от 220 до 290 тыс. тонн), однако сходятся в том, что произошел резкий спад. А в части импорта цинка зафиксирован его резкий рост. Итоговый баланс КНР по цинку изменился в противоположную сторону.  
Резкий рост потребления (по разным оценкам от 11 до 25%) превратил Китай в импортера цинка. В настоящее время аналитики китайской Antaike прогнозируют, что годовой импорт превысит экспорт более, чем на $200 млн. (более 170 тыс.т). Учитывая рост цен и дефицит цинка, эта цифра может оказаться вдвое больше как по объемам, так и по ценам. Собственное производство цинка в Китае продолжает оставаться недостаточным. 
При этом спрос на цинк в Китае сегодня растет слишком стремительно. Интенсивное строительство городов, промышленных и олимпийских объектов, темпы роста китайского автопрома (Китай планирует к 2010 году стать третьим в мире производителем автомобилей) требуют огромного количества оцинкованной стали. Самыми активными потребителями ее являются автомобилестроение, производство электробытовых приборов, строительство. Очень активно развивается в КНР производство классических (солевых) электробатарей на экспорт. Оно практически не охвачено статистикой, однако, является мощнейшим потребителем цинка в Китае.