Финансово-промышленные группы

 

Реферат

По теории организации на тему: «Финансово-промышленные группы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………………….………3

§1. Сущность финансово-промышленных групп………………………….…………………..5

§2. Типы финансово-промышленных групп………………………………….………….…….7

§3. Основные элементы финансово-промышленных групп  ………………………………..10

§4. Основные функции финансово-промышленных групп ……………………………........11

§5. Структура  финансово-промышленных групп ……………………………………………12

Заключение……………………………………………………………………………………...13

Список  использованных источников………………………………………………………….14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

     Современная экономическая политика, имеющая  целью достижение устойчивого экономического роста, связана с созданием основных институтов рыночной экономики.

     На  первый план выдвигается вопрос становления  интегрированных корпоративных  структур, в качестве организационно-хозяйственных  форм которых выступают холдинги, транснациональные корпорации, крупные  компании, финансово-промышленные группы (ФПГ). Отечественная промышленность не в первый раз обращается к интегрированным  структурам. Примером могут служить  созданные в 20-е годы синдикаты  и входившие в них тресты; в 60-е годы – объединения; в 80-е годы – производственные объединения, научно-производственные объединения, комплексы, научно-технические  центры. С началом массовой приватизации совпадает время появления таких  структур интеграции, как холдинги. Развитием процесса создания интегрированных  корпоративных структур является становление  российских финансово-промышленных групп.

     В форме финансово-промышленных групп  реализуется схема интеграции финансовых, производственных и коммерческих структур при сохранении юридической самостоятельности  каждого из участников группы. В  процессе реализации основных задач  ФПГ должны стать основой системы  инвестирования экономики; они формируются  как интегрированные структуры, способные к саморазвитию в рыночных условиях, образующие эффективную и  устойчивую кооперацию, направленную на развитие приоритетных направлений  производства. Первая ФПГ была официально зарегистрирована в конце 1993 г. после  выхода Указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2096 «0 создании финансово-промышленных групп  в Российской Федерации». Данный Указ стимулировал множество инициатив  банков и предприятий к организации  совместной деятельности, ряд из которых  завершился созданием ФПГ, в 1994 г. их было уже шесть. Выход Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» стал основой законодательной  базы последующего становления ФПГ  в России.

     В условиях рынка формирование финансово-промышленных комплексов неизбежно. Механизмы их создания, состав и структура могут  быть различны вследствие различного уровня развития экономики, степени  еe коммерциализации, состояния финансового, фондового и товарного рынков.

     Целью данной работы является изучение финансово-промышленных групп и рассмотрение их роли в  современной экономике.

     Для реализации цели мною были поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть сущность финансово-промышленных групп
2. Рассмотреть основные типы финансово-промышленных групп
3. Выявить основные элементы финансово-промышленных групп
4. Изучить функции финансово-промышленных групп
5. Рассмотреть структуру финансово-промышленных групп

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§1. Сущность финансово-промышленных групп 

     Финансово-промышленные группы представляют собой универсальные  многоотраслевые комплексы, включающие в себя промышленные предприятия, банки, торговые фирмы, страховые, пенсионные, инвестиционные и другие компании. Они обеспечивают гарантированный  доступ к финансово-кредитным и  материально-техническим ресурсам, а также наиболее надежное и прибыльное размещение капитала.

     Согласно  Федеральному закону Российской Федерации  от 30 ноября 1995 года № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» финансово-промышленная группа - это совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической  или экономической интеграции для  реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.

     Современные финансово-промышленные группы (ФПГ) представляют собой диверсифицированные многофункциональные  структуры, образующиеся в результате объединения капиталов предприятий, кредитно-финансовых и инвестиционных институтов, а также других организаций  с целью максимизации прибыли, повышения  эффективности производственных и  финансовых операций, усиления конкурентоспособности  на внутреннем и внешнем рынках, упрочения технологических и  кооперационных связей, роста экономического потенциала их участников. Развитие финансово-промышленных групп становится перспективным путем формирования современного крупного производства.

     Создание  финансово-промышленных групп осуществляется несколькими способами: по инициативе участников, по решению государственных  органов, по межправительственным соглашениям. Наиболее распространенным является добровольное объединение капиталов отдельных  участников и учреждение акционерного общества, представляющего собой  вновь созданную организационную  структуру со всеми экономико-правовыми  полномочиями и соответствующей  юридической и хозяйственной  ответственностью. Вторым способом является добровольная передача участниками  создаваемой финансово-промышленной группы пакетов своих акций в  управление одному из участников группы, как правило, банку или финансово-кредитному институту. Третий способ состоит в  приобретении одним из участников группы пакетов акций других предприятий и организаций, которые в результате этого становятся участниками финансово-промышленной группы. Подобное приобретение пакетов акций не всегда носит добровольный характер и может быть органически связано с процессами слияний и поглощений одних компаний другими.

     В ФПГ объединяются юридические лица различных организационно-правовых форм и форм собственности. Подавляющее  большинство участников представляют собой приватизированные и частные  предприятия, объединенные по типу вертикальной или горизонтальной интеграции, разнообразные  по отраслевой и региональной принадлежности. В основном, направления деятельности зарегистрированных групп соответствуют  приоритетам, установленным программой содействия созданию ФПГ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§2. Типы финансово-промышленных групп 

     Опыт, накопленный с момента создания первых ФПГ, позволяет сделать предварительные  выводы об основных тенденциях процесса их формирования.

     Исходя  из специфики российской экономики, группы можно классифицировать по следующим  критериям:

• способу создания,
• инициатору формирования,
• организационному строению,
• форме производственной интеграции,
• масштабам деятельности.

По способу  создания все ныне действующие российские ФПГ можно поделить на:

• сформированные по решению органов власти (федеральных, региональных, городских и т.д.; на основе межправительственных соглашений);
• сформированные в инициативном порядке (в результате договорного процесса на добровольной основе; рыночными методами консолидации пакетов акций).

     На  практике эти пути редко реализуются  в чистом виде. Зачастую в каждой из созданных групп использованы комбинации нескольких вариантов. В  последнее время ФПГ создаются  преимущественно на основе договора по инициативе участников посредством  рыночной консолидации активов.

     В зависимости от инициатора создания, консолидирующего ядра, вокруг которого выстраивается вся группа, имеющиеся  ныне ФПГ можно условно поделить на:

• банковские,
• промышленные,
• торговые.

     Центром «банковской» ФПГ является кредитно-финансовая организация.

     Стремление  российских банков к сотрудничеству с промышленными предприятиями вызвано желанием диверсифицировать свою деятельность, приобрести новую клиентуру, снизить инвестиционный риск. Сегодня конкуренция банков смещается в сферу кредитования промышленности. Также акционерный контроль над промышленными компаниями позволяет банкам расширить свое влияние на рынках лизинговых, факторинговых, страховых и прочих финансовых услуг. ФПГ этого вида отличаются широким разнообразием входящих в них предприятий, которые могут быть совершенно не связаны друг с другом ни по производственной кооперации, ни по другим хозяйственным интересам. (см. прил. 1)

     Главным условием возникновения «промышленных» ФПГ является необходимость обеспечить производственно-техническое развитие группы предприятий и научно-исследовательских  организаций, имеющих общие интересы в технологическом взаимодействии по созданию определенной продукции  и освоению новых технологий.

     Если  сотрудничество участников финансово-промышленной группы сводится к кооперации в снабженческо-сбытовой сфере, то лидирующие позиции естественно  занимают торговые компании. Многие товаропроизводители  осознали необходимость тесной кооперации с достаточно крупными и специализированными  в области снабжения и сбыта  предприятиями, что позволяет им оказывать эффективное воздействие  на рынок посредством контроля не только над производственным, но и  распределительным циклом.

Возможны  «мягкие» (консорциум, ассоциация, союз) и «жесткие» (холдингового типа) варианты организационного строения финансово-промышленных групп. Выбор типа организационного строения ФПГ определяется отношениями собственности в группе, связями по капиталу между ее участниками, совокупностью договорных и неформальных взаимных обязательств, целями создания и направлениями развития.

     Анализ  деятельности российских ФПГ показал, что организация сотрудничества предприятий-участников группы остается одним из слабых мест финансово-промышленных групп. Претензии к организации  управления ФПГ возникают как  с точки зрения управляемости  развитием группы, так и с позиций  финансовой обеспеченности ее замыслов.

     ФПГ могут различаться по формам производственной интеграции: вертикальные, горизонтальные и конгломераты. Вертикальные ФПГ - это объединения, в которых предприятия-участники  выпускают один вид изделия, участвуя в его производстве на разных стадиях.

     Горизонтальные  ФПГ - это группы, в которых предприятия-участники  осуществляют производство на одних  и тех же стадиях или производят одну и ту же продукцию.

     Стоит заметить, что именно такой тип  интеграции наиболее жестко контролируется Госкомитетом по антимонопольной политике и поддержке новых экономических  структур: объединения (крупные АО, ФПГ), занимающие более 35% федерального или местного рынка по определенным группам товаров, с большим трудом проходят экспертизу и согласование в данном ведомстве.

     Высоко  диверсифицированные ФПГ (или конгломераты) представляют собой группы, в состав которых включены несколько непосредственно  не связанных между собою производств.

     Финансово-промышленные группы можно классифицировать по масштабам  деятельности на региональные, межрегиональные и транснациональные.

     Тенденция к формированию финансово-промышленных групп регионального характера  активно поддерживается местными органами исполнительной власти и рассматривается  ими, с одной стороны, как способ укрепления позиций регионов в отношениях с центром, а с другой - как средство решения региональных экономических  и социальных задач. Местные администрации  связывают формирование ФПГ с крупными региональными программами, обеспечивающими структурную перестройку технологически взаимосвязанных предприятий с учетом приоритетных задач сохранения занятости населения и решения экологических проблем.