Фармацевтический рынок: состояние, тенденции, перспективы

Фармацевтический рынок: состояние, тенденции, перспективы

Мировой фармацевтический рынок

Фармацевтический  рынок является одним из самых  высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий  спад в мировой экономике последних  лет, фармрынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи  лекарств способствуют несколько различных  факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых  направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент  дженериков - дешевых аналогов известных  лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Тем не менее, в  ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок  Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.

 

Мировое «разделение  труда» в сфере производства лекарственных  препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле

 

Тенденции российского фармацевтического рынка

В 2009 году объем всего фармрынка РФ в розничных ценах составил $ 6,3 - 6,5 млрд. (с НДС, в розничных ценах) или $ 5,1 мрд. в оптовых ценах, что, по разным оценкам, на 13-15,5% больше, чем в 2010 г.

 

Объем фармацевтического рынка России в 2009 г.

Рост российского  рынка в 2009 был обусловлен несколькими факторами:

- снижением  курса доллара;

- ростом потребительских  доходов;

- интенсивным  развитием розничного сектора  рынка, активным развитием аптечных  сетей и глубоким проникновением их в регионы.

Перспективы роста  российского фармрынка выглядят более чем убедительными. Если в  мире объем фармацевтического рынка  в 2 раза превышает объем рынка  парфюмерии и косметики, то в России сегодня эти рынки сопоставимы  по объему.

Потребление лекарств на душу населения росло высокими темпами, достигнув в 2009г. $ 31-39 в ценах конечного потребления, что означает 28% прироста к 2008 году. По данным ВОЗ, потребление лекарств на душу населения в странах Евросоюза составляет $ 220, в США - $ 300, Японии - $ 400, в Венгрии - $ 50.

Фармацевтический  рынок вырос в ценах, но одновременно сократился в упаковках (в штуках) на 8%. Это соответствует тенденциям последних лет: с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие  импортные препараты в больших по объему упаковках. В структуре аптечных продаж обозначилась явная тенденция снижения доли недорогих препаратов.

Важной характеристикой  отечественного фармацевтического  рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д. Более значима и доля госзакупок фармпрепаратов.

Объем импорта ГЛС в  Россию в 2009 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости, что на 43,8 % выше аналогичного показателя 2008 г. Такой рост в том числе может быть обусловлен изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов.

Производство фармпрепаратов

Если на США  приходится 40 % всего мирового производства ЛС, на Россию - 0,3 %. Выпуск отечественной фармацевтической продукции в 2009 г. вырос на 17%, продолжив тенденцию роста, которая обозначилась в последние годы.

Переломным для отечественной  промышленности стал 2008 г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. За 2005–2009 гг. объем производства увеличился на 39 %. Тем не менее, доля отечественной продукции на фармрынке снизилась с 42 % в 2005 г. до 27 % в 2009 г., потеряв 15 % рынка. Это обусловлено в основном ростом импорта: за этот же период он вырос почти в 2,5 раза. Связано это с тем, что основу российского фармпроизводства составляют дженерики 20-30 летней давности и лекарства типа активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса. Эти препараты выпускаются в больших количествах, однако, по прогнозам Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. Отечественное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарственных препаратов.

Инвестиции отечественных  компаний в разработку крайне малы. Петербургская компания "Фармакор" инвестировала в клинические  исследования и запуск производства новых препаратов порядка $ 100 тыс., а большая часть российских производителей не имеет возможности вкладывать в разработку новых препаратов даже такие деньги.

 

Дистрибуция фармпрепаратов

Дистрибуторский сегмент в 2009 г. демонстрировал наименьший (14%) прирост по сравнению с производственным и розничным секторами.

Из значимых изменений на российском фармрынке  за последние пять лет можно отметить резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков приходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра составляет 94 %). Можно предположить, что процесс концентрации в дистрибьюторском секторе продолжится и в будущем.

Розничный сегмент фармацевтического рынка

Объем рынка  ГЛС в аптечных учреждениях России в 2009 г. составил $ 3,6 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных — $ 4,6 млрд.

На розничном  рынке продолжается активное развитие аптечных сетей. В течение 2009 г. было открыто 1200 новых сетевых аптек. Доля розницы, контролируемой аптечными сетями, по данным экспертов составляет в среднем 25-30 %, но для городов-миллионников эта цифра значительно выше.

При столь существенном росте аптечных сетей, по заключению ЦМИ «Фармэксперт», в РФ пока отсутствуют национальные аптечные сети. хотя некоторые компании уже близки к тому, чтобы ими стать. Самые крупные межрегиональные сети: «Аптеки 36,6», «Ригла», «Натур Продукт», «БИОТЕК, «СоюзФарма».

Важной особенностью работы аптечных сетей является увеличение доли парафармацевтической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ассортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней классической аптеки уже сегодня составляет 15-20 %, а в сетевой достигает 40 % оборота.

Производители

Сегодня на российском рынке лекарственных средств  работает около 820 производителей, 340 из которых – отечественные компании, однако наиболее активных предприятий наберется не более 100.

По заявлению  немецкой фирмы Pfizer, крупнейшего производителя лекарств в мире, через 2-3 года компания планирует занять лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке. "Для укрепления наших позиций в России достаточно изменить маркетинговую стратегию, увеличить бюджет для продвижения наших препаратов и выстроить дистрибьюционную сеть". В то же время, по его словам, в ближайшем будущем компания не собирается открывать собственную фабрику в России.

 
Ведущие 25 предприятий российской фармацевтической отрасли с наибольшими объемами производства суммарно обеспечили 85 % выпуска медикаментов. На долю финансово-промышленных групп “Микроген”, “Фармстандарт”, “Фарм-Центр”, “Отечественные лекарства”, “Верофарм” пришлось 43,8 % производства. Стоит отметить, что от 20 % до 50 % произведенной отечественными предприятиями продукции не поступает в розницу, а реализуется через госпитальные и тендерные закупки.

Дистрибьюция

Из огромного  числа зарегистрированных в России фармдистрибьюторов (до 4000 компаний), активно  работают по разным оценкам порядка 700-1200 компаний. Одной из возможностей для мелких дистрибьюторов удержаться на плаву является консолидация. Примером удачного слияния дистрибьюторов может служить группа РОСТА, которая уверенно выходит по объемам продаж с 4-го места на 3-е.

Розничные сети

По оценке экспертов ЦМИ «Фармэксперт», доля розничного рынка, контролируемого аптечными сетями, составляет около 25-30 %, остальные 70-75 % приходятся на независимые аптеки.

Привлекательность розничного фармацевтического рынка объясняется темпами его роста, высокой прибыльностью и низкой структурированностью. Например, если в Великобритании 5 ведущих аптечных сетей контролируют 70 % рынка, то в РФ лидирующей пятерке принадлежит только 6 % рынка.

Динамика оборота  в сетевой рознице значительно  превышает среднюю динамику по рынку. Прирост оборота на 1 сетевую аптеку в среднем составляет 25-35 %, для единичной аптеки эти цифры ниже – 15-20 %.

Наибольшее  количество аптек имеют «Аптеки 36,6» – 253 и «Доктор Столетов»  – 270. В последнее время сети прирастают в среднем на 50 аптек в год, в основном за счет покупки готовых аптечных сетей в регионах.

 

 

Что касается рынка  фармацевтики  Иркутской области  то, он довольно силен благодаря  неослабевающей конкуренции. Впрочем, федеральные компании представлены на рынке лишь двумя сетями — «Мелодии здоровья» и компания «Флория», в которую входят также аптеки «Эскулап». Других попыток входа на наш рынок извне не было. Впрочем, для осуществления таких планов инвесторам придется выбрать один из двух путей — либо начать с нуля, либо приобрести существующие аптеки.

Первый путь практически тупиковый в силу двух основных причин. Во-первых, из-за насыщенности рынка. По данным журнала  «Крест», число жителей на одну аптеку в Иркутской области — 2674 человека, т.е. почти среднее по России. Но речь идет об Иркутской области, а основная концентрация аптечных учреждений наблюдается непосредственно в городе, где, такая концентрация не превышает 1,5 тыс. жителей на одну аптеку. Во-вторых, мешает кадровый голод, с которым сталкиваются практически все розничные сети.

 

Отмечается  сокращение общей численности аптечных учреждений на 22%. Уменьшилось число  государственных и муниципальных  аптек до 38%. Выросла до 62% доля коммерческих аптек. что значительно больше, в  сравнении с прежними годами, стало  открываться полноценных аптек. Так, с 2006 г. на 77% сократилось число аптечных киосков . Этот процесс прежде всего связан с ужесточением лицензионных требований к аптечным организациям. Кроме того, в октябре 2007 г. по решению акционеров была закрыта аптечная сеть ОАО “РЖД”, в состав которой входили на территории Иркутской области 16 аптек и аптечный склад. Заметен процесс слияния и укрупнения региональных сетей. Подобные процедуры происходят на уровне муниципальных аптек Иркутска, где мощные аптеки № 184, 80 и 74 присоединили к себе еще несколько аптек и образовали небольшие сети.

В Иркутске очень  высокая конкуренция на розничном  рынке, где превалируют сильные  местные аптечные сети. Лидерами среди  них являются “Авиценна”, “Эскулап”, “Русичи”, “36,6”, “Фармгарант”. В  то же время ощущается интерес к нашему региону со стороны новых игроков. Быстрыми темпами количественно прирастают аптеки “Мелодия здоровья” в разных городах Иркутской области. Сегодня только в Иркутске открыто 6—7 аптек этой сети. Но других межрегиональных сетей пока в Приангарье нет.