Анализ и оценка инвестиционной политики органов местного самоуправления по созданию объектов инфраструктуры г.Челябинска

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………………2

Глава 1: Теоретические и методологические аспекты анализа и оценки инвестиционной политики органов местного самоуправления по созданию объектов инфраструктуры

1.1. Сущность, задачи и направления инвестиционной политики муниципального образования.………………………………………………………………………………4

1.2.  Методы и роль инвестиционной политики муниципального образования……..8

1.3. Оценка недвижимого имущества как неотъемлемая часть инвестиционной деятельности муниципального образования…………………………………………..12

1.4. Инвестиционный паспорт, как инструмент повышения инвестиционной привлекательности города………………………………………………………………15

Выводы по первой главе………………………………………………………………...18

Глава 2: Анализ и оценка инвестиционной политики органов местного самоуправления по созданию объектов инфраструктуры г.Челябинска

2.1. Анализ показателей инвестиционной политики Администрации г.Челябинска в 2008 году………………………………………………………………………………….19

2.2. Анализ факторов, влияющих на инвестиционную политику Администрации г.Челябинска……………………………………………………………………………...25

2.3. Анализ структуры и содержания инвестиционного паспорта Челябинска……..28

2.5. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности Челябинска…….30
Выводы по второй главе………………………………………………………………...32

Заключение…………………………………………………………………………….....33
Библиографический список……………………………………………………………..35

Введение

Одна из задач, которую решает для себя инвестор, состоит в выборе объектов инвестирования, имеющих наилучшие перспективы развития и обеспечивающих высокую эффективность вложений.

Отбор объектов для инвестирования должен производиться по критерию - максимум эффективности при наименьших затратах средств и времени. Основой такого выбора является оценка инвестиционной привлекательности регионов, отрасли, предприятия.

Инвестиционная привлекательность города представляет собой систему или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обуславливающих в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данный регион. В зависимости от временного горизонта могут быть выделены текущая и перспективная инвестиционная привлекательность.

Значительная часть факторов инвестиционной привлекательности и выражающих их показателей является общей для всех или большинства структурных уровней экономики. Таковы, например, объем внутренних инвестиционных ресурсов, темпы изменения прибыли и объемов производства, доля убыточных предприятий в общем их количестве.

Наиболее общим понятием, характеризующим инвестиционные процессы в городе, является его инвестиционный климат. Инвестиционный климат города РФ представляет собой сложившуюся за ряд лет совокупность различных социально-экономических, природных, экологических, политических и др. условий, определяющих масштабы (объем и темпы) привлечения инвестиций в основной капитал данного города РФ. Инвестиционный климат состоит из двух компонентов - инвестиционной привлекательности города и инвестиционной активности в нем.

Объектом исследования является инвестиционная политика муниципального образования.

В качестве предмета исследования выделяется формирование инвестиционной политики муниципального образования по созданию объектов инфраструктуры.

Целью работы является: исследование теоретических и методологических аспектов формирования инвестиционной политики муниципального образования, а так же анализ системы управления формированием и реализацией инвестиционной политики муниципального образования по созданию объектов инфраструктуры (на примере г. Челябинска).

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

                  Изучение сущности, задачи и направлений инвестиционной политики муниципального образования

                  Изучение методов оценки инвестиционной политики муниципального образования по созданию объектов инфраструктуры

                  Изучение оценки объектов муниципальной собственности и инвестиционного паспорта, как инструмента повышения инвестиционной привлекательности города

                  Анализ показателей инвестиционной политики Администрации г.Челябинска

                  Анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность города

                  Анализ структуры и содержания инвестиционного паспорта Челябинска

                  Рассмотрение проблем повышения инвестиционной привлекательности Челябинска

В теоретической части исследованы понятие инвестиционной политики органов МСУ, современные методы и их роль в инвестиционной политике, а так же рассмотрен инвестиционный паспорт, как инструмент повышения инвестиционной привлекательности города.

В практической части проанализированы методики, факторы, инструменты, показатели и проблемы инвестиционной политики Администрации г.Челябинска, а также структура и содержание инвестиционного паспорта города.

Глава 1: Теоретические и методологические аспекты анализа и оценки инвестиционной политики органов местного самоуправления по созданию объектов инфраструктуры

1.1. Сущность, задачи и направления инвестиционной политики муниципального образования

Под инвестиционной политикой муниципального образования понимается целенаправленная деятельность органов местного самоуправ­ления по активизации и стимулированию инвестиционного процесса на территории города, привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного соци­ально-экономического развития муниципального образования и, как следствие, повышения уровня жизни населения, образующего местное сообщество по созданию объектов инфраструктуры.

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно определить как целенаправленную, научно обоснованную деятельность местных органов власти по привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения муниципального образования.

Инвестиционная политика в муниципальном образовании по созданию объектов инфраструктуры должна формироваться и осуществляться на основе таких принципов, как:

                  целенаправленность;

                  научность;

                  многовариантность;

                  комплексность;

                  адаптивность;

                  эффективность;

                  баланс интересов;

                  гласность;

                  легитимность.

Активность инвестиционной деятельности в городе  зависит как от его инвестиционного климата, так и от инвестиционной привлекательности объектов инвестирования. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность ресурсов города, можно сгруппировать следующим образом:

1. Территориальные факторы:

                  экономические;

                  политические;

                  законодательные;

                  природоохранные;

                  инфраструктурные;

                  природно-климатические;

                  ресурсные;

                  демографические.

2. Точечные факторы (связанные с состоянием объекта инвестирования):

                  финансовые показатели;

                  производственно-технологические;

                  инфраструктурные;

                  входящие ресурсы;

                  состояние менеджмента, маркетинга.

Для определения уровня инвестиционного климата территории выделяются наиболее важные факторы на момент определения данного показателя. Высокий индекс инвестиционного климата получают город или территория, имеющие стабильную политическую, законодательную, природоохранную ситуацию, высокий уровень экономических, инфраструктурных, демографических, природно-климатических показателей в сочетании с ресурсной обеспеченностью.

Для привлечения инвестиций в городскую экономику также очень важны мероприятия, повышающие уровень предсказуемости, открытости, определенности ситуации, что снижает уровень риска для инвесторов. С этой точки зрения задача инвестиционного менеджмента - активизация инвестиционного процесса в городе и повышение его эффективности. Следовательно, в муниципальном образовании необходимо проводить определенную инвестиционную политику.

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно определить как целенаправленную, научно обоснованную деятельность местных органов власти по привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения муниципального образования.

Разработка и реализация муниципальной инвестиционной политики осуществляются на основе концепции социально-экономического развития города и включают:

                  определение приоритетов, целей и задач инвестиционной политики, т.е. формирование инвестиционной стратегии;

                  разработку комплекса мероприятий по инвестированию;

                  определение потребности в инвестиционных ресурсах;

                  поиск и выбор источников инвестиций;

                  формирование инвестиционных возможностей и мер по их расширению.

Одним из важнейших вопросов осуществления муниципальной инвестиционной политики является ее ресурсное, в частности, финансовое обеспечение, что особенно актуально в условиях дефицита бюджетных инвестиций.

К направлениям создания благоприятных условий для инвесторов, уже рассмотренных выше, следует добавить:

                  создание современной системы коммуникаций и информационного обеспечения инвестиционной деятельности (например, организация единого информационно-аналитического пространства города на основе геоинформационных систем);

                  обеспечение деловой оперативности в принятии управленческих решений, связанных с инвестиционной деятельностью в городе;

                  осуществление городского маркетинга, создающего благоприятный имидж города в целом для внешних инвесторов.

Недвижимое имущество играет особую роль в экономической и социально-культурной жизни любого общества, выступая в качестве важнейшего экономического ресурса и той пространственной среды, в которой осуществляется человеческая деятельность.

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, общежития, специализированные дома, квартиры, иные жилые помещения и др. строения, пригодные для проживания.

К нежилому фонду относятся здания, сооружения и другие объекты или их часть, расположенные на определенном земельном участке и зарегистрированные в установленном порядке. Нежилые помещения подразделяются по функциональному назначению на офисные, торговые, складские, производственные.

Недвижимость как товар обладает такими особенностями, как:

                  фундаментальность;

                  уникальность;

                  стационарность;

                  длительность создания;

                  долговечность.

Величину стоимости объектов городской недвижимости необходимо знать для:

                  осуществления аренды и купли-продажи объектов;

                  определения налогооблагаемой базы;

                  решения вопросов ипотечного кредитования;

                  осуществления объективной приватизации;

                  привлечения внешних (в том числе иностранных) инвестиций.

Например, земля - территориально-пространственный базис для размещения строительства, поэтому инвестору необходимо учитывать ее стоимость при оценке эффективности инвестиций, городской администрации - при планировании и контроле поступлений в городской бюджет.

Земля на современном этапе развития городов является перспективным источником дохода бюджетов различного уровня, в том числе и муниципального. Поэтому упорядочение землепользования, а также использования других объектов городской недвижимости, является важным направлением расширения инвестиционных возможностей города.

С точки зрения привлечения инвесторов важную роль играет совершенствование процесса осуществления операций с недвижимостью (согласование, утверждение, регистрация и т.д.) В настоящее время для оформления операций с недвижимостью требуются сроки, исчисляемые месяцами, иногда - до года. Такая ситуация способствует процветанию многочисленных посреднических структур, развитию "теневого" рынка с крупными оборотами в обход бюджета.

Поэтому важной задачей для органов местного самоуправления является совершенствование управления городской недвижимостью.

Особенности инвестирования в социальную сферу муниципальных образований обусловлены, прежде всего, сущностью данной сферы и спецификой выполняемых ею функций.

Инвестиции в социальную сферу муниципального образования города - это вложения в здравоохранение, просвещение и образование, благоустройство и озеленение, развитие физкультуры и спорта, организацию молодежного досуга, реализацию различных социальных программ и т.д.

Такие инвестиции нацелены, прежде всего, не на экономический эффект в виде дохода, прибыли инвесторов, а на достижение социального результата, который, в конечном итоге, выражается в улучшении качества жизни населения муниципального образования. Эта особенность накладывает определенную специфику на методы обоснования и реализации инвестиционных проектов.

1.2. Методы и роль инвестиционной политики муниципального образования

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования требуется рост инвестиций в его экономику и, в первую очередь, в инфраструктуру, разработка мер самой администрацией для привлечения и удержания инвестиций, усиление влияния инвестиций на улучшение условий жизнедеятельности населения и конкурентного положения и финансовых результатов хозяйствующих субъектов муниципального образования.

Особый характер субъекта управления – органы местного самоуправления и особый характер объекта управления – инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов и инвестиций, осуществляемые за счет средств местного бюджета, определяют особенности управления инвестиционными процессами органами местного самоуправления, к которым относятся:

                  необходимость ориентации управления инвестиционными процессами на комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования;

                  способность к самоорганизации, которая в наибольшей степени присуща инвестиционной деятельности в крупных и крупнейших городах;

                  особое место органов местного самоуправления в системе управления инвестициями в государстве, заключающееся в одновременном равенстве органов местного самоуправления с другими участниками инвестиционной деятельности в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и установлении органами местного самоуправления как носителей публично-властных отношений общеобязательных правил в инвестиционной деятельности на территории муниципального образования и контроле за их соблюдением.

Эти особенности оказывают непосредственное влияние на методы управления инвестициями, которые классифицируются по трем основным группам:

                  экономические;

                  административные методы;

                  морально-политические методы.

Содержание управления инвестициями органами местного самоуправления определяется следующими принципами:

                  комплексность социально-экономического развития муниципального образования, которая означает, что управление инвестициями со стороны органов местного самоуправления должно быть ориентировано, прежде всего, на комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования, и это должно находить отражение в стратегии развития;

                  единоначалие в координации действий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования и управления инвестиционными процессами;

                  наличие первого должностного лица в структуре органа местного самоуправления, ответственного за весь блок вопросов, связанных с развитием и управлением инвестициями и способного определять приоритетность оперативных и стратегических проблем развития муниципального образования;

                  согласованность муниципальных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в пространстве муниципального образования как между собой, так и с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами по вопросам организации местного самоуправления и управления инвестиционными процессами;

                  учет вектора саморазвития экономики муниципального образования, означающий, что действия органов местного самоуправления по управлению инвестиционными процессами должны поддерживать процессы самоорганизации и саморазвития экономики муниципального образования.

Зависимость принципов и методов управления инвестициями от особенностей управления инвестиционными процессами в пространстве муниципального образования (рис.1).

Рис.1. Особенности управления инвестиционными процессами

Не менее важное место в изучении инвестиционных процессов занимает выявление реальных факторов, способствующих или препятствующих их осуществлению (рис. 2).

Рис. 2. Факторы, определяющие инвестиционный климат МО

Протекание инвестиционных процессов на территории муниципального образования и управление ими органами местного самоуправления происходят под влиянием совокупности разнонаправленных и разнокачественных факторов и условий. При этом помимо общих подходов и факторов, определяющих инвестиционный климат, существуют и специфические особенности территории, отрасли, вида экономической деятельности, что позволяет утверждать, что каждый инвестиционный проект обладает собственным инвестиционным климатом, учитывающим особенности и специфику данного проекта.

Управление в масштабах муниципального образования – это, прежде всего, управление тенденциями. Речь идет о создании нормативной базы, формировании структурных механизмов и запуске процессов, функционирование которых дает устойчивый результат такого масштаба, который позволяет говорить о наличии определенной тенденции. Муниципальное образование станет привлекательным для массового инвестора только тогда, когда сделает приоритетной задачей изменение таких ключевых свойств реального сектора экономики, как стратегичность деятельности, целенаправленность распределения ресурсов и надежность системы управления, и собственными действиями добьется того, что распространение этих свойств по объектам реального сектора станет устойчивой тенденцией.

Целенаправленное воздействие муниципальных властей на условия, повышающие надежность и эффективность инвестиций, обеспечение прозрачности деятельности на всех уровнях, протекционизм по отношению к эффективным инвесторам – все это и будет тем самым управлением инвестиционной привлекательностью муниципального образования.

1.3. Оценка недвижимого имущества как неотъемлемая часть инвестиционной деятельности муниципального образования

Одной из важнейших функций по управлению недвижимостью является ее оценка.

Оценить недвижимость - значит дать научно обоснованное мнение о стоимости оцениваемого объекта.

Недвижимое имущество как объект оценки подразделяется на две группы:

                  потребительская недвижимость (квартиры, дома, дачи, гаражи, дачные земельные участки);

                  доходная недвижимость (земля, леса, богатства недр, производственные помещения, предприятия, фирмы как целое).

Стоимость – это прогнозный показатель, предвидение цены, инструмент ее нахождения.

Цена – это денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог, т.е. это денежное выражение стоимости по факту заключенной или заключаемой сделки.

Стоимость одного и того же объекта недвижимости может быть различной в зависимости от цели оценки: купля-продажа, аренда, залог, страхование, инвестирование и т.д.

Итак, в зависимости от цели оценки могут использоваться различные виды стоимости оцениваемого объекта.

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

В соответствии со стандартами оценочной деятельности выделяют следующие подходы к оценке:

                  затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на определении затрат, необходимых для его восстановления либо замещения с учетом его износа;

                  сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на его сравнении с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;

                  доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на определении ожидаемых от него доходов.

Величину стоимости объектов недвижимости муниципального образования необходимо знать для:

                  осуществления аренды и купли-продажи объектов;

                  определения налогооблагаемой базы;

                  решения вопросов ипотечного кредитования;

                  осуществления объективной приватизации;

                  привлечения внешних (в том числе иностранных) инвестиций.

Например, земля – территориально-пространственный базис для размещения строительства, поэтому инвестору необходимо учитывать ее стоимость при оценке эффективности инвестиций, городской администрации - при планировании и контроле поступлений в городской бюджет.

Земля на современном этапе развития городов является перспективным источником дохода бюджетов различного уровня, в том числе и муниципального. Поэтому упорядочение землепользования, а также использования других объектов городской недвижимости, является важным направлением расширения инвестиционных возможностей города.

С точки зрения привлечения инвесторов важную роль играет совершенствование процесса осуществления операций с недвижимостью (согласование, утверждение, регистрация и т.д.) В настоящее время для оформления операций с недвижимостью требуются сроки, исчисляемые месяцами, иногда - до года. Такая ситуация способствует процветанию многочисленных посреднических структур, развитию "теневого" рынка с крупными оборотами в обход бюджета.

Поэтому важной задачей для органов местного самоуправления является совершенствование управления городской недвижимостью.

Одним из направлений совершенствования управления недвижимостью является создание компьютеризированных кадастров, позволяющих вести учет всех объектов городской недвижимости.

Кадастр (от франц. лист, реестр) - систематизированный, официально составленный на основе периодических или непрерывных наблюдений свод основных сведений об экономических ресурсах страны. Наиболее известны водный и земельный кадастры.

Компьютеризированные кадастры, как банки данных об объектах городской недвижимости, уже создаются и применяются в ряде российских городов.

Реализация большинства процессов обеспечения функционирования городского кадастра недвижимости основана на использовании ГИС-технологий.

Геоинформационная система (ГИС) – это автоматизированная информационная система, предназначенная для обработки пространственно-временных данных, основой интеграции которых служит географическая информация.

Из опыта ряда российских городов следует, что автоматизированная система кадастра недвижимости позволяет:

                  научно управлять процессом земельных отношений в городе, с высокой степенью точности контролировать процессы межевания земель и их целевого использования;

                  формировать налогооблагаемую базу;

                  повышать инвестиционную привлекательность объектов недвижимости.

1.4. Инвестиционный паспорт как инструмент повышения инвестиционной привлекательности города

В настоящее время в России нарастает конкуренция между отдельными регионами за привлечение внешних инвестиций. Субъекты РФ значительно различаются между собой по уровню развития инфраструктуры, бизнес - потенциалу, условиям, созданным для деятельности инвесторов, рискам. В конкурентной борьбе выигрывают те субъекты, которые создают наилучшие условия для деятельности инвесторов и ведут активную PR - кампанию по информированию потенциальных деловых партнеров об условиях ведения бизнеса в регионе.

При принятии решения о начале работы в России или в конкретном регионе отечественные и иностранные инвесторы рассматривают две группы факторов:

                    Инвестиционный потенциал и степень его реализации (общий уровень инвестиционной активности);

                    Уровень и характер региональных инвестиционных рисков.

При оценке инвестиционного потенциала используется широкий круг показателей, основными из которых являются:

                    Ресурсно-сырьевой потенциал регионов;

                    Трудовой потенциал;

                    Производственный потенциал;

                    Рыночный потенциал;

                    Финансовый потенциал;

                    Научный и инновационный потенциал;

                    Инфраструктурный потенциал;

                    Институциональный потенциал.

Однако, помимо инвестиционного потенциала принимаются во внимание и риски, сопутствующие осуществлению предпринимательской деятельности, среди которых обычно выделяют: экономический, политический, законодательный, финансовый, социальный, криминальный и экологический риски. Оптимальное соотношение инвестиционного потенциала и риска в конкретном регионе - необходимое условие для принятия решения о реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, информация, необходимая инвестору, носит комплексный характер. Отсутствие даже части требуемых данных заставляет потенциального инвестора затрачивать дополнительные временные и финансовые ресурсы на поиск информации, а в ряде случаев ведет и к отказу от работы в данном городе или субъекте.

Задача обеспечения информационной прозрачности решается разными традиционными методами, такими как участие в различных инвестиционных выставках, конференциях регионального, федерального и международного уровня, издание проспектов и СD-дисков. Эти методы имеют свои преимущества, но и недостатки, такие как быстрое устаревание представленной информации, ограниченная аудитория пользователей, дороговизна, невозможность отразить необходимую информацию в полном объеме, что не позволяет им стать универсальным инструментом для решения вышеобозначенных задач.

Наиболее оптимальным средством, демонстрирующим инвестиционный потенциал города и содержащим комплексную информацию по всем вопросам, интересующим инвестора, является "Инвестиционный паспорт города". Основная идея Инвестиционного паспорта состоит в том, чтобы предоставить инвестору весь набор информации о региональном инвестиционном климате, требуемый для принятия решения о начале работы с регионом.

Инвестиционный паспорт реализуется как сайт в сети интернет и включает следующие основные информационные компоненты:

                    региональная политика;

                    экономическая и социальная статистика;

                    административная инфраструктура в сфере инвестиций;

                    законодательство в сфере инвестиций, включая систему гарантий и защиты прав инвесторов, а также порядок процедур при реализации инвестиционных проектов;

                    бизнес-инфраструктура (финансово-банковская система, инфраструктура рынка ценных бумаг и др.);

                    имеющиеся ресурсы (полезные ископаемые, научный потенциал, трудовые ресурсы и др.);

                    хозяйственный комплекс, включающий описание основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительного комплекса, потребительского рынка;

                    инфраструктура (инженерная и транспортная инфраструктура, уровень развития связи и телекоммуникаций);

                    имеющиеся инвестиционные проекты;

                    предложения о продаже земельных участков, объектов незавершенного строительства, готового бизнеса, информация о свободных производственных площадях.

Макет информационного содержания Инвестиционного паспорта основывается на проведенном анализе многочисленных проектов аналогичной целевой направленности - инвестиционных сайтов городов и регионов РФ, сайтов стран Европы и развивающихся стран, буклетов и пр.

Отличительными особенностями проекта "Инвестиционный паспорт города", выделяющими его из ряда других информационно-имиджевых проектов регионов и городов России, являются:

                    четкая структуризация информационного содержания, соответствующая информационным потребностям потенциальных инвесторов и системе критериев оценки инвестиционной привлекательности;

                    глубина раскрытия информации о конкретных объектах инвестиций, достаточная для оценки коммерческой эффективности и рисков проектов;

                    наглядность представления информации, использование современных геоинформационных и интернет технологий.

С технической точки зрения "Инвестиционный паспорт города" представляет многокомпонентную информационную систему, в которой функционально взаимодействуют различные модули по сбору и отображению отдельных информационных составляющих.

Выводы по первой главе

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно определить как целенаправленную, научно обоснованную деятельность местных органов власти по привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения муниципального образования.

Инвестиционная привлекательность города представляет собой систему или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обуславливающих в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данный регион.

Земля на современном этапе развития городов является перспективным источником дохода бюджетов различного уровня, в том числе и муниципального. Поэтому упорядочение землепользования, а также использования других объектов городской недвижимости, является важным направлением расширения инвестиционных возможностей города.

Наиболее оптимальным средством, демонстрирующим инвестиционный потенциал города и содержащим комплексную информацию по всем вопросам, интересующим инвестора, является "Инвестиционный паспорт города". Основная идея Инвестиционного паспорта состоит в том, чтобы предоставить инвестору весь набор информации о региональном инвестиционном климате, требуемый для принятия решения о начале работы с регионом.

Глава 2: Анализ и оценка инвестиционной политики органов местного самоуправления по созданию объектов инфраструктуры г.Челябинска

2.1. Анализ показателей инвестиционной политики Администрации г.Челябинска в 2008 году

За 2008 год хозяйствующими субъектами города Челябинска всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 63 млрд.руб., в сопоставимых ценах объем инвестиций к 2007 году составил 138,6%. На рост инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций большое влияние оказал рост объемов неформальной экономики.

Инвестиции на душу населения составили 57,6 тыс.руб., или 71,4% к уровню прошлого года.

В основной капитал промышленных отраслей было инвестировано порядка 25 млрд.руб. (за 2007 год - 20 млрд.руб.), темп роста составил 125%. Наиболее значительными по объемам, как и прежде, остаются базовые отрасли: черная и цветная металлургия, машиностроение.

Основной целью вложения инвестиций, как и в предыдущие годы, являлось замена изношенной техники и оборудования. В целях повышения эффективности производства осуществлялось инвестирование автоматизации или механизации существующего производственного процесса, внедрение новых производственных технологий, что существенно повлияло на снижение себестоимости продукции и экономию энергоресурсов.

Объем привлеченных финансовых средств в 2008 году составил 59,8% и стал главным источником инвестиционных ресурсов.

Предприятиями были предприняты всевозможные меры по изысканию резервов, без отказа от завершения начатых стратегических проектов в запланированные сроки и выполнения своих обязательств перед финансовыми партнерами.

В обычном режиме продолжалось строительство особо значимых для города производственных объектов:

                  ОАО «Мечел» - введен в эксплуатацию тракт подачи кокса и известняка в корпус шихтовых бункеров на аглофабрике №2, продолжалась реконструкция электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) №6 с установкой АКП (печь-ковш) и вакууматора (агрегат доводки химсостава стали). Кроме того, были заключены договоры на поставку оборудования для начала строительства рельсобалочного стана, который даст возможность производить импортозамещающую передовую продукцию, необходимую не только для Челябинской области;

                  ОАО «Челябинский цинковый завод» - завершались работы по реконструкции 4-й системы сернокислотного цеха по перерабатываемому газу мощностью 40 тыс.куб.м/час и по производству серной кислоты 123,5 тонн/год;

                  ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» - продолжено строительство ТЭСЦ №3 по производству труб большого диаметра (508–1422 мм);

                  ОАО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» - проводились работы по техническому перевооружению моторного завода, по проектно-изыскательским работам для производства двигателей серии «Т»;

                  ОАО «ПКО «Челябинск-стройиндустрия» - введен в эксплуатацию завод по производству сухих смесей мощностью 604,8 тыс.тн в год;

                  ОАО «Трубодеталь» - введена в эксплуатацию газорезательная машина для резки заготовок соединительных деталей трубопроводов.

В свете ситуации, которая складывалась на финансовом рынке, положительная динамика в строительном комплексе в целом была успешной. Объем выполненных работ по деятельности «Строительство» составил 21,6 млрд.руб., 47% к общему объему инвестиций, а темп роста к 2007 году составил 129,3%.

Приоритетное внимание, как и прежде, было направлено на выполнение городской целевой программы по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В структуре общих объемов инвестиций доля затрат на жилищное строительство составила 16,7%.

За счет всех источников финансирования  строителями города введено в эксплуатацию 872,8 тыс.кв.м жилья, в том числе высотного - 730,9 тыс.кв.м, и индивидуального, построенного за счет средств населения, - 141,9 тыс.кв.м. В 2007 году соответственно было введено 471,1 тыс.кв.м и 165 тыс.кв.м.

Ввод в эксплуатацию такого количества жилья превысил максимальный уровень, достигнутый 20 лет назад. Среди городов-«миллионников», за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, город Челябинск занял 5 место.

Ниже приведены сравнительные данные по вводу жилья за 2008 год по городам-«миллионникам» Российской Федерации (Табл.1).

Табл.1. Сравнительные данные по вводу жилья за 2008 год по городам-«миллионникам»

Высокий рост объемов вводимого жилья позволил жителям города сделать выбор их участия  в той или иной программе по улучшению жилищных условий, принятых на уровне города, области и федерации. Только на приобретение (строительство) жилья из бюджетов всех уровней предоставлены безвозмездные социальные выплаты (субсидии) работникам бюджетной сферы 80,5 млн.руб. и 43,2 млн.руб. молодым семьям.

В 2008 году 94 семьи работников бюджетных учреждений смогли улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилых помещений с использованием безвозмездной социальной выплаты. По итогам реализации подпрограммы за 2006-2008 годы безвозмездные социальные выплаты (субсидии) получили 209 семей, что составляет 45% от общего числа работников бюджетных учреждений, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении социальных выплат. Получили социальные выплаты на улучшение своих жилищных условий 29 молодых семей по свидетельствам 2008 года и 64 молодые семьи, по свидетельствам 2007 года, всего 93 семьи. Кроме того, 55 семей прошли процедуру оформления документов и внесены в список на получение выплат в 2009 году.

В рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в 2008 году построены за счет бюджетов всех уровней и введены в эксплуатацию два жилых дома по ул. Мамина, 5-б, ул. Чичерина, 15-в, куда осуществлялось переселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу. В 2008 году расселение непригодных для проживания домов осуществлялось также за счет внебюджетных источников.

Всего в 2008 году расселено 15 аварийных домов, общей площадью 6749 кв.м, что на 20% больше, чем в 2007 году. Для расселения предоставлено 182 жилых помещения, куда переселены 182 семьи (506 человек), что на 44% больше предыдущего года. Для переселения предоставлено 8842 кв.м общей площади.

В декабре 2008 года принята областная программа «Переселение в 2008-2009 годах граждан, проживающих в аварийных жилых домах в городах и районах Челябинской области», механизм реализации которой предусматривает приобретение жилья с высокой степенью готовности у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В областную программу вошли 52 аварийных дома по Челябинскому городскому округу, общей площадью жилых помещений 13495 кв.м. Успешная реализация мероприятий программы позволит в 2009 году снести в городе 52 аварийных дома и расселить 453 семьи (1242 человека). Расселение будет осуществляться за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета.

В 2008 году в связи с организацией работы по выявлению освободившихся жилых помещений начата работа по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по договорам социального найма.

Всего за 2008 год предоставлены жилые помещения по договорам социального найма 266 семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том числе: 192 - гражданам из числа детей-сирот, 17 семьям по решению суда и 53 семьи получили освободившиеся жилые помещения.

В 2008 году активно велась работа по предоставлению служебных жилых помещений. Всего за период с 2006 года предоставлено 283 служебных жилых помещений (2006 год – 82 квартиры , 2007 год - 95 квартир). В 2008 году служебные жилые помещения предоставлены 106 семьям (37,5% от общего числа предоставленных служебных квартир) работников бюджетных учреждений, муниципальных служащих, сотрудников городского УВД, что на 12% больше показателя предыдущего года.

В 2008 году было предоставлено 28 жилых помещений из специализированного жилищного фонда города «жилые помещения муниципальных общежитий», предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения, в 2007 году было предоставлено 42 таких помещения.

Особое внимание уделялось развитию материально-технической базы образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

Ведены в эксплуатацию 2 детских сада на 220 мест каждый, при этом в целях сокращения очередности в детских садах Администрацией города предпринимались неординарные решения по открытию дополнительных мест за счет перепрофилирования свободных площадей для размещения детских групп.

После трехлетнего перерыва были введены в эксплуатацию 2 отдельно-стоящие общеобразовательные школы в м/р 33-а Северо-Запада по ул. Двинской на 800 мест и в м/р 3 Бр.Кашириных по ул.Академика Макеева на 860 мест.

Не менее важное внимание уделялось и отрасли здравоохранения, на развитие которой было направлено 1,8 млрд.руб. Введена в эксплуатацию областная детская клиническая больница на 232 койки в Советском районе, продолжалось строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, центра позитронно-эмиссионной томографии, поликлиники детской ГКБ №8 в Металлургическом районе, лечебного комплекса ГКБ №8 в Тракторозаводском районе и др.

Ускоренными темпами, не снижая качества работ, почти завершено строительство ледового дворца «Трактор», сданы в эксплуатацию роликодром по ул.Труда площадью 3,5 тыс.кв.м, конно-спортивный клуб по ул.Блюхера, многофункциональный спортивный комплекс, пристрой спортивного зала к школе №1 Центрального района, продолжалось строительство легкоатлетического стадиона (3-очередь) в Центральном районе и реконструкция стадиона «Центральный».

Продолжалось интенсивное строительство новых и реконструкция действующих автомагистралей, ввод в эксплуатацию которых позволил увеличить пропускную  способность транспортных магистралей города.

На эти цели с учетом областного и федерального бюджетов было направлено 2,5 млрд.руб. Завершены работы на объектах: мост по ул.Кирова через реку Миасс, транспортная двухуровневая развязка на пересечении а/д «Меридиан» - Свердловского тракта – улицы Черкасская, на отдельных участках ул.К.Маркса, ул.Молодогвардейцев, ул.Чичерина, ул.Академика Макеева. Проводились строительно-монтажные работы на транспортных развязках по ул.Бр.Кашириных от ул.Кирова до ул.Российской с выходом на ул.Труда, на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д Меридиан и др. участков дорог.

Ведется работа по обеспечению газоснабжения жилых домов в поселках Градский Курчатовского района, Дачный и Першино Металлургического района города.

Построено и реконструировано 12,9 км газопроводов за счет надбавки к тарифу, и за счет средств областного и городского бюджета - 1,6 км, что дает возможность подключения к газоснабжению 495 домов.

2.2. Анализ факторов, влияющих на инвестиционную политику Администрации г.Челябинска

В первую очередь необходимо отметить, что  активное развитие и продвижение уже давно проходит на уровне Правительства Челябинской области.

Правительством Челябинской области осуществляется законодательная, организационная и финансовая поддержка инвестиционных процессов.  В области ежегодно проводится конкурс на лучший инвестиционный проект, Уральский инвестиционный форум.

Постоянно проводится активная работа с финансовыми институтами по привлечению ресурсов для реализации инвестиционных проектов; оказывается консалтинговая помощь предприятиям по разработке бизнес-проектов; прямая финансовая бюджетная поддержка целому ряду проектов через компенсацию процентной ставки банков по привлекаемым кредитам.

Все большее внимание уделяется административному сопровождению проектов: инвесторам оказывается максимальное содействие и помощь в организации бизнеса. Только в 2006 году введены в действие и начали строиться предприятия с учетом иностранного капитала:

                  по производству мраморной муки в Агаповском районе (фирма «Омия», Австрия)

                  по производству керамических проппантов городе Копейске (фирма «Карбокерамикс», США)

                  по производству алюминиевых банок для напитков в Аргаяшском районе (компания «Рексам», Великобритания)

                  по производству сухих строительных смесей в поселке Роза Коркинского района (фирма «Хенкель», Германия)

В области действует около 100 предприятий с иностранными инвестициями.

С 1999 года проводится ежегодный областной конкурс «Инновация» ( из 200 представленных разработок 40%уже внедрены)

С сентября 2003 года действует постоянная выставка «Интеллект, инновации, инвестиции» на базе ЦНТИ

В марте 2004 года создан и действует Южно-Уральский Венчурный Инновационный Фонд «Инновации.Технологии. Развитие»

В сентябре 2004 года создан межведомственный координационный совет по вопросам инновационной деятельности при Правительстве Челябинской области

26 мая 2005 года принят Закон Челябинской области № 383-ЗО «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области»

25 августа 2005 года принята областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2005-2007 годы

Инновационные  и инвестиционные проекты Челябинской области награждены:

15-18 февраля - V «Московский международный салон инноваций и инвестиций» 22 медали и 25 дипломов

5-7 октября 2005 года - X Международная выставка-конгресс  «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»

1 Гран-при, 23 медали, 17 дипломов

Ежегодно проводится вручение грантов студентам, аспирантам и молодым ученым на проведение научных исследований.

В настоящее время в Челябинской области создан консультативный совет по иностранным инвестициям для проведения последовательной и скоординированной региональной инвестиционной политики. Совет будет способствовать повышению эффективности инвестиционной политики, проводимой органами государственной власти Челябинской области, совершенствованию механизма ее реализации, созданию условий, способствующих росту инвестиционной активности.

Также, каждый год  выпускается каталог инвестиционных проектов в электронном и печатном виде на английском и русском языках, в котором подробно описаны проекты, законы, сведенья об свободных земельных участках.

Администрация города Челябинска также предпринимает меры по привлечению инвестиций и улучшения имиджа города.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата и администрация Челябинска подписали Соглашение о сотрудничестве в 2006 году.

В документе говорится, что стороны «будут способствовать расширению сотрудничества в целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, формирования производственной, финансовой и торговой инфраструктуры, развития производственных и торгово-экономических связей города Челябинска».

Для выработки единой социально-экономической политики администрация г. Челябинска готова привлекать представителей ЮУТПП к работе постоянно действующих при главе Челябинска советах и комиссиях, к участию в расширенных аппаратных совещаниях главы Челябинска; оказывать содействие Палате в осуществлении сотрудничества с районными администрациями Челябинска; рассматривать предложения ЮУТПП по разработке нормативных правовых актов города Челябинска в сфере регулирования экономических и социальных процессов и предложения по разработке муниципальных целевых программ социально-экономического развития города Челябинска.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата принимает на себя обязательства по участию в формировании имиджа города Челябинска как надежного экономического партнера на международном и межрегиональном рынках; всестороннему содействию по привлечению инвестиций в экономику города, проведению согласованной с администрацией инновационной политики. Развивая экономические связи Челябинска с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации, Палата информирует зарубежные и региональные деловые круги о научно-производственном потенциале, экспортных возможностях Челябинска. Другим важным направлением сотрудничества палата рассматривает совершенствование системы обучения кадров для субъектов предпринимательской деятельности.

Для реализации этих задач обе стороны организуют и участвуют в деловых форумах, бизнес-встречах, выставках, презентациях и других мероприятиях, способствующих расширению рынков сбыта продукции, производимой предприятиями и организациями Челябинска.

ЮУТПП совместно с администрацией города намерена проводить конкурсы по выявлению организаций, предпринимателей, вносящих весомый вклад в развитие экономики города, производящих конкурентоспособную продукцию.

В целях содействия развитию инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательской деятельности на территории Челябинска стороны организуют «круглые столы», конференции, съезды, а также другие мероприятия в сфере поддержки и развития предпринимательской деятельности.

2.3. Анализ структуры и содержания инвестиционного паспорта Челябинска

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования – одно из важнейших направлений социально-экономического развития г.Челябинска. Органы местного самоуправления располагают реальными возможностями существенно влиять на инвестиционный климат территории. Важное направление инвестиционной политики муниципалитета – маркетинг территории, то есть улучшение ее «инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов. Первый шаг маркетинга территории – создание информационного поля, необходимого инвесторам для принятия решений. Как показывает практика, наиболее эффективный инструмент в данном случае – инвестиционный паспорт муниципального образования – комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на конкретную аудиторию – потенциальных инвесторов.

Наиболее востребованными со стороны инвесторов структурными разделами инвестиционного паспорта являются:

                  Общие сведения о муниципальном образовании;

                  Параметры социально-экономического развития муниципалитета: уровень жизни, экономика, местный бюджет, рынок труда, качество городской среды;

                  Перспективы развития муниципалитета. Прогнозные характеристики. Концепция развития муниципалитета;

                  Инвестиционная инфраструктура: транспорт, телекоммуникации, финансовый сектор, рынок недвижимости, производственная, инженерная, научно-образовательная, социальная, гостиничная инфраструктура;

                  Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс;

                  Процедуры организации бизнеса;

                  Предложения по инвестиционным проектам;

                  Контактная информация.

Разработав инвестиционный паспорт, муниципалитет заявил о себе как о партнере для участия в инвестиционной деятельности. Одновременно оказывается информационная поддержка местным предприятиям, имеющим инвестиционные проекты.

Составление инвестиционного паспорта г.Челябинска строиться на регулярной основе с целью обновления представляемой в нем информации. Для выполнения данной задачи муниципалитет осуществляет:

                  периодический сбор достоверной статистической информации о состоянии экономики г.Челябинска;

                  разработку инвестиционной политики на среднесрочную перспективу;

                  поиск потенциально возможных областей и объектов для инвестирования;

                  SWOT-анализ выбранных областей и субъектов;

                  оценку возможных затрат и ожидаемых результатов, а также способы участия администрации.

2.4. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности г.Челябинска

Высокая инвестиционная привлекательность Челябинска до настоящего времени позволяла привлекать в городскую экономику требуемые объемы инвестиций. Однако, сохранение высокой инвестиционной привлекательности по сравнению с другими городами - миллионниками возможно только в случае успешной реализации стратегических проектов и программ в рамках Стратегического плана развития города до 2020 года.

Следует чётко сформулировать проблему: повышение инвестиционной активности экономических субъектов на территории города, в целях успешной реализации Стратегического плана развития.

Задействованные категории граждан:

                  Население города

                  Предприниматели

                  Частные инвесторы

Результатом решения данной проблемы станет привлечение в городскую экономику инвестиций в объемах, достаточных для стабильного развития, реализации инвестиционных программ хозяйствующих субъектов и реализации Стратегического плана.

Последствия не решения проблемы:

                  Снижение конкурентоспособности города в части привлечения инвестиционного капитала

                  Затухание экономической активности городских субъектов

                  Понижение уровня и качества жизни горожан

Последствия решения проблемы:

                  Высокая инвестиционная привлекательность города, способствующая дополнительной конкурентоспособности инвестиционных проектов, реализуемых на территории города

                  Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов

                  Качественный рост экономики города, слабо зависящий от страновой и мировой экономической конъюнктуры

                  Рост капитализации городской экономики и городских субъектов

Для решения данной проблемы необходимо реализовать следующие задачи:

                  Повышение трудового потенциала города

                  Повышение потребительского потенциала города

                  Развитие производственного потенциала города

                  Развитие финансового потенциала города

                  Развитие инфраструктурного потенциала города

                  Снижение социального инвестиционного риска

                  Реализация инвестиционной конкурентоспособности города.

Повышение инвестиционной привлекательности города, сохранение высокого инвестиционного потенциала окажется малоэффективным для привлечения необходимых объемов инвестиций без целенаправленного маркетинга инвестиционной привлекательности города и поиска институциональных инвесторов для реализации крупных инвестиционных проектов. Высокий по сравнению с другими городами-миллионниками инвестиционный потенциал города является, по своей сути, городским «товаром», который следует «продать» потенциальным инвесторам. Программа маркетинга инвестиционной привлекательности должна охватывать всех потенциально заинтересованных лиц и содержать мероприятия имиджевого и рекламного характера, отдельные PR-акции (участие в иностранных бизнес - форумах, открытие специализированного интернет-портала, проведение тематических выставок и т.д.), а также мероприятия по «доведению» крупных инвестиционных проектов на территории города до «товарного вида» (подготовка разрешительной земельной документации, подготовка участков под застройку, технико-экономическое обоснование проекта, подготовка нескольких вариантов инвестирования в проект, включая возможность прямых инвестиций и т.д.) и целенаправленная работа с крупными институциональными инвесторами (инвестиционными банками, финансово-промышленными корпорациями).

Выводы по второй главе

Повышение инвестиционной привлекательности – одно из важнейших направлений социально-экономического развития г.Челябинска. Органы местного самоуправления располагают большими возможностями влиять на инвестиционный климат территории. Наиболее важное направление инвестиционной политики муниципалитета – маркетинг территории, то есть улучшение ее «инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов. Первый шаг маркетинга территории – создание информационного поля, необходимого инвесторам для принятия решений. Таким образом, разработав инвестиционный паспорт, муниципалитет заявил о себе как о партнере для участия в инвестиционной деятельности, одновременно оказывая информационную поддержку местным предприятиям, имеющим инвестиционные проекты.

Высокая инвестиционная привлекательность Челябинска до настоящего времени позволяла привлекать в городскую экономику требуемые объемы инвестиций. Однако, сохранение высокой инвестиционной привлекательности по сравнению с другими городами - миллионниками возможно только в случае успешной реализации стратегических проектов и программ в рамках Стратегического плана развития города до 2020 года.

Заключение

Показатели инвестиционной привлекательности муниципального образования неразрывно связаны с его жизнью и экономическими показателями, а также непосредственно с самим понятием инвестиции.

Эти показатели являются одним из критериев оценки оптимальности вложений для инвестора, а также общим индексом или показателем благосостояния и развитости экономики региона в целом.

Большинство показателей инвестиционной деятельности г.Челябинска выглядят благоприятно. Тем не менее есть ряд тревожных фактов, в частности низкая доля прямых и портфельных иностранных инвестиций относительно показателей в целом по России и крайне высокая зависимость от конъюнктуры на мировых рынках черных металлов. Экономика г.Челябинска еще в большей степени, чем российская в целом, нуждается в диверсификации.

Одна из причин, по которым иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в прочие отрасли, недостаточный маркетинг региона. Повысить интерес к области способны как торговые миссии предприятий и властных структур, так и проведение масштабных социально-экономических мероприятий на территории области, таких как инвестиционный форум, бизнес-форум, Южно-Уральский экономический форум. Если власть продолжит работу по формированию благоприятного инвестиционного климата внутри региона и будет активно продвигать г.Челябинск на внутренней международной арене, то стратегические инвестиции придут в наш город. Нужно создать условия, а бизнес сам увидит, как и куда ему вкладывать деньги.

На примере г.Челябинска можно убедиться в том, что экономика промышленных городов-миллионников далеко не всегда привлекательна для крупных капиталов, но с другой стороны, мы видим, что в определенные секторы экономики и производства, несмотря на риск и ненадежность экономической системы идут финансовые потоки.

Нынешний Челябинск — один из центров роста отечественной экономики, мощный потенциал которого позволяет принимать участие и в крупных международных проектах. С другой стороны, сложившаяся оценка роли Челябинска в стране и мире пока явно ниже реально заслуженной.

Если сегодня город намерен устойчиво развиваться, то наибольшие шансы получить необходимые для этого ресурсы есть на глобальном экономическом уровне. Что касается России, то скудость национального и местных бюджетов попросту не оставляет другого выбора. Это означает, что город с неизбежностью должен подавать и продавать себя, как площадку и как инструмент для запуска и реализации наиболее перспективных мировых проектов. Следовательно, современный город отныне интересен не столько как место, где выплавляются миллионы тонн стали и прокладываются километры трубопроводов, а как территория, куда выгодно вкладывать инвестиции, куда перспективно переезжать, жить и вести бизнес — по сравнению с любыми другими регионами всего мира.









 

Библиографический список

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов –  М.: “Альпина Бизнес Бу”, 2004

2. Иванов Г. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования – “Феникс”, 2002

3. Муниципальная собственность и инвестиции. – М.: ФГНУ РНЦГМУ, 2003.

4. Сайт “Инвестиции России” (http://www.investmentrussia.ru)

5. Сайт “Администрация г.Челябинска” (http://www.cheladmin.ru/)

6. Сайт “Социально-экономические и технические системы” (http://sets.ru/)

7. Сайт “Корпоративный менеджмент” (http://www.cfin.ru/)

8. Сайт “Стратегическое планирование в городах и регионах России” (http://www.citystrategy.leontief.ru)

35