Теория долгосрочных экономических циклов

       Равным  образом и во Франции, и в США  конец 30-ых годов и 40-ые годы 19 века  характеризуются усиленным ростом железнодорожного строительства.

       Повышательной волне, третьего большого цикла равным образом предшествовало крупнейшее изменение в условиях хозяйственной жизни, и прежде всего в области техники.

       Успехи  техники 70-90-х годов прошлого века нашли широкое применение в промышленной практике.

       Также начало повышательной  волны большого цикла совпадает с тремя крупными изменениями в условиях развития хозяйственной жизни.

       Сюда  относится: 1) увеличение добычи золота  с середины 80-х и особенно 90-х  годов; 2)установление золотого денежного  обращения в целом ряде стран; 3) широкое вовлечение в мировые  экономические отношения стран  молодой культуры (Австралия, Аргентина, Чили, Канада и др.). Обороты внешней торговли этих стран повысились.

       2.4.2 Вторая эмпирическая правильность

 

       Периоды больших циклов, как правило, значительно  богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.

         На периоды повышательных волн  приходится наибольшее количество  наиболее значительных социальных  потрясений и переворотов, как  революционных, так и военных.  
 

       2.4.3 Третья эмпирическая правильность

 

       Заключается в том, что понижательные волны  этих циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

       Сельскохозяйственная  депрессия эта выразилась, например, в Англии, прежде всего в том, что  абсолютный уровень цен сельскохозяйственных товаров резко понизился. Так цена пшеницы, составлявшая за период 1796-1816гг. в среднем 84 шиллинга за квартер, в среднем за период 1816-1845гг. равнялась только 61 шиллингу за квартер. Аналогичное и даже более сильное падение наблюдается в ценах шерсти, льна, сахара и табака.    

         Но так как в этот период  падали цены и промышленных  товаров, то указанное понижение  абсолютного уровня цен сельскохозяйственных  товаров могло бы не обозначать  глубокой депрессии сельского  хозяйства, если бы падение  это не было более значительно, чем падение промышленных цен. Однако в действительности положение сельского хозяйства осложнялось именно тем, что цены сельскохозяйственных товаров падали относительно значительнее и, следовательно, покупательная сила этих товаров понижалась.

       Факт  существования сельскохозяйственной депрессии после наполеоновских войн доказывается также тенденциями  изменения земельной ренты. По исчислениям  Томсона, рента на акр с начала 18 века повышалась в Англии до 1818 года; в 1818году она равнялась 19 шиллингам 4 пенсам; в дальнейшем рента, хотя и с колебаниями, понижается до 1840года; в 1839году она составляла уже 18 шиллингов 5 пенсов.

       Но  если сельскохозяйственная депрессия, приходящаяся на понижательный период первого цикла, мало исследование, то депрессия, приходящаяся на понижательный период второго цикла (с 70-ых годов прошлого века), исследована довольно подробно. Эта депрессия охватила почти все основные европейские страны и совершенно явственно сказалась в США.

       Факт  этой депрессии выявляется также в падении как абсолютного уровня сельскохозяйственных товаров, преимущественно продуктов полеводства, так и в падении их к общему индексу цен, т.е. их покупательной силы. Факт рассматриваемой депрессии проявился также и в падении земельной ренты. По исследованию Томсона земельная рента с28 шиллингов 10 пенсов на акр в 1872-1874гг. понизилась до22 шиллингов 10 пенсов в 1890 1892гг.

       Наконец, симптомом сельскохозяйственной депрессии  и в данном случае, подобно тому, как это было в первой половине века, можно считать факт избрания специальных  парламентских комиссий  по выяснению причин депрессии и мер борьбы против нее.

       2.4.4 Четвертая наблюдаемая  правильность

 

       Сводится  к следующему. Большие циклы конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамике экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии. Средние циклы, поэтому как бы нанизываются на волны больших циклов. Но если  это так, то ясно, характер фазы большого цикла, на которую приходятся данные средние циклы, не может не отражаться на средних циклах.

       Средние циклы, приходящиеся на понижательный  период большого цикла, должны характеризоваться длительностью и глубиной депрессии, краткостью и слабостью подъемов; средние циклы, приходящиеся на повышательный период большого цикла, должны характеризоваться обратными чертами.

       Отсюда  легко видно, что в период понижательных  волн большого цикла преобладают  годы депрессий, а в период повышательных  волн большого цикла – годы подъемов.

       Имеющиеся данные достаточны, чтобы признать большую вероятность цикличности.

       Указывают, что большие волны конъюнктуры  лишены той правильности, какую обнаруживают средние или промышленно-капиталистические  циклы, связанные с кризисами. Однако это не  так. Если говоря о правильности, иметь в виду правильность их повторения во времени, то нужно признать, что большие волны до сих пор обнаруживались с не меньшей правильностью, чем средние волны. Строгой периодичности в социально-экономических явлениях вообще нет, нет ее и в средних волнах. Продолжительность

       средней волны  колеблется, по крайней мере, от 7 до 11 лет, т.е. амплитуда колебания, доходит в них до 57%. Продолжительность наблюдавшихся больших волн колеблется от 48 до 60 лет, т.е. даёт амплитуду всего 25%.

       Если, говоря о правильности, иметь в виду, что средние циклы проявляются в международном масштабе, то и в этом отношении большие волны не отличаются от средних циклов. Известно, что первоначально эти циклы проявлялись преимущественно в Англии. Лишь затем по мере роста капитализма в других странах (Франция, Германия, США) они обнаруживаются в этих странах. Говоря о международном характере средних циклов, имеют в виду, что они проявляются в ряде капиталистических стран, связанных между собой мировым рынком. Большие волны изучены меньше. Но как видно, что и они все не составляют удела какой-либо страны. Можно утверждать с большой вероятностью, что они имеют место во всех странах развитого капитализма.

       Таким образом, ясно, что в больших волнах имеет место не меньшая правильность, чем в средних волнах. И если последние мы согласны признать циклическими, то нет оснований не считать циклическими и большие волны. ²

       2.5 Условия и события, вызывающие большие волны в экономической динамике

 

       Укажем  далее, что в то время как средние  циклы вызываются внутренними причинами  динамики капиталистического хозяйства, большие волны динамики вызываются случайными привходящими условиями  и событиями, например: 1)Изменениями  техники , 2)Войнами и революциями, 3)Вовлечением новых территорий в мировое хозяйство, 4)Колебаниями в добыче золота.

       Изменение в области техники, бесспорно, оказывает влияние на ход капиталистической динамики. Саморазвитие техники включено в закономерный процесс экономической динамки.

       Войны и революции равным образом не могут не иметь влияния на ход хозяйственного развития. Они возникают на почве реальных, и прежде всего экономических, условий.

       Войны и социальные потрясения включаются в процесс капиталистического развития и оказываются его функцией и формой.

       Что касается вовлечения новых территорий, то очевидно, что это обстоятельство не может служить при входящих факторах, удовлетворительно объясняющих возникновение больших волн в динамике хозяйственного развития. США были известны относительно давно. Однако в мировое хозяйство они начинают вовлекаться особенно усиленно почему-то  лишь с середины XIX века.

       Остаётся  рассмотреть, можно ли считать привходящим  случайного обстоятельством, обусловливающим  наличие больших волн конъюнктуры, открытие новых россыпей золота, увеличение его добычи и в связи с этим увеличение количества денег.

       Хотя  золото  и является общепризнанным воплощением ценности, но оно –  все, же товар. И как всякий товар, оно получается с издержками производства.

       При неблагоприятном соотношении ценности золота и цен других товаров могут  забрасываться и далеко не исчерпанные  богатые рудники. Наоборот, при благоприятном  соотношении их будут привлекаться к эксплуатации даже и  относительно бедные россыпи и рудники.

       Доходность  добычи золота повышается по мере приближения  к моменту наиболее низких цен  и высокой покупательной способности  золота. Если увеличение добычи золота и может быть предпосылкой роста  товарных цен и повышения конъюнктуры, то в свою очередь сама добыча золота подчинена влиянию больших циклов конъюнктуры и не может рассматриваться как привходящий случайный фактор. Больше того, если на добычу золота и оказывают влияние нахождения новых рудников и технического изобретения, если в них и есть несомненный элемент случайности, то значение этой случайности весьма ограничено. Сами искания россыпей и технические новшества включены в общий ход циклических колебаний конъюнктуры.³

 

       3. ТЕОРИЯ КОНДРАТЬЕВА И СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

 

       Финансовый  кризис, разразившийся в США и охвативший в последнее время весь мир, требует от мирового сообщества адекватных действий. Но какие действия в данном случае можно признать адекватными? Для ответа на этот вопрос необходимо сначала понять, каковы подлинные причины, его породившие, и насколько глубок и продолжителен будет этот кризис. Наши догматизированные либеральные экономисты продолжают заверять нас, что через несколько месяцев или, максимум, через год-другой все «устаканится» и мировая экономика войдет в свою нормальную колею прогрессирующего развития, а Россия перейдет на инновационную модель экономики. Но так ли это на самом деле?

       Более 80 лет тому назад выдающийся русский  экономист Н.Д. Кондратьев выдвинул и теоретически обосновал идею существования  больших – полувековых (45-60 лет) – экономических циклов, в рамках которых происходит смена «запаса основных материальных благ», то есть производительные силы мирового сообщества переходят на новый, более высокий уровень своего развития. Кондратьев описал также и механизм функционирования этих циклов, получивших в экономической науке название К-циклов (Кондратьевских циклов), разбив их на две фазы волны: повышательную и понижательную. В основу этих циклов, их внутреннего самодвижения и развития, перехода с понижательной волны к повышательной и вновь к повышательной волне следующего цикла, был положен механизм аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценения капитала как ключевой фактор развития капиталистической (рыночной) экономики.

       Более того, Кондратьев в своем исследовании указывал на то, что эта цикличность будет существовать до тех пор, пока будет существовать капиталистический способ производства. «Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении принципов капиталистической организации хозяйства столь же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла».

       Итак, исследования Н.Д.Кондратьева трагично оборвались в конце 1920-х годов. Ему удалось блестяще предсказать понижательную фазу третьего цикла – период Великой депрессии стал подтверждением его прозорливости. Однако дальнейшая периодизация «длинных волн» стала предметом споров.

       Исследователи этой проблемы разделяются на две  основные группы, применяющие различающиеся  подходы к периодизации и выделению циклов. Соответственно, эти группы исследователей выделяют либо пять, либо четыре цикла до настоящего времени.

       Первая  группа исследователей (которая в  своем анализе больше опирается  на индикаторы реальной экономики –  производственные показатели, динамику занятости, инвестиционную активность, различные структурные пропорции) полагает, что понижательная фаза третьего цикла завершилась с началом Второй мировой войны. Повышательная волна четвертого цикла, начавшаяся вместе с войной, продлилась до середины 1960-х годов. Кризис доллара и крах бреттон-вудской валютной системы в 1968–1971 гг. стал переломной точкой перехода к понижательной фазе четвертого цикла, которая соответствует нефтяным кризисам и стагфляции 1970-х годов. «Рейганомика» в США и политика Маргарет Тэтчер в Великобритании ознаменовали переход к новому – пятому циклу, повышательная волна которого заняла вторую половину 1980-х и все 1990-е годы. Как всегда, в конце повышательной волны (в зоне сатурации, то есть насыщения) стали проявляться такие явления, как снижение нормы прибыли на вложенный капитал в реальном секторе и вызванный этим переток средств в область финансовых спекуляций, породившие сначала перегрев на фондовом рынке (вторая половина 1990-х гг.), а затем в сфере недвижимости (начало 2000-х гг.). Исследователи первой группы полагают также, что по мере интенсификации научно-технического прогресса циклы уплотняются и сжимаются, то есть их продолжительность несколько сокращается. Так, со второй половины XX века длительность цикла сокращается в среднем до 40-45 лет, против 50-55 лет в XIX веке.