Стратегия и тактика доминирующей фирмы

     С точки зрения теории организации  промышленности, наличие монопольной  власти является условием получения  сверхприбыли фирмы, соответственно, стратегия  фирмы, пытающейся максимизировать собственную прибыль, должна быть направлена на создание или модификацию отраслевой (рыночной) структуры, дающей фирме данную власть и возможность ее реализации.²³ Доминирующее положение фирмы на рынке означает, что фирма обладает некоторыми преимуществами перед конкурентами и ее стратегия в меньшей мере зависит от поведения конкурентов, что делает данную структуру более привлекательной с точки зрения предпринимателя. При этом возникает как минимум два варианта анализа рынка доминирующей фирмы - как постепенное ослабление фирмы, занимавшей некогда монопольное положение, и как усиление фирмы, действующей на относительно конкурентном рынке.

     Интеграция  является идеальной долгосрочной стратегией фирмы на рынке, направленная на получение и удержание доминирующего положения.

     Интеграция, представляет собой процесс создания доминирующей фирмы путем объединения  существующих на рынке фирм. Использование  данной стратегии наиболее предпочтительно  в отраслях со значительным эффектом масштаба, связанным с общефирменными затратами, такими, как трансакционные издержки, затраты на НИОКР, рекламные расходы и пр. Можно выделить несколько мотивов использования интеграции как способа повышения рыночной власти фирмы (фирм) и формирования доминирующей фирмы, вызванной эффектами со стороны предложения.

     Первая  волна интеграционных процессов  с целью получения доминирующего  положения на рынке наиболее четко  просматривается на примере США  конца XIX - начала XX века, результатом  чего стало развитие американского  антимонопольного законодательства. Примерами таких доминирующих фирм можно считать General Motors, General Electric, Standard Oil, US Steel и пр. При этом Standard Oil и US Steel, образованные в результате слияний, контролировали к 1879 году 95 и 75 процентов рынка соответственно. Следует отметить, что получение монопольной власти как мотив слияния признавался самими участниками трестов, направленных на ограничение конкуренции.²⁴ Основой данного периода явилось расширение границ рынка, связанное с развитием системы коммуникаций (развитие железнодорожных перевозок) с одной стороны, что позволяло в большей мере использовать эффект масштаба, и предшествующая история ценовых войн, в результате которых фирмы, возникшие на волне технологической революции и вложившие значительный капитал в развитие, получали незначительную прибыль.

     Результатом формирования крупных монополий  и их некоторого ослабления в последующее  время, как в результате развития конкурентов, так и в результате ужесточения контроля со стороны  антимонопольных органов, стало формирование структуры рынков и экономики страны в целом, характеризующейся высокой концентрацией, что, по мнению Дж. Гэлбрейта, сделало к 60-ым годам экономику США более стабильной и прогнозируемой.²⁵ Соответственно, если не в полной мере, то хотя бы частично данная структура приводила к устранению одного из следствий основного противоречия капитализма - противоречия между общественными потребностям и частным принятием решений относительно производства.

     Второй  мотив слияний, появившийся в  период после II мировой войны, связан с развитием мировой торговли и международной конкуренцией, и действует и в настоящее время. Основная идея состоит в том, что повышение эффективности за счет слияния направлено на получение дополнительных конкурентных преимуществ относительно иностранных производителей, в первую очередь американских. Размер американского рынка способствовал появлению относительно более крупных предприятий при сохранении относительно конкурентной структуры рынка, что позволяло им в большей степени использовать экономию от масштаба производства. Данный мотив слияний, таким образом, направлен на защиту отечественного производителя, и интеграционные процессы, если и не являются следствием целенаправленной политики правительства (Англия, Франция, Япония, Южная Корея), то, по крайней мере, не встречают противодействия (Россия). При этом фирмы, созданные для успешного противодействия иностранной конкуренции, обладают двойственным статусом: в рамках границ государства данные фирмы, как правило, являются доминирующими фирмами, в то время как структура мировых рынков соответствует скорее олигополии.²⁶

     Данный  мотив слияния является доминирующим в большинстве российских экспортоориентированных  отраслей, таких, как цветная металлургия, нефтяная и химическая промышленность, ВПК. Так, слияние алюминиевых предприятий в два холдинга - РусАл и СУАЛ направлена с одной стороны на противодействие конкуренции со стороны мировых лидеров алюминиевой промышленности на внутреннем рынке (в том числе и как средство противодействия поглощению) и желание получить некоторую рыночную власть на мировом рынке.²⁷ Сопоставление объемов производства крупных игроков металлургического рынка говорит о том, что подобные процессы с необходимостью будут иметь место (а в ряде случаев и имеют место) и в черной металлургии.

     Несмотря  на схожесть в мотивации первых двух типов слияния их ключевое отличие  состоит в том, что получение  доминирующего положения на национальном рынке не является самоцелью, а служит средством достижения более глобальных целей. С другой стороны, хотя по объему производства фирм является доминирующей на внутреннем рынке, по объему продаж фирма в реальности такого положения не имеет. Примером этого может служить рынок растительного масла в России до кризиса 1998 года, где доминирующим положением обладал импорт.²⁸ Интересным является и тот факт, что данная ситуация представляет собой способ проведения ценовой дискриминации посредством установления разных цен на внутреннем и внешнем рынке, что позволяет как добиться роста прибыли, так и создать резервные мощности, которые могут в случае попытки входа в отрасль (на рынок) быть переориентированы с импорта на экспорт и наоборот. И здесь следует обратить внимание на два возможных типа поведения:

     -при развитом внутреннем рынке доминирующая фирма использует рыночную власть для получения сверхприбыли, что позволяет устанавливать на международном рынке более низкие цены или использовать его для сбрасывания излишних запасов; внутренний рынок при этом является ключевым с точки зрения получения прибыли, хотя ценовая дискриминация и позволяет использовать международный рынок для максимизации валовой прибыли (цена на внутреннем рынке выше, чем на внешнем);

     -при кризисном состоянии внутреннего рынка внешний рынок используется как основной источник прибыли, в то время как удовлетворение спроса на внутреннем позволяет, с одной стороны, получать эффект от использования ценовой дискриминации, а с другой, оказывать воздействие на государственную экономическую политику (цена на внешнем рынке выше, чем на внутреннем).

     Последний тип поведения характерен для  российских экспортоориентированных  отраслей, удовлетворение внутреннего  спроса для которых в большинстве  случаев не является приоритетным направлением, однако позволяет загрузить дополнительные производственные мощности (то есть в более полной мере использовать эффект масштаба и снижать средние издержки), а с другой стороны использовать низкую рентабельность продаж на внутреннем рынке по сравнению с международной в качестве инструмента торга с правительством, заинтересованным в поддержании относительно низких цен на производимую ими продукцию как средство поддержания внутреннего производства.

     Третий  мотив получения доминирующего  положения путем слияния связан с развитием так называемых стареющих  отраслей, характеризующихся с одной стороны избыточными производственными мощностями, что приводит к жесткой конкуренции за рынки сбыта и относительно низкой норме прибыли с одной стороны и жесткой конкуренции с новыми отраслями, обеспечивающими за счет наличия квазиренты, возникающей при входе на рынок с новым продуктом, и более эффективным использованием ресурсов, на рынке факторов производства, и в первую очередь на рынке капитала.²⁹ Данная ситуация характерна для периода быстрого научно-технического прогресса и внедрения результатов. Новаторы, выходя на рынок, за счет более эффективного использования ресурсов могут привлекать их по относительно более низким ценам, что приводит к росту процента выше нормы прибыли предприятий старой волны. Это приводит к оттоку капитала из данных отраслей и затруднению доступа предприятий на рынок кредитов. В данной ситуации слияние как средство получения монопольной власти на рынке следует рассматривать, как попытку обеспечить нормальный уровень рентабельности в ответ на межотраслевую конкуренцию.

     В целом можно говорить о том, что  слияния направлены на получение  монопольной власти путем уменьшения затрат, что непосредственно связано  с такими эффектами со стороны  производства, как операциональные  и трансакционные затраты и технологический и финансовый эффекты масштаба, то есть имеет место отрасль с чистой внутренней экономичностью крупномасштабного производства, являющаяся или несколько не дотягивающая до отрасли естественной монополии с точки зрения по крайней мере национального рынка. При этом потребители не оказывают существенное влияние на ситуацию вокруг доминирующей фирмы. Это же в значительной степени характерно для ситуации, когда в роли доминирующей фирмы выступает не отдельная фирма, а картель, направленные на формирование согласованной политики на рынке. Однако проблема неустойчивости картеля делает в большинстве случаев данную форму организации неэффективной, кроме случаев, когда данное соглашение достигается под эгидой государства и выступает в роли альтернативы второму типу слияния. Так же может использоваться создание экспортных картелей, направленное на согласованное действие экспортеров на внешнем рынке. Наиболее же успешно функционирующий картель современности - OPEC, некоторыми исследователями трактуется не как картель, а как олигополистический рынок с ярко выраженной доминирующей фирмой - Саудовской Аравией, играющей роль ценового лидера, что якобы и объясняет его устойчивость.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Доминирующее  положение является наиболее распространенной и сложной для изучения формой отраслевых структур. Полярные случаи чистой монополии и чистой конкуренции много проще и часто могут использоваться как первые приближения к более сложным моделям монополистической конкуренции. Практически в каждой отрасли рыночная власть фирмы зависит от конкретных деталей, характеризующих продукцию и технологию, а также от природы стратегического выбора, имеющегося у организации.

     Анализ  изученной литературы показывает, что сила рыночной власти доминирующей фирмы в долгосрочном периоде существенно зависит от соотношения между издержками доминирующей фирмы и фирм конкурентного окружения. Кроме того, рыночная власть доминирующей фирмы в долгосрочном периоде зависит от числа фирм, способных войти на рынок, а также от скорости (интенсивности) входа на рынок новых фирм. Таким образом, стратегическое поведение доминирующей фирмы зависит от степени свободы входа на рынок фирм конкурентного окружения. При свободном входе на рынок доминирующая фирма может сохранять значительную долю рынка только при существенном преимуществе в издержках производства или при наличии других преимуществ перед фирмами конкурентного окружения.

     Данные  выводы подтверждаются практикой реального функционирования отраслей и рынков. Например, в 1993 году корпорация NEC, которая контролировала половину рынка персональных компьютеров в Японии, вынуждена была сильно снизить цены на свою продукцию в силу возрастающей потенциальной конкуренции со стороны фирм конкурентного окружения из США.³⁰

     В базовой модели доминирующей фирмы с конкурентным окружением нет неопределенности. На рынке любое изменение рыночной цены ведет к изменению объема предложения конкурентного окружения. Доминирующая фирма фактически фиксирует цену, но работает только на остаточном спросе, позволяя фирмам конкурентного окружения предлагать на рынок столько продукции, сколько им выгодно и сколько возможно при данной цене. Поэтому, при увеличении числа фирм конкурентного окружения рыночная доля доминирующей фирмы падает и может наступить момент, когда на рынке не останется ниши для доминирующей фирмы. В силу этого на практике доминирующие фирмы стараются использовать другие, более активные, стратегии поведения. У доминирующей фирмы, как правило, есть явные или скрытые рычаги для того, чтобы заставить конкурентное окружение принять установленную цену. Кроме того, во многих случаях она может блокировать вход на рынок.

     В России на данный момент структура  большинства отраслей соответствует так называемым отраслям с доминирующими фирмами. Некоторое уменьшение числа доминирующих фирм в последнее время объясняется процессами интеграции и созданием крупных многоотраслевых комплексов, проникновением крупных предприятий на смежные рынки, нежели развитием конкурентного рынка в связи с ростом числа производителей и уменьшением доли рынка, контролируемой лидером.

     В индустриально развитых странах  формирование похожей отраслевой структуры  носило «естественный характер». Однако и там наблюдается значительный вес во многих отраслях и рынках одной фирмы, что является результатом конкуренции. Наблюдаемые экономические процессы можно представить, как стремление завоевать монопольное положение с одной стороны и разрушить чужую монополию с другой. Монопольное положение является оптимальным положением хозяйствующего субъекта, позволяющим получать максимально возможную прибыль.

     Соответственно, наличие крупных фирм, контролирующих значительную долю рынка определенного товара и оказывающих влияние на уровень цен является объективной характеристикой как российской, так и западной экономики. Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что структура большинства отраслей экономики представляет собой симбиоз двух типов предприятий - крупных, производящих большую часть продукции отрасли, и малых. Крупные фирмы, несмотря на их немногочисленность, обеспечивают значительную долю производства страны. Однако монополия в чистом виде является редким явлением, и обычно речь идет о крупной фирме, действующей в некотором «конкурентном окружении», то есть в окружении фирм, значительно уступающих ей по размерам и рыночной власти.