Экономическая безопасность

     В фирме “Samsung” в группе ССПИ занято 15 человек. Задачи группы: 
- комплексное наблюдение за экономической ситуацией в Южной Корее и на основных  зарубежных  рынках; 
- наблюдение  за  южно-корейским  экспортом; 
- анализ политического риска по различным странам; 
- сбор политической и военной информации по основным рынкам; 
- наблюдение  за  деятельностью  конкурентов; 
- проведение исследований по специальным запросам руководства; 
- распространение информации по всем заинтересованным руководителям и специалистам.

     Группа  еженедельно издает информационный бюллетень (“Факты и информация”), а два раза в месяц - бюллетень  по экономическим и политическим вопросам и бюллетень по обзору прессы и новинок специальной литературы. Кроме того, ежемесячно издается сборник “Экономические показатели”, который содержит ключевые статистические и экономические показатели по 90 странам. Этот сборник издается карманным форматом, чтобы все руководящие работники и специалисты могли его иметь постоянно при себе. Группа издает два раза в год обзор состояния основных рынков сбыта фирмы.

     Группа  СТОИ занимается исключительно текущими задачами. Свое "информационное сырье" она получает от многочисленных представительств. Это в первую очередь информация о рынках и конкурентах. Всего в группе 17 человек, которые распределены по географическим зонам. Зарубежные представительства  числом более 5 человек обязаны ежедневно представлять отчет DI (Daily Information - ежедневная информация). Неписаное правило - каждый работник должен давать руководителю не менее одного информационного сообщения. На основании этих сообщений группа ежедневно составляет сводку наиболее важных событий. Кроме того, делается сводный аналитический отчет, который размножается в ограниченном контролируемом числе экземпляров для высших руководителей и подлежит  уничтожению после прочтения.

     Как уже указывалось выше, большую  часть информации “добывать” не надо. Надо лишь ее собирать, обобщать и доводить до тех, кто может ею в фирме  воспользоваться. Правительство Японии еще в 1957 г. организовало Японский научно-технологический информационный центр (JICST), который ежегодно анализирует 11 000 журналов (из них 7 000 - зарубежных), 15 000 технических отчетов и рассылает более 500 000 резюме. Как удачно заявил Коносуке Мацусита,  на Западе совершается два смертельных греха - ищется то, что уже было найдено, и покупается то, что можно иметь бесплатно [17]. Следует отметить, что для большинства японских корпораций затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового оборота⁵. 

3. Источники информации

     Источниками финансовой информации могут служить  специализированная пресса, отчеты и  внутренние издания компаний, брошюры  и проекты, находящиеся в открытом доступе. Порядка 70-90% всей финансовой информации можно получить из открытых источников. Даже объявление о вакантной позиции позволяет сделать ряд выводов о деятельности компании. К примеру, размещенная на интернет-сайте предприятия вакансия финансиста-аналитика для работы, связанной с постоянными командировками, может свидетельствовать о том, что компания планирует выход в регионы. А наличие вакансии регионального представителя уже не оставляет в этом никаких сомнений.

     Среди наиболее распространенных источников информации, которыми пользуется финансовая разведка, можно выделить следующие:

     а) публикации и отчеты, полученные из открытых источников (интернет, пресса, рассылаемые пресс-релизы). Несмотря на то что информация, полученная из этих источников, не всегда содержит все необходимые данные, она достаточно актуальна. К примеру, сведения о выводе на рынок новой продукции можно найти в специализированной прессе задолго до ее появления в продаже;

     б) информация, распространяемая публично или полученная в ходе неформального общения с сотрудниками конкурента (конференции, выставки, семинары, презентации). От сотрудников компаний-конкурентов можно получить проспекты, брошюры, прайс-листы, доступ на территорию предприятия под предлогом личной встречи, а также узнать последние слухи о деятельности конкурентов;

     в) финансовая отчетность, публикуемая  компаниями;

     г) легальные базы данных государственных  учреждений, имеющиеся в открытой продаже. Часто используются базы данных Московской регистрационной палаты, Госкомстата, Торгово-промышленной палаты, Госкомимущества;

     д) анализ изделий конкурентов, находящихся  в свободной продаже (оценка специалистами  материалов, использованных при производстве; технологий; анализ функций и стоимости  продукта);

     е) специализированные агентства, предоставляющие  сведения о финансовом состоянии  и осуществляющие оценку финансовой надежности (см. табл. 1 на с. 30). Как правило, в справку, подготавливаемую таким  специализированным агентством, входит следующая информация:

• общие сведения о компании (адрес, руководство, учредители, корпоративная история);
• финансовая информация (годовой финансовый отчет за последние три года, объем производства, анализ внешнеэкономической деятельности);
• характеристика деятельности компании;
• отдельные события, факты (данные об участии компании в официальных мероприятиях, арбитраже, судебных разбирательствах);
• рейтинг состояния компании, отражающий финансовое положение и степень риска при сотрудничестве с данной компанией; упоминания в прессе за год или больший период.

     Для сбора необходимых сведений чаще всего используются сотрудники компаний-конкурентов, электронные базы данных, печатные издания. Для целей финансовой разведки можно обращаться как к экспертам  внешних организаций, так и к собственным сотрудникам, используя их профессиональные связи. Все вместе они призваны обеспечить получение комплекса сведений, сводящих к минимуму принятие ошибочных решений. Например, оценить продукцию поможет консультант государственного учреждения, а интерпретировать содержащиеся в них выгоды - как профессор экономики университета, так и специалист в области технологий и маркетинга. Важны также контакты с журналистами, освещающими проблемы бизнеса, которые часто бывают хорошо осведомлены о положении дел в конкурирующих фирмах. Естественно, полезными будут сведения, полученные от сотрудников, работающих у конкурентов. Полезно также отслеживать открытые (публичные) судебные разбирательства и тяжбы. Можно прибегнуть и к услугам специальных фирм, занимающихся изучением документов в области бизнеса. С помощью электронных баз данных можно получить большой объем информации о конкурирующих компаниях и выпускаемой ими продукции. Наиболее крупными провайдерами электронных баз данных являются компании Dun & Bradstreet (D&B) и Experian Information Solution (EIS). D&B, например, имеет банк данных более чем на 5 миллионов американских фирм и достаточно обширные сведения по другим западным предприятиям, тогда как по российским компаниям - только отдельные сведения. Это объясняется тем, что наши предприниматели, напуганные «утечками» информации из государственных структур, крайне неохотно предоставляют о себе информацию, и ее накопление в полном объеме по западным меркам сегодня практически невозможно.

     Что касается печатных источников, то сотрудники службы безопасности и отделов экономической разведки обязаны регулярно просматривать печатные источники, в том числе местные газеты и деловые (экономические) журналы, в целях поиска сведений о конкурентах, потенциальных партнерах и оптовых фирмах⁶. 
 

3.1 Методы сбора и обработки данных

     Способов  сбора данных может быть много, все  зависит от конкретных возможностей и ресурсов службы финансовой разведки. Укрупненно они могут быть поделены на мониторинг и фокусный метод.

     Мониторинг.Практика показывает, что наибольший объем данных можно получить в режиме мониторинга. В то же время осуществление постоянного мониторинга связано с наибольшими затратами, в первую очередь временными. Поэтому такой режим эффективен для сбора данных только о важнейших, постоянно интересующих компанию сведениях, к примеру о финансовых операциях крупнейших конкурентов. Упростить поиск необходимой информации можно, используя специализированные программные продукты, которые ежедневно сканируют несколько тысяч информационных источников и отбирают по предварительно разработанной стратегии поиска только те статьи или документы, которые представляют интерес для заказчика.

     Информационные  технологии на службе финансовой разведки 
Сегодня на рынке представлено несколько систем, позволяющих автоматизировать процесс сбора и обработки информации о конкурентах: Tracer, Info Tailor, «Медиалогия» и др. Укрупненно каждая система представляет  собой  три  взаимосвязанных  блока: 
    - сбор и обработка информации. В качестве источников для ее получения используются интернет, электронная почта, доступные базы данных. Информация отбирается по заданным алгоритмам и требованиям пользователя; 
    - хранение информации. Обычно такой архив данных делится на секции по основным отслеживаемым категориям информации: маркетинг, продукт, производственные мощности, технологии, организация и финансы, сильные/слабые стороны, возможные стратегии и т. д. Заносимая информация классифицируется оператором по тематике и сохраняется в базе данных с присвоением ей определенных ярлыков. Другие необходимые атрибуты накапливаемой информации — это время, дата, место, источник получения, достоверность и т. п. Собранные данные могут дополняться такими характеристиками, как важность, точность, надежность; 
    - анализ информации. В этом блоке реализована система статистической обработки данных, запрашиваемых пользователями. 
Использование подобных систем позволяет решать учетные и аналитические задачи (экспресс-оценка делового партнера, оценка инвестиционного риска, изучение деловых связей объекта). По словам Алексея Гор деляна, из имеющихся на рынке информационных аналитических систем, предназначенных для автоматизации отдельных процессов конкурентной разведки, можно порекомендовать «Тренд» и «Мониторинг» (ООО «Вербин и Партнеры»), «Астарту» (компания Cognitive Technologies) и «Галактику ZOOM» (корпорация «Галактика»). Hеобходимо отметить, что никакая информационная аналитическая система не заменит профессионального аналитика.

     Фокусный  метод - проведение сбора данных по конкретной задаче (выяснение структуры расходов конкурентов, рентабельности или объема выручки). Сбор финансовой информации в фокусном режиме предполагает как использование открытых источников, так и различные методы взаимодействия с исследуемой компанией. Остановимся на них подробнее и приведем несколько наиболее распространенных способов.

     Потенциальный инвестор. Наибольший объем информации о стоимости компании, ее прибылях и выручке можно получить, когда  предприятие-конкурент ищет инвестора. На практике нередко возникают ситуации, когда сотрудники службы финансовой разведки представляются работниками компании-инвестора. Конкурент предоставляет им финансовые отчеты, готовит презентации о деятельности компании и стратегических планах развития. Получив интересующую их информацию, сотрудники службы финансовой разведки от лица мнимого инвестора выносят заключение, что проект (бизнес) компании-конкурента слишком рискованный и инвестор не готов вложить в него свои средства.

     Покупатель. В большинстве случаев получить информацию о ценах на продукцию и условиях поставки не составляет труда. Прайс-листы можно найти на сайтах компаний. Но ситуация становится гораздо сложнее, когда у конкурентов узкий круг покупателей и реальные цены на товар тщательно закамуфлированы системой скидок и бонусов, создаваемой отдельно для каждого покупателя. В таком случае достоверную информацию можно получить, обратившись в компанию под видом покупателя и купив пробную партию. Это даст возможность как проанализировать продукцию, так и собрать в ходе дальнейших переговоров более правдивые данные о ценах и условиях поставки.

     Можно использовать следующие методы сбора  информации. 
Открытие вакантной позиции. Очень эффективен личный контакт с сотрудниками компании-конкурента. Для этого компания открывает вакантную позицию одного из топ-менеджеров (директор по продажам, финансовый директор и т. д.) и предлагает такие условия, которые превосходят среднерыночное предложение: высокая заработная плата, хороший социальный пакет, серьезные бонусы. Многие менеджеры постоянно отслеживают предложения на рынке труда, в том числе и те, кто работают в компаниях-конкурентах. В процессе интервью соискателям задаются следующие вопросы: как была организована работа возглавляемого подразделения на предыдущем месте работы, с какими предприятиями сотрудничали и на каких условиях, каких результатов добился соискатель и т. д. При грамотном построении интервью можно получить большой объем полезной  информации.  
            Внедрение сотрудника в компанию-конкурента. Можно также использовать подход, когда сотрудник предприятия устраивается на работу в конкурирующую компанию и работает там один-два года, пока детально не изучит основные принципы и методы работы. Для большей достоверности при увольнении сотрудника может быть имитирована ссора с руководством, которая публично освещается в прессе. Все это время специалист получает двойную зарплату. Получив необходимые знания, он возвращается в свою компанию. Такая практика широко распространена на Западе, поэтому при приеме на работу соискатели проходят жесткую проверку службой безопасности.  
                Получение информации от «дружественных» компаний. У большинства компаний существует ряд клиентов, с которыми сложились доверительные отношения, что очень полезно при проведении финансовой разведки. Приведу пример из практики работы финансовым директором. Компания-дистрибьютор фармацевтической продукции осуществляла оптовую продажу медикаментов для сети аптек. Для того чтобы упростить процедуру заказа медикаментов аптеками, другие дистрибьюторы ежедневно пересылали электронный прайс-лист с указанием цен и остатка на складах. Получив эту информацию от «дружественной» аптеки, компания могла отслеживать наличие тех или иных препаратов у дистрибьюторов-конкурентов и без негативных последствий повышать цену на товарные позиции, по которым запас у конкурентов был мал, а доставка требовала значительного  времени. 
 Один из немаловажных факторов, который обеспечивает конкурентоспособность компании, - это политика управления персоналом. Зачастую компании сталкиваются с тем, что сотрудники уходят к конкурентам. Во избежание этого необходимо отслеживать предложения о трудоустройстве конкурирующих предприятий. Источниками такой информации могут быть специализированные сайты, печатные издания и т. д. Для получения более точных сведений можно рекомендовать посетить несколько собеседований и задать интересующие вопросы.