Инфляция: зарубежный опыт и проблемы России

     Следует отметить, что эти две группы мер  принципиально отличают «шоковый» вариант перехода к рыночной экономике, использованный ФРГ и Японией, от «шокового» варианта, рекомендуемого ортодоксальной программой МВФ, в которую наряду с либерализацией цен и антиинфляционной политикой в качестве обязательной составляющей входит и всемирная либерализация внешнеэкономической деятельности. На период с 1965-1980гг. уровень инфляции в Японии составлял наибольшее 9%, в Германии 1,6%. В настоящий момент уровень инфляции в данных странах можно просмотреть в приложении 2. Так же это можно посмотреть в динамике индекса потребительских цен представленных ниже[15]. 

     Рис 4. Динамика индекса потребительских  цен в Германии за 2008-2009гг.

Источник: ИПЦ в Германии 2008-2010гг.// www.advis.ru

      Рис 5. Изменение потребительских цен в Японии с 1970-2009гг.

Источник: ИПЦ  в Японии 70-09х гг.// www.advis.ru 
 

     Зарубежный  опыт такой страны, как Великобритания также представляет особый интерес в изучении стратегии преодоления инфляции. В 20 столетии в экономической жизни этой страны произошли существенные изменения, связанные с усилением вмешательства государства в экономику. Особенно показателен в этом отношении период после 2-ой мировой войны.

     Выход из кризиса был найден правительством консерваторов во главе с М. Тэтчер. В основе политики правительства  консерваторов лежали идеи экономического либерализма. Важнейшее положение  этой концепции заключалось в том, чтобы сократить регулирующую функцию государства в хозяйственной жизни общества, усилить значение рыночных механизмов.

     В области денежного обращения, финансов и банковского дела консерваторы исходили из монетаристской концепции, ставящей задачу жесткого ограничения денежной суммы в обращении. Средствами для достижения этой цели должны были стать ослабление налогового контроля над функционированием рынка, повышение роли кредитно-денежных институтов, радикальное изменение структуры бюджетного механизма, в частности, отход от прямого и прогрессивного налогообложения частных лиц и предпринимателей.

     Одним из ведущих направлений деятельности правительства консерваторов стала борьба с инфляцией. Были сокращены займы, предоставляемые государством частному сектору, стали строго контролировать темпы роста денежной массы в обращении, был отменен контроль над ценами и заработной платой, повышены ставки процента.

     Важным  инструментом борьбы с инфляцией  и в целом воздействия государства  на хозяйственную жизнь был государственный бюджет. Более 90% доходов английского бюджета в конце 70-х – начале 80-х годов составляли налоги.

     Существенной  составной частью антиинфляционных мер консерваторов было их стремление к ограничению государственных  расходов. Проводилась политика сокращения внутреннего потребления.

     Антиинфляционная  политика правительства М. Тэтчер имела  положительные результаты. Уже в 1982 - 1983 гг. темпы инфляции снизились  до 5%, в конце 80-х гг. - до 3,5 в год, то есть до величины, рекомендуемой монетаристской школой.

     Другим  важнейшим направлением реформ был  курс на значительное сокращение или (в  ряде отраслей хозяйства) на полную ликвидацию государственного предпринимательства. Это выразилось, прежде всего, в осуществлении  широкой денационализации предприятий государственного сектора экономики и преимущественном стимулировании частного бизнеса.

     Результаты  реформаторской деятельности правительства  консерваторов проявились очень  быстро. Рост личного потребления  населения благотворно сказывался на снижении темпов инфляции. Кроме того, положительное воздействие оказал и важнейший элемент налоговой политики правительства – снижение подоходного налога.

     Итак, в результате энергичной деятельности правительства консерваторов в  экономической жизни Великобритании произошли перемены к лучшему: остановлен спад производства в промышленности, резко сокращен уровень инфляции. В настоящий момент уровень инфляции можно увидеть на приведенной ниже таблице[15].

     Рис 6. Динамика индекса потребительских  цен в Великобритании в 2008-2009гг.

Источник: ИПЦ  в Великобритании в 2008-2010 гг.// www.advis.ru

     Все приведенные выше примеры свидетельствуют  об одном: борьба с инфляцией в  разных странах, с разным развитием экономики и других экономических предпосылках должна осуществляться по-разному и применение ортодоксально- монетаристских методов бывает недостаточно . Успешными являются смешанные программы, в которых в том, или ином варианте сочетаются меры ортодоксально-монетаристского и гетеродоксального характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Специфика инфляции в России

     3.1. Инфляция  2009 -2010 годах

     Уровень инфляции в 2008г. составил в среднем 13,3 % . Это было в основном вызвано финансовым кризисом в мировой экономике в конце года, «застрельщиком» и основной жертвой которого стали США. По мнению Николаева И., директора департамента стратегического анализа ФБК, главной причиной мирового кризиса стала глобальная перекапитализация фондовых рынков как развитых, так и развивающихся стран. При этом наблюдается глобальное отсутствие доверия между контрагентами и широкое распространение принципа накопления запасов наличности, о чем свидетельствуют и эксперты МВФ.

     Если  в 2008г. рост инфляции эксперты объясняли в основном увеличением тарифов на услуги, то теперь виновны и потребительские цены. Например, сахарный песок подорожал на 6,5%, а чай - на 1,2%. Сильно выросли цены на молочные сухие смеси для детского питания, замороженную рыбу, мясные консервы, рис и соль. Да и плодоовощная продукция подорожала на 1,3%.

     Но  и тарифы по традиции в январе 2009г. поднялись. За отопление россиянам приходится платить почти на 14% больше, за электричество - больше на 21%. Плата за холодную воду подскочила на 14,5% , а за горячую - на 19%. Ситуация в сфере экономики остается напряженной. Официальная статистика фиксирует снижение производства практически по всем секторам экономики: от 15 до 80% по отдельным позициям. Происходит перераспределение валютных резервов государства и средств бюджета в валютные активы банков, компаний и населения. Много денег, переданных банкам для реального сектора, ушло в валюту. В свою очередь и население львиную часть своих сбережений постаралось превратить в доллары и евро. Инвестиции в иностранные активы выросли с начала сентября кратно. Внутренний денежный спрос замер. К декабрю 2008г. денежная масса М2 упала на 9% в сравнении с началом осени. При этом ЦБ России упорно проводит денежную политику в оригинальном для мировой практики варианте. Вместо стимулирования внутреннего спроса продолжается ограничение денег в обращении и запредельный рост их стоимости. Никакой эмиссии, никакого стимулирования национальной экономики с помощью целевого рефинансирования коммерческих банков под портфели кредитов предприятиям.

     Трудно  удерживать финансовый сектор на фоне глубокого падения объемов производства, да еще при такой тяге к валюте вместо кредитов бизнесу со всеми  их рисками. Важно не допустить физического  сокращения банковских ссуд экономике  и их концентрации только в крупнейших компаниях.

     Велика  угроза переноса кризиса из экспортных отраслей и строительства на транспорт, обработку, производство потребительских  товаров. Экспортная экономика 2000–2008гг. основанная на мыльном пузыре мировых цен на сырье, закончилась. Низкие экспортные цены, которые могут продержаться не год и не два. Они выживают только за счет роста внутреннего спроса и предложения, подпитываемых государством. Если страна не решается на этот шаг, то начинают замыкаться и переходить на самообеспечение регионы внутри нее. И такие процессы уже начались. Если они получат дальнейшее развитие, то опять могут появиться денежные суррогаты, бартер, региональные запреты на вывоз продукции. Все это было пройдено в 1990-е гг. и нанесло урон стабильности и росту в России. Снова допустить подобный сценарий нельзя.

     Другая  экстраординарная мера - денежная эмиссия  под потребности роста производства. Выращивание внутреннего спроса взамен утраченного доступа к  внешним капиталам. Во всем мире в  кризис растет денежная масса. На практике это означает смягчение денежной политики. Но это лучше массового перевода кредитов ЦБ в иностранную валюту, на которой сейчас живет российский финансовый рынок.

     В январе отечественная экономика  вступает в новую фазу кризиса. Первая фаза прошла в сентябре - октябре 2008г.: системный риск банковской системы, разрушение финансового рынка, начало скольжения вниз реального сектора. Во второй фазе (ноябрь - декабрь) началось сжатие реальной экономики, набрала скорость, «приватизация» валютных резервов государства (с сентября сократились на 30%). Они были перекачаны в частные валютные активы, без ощутимого сокращения валютных долгов банков и бизнеса, нависших над экономикой. В декабре спад российской промышленности продолжился (минус 10,3%). Просадка в химии и промышленности строительных материалов - 25-35%, в металлургии - 35-45%, в машиностроении - 30-90%. Более-менее устойчиво производство продовольствия и других товаров для населения. Здесь минусы в объемах - 5-20%. Лучше всего в нефтегазовой отрасли (до 5-7%).

     Третью, январскую фазу кризиса открыли  скачок потребительских цен на 20-30% (на лекарства и продовольствие, на проезд в транспорте, коммунальные тарифы), сокращение железнодорожных  перевозок на 35% и девальвация  рубля на 20%. Неизбежное следствие - новый виток инфляции и долларизации экономики, несмотря на усилия ЦБ. Риски переплетения кризиса реального сектора со второй волной банковского.

     Индустриальные  страны - США, ЕС и Япония прогнозируют падение экономик в 2009г. на 1-2,5%. Притормаживает Китай. Это значит, что спрос на российское экспортное сырье уменьшится еще больше, за этим последует дальнейшее падение его производства, новая девальвация рубля, закачка всего живого в валюту, потеря валютных резервов, приближение к гиперинфляции.

     При таком развитии событий только монетарные лекарства - не панацея. Курс рубля, торговый баланс, ликвидность банков не являются магическими средствами, способными вытащить экономику. [6, c.25].Урезание расходов на 15-30%, чем сейчас занимается вся страна, и жесткая денежная политика ЦБ воспроизводят сценарий, в котором внешний спрос будет бороться с внутренним за то, кому ниже упасть.

     Выход - в адресном увеличении внутреннего  спроса (госзаказ, общественные работы, рефинансирование коммерческих банков под кредиты реальному сектору, через спецсчета). Осенью было рано, а сейчас придется думать об обязательной продаже валютной выручки, чтобы закончить с растратой валютных резервов. Населению все больше требуются адресные ограничения цен на лекарства, продовольствие, коммунальные услуги, транспорт. Розничные цены не эластичны к падению спроса. Жадность тех, кто их назначает, знаменитая жадность, доведшая мир до кризиса, беспредельна.

     Но, понимая, что все еще впереди и пространство выбора лежит между крайними сценариями, мы обязаны здесь и сейчас затвердить уроки кризиса 2007-2009гг.

      Инфляция в России в декабре 2009г. составила 0,4%, а в целом за 2009г. - 8,8%. Уровень инфляции в 2009г. оказался самым низким за весь период с 1992г. Об этом говорится в сводке Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Базовая инфляция, исключающая кратковременные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера, в декабре составила 0,4%, а за весь 2009г. – 8,3%.

     Цены на продовольственные товары в декабре возросли на 0,6%, а без учета плодоовощной продукции – на 0,3%. Тарифы на услуги населению повысились на 0,5%. Цены на непродовольственные товары за месяц возросли на 0,2%.

      В целом за 2009г. тарифы на услуги населению повысились на 11,6%, на цены на непродовольственные товары – на 9,7%, цены на продовольственные товары – на 6,1% (без учета плодоовощной продукции – на 6,9%).

     Инфляция  в 2009г., как это видно из таблицы [15] составила 8,4%  в 5-ти субъектах РФ. Наибольшая инфляция по регионам России зафиксирована в Чукотском а.о., Магаданской области., Чеченской Республике,  Республике Калмыкия, Липецкой области. 

  Рис 7. Динамика индекса потребительских цен в РФ за 2009г.

Источник: ИПЦ  в России за 2009г.// www.advis.ru