Взаимодействие России и СНГ

     Важной  характеристикой российского экспорта в СНГ, тесно связанной с его товарной структурой, является существенно более высокая степень диверсификации товарных поставок по сравнению с экспортом в дальнее зарубежье. Самый высокий показатель диверсификации по экспорту России в двенадцать крупнейших контрагентов в 2008 г. был зафиксирован для Украины (195 позиций с величиной экспорта свыше 10 млн долл. по 4-значным кодам ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), за исключением закрытых групп – драгоценных камней и металлов, вооружений и др.). Далее следовали Белоруссия (191 позиция), Казахстан (188) и с большим отрывом – Германия, КНР, Турция, Финляндия, Нидерланды, Италия, США, Польша, Великобритания. Причем степень диверсификации экспорта в указанные три страны СНГ устойчиво растет. А если взять только продукцию машиностроения, то степень диверсификации российских поставок в Украину, Белоруссию и Казахстан разительно отличается в их пользу от ситуации с экспортом в дальнее зарубежье (подробнее о степени диверсификации российского экспорта в СНГ в Приложении 4).

     В импорте России доля стран СНГ  неуклонно снижается:   в 1990-е гг. она достигала 30 % и более, а к 2009 г. сократилась до 13 %. Это обусловлено тем, что РФ активно развивала импорт высококачественных товаров как инвестиционного, так и потребительского назначения, которые государства Содружества чаще всего не в состоянии предложить. Кризис еще более снизил конкурентоспособность продукции из СНГ на российском рынке.

     Импорт  из СНГ по значению для российской экономики делится на три основные группы товаров:

     □ сырье и полуфабрикаты, дефицитные в России (марганцевая руда, хромиты, глинозем, хлопок, бахчевые и т.д.) или более выгодные для использования в отдельных регионах  по сравнению с российской продукцией (например, уголь и железная руда из Казахстана на Урале);

     □ готовая продукция, дополняющая  внутренний рынок и умеренно конкурирующая с отечественной продукцией  (например, сортовой прокат, железнодорожная техника);

     □ готовая продукция, занимающая существенную долю на внутреннем рынке и в некоторых  случаях вытесняющая товары отечественных  производителей (например, тракторы, молочная продукция).

     Страны  СНГ обеспечивают основную часть потребностей России в импорте минерально-сырьевых товаров (руд и концентратов металлов, строительного сырья). На использование сырья из СНГ ориентированы многие технологические цепочки в цветной и, в меньшей степени, черной металлургии. Россия эффективно использует возможность импорта дешевого топлива из Казахстана (прежде всего угля), высвобождая тем самым дополнительные ресурсы для экспорта. Страны СНГ являются главными поставщиками хлопка – основного сырья для российской легкой промышленности, играют равнозначную странам дальнего зарубежья роль в снабжении России дефицитной плодо-овощной продукцией (правда, большая часть импорта которой носит неорганизованный характер).

     Вместе  с тем, многие промышленные товары из СНГ вступают в прямую конкуренцию с российской продукцией, имея дополнительные преимущества в виде мощной государственной поддержки (в первую очередь, это товары из Украины и Белоруссии). По ряду важных видов промышленной продукции страны СНГ занимают на российском рынке более прочные позиции, чем отечественные производители  (подробнее о позициях товаров из СНГ на российском рынке в Приложении 5).

     В 2000-х гг. не удалось преодолеть тенденцию ухудшения позиций России на рынках стран СНГ. Среди главных причин этого: низкая конкурентоспособность отечественных обработанных изделий (за немногими исключениями) по сравнению с аналогами, импортируемыми из дальнего зарубежья; неготовность нашей страны удовлетворить растущий инвестиционный и потребительский спрос государств Содружества на качественные товары с высокими технико-экономическими свойствами; отсутствие действенных финансовых и иных механизмов стимулирования экспорта.

     Создание  в странах СНГ новой транспортной инфраструктуры (прокладка трубопроводов, строительство дорог и других коммуникаций) и возможность диверсификации поставок углеводородов на внешний рынок, расширение привлечения прямых иностранных инвестиций (обычно стимулируют экспортно-импортные потоки),   а также кредитов международных организаций и нерегиональных стран, либерализация условий хозяйственного сотрудничества СНГ с остальным миром – все это усиливает процессы переориентации государств Содружества на рынки дальнего зарубежья.

     В числе других причин, оказывающих сдерживающее влияние на торгово-экономические отношения России и стран СНГ, можно отметить: весомые транспортные издержки взаимных связей, обусловленные большими расстояниями; неизбежность использования при многих сообщениях транзита; плохую техническую оснащенность пограничных пунктов пропуска; более высокие, по сравнению с внутренними, международные транспортные   тарифы; периодически вводимые взаимные ограничения для поставок отдельных товаров на рынки друг друга с целью защиты национальных производителей.

     Средневзвешенная  доля России в экспорте стран СНГ уменьшилась с 42 % в 1995 г. до 28 % в 2000 г. и до 15–16 % в 2008–2009 гг.,   в импорте – с 48 % до 45 % и до 32,5–33 % соответственно.  

     Однако, следует учитывать, что бурное развитие экспорта нефти из Казахстана и Азербайджана и нефтепродуктов из Белоруссии на фоне быстрого повышения мировых цен существенно искажает долю России в экспорте указанных стран и СНГ в целом   в меньшую сторону – за вычетом энергоносителей снижение было не столь велико.

     Несмотря на снижение роли России во внешней торговле стран СНГ, почти для всех из них Россия продолжает оставаться одним из важнейших торговых партнеров. В 2008 г. Россия занимала 1-е место среди партнеров по экспорту Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркмении и Украины, а по импорту – у всех стран СНГ, кроме Грузии и Молдавии.

     При общем падении доли нашей страны в суммарном экспорте государств Содружества по широкому кругу товаров, не входящих в группу сырья и первичных промышленных полуфабрикатов, сохранилась и даже усилилась ориентация поставщиков из СНГ на российский рынок.

     Особенно  чувствительной является зависимость  аграрного сектора стран СНГ  от поставок в Россию, выступающую в качестве главного экспортного рынка для сельхозпродукции большинства государств Содружества и значительно опережающую в этом отношении третьи страны. В середине 2000-х годов доля России в общем аграрном экспорте СНГ достигала 40–50 %,   в 2008 г. – более 30 % (некоторое снижение данного показателя обусловлено расширением вывоза пшеницы из Казахстана и Украины в дальнее зарубежье). По многим видам экспортируемого странами СНГ продовольствия сохраняется исключительно высокая ориентация на российский рынок: в 2008 г. 99 % всего экспорта говядины из Украины направлялось в РФ, 95 % – томатов, 85 % – консервированных уксусом овощей   и фруктов, 82 % – сыров и творога и т.д.. Поставки белорусских продовольственных товаров в Россию в 2008 г. составили более 82 % всего экспорта республики этой категории продукции, в том числе российский рынок поглотил 99,5 % всего белорусского экспорта мяса и субпродуктов, 92 % – молока и молочных продуктов, 77 % – готовой или консервированной рыбы (в 2009 г.  

     в России было реализовано свыше 76 % белорусского продовольственного экспорта).

     Помимо  продукции сельского хозяйства, на российский рынок   ориентирована  значительная часть (во многих случаях  львиная доля) поставок из стран  СНГ обработанных изделий, прежде всего  машин и оборудования. Особенно большое  значение наш   рынок имеет  для Белоруссии и Украины.

     Так, в 2008 г. Белоруссия поставила в Россию дорожной техники – около 89 % от общего экспорта, тракторов – свыше 49 %, грузовых автомобилей – 70 %, седельных тягачей – 78 %, частей и принадлежностей для автомобилей и транспорта – 71 %, двигателей внутреннего сгорания – 85,5 %, холодильников и морозильников – 77 %, металлообрабатывающих станков – 92 %, трансформаторов электрических – более 93 %, телевизоров – 98 %,   обуви – 73 %, шин – 56 %, мебели – 78 %.

     По  ряду чувствительных товаров поставки на российский рынок являются критически важными не только для белорусского экспорта, но и для внутреннего производства в целом. Из всего объема произведенных в Белоруссии в 2004–2008 гг. грузовых автомобилей и тракторов в Россию вывезено 37 %, телевизоров – более 48 %, холодильников – 70 %.

     Не  менее сильной является зависимость украинских обрабатывающих производств от российского рынка. Причем эта зависимость охватывает значительную часть товарной номенклатуры, включая бытовую химию, полимеры, изделия из пластмасс, бумагу и картон, обои, тару, синтетические нитки, ковры, изделия из бетона, плитку, стекло, прокат, изделия из черных металлов, печи и радиаторы, котлы, турбины, краны, погрузчики, сельхозтехнику, двигатели и генераторы, трансформаторы   и аккумуляторы электрические, железнодорожный подвижной состав, тракторы, легковые автомобили, осветительное оборудование. Только по группе железнодорожного оборудования поставки в Россию из Украины в 2008 г. превысили   2 млрд долл., или почти 80 % всех продаж (прежде всего,   железнодорожные вагоны грузовые, части для железнодорожных локомотивов, тепловозы).

     В целом, жизнедеятельность и выживание  большого числа отраслей и подотраслей  экономик стран СНГ по-прежнему в высокой степени зависят от возможностей сбыта продукции на российском рынке.

     Падение доли России в импорте СНГ было менее выраженным, нежели в экспорте. Важную роль сыграл энергетический фактор.

     С одной стороны, из-за переориентации на дальнее зарубежье российских поставок энергоносителей, составлявших почти 50 % всего стоимостного объема импорта Содружества из РФ, темпы развития торговли СНГ с Россией стали отставать от динамики ввоза товаров из третьих стран. В результате позиции России в импорте СНГ ослабли.

     С другой стороны, вследствие роста цен на поставляемые Россией в СНГ энергоносители, а также сохранявшейся высокой зависимости государств Содружества от российских энергоресурсов снижение нашей роли в импорте стран СНГ было в целом умеренным. Россия обеспечивает примерно треть импортных потребностей Содружества (в том числе около 2/3 импорта минеральных продуктов, включая до 70 % закупок топлива, почти   50 % суммарного ввоза металлов и изделий из них, лесобумажных товаров) и остается его главным торговым партнером.

     Конкуренция России и государств СНГ на рынках третьих стран

     Конкуренцию России со странами СНГ на внешних  рынках можно оценить как умеренную. На большинстве товарных и региональных рынков, где пересекаются интересы отечественных экспортеров и поставщиков из СНГ, основную угрозу позициям России несут третьи страны. Так, на рынке металлопродукции Россию теснит в первую очередь КНР, на рынках аммиака   и азотных удобрений – страны Персидского залива и Северной Африки, Тринидад и Тобаго, на рынке полимеров – государства Восточной и Юго-Восточной Азии, Персидского залива.

     Немаловажным  фактором является и стремление ряда традиционных стран-покупателей российской продукции развивать собственное производство (металлургия в Иране, производство удобрений в Южной и Юго-Восточной Азии и т.д.).

     Анализ  динамики экспорта основных групп несырьевых товаров, по которым Россия вступает в конкуренцию со странами СНГ, показал, что в течение 2000-х гг. позиции России ухудшились   на рынках тех товаров, где снизилась глобальная конкурентоспособность отечественных производителей, что проявилось   в падении их веса не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Среди этих товаров многие виды промышленного оборудования, стальной прокат, полимеры, металлоизделия, продукция легкой промышленности  (подробнее о конкуренции России с другими странами СНГ на мировом рынке в Приложении 6).

     Вместе  с тем, по мере наращивания возможностей и объемов производства в добывающей промышленности и отраслях первичного передела продукции стран СНГ (особенно ресурсо- и энергоемких секторах), развития транспортной инфраструктуры региона, государства Содружества могут составить ощутимую конкуренцию России на евразийском и глобальном рынках.

     В последнее время суммарная добыча нефти и газа (в пересчете на нефтяной эквивалент) в Азербайджане, Казахстане, Туркмении и Узбекистане достигла 28 % от российского уровня, тогда как в середине 1990-х гг. – не более 15 %. Совокупный нетто-экспорт энергоресурсов из четырех указанных государств значительно превысил чистый энергоэкспорт из латиноамериканского региона и вдвое перекрыл потребности стран СНГ – нетто-импортеров энергоносителей.

     Пока  еще малозаметная, но в перспективе  чувствительная для России проблема связана с постепенным движением  стран СНГ вверх по технологической  цепочке – от экспорта сырых руд и минералов к поставкам обогащенного продукта, рафинированных металлов и т. д., т. е. перемещением их в сферу традиционной международной специализации России, выходом на рынки, где и без государств Содружества достаточно тесно. Так, первичный рафинированный алюминий производится в значительных количествах в России и в заметно меньших объемах – в Таджикистане, Украине, Казахстане и Узбекистане. Но Россия, в отличие от других стран, работает преимущественно на импортном сырье, закупая глинозем в том числе у Украины, Казахстана и Азербайджана. Наличие собственной ресурсной базы, причем с низкой себестоимостью производства, а также низкие издержки на рабочую силу и природоохранную деятельность побуждают партнеров по СНГ осваивать и расширять производство рафинированного алюминия. Отмена Казахстаном вывозной пошлины   на нелегированный алюминий стала очередным шагом на пути   более полной экспортоориентированной переработки добываемого сырья на своей территории. На мировой рынок цветных метал-лов планирует выйти Азербайджан, развивающий алюминиевую промышленность как на собственном, так и на привозном сырье.