Последствия вступления России в ВТО для российского страхового рынка

            Следует также отметить, что приток денежных средств в страховые организации в виде страховых взносов, доходов от активных операций (инвестирование, спонсорство, депозитирование), как правило, значительно превышает суммы страховых выплат страхователям. Что позволяет страховым организациям постоянно увеличивать инвестиционные вложения в доходные сферы хозяйствования, грандиозные перспективные проекты, долгосрочные ценные бумаги.

            Страховой рынок формируется из диалектического единства двух систем – внутренней системы и внешнего окружения, которые непрерывно взаимодействуют друг на друга в процессе их развития. Внутренняя система является полностью управляемой со стороны страховщика. При этом внешняя среда окружает внутреннюю систему и ограничивает ее. Все это характеризует страховой рынок как сложную многофакторную финансовую систему.

 

2.2 Анализ и  характеристика развития страхового  рынка РФ на современном этапе

 

Развитие страхового рынка на данном этапе характеризуется следующими тенденциями:

1. Укрупнение страховых организаций – с целью максимальной защиты сбережений граждан по договорам страхования. Для осуществления своей деятельности страховщики должны иметь оплаченный уставной капитал в размере не менее:

• 60 млн. руб. для страховых организаций, осуществляющих только обязательное медицинское страхование;

• 120 млн. руб. – для страховых организаций, осуществляющих страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование имущества, гражданской ответственности, страхование предпринимательских рисков;
• 240 млн. руб. – для страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, а также от несчастных случаев и болезней;
• 480 млн. руб. – для организаций, осуществляющих перестрахование, а также страхование в сочетании с перестрахованием.

Укрупнение страховщиков происходит как за счет привлечения инвесторов, так и помощью операций поглощения и слияния. Соответственно число страховых организаций существенно сокращается.

2. Приведение национального страхового рынка в соответствие с европейскими нормами по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни. Причина такого разделения в содержании страхования жизни, а точнее в его долгосрочности. В интересах защиты потребителя страховых услуг законодательно страхование жизни ограждено от воздействия экономических показателей и факторов прохождения иных видов страхования, особенно убыточных. Другая причина – это технологические страховые объяснения, основанные из которых приводятся к особенностям формирования и использования страховых резервов в страховании жизни и ином страховании.
3. Повышение участия иностранных инвесторов в деятельности страховых организаций. Законодательством РФ предусмотрен допуск иностранного капитала на национальный рынок страхования. Квота участия совокупного иностранного капитала страховых организаций составляет 25%. Но в связи с вступлением России в ВТО (Всемирная Торговая Организация) доля иностранного капитала в ближайшие 10 лет может быть увеличена до 50%.

        Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы:

• замедление темпов восстановления экономики;
• ужесточение условий банковского кредитования;
• изменения в законодательстве.

              Рассмотрим ключевые показатели развития страховой отрасли. Общий объем собранной премии в 2011г. составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010г.), объем выплат – 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010г. наблюдается во всех видах страхования[13]. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков (табл. 1)1.

страхование рынок инвестор тенденция

Таблица 1 – Ключевые показатели рынка страхования, 2005 –2011г.

Годы	Страховые премии (млрд. руб.)	Темп роста премий, %	Страховые выплаты (млрд. руб.)	Темп роста выплат, %	Коэффициент выплат
2005	494,7	104, 9	277,8	95,2	56,1
2006	610,6	123,4	352,8	127,0	57,8
2007	776	127,1	481,9	136,6	62,1
2008	952	122,7	626,5	130,0	65,8
2009	977,53	102,7	734,45	117,2	75,1
2010	1041,09	106,5	768,59	104,6	73,8
2011	1267,9	121,8	888,4	115,6	70,0

 

            Распространение страховых услуг в экономике отражается в таких показателях, как глубина рынка (процентная доля страховых услуг в ВВП) и плотность страхования страховая премия на душу населения. Проникновение страхования (доля страховой премии в ВВП) в 2011г. составила 2,43%, что является показателем отставания России от ведущих экономических стран, где доля страхования составляет до 10% от ВВП [11].

             Отмечается устойчивый рост страховых премий приходящихся на душу населения. Рост плотности страхования обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, тогда как численность населения остается практически на одном уровне (табл. 2)2.

 

Таблица 2 – Совокупная страховая премия и численность населения 2005 –2011г.

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Страховые премии млрд. руб.	494,7	610,6	776	952	977,53	1041,1	1267,9
Население России млн. чел.	143,5	142,8	142,2	141,9	141,8	142,9	142,9
Премия на душу населения, руб.	3447,39	4275,91	5457,10	6708,95	6893,72	7285,44	8872,64

 

              На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не представили отчет о своей деятельности.

         Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 до 24 – в 2011г. (рис. 1)3.

 

Рисунок 1 – Динамика количества страховых организаций на рынке

 

           Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010г. осталась на прежнем уровне – 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование имущества – 26,3%, личное – 11,5%, ОСАГО – 8,1%. Изменений в структуре по сравнению с 2010г. не произошло (Рис. 2)4.

 

Рисунок 2 – Структура страхового рынка по видам страхования в 2010 –2011г.

 

                 По прогнозам, при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012г. сохранятся на уровне 2011г. (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. руб. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3 –5%, объем рынка составит 670 млрд. руб.5

В 2012 году, по оценкам экспертов, российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. При этом в 2012 году возрастет значимость следующих рисков:

1. риск недостатка капитала – рост взносов многих, в том числе и крупных компаний, будет ограничен низкими показателями фактической маржи платежеспособности;
2. операционные риски – быстрый рост взносов страховых компаний приведет к изменению масштабов бизнеса, что повысит операционные риски страховых компаний;
3. Кредитные риски – нестабильность на мировых финансовых рыках приведет к повышению кредитных рисков объектов инвестиций страховых компаний и контрагентов, в том числе страховых посредников;
4. Валютные риски – ослабление курса рубля приведет к росту обязательств, номинированных в иностранной валюте, в том числе резервов по страхованию автокаско.

Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов.

 

3. Последствия  вступления России в ВТО для  российского страхового рынка

 

          В декабре 2011г. министерская конференция ВТО одобрила весь пакет документов, касающихся вступления России в эту международную организацию, включая обязательства по доступу на рынок товаров и услуг. Процедура ратификации документов в РФ может длиться достаточно долго, но через 30 дней после ее завершения Россия станет полноправным членом этой международной организации со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Следовательно, вступление России в ВТО скажется и на рынке страхования в том числе.

           Выделяют 3 сценария развития российского страхового рынка до и после его либерализации в рамках ВТО:

           Сценарий 1. Формирование сильного страхового рынка до прихода филиалов иностранных компаний и внешняя экспансия национальных страховщиков (компаний с российскими собственниками). В этом случае после либерализации рынка доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) в совокупных взносах стабилизируется на уровне 50% (по итогам 2010 года значение этого показателя было равно 43%), а в десятке лидеров рынка будут присутствовать 5 –6 национальных компаний.

         Сценарий 2. Постепенное выдавливание с рынка национальных игроков, не сумевших повысить собственную конкурентоспособность. По второму сценарию рыночная доля иностранцев будет колебаться от 60 до 70%, а в десятке лидеров страхового рынка будут преобладать иностранные компании.

          Сценарий 3. Переход страхового рынка под контроль иностранных структур. Этот сценарий маловероятен, так как за годы работы на российском страховом рынке сформировался целый ряд сильных национальных игроков. Сценарий возможен, если на законодательном уровне для иностранных компаний будут созданы существенные преференции. В этом случае рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%, а в топ –10 российского страхового рынка останется лишь 2 –3 национальные страховые компании.

Условия вхождения Росси в ВТО (по страховому рынку):

• допуск в Россию «прямых» филиалов через 9 лет при условии соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости;
• общая квота иностранного участия в секторе должна быть повышена с 25 до 50%. При этом увеличение уставного капитала РФ, получающих иностранные инвестиции, финансируемые за счет прибыли, полученной в России, или прибыли, возвращенной в нее из – за рубежа, будет считаться внутренними инвестициями;
• федеральные финансовые органы по своему усмотрению могут принимать определенные временные действия, затрагивающие иностранные инвестиции в страховой сектор, если доля иностранных инвестиций превышает 50 процентов.

Предполагаемые требования к филиалам (озвучены Минэкономразвития):

1. деятельность филиалов иностранных страховых компаний, будет регулироваться ФСФР и подчиняться российскому законодательству.
2. случаи нарушения филиалом российского законодательства или неисполнения обязательств перед российскими потребителями услуг будут рассматриваться российскими судами.
3. для того чтобы открыть филиал в России, иностранная страховая компания должна выполнять следующие условия: